p Tekstil Yatırım İç Piyasalar 05.04.2016 Kapanış Değişim % BIST-100 82.964-1,08 BIST-30 101.803-1,10 DVZSP 3.0223 0,37 EUR/USD 1,1356-0,32 ALTIN 1.228 1,05 PETROL (BRENT) 37.69 0,32 06.04.2016 Piyasa Verileri USD/TL 2,8294 2,8252 EUR/USD 1,1390 1,1371 Tahvil (14.06.2017) %9,89 %9,90 BRENT 37,60 38,60 Dış Piyasalar 05.04.2016 Kapanış Değişim % DJIA 17.603-0,75 S&P 500 2.045-1,01 NASDAQ 4.844-0,98 DAX 9.563-2,63 FTSE 100 6.091-1,19 NIKKEI 15.747-2.33 SHANGHAI 3.009 1,44 Vadeli Piyasalar 06.04.2016 Değişim % FDOW 0,33 FSPX 0,39 U.S.10-Y 1,7392 Bizi takip etmek için Bakış Açısı PUZLLE NAAZİRH* Bugün 16/03 FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. Hatırlayacak olursak FED 2016 yılı için %1.4 ortalama faiz beklentisini %0.9 a indirirken, 2016 için 2 faiz artırımı öngördüğünü belirtmiş; global, ekonomik finansal gelişmelerin risk yaratmaya devam ettiğini belirtip, 2016 büyüme beklentisini %2.4 den %2.2 e çekmişti. CME *Haziran ayında FED faiz artırım olasılığı %25 Hatırlayacak olursak 16/12/2015 FED, kısa vadeli faiz oranını 25 baz puan artırırken, mevcut koşulların kademeli faiz artışına müsaade ettiği, kararın oy birliği ile alındığı belirtilmişti. Piyasa Beklentisi 28/03 BIST100 de 85500 e doğru hareketin devam edebileceğini düşünüyoruz. Dolar bazında 29700/ TL bazında 84134 dedir. Satışlar görülebilir. Veri Gündemi EIA Petrol Stokları Almanya Şubat Sanayi Üretimi 09.00 bek -1.8% FOMC toplantı tutanakları (16/3) EIA Petrol Stokları 17.30 ham petrol önc 2.3 M varil MAKTK HLGYO ULUUN OGK Arnavutluk MB faiz kararı 15.00
Moody s TR & USDTRL USD/TRL 264 günlük ort. altındaki hareketin (2.9029) 2.84 ün aşağı yönlü geçilme olasılığını artıracağını düşündüğümüz iyimser senaryonun devamında 2.80 hedefimiz Pazartesi gerçekleşti/2.8056 min (2.93-2.8650 = 0.065 2.8650-0.065 = 2.80?) ve dün 2.8355 sonrası satışlar görüldü. -45.7 mlr$ dan 46.2 mlr$ a yükselmesi beklenen ABD Şubat Dış Ticaret -47.0 mlr$ olarak gerçekleşti.bu 6 ayın en yüksek seviyesi.ihracat %1 artışla 176.3 mlr$ dan 178.1 mlr$ a yükseldi. 5.54 M sonrası ABD Açık İş Şubat verisi 5.44M (bek 5.5 M) olarak gerçekleşti.2015 Eylül'de (JOLTS) açık iş sayısı 5.53 milyonla 2. en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Hatırlayacak olursak 2016 işsizlik oranı beklentisi 4.8 den %4.7 e gerilemişti. 53.4 den 54 e yükselmesi beklenen ABD ISM İmalat Dışı Endeks Mart 54.5 oldu. Panama kayıtlarında UBS ve HSBC de var (BHT). Çin de Şubat ayında 51.2 olan Caixin/Markit PMI Mart ayında 52.2'ye çıktı. Şirket Haberleri ZOREN Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Konya ili, Çumra ilçesinde kurmayı planladığımız 18 MW kurulu güce sahip olacak Alibeyhöyüğü Güneş Enerji Santrali Projesi için Şirketimize 30 ay süreyle geçerli olacak önlisans vermiştir. Hak Kullanımı AKSA, TATGD, TUPRS 06.04.2016 KARSN ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci'ne ilişkin olarak "prototip geliştirme teklif çağrısı"'na Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. ve Karsan USA LLC ile işbirliği yaparak teklif sunduğunu açıklamıştı. Çağrıya sunulan teklifin kabul edilmesi durumunda "üretim teklif çağrısı"nın yapılacağı ihaleye ilişkin ihale merciinin değerlendirme süreci devam etmektedir. SKBNK, basında yer alan haberlere konu olan hususun, SKBNK ın eski hissedarlarından BTA Bank'ın önceki ortaklarının bir şirketinin VAKBN ile olan ihtilaflı kredi ilişkisinden kaynaklandığı yönündeki açıklamalara yönelik olarak, konunun ve hukuki sürecin sonucunun SKBNK'ın ana hissedarlık yapısına ve faaliyetlerine bir etkisi bulunmadığını