yaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN 11.02.2014 İç Piyasalar 10.02.2014 Kapanış Değişim % BIST-100 64.050-0,87 BIST-30 77.734-0,97 DVZSP 2.6276 0,06 EUR/USD 1.3638 0,02 ALTIN 1274 0,62 PETROL (BRENT) 109.14-0.34 11.02.2014 Piyasa Verileri MB USD/TL 2,2287 Dün 2,2209 EUR/USD 1,3624 1,3661 Tahvil (07.10.2015) %10,72 %10,60 BRENT 109,15 108,68 Dış Piyasalar 10.02.2014 Kapanış Değişim % NASDAQ 4,148 0.54 DAX 9,289-0.13 DOW JONES 15,801 0.05 FTSE 6,591 0.30 NIKKEI 14,718 - S&P 500 1,799 0.16 Vadeli Piyasalar 11.02.2014 Değişim % FDOW 0.32 FSPX 0.28 U.S.10-Y 2.673% Bizi takip etmek için Bakış Açısı YELLEN RÜZGARI-2 Yellen 17.00 da (konuşma metni 15.30) Temsilciler Meclisi finansal hizmetler komitesi'ne hitaben ilk yarıyıl para politikası sunumunu yapacak.hatırlayacak olursak Yellen, varlık alım programını çok geç veya çok erken bitirmek tehlikeli olur. Varlık fiyatlarında herhangi bir balon oluşumu görmüyorum açıklamalarında bulunmuştu. 1.FED in faiz artırımına ne zaman başlayabileceğine yönelik ipuçların çalışılacağı belirtiliyor. aranmaya 2. FED, işsizlik %6.5'in üzerinde, hedef enflasyon yüzde 2'nin altında seyrettiği sürece faiz oranını sıfıra yakın tutacağı beyanını korumuştu. 3.İş gücü piyasasındaki toparlanmanın tamamen gerçekleşmediği, büyümede öngörülen toparlanmanın henüz sağlanmadığı belirtilmişti (08 Ocak 2014). 4. Yellen in tahvil alımı azaltımına devam etmesi bekleniyor. 4x4 BÜYÜME YOLDA Aralık'ta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 arttı. Beklenti yüzde 4,9 seviyesindeydi. Takvim etkisinden arınmamış sanayi üretimi ise yıllık bazda yüzde 6,9 arttı. CNBC-e anketinde bu oranının yüzde 4,8 olması bekleniyordu. Üçüncü çeyrek verileri yılın tamamı için %4.0 büyüme beklentimizi güçlendirmişti. Babacan, tahminimiz olan 3.6'nın biraz üzerinde bir büyüme rakamıyla 2013'ü tamamlayacağız.2ç de %3,6 beklentinin üzerinde %4,4 olarak gerçekleşen veriden sonra (son 1.5 yılın en hızlı büyüme oranı) 3Ç de büyüme %4,1 beklentinin üzerinde %4,4 olarak gerçekleşmişti. Özel yatırım harcamalarının artmaya başlayarak büyümeye 1 puanlık bir katkı yapması gelecek dönem büyüme performansı açısından ümit vericidir. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış rakamlar, GSYH'de yılın ikinci çeyreğine göre de, önceki iki dönemin altında olsa da, %1'e yakın başarılı bir büyüme kaydedildiğini göstermektedir. Zeybekci: Yılsonunda yüzde 4'lük büyümeye ilişkin risk görünmüyor. Dünya Bankası, Türkiye için 2013 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 3,6'dan 4,3'e yükselirtirken, 2014 GSYH büyüme tahminini yüzde 4,5'den 3,5'e indirmişti. Veri Gündemi ABD Toptan Stoklar OECD Aralık işsizlik oranı önc %7,8 13:00 ABD Yellen in konuşması 17.00 BOE, Enflasyon Raporu 12.30 ABD Ara Toptan Stoklar 17.00 bek 0.6% önc %0.5 Yolsuzluk soruşturması kapatılıyor mu? Adli kontrol, yurt dışı yasağı, mal varlıklarına konulan tedbirin kaldırılması
