p Tekstil Yatırım İç Piyasalar 24.02.2016 Kapanış Değişim % BIST-100 74.067-1,90 BIST-30 90.995-1,84 DVZSP 3.0988 0,08 EUR/USD 1,1014-0,14 ALTIN 1.252 2,16 PETROL (BRENT) 32.70-0,58 25.02.2016 Piyasa Verileri USD/TL 2,9410 2,9434 17:40 EUR/USD 1,1016 1,1036 Tahvil (14.06.2017) %11,15 %11,15 BRENT 32,69 34,50 Dış Piyasalar 24.02.2016 Kapanış Değişim % DJIA 16.485 0.32 S&P 500 1.930 0.44 NASDAQ 4.543 0.87 DAX 9.168-2.64 FTSE 100 5.867-1.60 NIKKEI 15.915-0.85 SHANGHAI 2.928 0.88 Vadeli Piyasalar 25.02.2016 Değişim % FDOW 0,10 FSPX 0,09 U.S.10-Y 1,7501 Bizi takip etmek için Bakış Açısı İ($)SİZLİK 262 binden 270 bin seviyesine yükselmesi beklenen ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları açıklanacak olup, beklenti aralığı 265-284k seviyelerindedir. 269 bin ile 7 Haftadaki En Çok Düşüş sonrası geçen hafta 275 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 262 bin olurken (21 Kasım dan beri en düşük seviye), 4 haftalık ortalama 281,250 den (259.250 1973 Aralık ayından beri en düşük) 273,250 olmuştu (19 Aralık tan beri en düşük). 2016 işsizlik oranı beklentisi %4.8 den %4.7 e gerilemişti. %5 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı %4.9 di (2007 Kas dan beri ilk kez 5 altı). %0.3 beklenen Ortalama saatlik kazançlarda %0.47 artış gerçekleşmişti. -5.1% azalış sonrası +2.0% artması beklenen ABD Ocak ayı dayanıklı mal siparişleri açıklanacak olup, beklenti aralığı %0.2-5.3 seviyelerindedir. İran Seçime Hazırlanıyor İran, 26 Şubat'ta 5'inci Uzmanlar Meclisi ve 10'uncu dönem milletvekili seçimleri için sandık başına gidiyor. Seçimler İran toplumu için büyük önem taşıyor. Cuma günü düzenlenecek olan seçimler ülkedeki "muhafazakarlara" karşı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetini destekleyen "ılımlılar ve reformistlerin" rekabetine sahne olacak. Suriye den Ateşkese Onay Şam, ateşkese uyacağını açıklarken, IŞİD ve El Kaide bağlantılı gruplara yönelik operasyonlarına devam edeceğini açıkladı. Piyasa Beklentisi Kısa vadeli ortalamalar 73541-72911 de olup bu seviyelere yaklaştıkça tepki alımlarının görüleceğini düşünüyoruz. Tepkide 75000-75300 ön plana çıkabilir. Veri Gündemi ABD İŞSİZLİK BAŞVURULARI Kas dan beri en düşük AB Ocak TÜFE 12.00 bek -1.4% ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15.30 bek 270k, önc 262k ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Ocak 15.30 bek 2.0% önc -5.1% FHFA Aralık Konut Fiyat Endeksi 16.00 bek 0.5% önc %0.5 Suriye rejimi ile muhalefet arasındaki görüşmelerin 2.turu yapılacak SISE 4Ç 7 Mart bek 138 (22) mn TL
Küresel Piyasalar Cuma günü %0.4 beklenen (%0.2-0.8 beklenti aralığı) ABD GDP Q4 büyüme verisi açıklanacak. 0.9% beklenen ABD GDP 2015 4Q verisi %0.7 olmuştu. 2015 %2.4 olarak gerçekleşti (Güçlü dolar ve düşen petrol fiyatları etkili oldu). 2016 büyüme beklentisi %2.4 (önc %2.3).Yellen: Yurt dışı ekonomik gelişmeler ABD'nin ekonomik büyümesi için riskler yaratıyordu. 544 binden 520 bine gerilemesi beklenen ABD Ocak yeni konut satışları -9.2% azalarak 494 bin oldu.490 binden 500 bine yükselmesi beklenen ABD Aralık Yeni Konut Satışları %10.8+ artışla 544 bin olmuştu. 10 ayın zirvesiydi. 5.460 M sonrası 5.320 M beklenen ABD Ocak 2.El konut satışları 5.47 M oldu. 1.175 M beklenen ABD Ocak ayı konut başlangıları -3.8% azalarak 1.099 M olarak gerçekleşti (3 aydaki en düşük). 