belirtmiştir. KCHOL hisse başına 0,291 TL brüt nakit temettü ödemesi 12 Nisan 2016 da başlıyor. TTRAK Mart 2016 traktör satışı müşteriye satışta 3486 adet ve ihracat 1258 adet olmuştur. TRCAS CEO'su Batu Aksoy: (İsrail gazı için) Bir alıcı konsorsiyum oluşturma düşüncemiz var. İsrail gazının Türkiye'ye gelmesi, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya ulaştırılması için çalışmalara devam eden Turcas Petrol'ün CEO'su Batu Aksoy, "Bir alıcı konsorsiyum oluşturma düşüncemiz var, bütün talipli firmalar hepimiz 1'er 2'şer milyar metreküp gaz alalım. En az 15 firma bizi arayıp, 'Biz de yer almak istiyoruz' dedi" şeklinde konuştu. Aksoy, İsrail gazının 5 yıl içinde Türkiye'ye geleceğini de ifade etti.(hürriyet) ABD'li Ford, Meksika'da 1.6 milyar dolarlık yatırım yapacak. Ford Motor, Meksika'da daha küçük otomobiller üretmek üzere 1.6 milyar dolarlık yatırım yapacak. Bu yatırım 2018 yılında gerçekleşecek. Ford Motor FROTO nun %41 ortağı. Ekonomi Haberleri Eyalet ön seçimlerinde Demokratlar, 247, Cumhuriyetçiler 95 delege için yarışacaklar. 19 Nisan daki seçimlerin en büyük özelliği adayların kendi memleketleri olan New York ta seçmenlerinin karşısına çıkacak olması (VOA). Demirtaş dahil 12 fezleke Başbakanlığa gönderildi. 4 HDP ve 4 CHP milletvekili hakkında "dokunulmazlıklarının kaldırılması" istemiyle hazırlanan 12 fezleke, TBMM'ye sunulmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Teknosa 2016 yı 4D yılı ilan etti.teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, artık her şeyin daha akıllısını isteyen ve çevreci ürünleri seven bir tüketici dinamiği olduğunu anlatırken Euro 2016 nın da hareket getirmesini bekliyor (Dünya). 2016 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık yüzde 0.42 azalarak 82.948 adete geriledi. Hindistan Merkez Bankası repo faiz oranı yüzde 6,75'ten yüzde 6,50'ye çekildi. Ters repo faiz oranı ise yüzde 5,75'ten yüzde 6,00'ya çıkarıldı. Banka, nakit zorunlu karşılık oranını da yüzde 4,00 olarak bıraktı.böylece koridor 100 baz puandan 50 baz puana inmiş oldu. Banka, ekonomide büyümenin ise yüzde 7,6 olarak beklendiğini açıkladı. Foreks Anketi.2016 Şubat ayı arındırılmamış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini % 6.2, olurken, arındırılmış sanayi üretimi medyan tahmini % 4.6 oldu. Ort. tahmin takvim etkisinden arındırılmamış veride %4.91, arındırılmış veride ise % 5.85. 8 Nisan Moody s TR değerlendirmesi. Türkiye'nin kredi notunun değiştirilmeyerek "Baa3" seviyesinde tutulmasının, ülkenin ekonomik direncini ve uzun süren seçim dönemi boyunca sürdürülen güçlü mali göstergelerini yansıttığını belirtti (07122015). Türkiye'nin ekonomik büyümesinin bu yıl yüzde 2.9 olması ve gelecek yıl da ılımlı kalmasını beklediğini açıklamıştı. Nisan 14 de Türkiye'nin Baa3 olan devlet tahvili notunun görünümünü durağan'dan negatif'e indirmişti. Dış finansman pozisyonu üzerinde artan baskı, orta vadeli büyüme trendi konusunda belirsizliğin artması etkiliydi. Politik gerilimler azaldığı ve dış finansman üzerinde baskı hafiflediği takdirde görünümün 'durağan'a geri getirilmesinin düşünüleceği belirtilmişti. 21 analistten 3'ü Moody's'in Türkiye'nin 'negatif' olan görünümünün 'durağan'a yükseltilebileceği tahmininde bulundu (Foreks). Credit Europe Bank'a Ruslar talip oldu. Habertürk gazetesi internet sitesinde yayınlanan habere göre; Rus basını, Rusya'daki en büyük bankalar arasında yer alan ve Hüsnü Özyeğin'in sahibi olduğu Credit Europe Bank'ı satın almak isteyen yatırımcılardan başvuru kabulünü 31 Mart'ta sonlandırdığını ve iki bankacının teklif aldığını yazdı.