Küresel Piyasalar Plosser, Lacker ve Fisher in konuşmaları izlenecek. ABD Haftalık API Petrol Stokları verisi açıklanacak. Altın fiyatları iki haftanın yükseğine yöneldi (ABD işgücü verisinin beklentinin altında kalması ve Çinli alıcıların tatilden dönmesi) 1279,10$ üzerinde 200 günlük ortalama 1280,59$ da. Kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 1260-1256 bandı güçleniyor. Aylık bazda 1291,50$ Eylül ayındaki destek. Japonya piyasaları tatil olacak. AMB Ortak Denetim Mekanizması SSM in başkanı Nouy, Euro Bölgesi ndeki bazı bankaların geleceği olmadığını ve batmalarına izin verilmesi gerektiğini kaydetti. McDonald's ABD mağazalarındaki satışlarının üst üste üçüncü ayda gerilemesi ile yüzde 0.8 kaybetti. Çin in en büyük altın üreticisi Zijin Mining yüzde 5,6 değer kazandı. Yunanistan 3. yardım paketine ihtiyaç duymadığını açıkladı.başbakan Samaras alınan kredilerle işlerin büyük kısmının düzeldiğini belirtti. Rusya Merkez Bankası, rublenin döviz sepeti karşısında hareket bandını 34,45-41,45'ten 34,5-41,50 seviyesine genişletti. Şirket Haberleri VAKIF GAYRİMENKUL Olağanüstü Genel Kurul 12.02.2014 BLOOMBERG TAHMİNLERİNE TTKOM ve YKBNK konsensus ortalama hedef fiyatlarında sırası ile 14% ve %13 artış, MGROS ve KOZAA konsensus ortalama hedef fiyatlarında sırası ile 16% ve %11 azalış görülüyor. Ortalama hedef fiyatına göre SISE %23, ENKAI %15 yükseliş potansiyeli taşımaktadır. MSCI INDEX değişiklikleri 12 Şubat 2014 de açıklanacak. 3 Mart 2014 ten itibaren geçerli olacak. Kesin olmamakla birlikte PGSUS un dahil edilmesi bekleniyor. YAPI KREDİ 4Ç 422 mln TL olan beklentinin altında 413 mln TL kar açıkladı. Yapı Kredi Sigorta satışı hariç bırakıldığında elde edilen 2 milyar 375 milyon lira konsolide net kar 2012'ye göre yüzde 13'lük bir artışa karşılık geliyor. MARTI OTEL 31.12.2013 Net Dönem /Zararı -30.185.490-17.499.278 BANVİT BRF-Brazil Foods firması için sosis üretip satmaya başlamıştır. İlk 9 konteyner sosis sevk edilmiş olup, ileride şartlar müsait olursa aylık 500 ton kadar sosis Ortadoğu pazarlarına sev edilmesi hedeflenmektedir. ÇEMTAŞ 31.12.2013 Net Dönem Karı 13.536.294 9.202.771 PEGASUS 1 adet B737-800 uçağın 68 aylığına kiralanmasına. METRO TİCARİ 31.12.2013 Net Dönem Zararı -10.090.467-7.660.526 FORD OTOSAN, 2014 te 340 mn $ lık yatırım yapacak. 4 yılı kapsayan 1 mlyr $ lık yatırımı 1.6 mlyr $ a ulaşacak. TURCAS STAR'daki dolaylı hissedarlık oranının %5'e düşmesi konusunda görüşmelere başlanmıştır-%13,5'lik kısmının Rafineri Holding A.Ş.'ye satışı. TUKAŞ 31.12.2013 Net Dönem Zararı -39.973.342-17.560.301 KARDEMİR HURDA ALIM FİYATLARINI ARTIRDI Ekonomi Haberleri THY GENEL MÜDÜRÜ Temel Kotil, şirket faaliyetlerinin liranın kaybından etkilenmediğini belirtti. Gelirinin yüzde 80'ini yabancı müşterilerinden kazanan THY Türkiye'nin en çok döviz kazandıran şirketi konumunda. Şirketin ABD de tahvil ile uçak finansman piyasasını incelediğini söyledi. "KANAL İSTANBUL" İÇİN İHALEYE çıkılıyor. Başbakan Erdoğan, "çok kısa zamanda Kanal İstanbul ile ilgili ihaleyi yapacağız" dedi. KARA LİSTE TOPLANTISI. Fitch'in yakından takip ettiği ve Türkiye'nin de üye olduğu Karaparanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) 12-14 Şubat arasında yapacağı toplantıda Türkiye'nin terörizmin finansmanıyla mücadele konusundaki eksikliklerini değerlendirecek. FATF'nin toplantıları, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından Türkiye'nin üyeliğinin askıya alınması halinde kredi notunu düşürebileceği açıklamasının ardından piyasalar tarafından yakından izlenmeye başlamıştı. Türkiye geçen yıl Şubat ayında Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı'nı FATF'nin toplantısının hemen öncesinde TBMM'de kabul ederek, üyeliğini güvence altına aldı.geçen yıl son anda yapılan mevzuat düzenlemesi ile Türkiye'nin karapara ile mücadelede riskli ülkeler arasına girmesinin de önüne geçilmiş olsa da, FATF yasal altyapı veya uygulamada eksiklikler olduğunu ve bu eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirtmişti.fatf tarafından eksikleri olduğu belirlenen diğer ülkeler arasında ayrıca Cezayir, Ekvador,Etiyopya, Endonezya, Kenya, Myanmar, Pakistan, Suriye, Tanzanya ve Yemen bulunuyor. SÜLEYMAN ASLAN İÇİN TEDBİR KALKTI. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonun ardından tutuklanan Halkbank eski genel müdürü Süleyman Aslan'ın mal varlığa tedbir kararı kaldırıldı. BEYAZ ETÇİLER KANSER SÖYLENTİSİNE KARŞI TESİSLERİNİ GEZDİRİYOR. Bazı doktorların tavukların sağlıksız besinler olduğunu iddia etmesi üzerine tavuk üreticileri karşı atağı geçti. Keskinoğlu davet ettiği doktor, diyetisyen ve gazetecilere tesislerini gezdirirken. 3. HAVALİMANI İNŞAATI DURDURULDU. Cengiz-Limak-Kolin konsorsiyumu tarafından yapılan 3. havalimanı inşası İstanbul 4. İdare Mahkemesi nin verdiği kararla durduruldu.
Teknik Bakış #BIST-100 günü %0,87 azalış ve 64050 (-564) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,5 milyar TL oldu. Tepki amaçlı izlenebileceğini belirttiğimiz 63550-63400 bandına yönelen endekste 63572 sonrası tepki alımları görüldü 64283. Olası 10 günlük ortalama 63337 (stop-loss olarak izlenebilir) altında satış baskısı 62400 e kadar devam edebilir. 64924 üzerinde, 65326 kuvvetli - haftalık bazda 65547 direnç satışlar görülebilir. 50 günlük ortalama 65900 dedir. 67450, 68184-68705-68959 sonraki dirençler. BIST-100 Haftalık Bazda 65326-65547 Direnç Bandı & 10 Günlük Ortalama 63337 78000 77000 76000 75000 74000 73000 72000 71000 70000 69000 68000 67000 66000 65000 64000 63000 62000 61000 60000 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 261.8% 78000 77000 76000 75000 74000 73000 72000 71000 70000 69000 68000 67000 66000 65000 64000 63000 62000 61000 60000 11 18 25 2 December 0.7 9 16 23 30 6 2014 13 20 27 3 February 10 17 24 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not ISGYO 1,29 1,24 1,35-1,40 PETKM 2,72 2,70-2,69 2,79-2,83 http://www.tekstilyatirim.com/arastirma/sirketraporlari.aspx?id=212
SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil 07 Ekim 2015 vadeli tahvil dün %10,74-10,64 bandında li hareket ettti. Kapanış %10,72 1,13%. Haftalık bazda 10,51-10,46 öncelikli olmak üzere, 10,37-10,24 dirençler. Hazine nin Şubat ayında toplam 15,6 mlyr TL (piyasaya 13,3 mlyr TL) itfası bulunuyor. Vadeleri 13 ay ve 10 yıl arasında değişen toplam altı ihale ile 13,7 mlyr TL borçlanma programlanıyor. Hazine nin Mart ayındaki toplam itfası da 19,2 mlyr TL (piyasaya 16,2 mlyr TL) ve Nisan da 16,1 mlyr TL(piyasaya 12,7 mlyr TL). Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış 0,73 azalışla 77950. Açık Poz. Değişimi 6151 (1957). Tepki amaçlı izlenebileceğini belirttiğimiz 77300-10 günlük ortalama 77000 e yönelen kontratta 77300 sonrası tepki alımları görüldü. Tepki 78400 ile sınırlı kaldı. 79500 üzerinde 80350 yüksek işlem hacminin olduğu seviye, haftalık bazda 80675, 50 günlük ortalama 80600 dedir. Satış fırsatı yaratabilir. 77150 altında ise satış baskısı artabilir.76500-76200 bandı ön plana çıkabilir.
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilbank.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.