09 Haziran Perşembe. Beklentilerin oldukça altında açıklanan Nisan ayı sanayi üretimi ile yönünü aşağıya çeviren endeks

Transkript

1 Beklentilerin oldukça altında açıklanan Nisan ayı sanayi üretimi ile yönünü aşağıya çeviren endeks Draghi Mardin de gerçekleşen bombalı saldırının ardından günün büyük kısmını satış baskısı altında geçirse de sonrasında gelen alımlarla günü 0,86 kazançla tamamlamayı başardı. Wall Street endeksleri ise yükselen petrolün desteğiyle artı tarafta kalmayı başarırken Fed beklentileriyle ABD 10 yıllıkları 1,68 e kadar geriledi. Bu sabah İstanbul dan gelen bomba haberleri ise güvenlik riskinin ön planda kalmasına sebep olurken, dolardaki güç kaybıyla USD/TL düşüşle 2,8886 seviyesinde. 5 yıllık CDS ler ise düşüşünü sürdürerek 241,43 ten işlem görüyor. "Dragon Boat Festivali" sebebiyle kapalı olan Çin den bu sabah enflasyon verilerini aldık. Çin de üretici fiyatları yıllık bazda 2,8 ile 2014 sonundan bu yana en düşük gerilemesini yaşarken, TÜFE 2,2 artış beklentisinin altında 2 artış gösterdi. Öte yandan Güney Kore Merkez Bankası gösterge faizini 1,25 e indirdi. USD/JPY paritesinin 107 seviyesinin altına gerilemesinin etkisiyle Nikkei endeksi ise sabah itibariyle 0,89 kayıpla işlem görüyor. Sanayi üretimi Nisan ayında ivme kaybetti Nisan ayında sanayi üretimi, yıllık bazda, takvim etkisinden arındırılmış verilerde 0,7 artış (beklenti 3,1 artış) gösterirken, arındırılmamış verilerle 0,62 artış (beklenti 3,2 artış) göstererek ciddi anlamda yavaşlamanın işaretlerini verdi. Yıllık bazda yaşanan yavaşlamada, madencilik ve taşocakçılığı sektöründeki 4,5 düşüş ile dayanıklı tüketim mallarındaki 3,1 ve sermaye malı imalatındaki 5,8 lik düşüşün öncülük ettiği görülüyor. Aylık bazda sanayi üretimi ise mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle 1,1 düşüş (beklenti 0,1 artış), arındırılmamış verilerle ise 5,2 düşüş gösterdi. Günün ajandası... Bugün saat 10:00 da ECB Başkanı Draghi nin gerçekleştireceği konuşmanın yanı sıra 15:30 da açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Dün şirket tahvil alımlarına başlayan ECB nin ardından bugün Draghi nin konuşmaları EUR/USD paritesinin yönü açısından belirleyici olacak. BIST- Endeksler Kapanış Değ BIST ,86 BIST ,95 BIST-Sınai ,32 BIST-Tüm ,82 BIST Hacim-Tüm(mn TL) , /6 2/6 3/6 6/6 7/6 BIST 100 Yabancı Payı 65,00 64,00 63,00 62,00 10 Yıllık Tahvil Faizi () Son Önceki ABD 1,68 1,71 Almanya 0,06 0,05 İspanya 1,44 1,47 İtalya 1,30 1,33 BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki F/K 10,92 10,83 PD/DD 1,29 1,28 Vadeli İşlemler -Yakın Vade Değ BIST-30 97,600 0,80 Dolar/TL 2,9002-0,52 BIST-30 Hacim (mn TL) ,15 Serbest Piyasa Dün Önceki Dolar/TL 2,8929 2,8967 Euro/TL 3,2966 3,2909 Sepet Kur 3,0948 3,0938 En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ AKPAZ 0,44 18,92 CEMAS 0,92 10,84 IDGYO 1,37 8,73 KRONT 3,01 7,50 KIPA 2,44 7,02 En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ IEYHO 0,29-12,12 MMCAS 0,55-6,78 TUCLK 3,73-6,75 USAS 0,45-6,25 DOCO 280,10-4,73 En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL GARAN 7, THYAO 6, HALKB 9, AKBNK 8, ISCTR 4,53 167