1.200 M beklenen ABD Aralık ayı konut başlangıçları -2.5% azalarak 1.149 M (önc 1.173M) olmuştu. Avrupa Merkez Bankası yetkilileri, 9-10 Marttaki toplantıda eksi faiz oranları ve aylık 60 milyar euroluk (67 milyar dolar) varlık alımlarının enflasyonu canlandırmak için yeter olup olmadığını gözden geçirecekler (BHT). Moody's Brezilya'nın kredi notunu iki basamak Ba2'ye indirdi (düşük büyüme ortamında borç değerlerinde daha da kötüleşme), görünüm 'negatif'. VTB Capital, Türk bankaları için tavsiyesini 'tut'tan 'al'a yükseltti. Şirket Haberleri THYAO 4Ç bek 33 (273) mn TL 26 Şubat 2016 OTKAR 2015 yılında belirlenen oranı aşan işlemlerin 2016 hesap döneminde de belirlenen oranları aşacağı öngörüldüğünden, 2015 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan ekli İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun kabul edilerek. HALKB 4Ç de 603 (441) mn TL kar açıklaması beklenen banka 2015 12 2.315.313 648 mn TL kar açıkladı. 09 FK 5.77 12 FK 5.25 EGE PROFİL ait tesislerde üretilip stoklanan ürünler, Pimaş' a satılmak suretiyle Pimapen bayi ağına kesintisiz olarak ulaştırılmaya devam edecektir. KRSTL 2.061.718 (363 bin TL) 2015 09 1.6 AVİVASA 35.448.242 2015 09 53.5 TÜMOSAN Forkliftleri Avrupa Emisyon Standartlarındaki Çevreci TÜMOSAN Motorlarının kullanıldığı Tedarikçi firma Ceytech Makine Sanayi Limited Şirketi ile üretilerek satışa başlamış olup ürün lansmanı bugün. Pazar'a sunacağı ürün gamının %80'ini Dizel, %20'sini Elektrikli Forkliftler oluşturacaktır. MARDN 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.03.2016 11:00 Hisse başına 0,37 TL temettü; temettü verimi %9. A.V.O.D. sermaye Artırımın satış şeklinin değiştirilerek, tahsisli satış şeklinde yapılmasına karar verilmiştir. ALGYO 131.791.243 (78) 2015 09 78 Kar Payı - Brüt (TL) 0,63 31.05.2016 *BİZİM TOPTAN 14.375.170 (10.8) 2015 09 8.9 önceki çeyreğe göre faaliyet karı +14.5%, FAVÖK 11.2%, net kar %9.4 arttı. Marjlarda ise %0.2-0.3 artış gerçekleşti. 53 mn TL faaliyet karı 2013/12 deki 56 mn TL den sonraki en yüksek. 2015 09 FK 104 12FK 38.2. Toplam net satış alanı 162.993 m2 (159.772); m2 başı satış TL 11.521 (10.912). ÖİB, özelleştirme programında bulunan ve BIST de işlem gören şirketlerin ÖİB tarafından gerekli görülen hallerde BIST de 2 mlyr TL ye kadar alım/satımının yapılmasına karar vermiştir. GOODY, hisse başına 5,52 TL nakit temettü; %7,7 temettü verimi. BIZIM 2015 net kar 14.4 mn TL; %32 artış ALGYO 2015 net kar131,8 mn TL; %69 artış Ekonomi Haberleri Foreks'in 20 banka/kurum analisti ile yaptığı anket sonucuna göre,fitch'in 26 Şubat tarihinde planlanmış değerlendirmesinde bir değişiklik yapmayarak Türkiye'nin 'BBB-' olan notunun sabit tutması bekleniyor.ankete katılan 20 analisten 17'si 'Durağan' olan görünümde bir değişiklik yapılmayacağı görüşünü savunurken, 3'ü görünümün 'Negatif'e çekileceği tahmininde bulundu.*fitch, Türkiye nin kredi notunu ve görünümünü değiştirmemişti.öncü göstergeler ekonominin 3. çeyrekte yavaşladığına işaret ediyor.cari açığın milli gelire oranının 2015 te 0.8 puan azalarak % 4.6 ya gerilemesini bekliyor.bütçe dengesi güçlü, mali disiplin sürdürülüyor.türkiye nin Suriye deki çatışmalara dahil olma riski de mevcut. Bofa Ml, Fitch'in 26 Şubat'taki Türkiye Notu Gözden Geçirmesinde Türkiye'nin Görünümünü 'Durağan'dan 'Negatif'e İndirmesini Bekliyor. Kasım 2012 de Fitch yaptığı açıklamada Türkiye'nin yabancı para cinsinden IDR notunu BB+ dan BBB- olan yatırım yapılabilir seviyeye yükselttiğini açıkladı. 