Teknik Bakış Tekstil Yatırım 0.2015 BIST-100 günü %1.08 azalışla 82964 (2015 Ara 71726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,6 milyar TL. Panik yapılmaması gerektiğini belirttiğimiz 10 günlük ortalama 82467 e yönelen endekste, 22 günlük ortalama 81877 83872 üzerinde, Aylık bazda dirençler 84192 84354 (Kasım tepe), satışlar görülebilir... 84529 84674 84867 84940 sonraki dirençler. Dolar bazında 29700/ TL bazında 84134 dedir. 28/03 BIST100 de 85500 e doğru hareketin devam edebileceğini düşünüyoruz. BIST100 93500 93000 92500 92000 91500 91000 90500 90000 89500 89000 88500 88000 87500 87000 86500 86000 85500 85000 84500 84000 83500 83000 82500 82000 81500 81000 80500 80000 79500 79000 78500 78000 77500 77000 76500 76000 75500 75000 74500 74000 73500 73000 72500 72000 71500 71000 70500 70000 69500 69000 68500 68000 67500 67000 66500 93500 93000 92500 92000 91500 91000 90500 90000 89500 89000 88500 88000 87500 87000 86500 86000 85500 85000 84500 84000 83500 83000 82500 82000 81500 81000 80500 80000 79500 79000 78500 78000 77500 77000 76500 76000 75500 75000 74500 74000 73500 73000 72500 72000 71500 71000 70500 70000 69500 69000 68500 68000 67500 67000 66500 Volume (689,084,992), Moving Average (83,086) 10000 10000 5000 x100000 September October November 2015 February March April May June July August September November December 2016 February March April x100000 5000 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not KARSN 1.43 1.42 1.48 1.50-1.51 İETT 410 adet 12m otobüs ihalesine teklif /1.46+ yatay band sonlanır
Sgmk & Faiz TRT140617T17 Aşağı yönlü hareketin devamında %9.85 ler öncelikli olmak üzere, 9.60-9.40% bandının ön plana çıkabileceğini belirttiğimiz 14 Haziran 2017 vadeli tahvil %9.92-9.87 bandında hareket etti. Nisan ayında toplam 3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 2,5 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Şubat ayında eksi gerçekleşen aylık TÜFE rakamı sonrası %0.54 beklenen Mart verisi -0.04% olurken, yıllık TÜFE %8.78 den %7.46 a geriledi. Bu 7 ayın düşüğü. Mart'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 17,78 ile sivri biberde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 39,27 ile kabakta görüldü. Nisan ayında %1.63 gerçekleşen rakam sonrası olacağını düşünüyoruz. baz etkisinin yüksek Enflasyonun üç aylık ortalamalara göre ana eğilimi incelendiğinde, çekirdek enflasyon göstergelerindeki iyileşmenin devam ettiği gözlenmiştir. Mart ayında, tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet yönlü baskılar zayıf seyretmiştir. Vadeli İşlemler Viop Endeks Kontratı 101025 sonrası tepki alımlarının görüldüğü endekste 22 günlük ortalama 100500 lerdedir. 103100 üzerinde 103800-104325 sonraki direnç seviyesidir. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. İyimser senaryoda 105000-106000 bandının ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz.
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.