2 Sanayi üretimi Nisan ayında ivme kaybetti Nisan ayında sanayi üretimi, yıllık bazda, takvim etkisinden arındırılmış verilerde 0,7 artış (beklenti 3,1 artış) gösterirken, arındırılmamış verilerle 0,62 artış (beklenti 3,2 artış) göstererek ciddi anlamda yavaşlamanın işaretlerini vermiştir. Sanayi üretimi yılın ilk çeyreğinde arındırılmamış verilerle 5,5, takvim etkisinden arındırılmış verilerle ise ortalama 4,7 büyüme göstermişti. Mart ayında başlayan ivme kaybı böylece Nisan ayında da devam etmiş oldu ve Nisan verisiyle 2Ç16 GSYH büyümesinin 1Ç16 nın altında kalma ihtimali oldukça arttı. İmalat sanayi PMI verileri de bunu doğrular nitelikte. Nitekim Nisan ayı imalat sektörü PMI endeksi son 7 ayın en düşük seviyesine 48,9 a gerileyerek sanayi üretimi ile ilgili ilk sinyali vermişti. Mayıs ayı PMI verisi ise Nisan ayına göre bir miktar toparlanma ile 49,4 e yükselirken kritik 50 seviyesinin altında kalmaya devam etmiştir. Nisan ayında imalat sanayinde 75,3 olan kapasite kullanım oranı da Mayıs ayında 0,4 puan artışla 75,7 ye çıkmış ve Mayıs ayı sanayi üretimi ile ilgili olarak bir miktar toparlanma işareti vermiştir. Yıllık bazda yaşanan yavaşlamada, madencilik ve taşocakçılığı sektöründeki 4,5 düşüş ile dayanıklı tüketim mallarındaki 3,1 ve sermaye malı imalatındaki 5,8 lik düşüşün öncülük ettiğini görüyoruz. Yine aynı dönemde ara mali imalat sanayi sektöründe 1,4, enerji sektöründe ise 2,8 lik artış yaşanmıştır. Arındırılmamış verilerle imalat sanayinin alt sektörlerine yıllık bazda baktığımızda; tekstil (5,4), giyim (8,2), ağaç ürünleri (10,6), petrol ürünleri (7,3), kağıt (6,0) ve kimyasal ürünlerdeki (5,6) üretim artışı ön plana çıkmaktadır. Nisan ayında üretimde düşüş yaşayan sektörler ise mobilya imalatı (16,5), motorlu kara taşıtları, treyler ve yarı treyler (8,6) ve elektronik ve bilgisayar ürünleri (39,6) gelmektedir. Ana metal sanayi sektöründeki düşüş 2,1 olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayı sanayi üretimi aylık bazda düştü Aylık bazda sanayi üretimi mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle 1,1 düşüş (beklenti 0,1 artış), arındırılmamış verilerle ise 5,2 düşüş göstermiştir. Yılın ilk çeyreğinde kümülatif sanayi üretimi mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle 1 düzeyinde artış göstermişti. Her ne kadar son 3 yıla baktığımızda Nisan ayında mevsimselliğin de etkisiyle önceki aylara göre düşüş yaşansa da bu yılki düşüşün daha fazla olduğunu görüyoruz. Sözkonusu düşüşler arındırılmamış verilerle 2013 yılında 0,68, 2014 yılında 0,30, 2014 yılında 1,29 olarak gerçekleşmiştir.