67000 seviyelerinde olan endeks %9 prim yaparak 73000 lere ulaşmıştı. Fitch, "Erken Seçim Belirsizliğin Uzamasına Neden Oluyor. Çözüm Sürecinin Sona Ermesi + Askeri Operasyonlar Risk Profili İçin Negatif (28/08/2015). Türkiye genelinde konut satışları 2016 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,9 oranında azaldı. Konutta yabancılar yeni yıla hızlı başladı. Yabancılara konut satışı yılın ilk ayında yıllık bazda yüzde 13,4 artışla bin 462 olurken, satışların yaklaşık yarısı Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Rusya vatandaşlarına yapıldı. Türk Telekom CEO'su Aslan, "Korea Telecom ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde 5G interneti 1 Nisan'da Türkiye'ye getireceğiz" TCMB: Sıkı duruş korunacak. TCMB'nin sunumunda, dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyrinin cari dengedeki iyileşmeyi desteklediği ifade edildi. Yeni kamu bankası 26 Şubat'ta faaliyete başlıyor. Vakıf Katılım, 26 Şubat'ta kapılarını müşterilerine açıyor. Kredi kartından nakit avans çekimi gevşiyor.bddk'nın yeni düzenlemelerle ilgili çalışmalar yaptığı belirtildi. Donald Trump Arayı Açıyor.Cumhuriyetçi Parti nin dün akşam Nevada eyaletinde yapılan önseçimlerini Donald Trump kazandı. Siyasi geçmişi bulunmayan milyarder emlakçı, önseçim sürecinin başından bu yana dört eyaletin üçünü kazanmış oldu.
Teknik Bakış Tekstil Yatırım 0.2015 BIST-100 günü %1,90 azalışla 74067 (2015 Ara 71726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,5 milyar TL. Kısa vadeli ortalamalar 73541-72911, Tepkide 75000-75300 ön plana çıkabilir. Dolar bazında 25815 /TL bazında 75996 %50 geri çekilme oranı ( 84354/ 69190) 76772 dedir. Aylık bazda dirençler 76134 76197, 76539 76642 *77133 kuvvetli 77776 önceki tepe BIST100 85500 85000 84500 84000 83500 83000 82500 82000 81500 81000 80500 80000 79500 79000 78500 78000 77500 77000 76500 76000 75500 75000 74500 74000 73500 73000 72500 72000 71500 71000 70500 70000 69500 69000 68500 68000 67500 67000 XU100 (75,638.72, 75,705.44, 73,916.02, 74, 067. 20), Parabolic SAR (70,461. 98), MACD (476.881) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 261.8% 10000 x100000 5000 10000 x100000 5000 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 October Nov ember December 2016 February March 1500 1000 500 0-500 -1000-1500 -2000 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not VKGYO 2.25 2.23-2.18 2.32-2.35 2.38-2.39 2015 12 74 2015 09 22 GARAN 7.29 7.25-7.21 7.36 Kısa vadeli ortalamalar 7.25-7.21 BIZIM 13.75 13.67-13.53 13.96 14.15-14.30 50
Sgmk & Faiz TRT140617T17 14 Haziran 2017 vadeli tahvil %11.08-11.15 bandında li hareket etti. 200 günlük ortalama 10.77% seviyelerindedir. %7.5 repo faizinin FED faiz kararı ile birlikte ortalama fonlamaya yönelebileceğini düşünüyoruz. ''Geçen Seneki Bazdan Kaynaklanan Şubat-Mart Nisan Aylarında Enflasyonu Düşürücü Etki Gösterecek. Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25'de kaldı. Enerji fiyatlarındaki gelişmeler enflasyonu olumlu yönde etkilemeye devam etmektedir. Artan maliyet unsurları çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmeyi sınırlamaktadır. Kurul, gerekli görülen süre boyunca likidite politikasındaki sıkı duruşun korunacağını ifade etmiştir. Ham Petrol Fiyatları Varsayımımızı 2016 İçin 54 Dolardan 37 Dolara Düşürdük (TCMB). 2016 Sonunda Enflasyon hedefi %7.5 (önc 6.5%). Vadeli İşlemler Viop Endeks Kontratı Kapanış 1.54% azalışla 91375 Öncelikli destek olarak belirttiğimiz 92000-91600 bandına yönelen endekte 91575 sonrası tepki alımları 91850 ı geçemedi. Satış baskısının devamında kısa vadeli ortalamalar 90500-89800 bu seviyelerde tepki alımları görülebilir. Tepkide 92100-92300 bandı ön plana çıkabilir. Olası 93200 üzerinde 93725 direnç seviyeleridir. 94550 sonraki
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.