3 Kap Haberleri Kron Telekomünikasyon (KRONT, sınırlı pozitif) ABD de ileri teknoloji içeren yazılım ürünlerini Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde pazarlamak üzere Krontech adıyla yeni bir şirket kurmaya karar verdi. Çuhadaroğlu Metal in (CUSAN, negatif) 3. Havalimanı Porjesi nde Havalimanı; İskele, Köprü, Terminal ve Işıklık işlerinin ilk etap ihalesine verdiği teklif olumsuz sonuçlandı. Haber sonrasında şirket hisseleri 3.21 oranında değer kaybetti. Kipa (KIPA, nötr) Migros a satılacağına yönelik basında çıkan haberler üzerine bir açıklama yaparak taraflar arasında pay devrine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini, henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını bildirdi. Koza Altın ın (KOZAL, negatif) Himmetdede işletmesi faaliyetleri Kayseri Valiliği tarafından durduruldu. Zorlu Enerji (ZOREN), Kızıldere VI JES projesinin devam etmekte olan Kızıldere III JES projesi yatırımı altında gerçekleştirilmesine karar verdi. Basında Sektör ve Şirket Haberleri Reuters ta yer alan bir Sky News haberine göre bu hafta içerisinde Tesco nun Türkiye birimi Kipa yı ve İngiliz restoran zinciri Giraffe ı satacağını açıklaması bekleniyor. Sky News in kaynaklara dayandırılan haberine göre Kipa nın Migros a satılması bekleniyor. Stratejik sektörlerde büyük yatırımlar için "ne gerekiyorsa" yapılacağını belirten Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Arazi istiyorsa vereceğiz. Elektrik istiyorsa 20 yıllık fiyat vereceğiz. Vergilerini, yıl tatil mi istiyor yapacağız" dedi. (Milliyet) Havacılık sektöründe yolcu trafiği en yüksek ülkeler arasına giren Türkiye ile AB arasında kapsamlı havacılık anlaşması için müzakereler başlıyor. (Hürriyet) Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, BES'ten ayrılanlardan yüksek kesinti yapılacağı iddialarının tamamen spekülasyon olduğunu belirterek, "Bir tek kesinti olacaksa, fon yönetim kesintisi olacaktır. O da cüzi bir şeydir. Onun dışında kesinti yok" dedi.(dünya) Perakende satış hacmi Mayıs'ta bir önceki aya göre 0,1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. (Dünya)

4 Küresel Piyasalarda Görünüm Endeksler Son Önceki Değ Gün İçi Yüksek Puan Gün İçi Düşük Puan 7 Gün 30 Gün 2014 YB DOW IND , , ,04 0,93 0,43 20,73 S&P , , ,03 0,66 1,67 14,67 NASDAQ Comp , , ,10 0,07 3,43 19,12 XETRA DAX , , ,07 0,09 1,71 6,96 CAC , , ,91-0,39 2,55 3,56 FTSE , , ,33 1,87 2,35-6,63 NIKKEI , , ,44 0,72 0,70 2,40 BOVESPA , , ,00 3,49-2,72 0,24 MSCI Emerging M , , ,78 4,08 4,40-15,85 XU , , ,56 3,36 0,04 15,28 Euro/USD 1,1401 1,1395 0,05 1,1416 0,19 1,1392-0,03 2,23 0,25-20,47 USD/JPY 106,75 106,99-0,22 107,10 0,10 106,52-0,44-1,95-2,30 15,06 Altın 1263, ,80 0, ,60 0, ,50 0,21 4,41-0,13 14,81 ABD Petrol 51,51 51,23 0,55 51,67 0,86 51,44 0,41 4,76 15,34-35,62 Brent Petrol 52,68 52,69-0,02 52,83 0,27 52,59-0,19 5,56 15,91-32,91 Ekonomik Veri Takvimi 9 Haziran Dönem Beklenti Önceki 04:30 Çin TÜFE (Aylık) Mayıs -0,20-0,20 04:30 Çin TÜFE (Yıllık) Mayıs 2,30 2,30 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları bin 267 bin TSİ 10:00'da ECB Başkanı Draghi konuşacak. Çin piyasaları "Dragon Boat Festivali" sebebiyle kapalı olacak. 10 Haziran Cuma 02:50 Japonya ÜFE (Yıllık) Mayıs -4,20-4,20 09:00 Almanya TÜFE (Aylık) Mayıs 0,30 0,30 09:00 Almanya TÜFE (Yıllık) Mayıs 0,10 0,10 10:00 Türkiye Cari Denge Nisan -3,3 milyar $ milyar $ 10:00 Türkiye GSYIH 1. Çeyrek 4,70 5,70 17:00 ABD Michigan Tüketici Güveni Haziran 94,7 94,7 Çin piyasaları "Dragon Boat Festivali" sebebiyle kapalı olacak.

5 ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Saray Mahallesi Toya Sk. No:3 Ümraniye-İstanbul Tel: (216) Faks: (212) ARAŞTIRMA Gülizar Özdemir Türk Müdür (216) Kadriye Kavas Yönetmen Yardımcısı I kkavas@anadoluyatirim.com.tr (216) Fırat Bora Taş Yönetmen Yardımcısı II fbtas@anadoluyatirim.com.tr (216) Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul