p Tekstil Yatırım İç Piyasalar 02.06.2016 Kapanış Değişim % BIST-100 76.272-0,99 BIST-30 93.596-1,07 DVZSP 3.1192 0,01 EUR/USD 1,1168-0,17 ALTIN 1.213 0,03 PETROL (BRENT) 49.06-1,36 03.06.2016 Piyasa Verileri USD/TL 2,9499 2,9451 EUR/USD 1,1123 1,1157 Tahvil (14.06.2017) %9,29 %9,39 BRENT 50,25 49,99 Dış Piyasalar 02.05.2016 Kapanış Değişim % DJIA 17.839 0,27 S&P 500 2.105 0,28 NASDAQ 4.971 0.39 DAX 10.208 0,03 FTSE 100 6.186-0,10 NIKKEI 16.562-2,32 SHANGHAI 2.925 0,40 Vadeli Piyasalar 03.06.2016 Değişim % FDOW -0,03 FSPX -0,04 U.S.10-Y 1,8046 Bizi takip etmek için Bakış Açısı YAZ SEZONUNDA İNDİRİM... Foreks anketinde analistlerin Mayıs ayı TÜFE tahmini %0.80. TÜFE'de Mayıs ayı ortalama tahmin %0.75 olurken, Yİ-ÜFE'de yüzde 0.78 oldu. Geçen sene TÜFE rakamı %0.56 seviyesinde olup, beklenti dahilinde gelecek veri ile yıllık TÜFE %6.57 den %6.82 e yükselecektir. %1.00 beklenen Nisan ayı enflasyonu %0.78 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda enflasyon %7.46 dan %6.57 e gerilemişti. İTO: İstanbul'da Mayıs'ta Perakende Fiyatlar Yüzde 0,11 Azaldı. Toptan Fiyatlar Yüzde 0,15 Azaldı. Hatırlayacak olursak İstanbul'da Nisan ayında perakende fiyatlar %1.08, toptan fiyatlar ise %0.03 artmıştı. 2016 Mayıs ayında ürün arzındaki artış nedeniyle sivri biber yüzde 52.31 oranında gerileme göstererek fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer maddeler yüzde 37.94 ile kuru yüzde 35.33 ile bezelye ve yüzde 32.89 ile erik oldu. SAATLİK KAZANÇLARA DiKkAt... soğan, Cuma günü 158 bin beklenen ABD Mayıs tarım dışı istihdam ve %4.9 beklenen işsizlik oranı açıklanacak. 200 bin ve %4.9 beklenen ABD Nisan tarım dışı istihdam, işsizlik oranı 160 bin ve %5.0 olurken, %0.3 artması beklenen ortalama saatlik kazançlar ise %0.31 artmıştı. Mayıs ayında ortalama saatlik kazançların %0.2 artması bekleniyor. Yellen, Pazartesi günü World Affairs Council of Philadelphia'nın toplantısı öncesinde bir konuşma yapacak.21 Haziran'da Senato'da 'Para politikası'nı anlatacak. Hatırlayacak olursak Yellen ekonomi ve işgücü piyasasının potansiyellerinin yetersiz olduğunu, FED in parasal teşvikleri azaltmadan önce ekonominin iyileşme göstermesi gerektiğini belirtmişti. Haziran'da veriye dayalı faiz artırımı uygundu. Veri Gündemi ABD Ortalama Saatlik Kazançlar ABD Mayıs tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı bek 158,000 %4.9 15.30 önc 160,000 %5.00 ABD fabrika siparişleri Nisan bek %2.00 önc %1.1 ABD Mayıs ISM imalat dışı endeks bek 55.5 önc 55.7 17.00 Anayasa Mahkemesi, CHP ve HDP'nin dokunulmazlıklar ile ilgili başvurularını inceleyecek
Küresel Piyasalar Fed, 15 Haziranda faiz artırım olasılığı %20.6, 27 Temmuz da %48.6,21 Eylül de %47.4 seviyesindedir.bloomberg bek %20, Temmuz %53. 175 bine yükselmesi beklenen ABD ADP Mayıs verisi 173 bin oldu. Önceki ayın verisi 156 binden 166 bine revize edildi. 268 binden 267 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 267 bin oldu. 294 bin 2015 Şubattan beri en yüksekti. 65 haftadır 300 bin altında. 4 haftalık ortalamada 247 bin 1973 den beri en düşük, 30 Nisan da 37,000 artış Kasım sonundan beri en yüksekti. ECB gösterge faiz oranını değiştirmedi, %0,00. Mevduat Faiz Oranını Değiştirmedi -%0,40. Varlık alım programını aylık 80 mlr da sabit tuttu. Draghi, enflasyon gelecek bir kaç ayda çok düşük/ negatif seyredecek.2016 büyüme beklentisi %1.4 ten %1.7 e revize edildi. Enflasyon beklentisi %0.1 den %0.2 e revize edildi. Şirket tahvili alımlarına 8 Haziran'da başlanacağını hatırlatan Draghi, varlık alımlarının 2017 yılı Mart'a kadar veya gerekli olursa daha da sonrasında devam edeceğini belirtti. Gerekli adımlar atıldığında Yunan tahvillerine muafiyet verilmesi konusunda karar verecek. Yunanistan önemli ilerleme sağladı. Nisan da 51.8 olan Caixin/Markit PMI Mayıs ta 51.2'e indi. Şirket Haberleri Finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili ek süre İpek Doğal 02.01.2017, Koza Altın 02.01.2017, Koza Anadolu 02.01.2017, - Asya Bankası 02.09.2016 Haznedar 11.30 OGK İptal edilen her 1 TL nominal değerli pay için pay başına SPK düzenlemelerine göre belirlenmiş fiyat olan 4,5164 TL ödenecektir. MKK sisteminde kayden izlenen paylara ilişkin tutarlar, MKK tarafından hak sahipleri hesaplarına aktarılmak üzere ilgili yatırım kuruluşları hesaplarına transfer edilecektir. Link Bilgisayar 14.00 OGK Nakit Temettü Ödenmeyecek SOCAR Başkanı: STAR Rafineri yi 2018 de devreye alacağız (Foreks). Star Rafinerisi Katkıları 1. Navlun giderlerinde azalma 2. Stok maliyetlerinde azalma 3. Nafta katkısı 1.600 bin ton/yıl. Yıllık yaklaşık 1.600.000 tona kadar nafta alınması yönünde bir sözleşme imzalanmış olup, ton başına hammadde maliyetinin 30-45 USD azalacağı öngörülmekteydi. 4.Finansman maliyeti hariç, rafinerinin yatırım tutarı yaklaşık 5.7 milyar Dolar. UYUM satma hakkının kullanımına ilişkin adil bedel, en yüksek bedel olan 3,8971 TL olarak belirlenmiştir. 28.07.2016 tarihi saat 17:00'ye kadar BOSSA 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,20790 Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 08.06.2016 AKBANK nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 117 gün vadeli 252.610.000.- TL. nominal değerdeki bononun ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanılmış olup KRSTL Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu 02/06/2016 tarihindeki 7.000.000 adet 1.5 lt Pet Ambalajlı Didi marka soğuk çay ihalesi için, 5.100.000 adet 2.5 lt Pet Ambalajlı Didi marka soğuk çay ihalesi için teklif vermiştir. NTHOL 3,02-3,07TL fiyat aralığından 247.500 adet alış Besim TİBUK. ODAS, alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik projeler geliştirmek bir yatırım şirketi kurulmasına karar vermiştir. AKBNK yurtiçinde 6 mlyrtl ye kadar, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, farklı vadelerde, sabit veya değişken faizli bono, tahvil ihracına karar verilmiştir. Ekonomi Haberleri Anayasa Mahkemesi, HDP'li ve CHP'li vekillerin dokunulmazlık başvurularının ilk incelemesini 3 Haziran Cuma günü yapacak. Dosyayla ilgili görevlendirilen raportör incelemesini tamamladı. Raportörün raporunda, başvuruların "görevsizlik nedeniyle reddedilmesi" yönünde görüş belirttiği öğrenildi. Raporun bağlayıcılığı bulunmuyor. HDP ve bazı CHP milletvekilleri, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili anayasa değişikliğine ilişkin kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Yüksek Mahkemeye başvurmuştu. Başvuruların, Anayasa'nın 85. maddesi uyarınca yapıldığı bildirilmişti.anayasa'nın 85. maddesine göre, milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine ilişkin karar verilmesi hallerinde, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak 7 gün içerisinde ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekili, kararın, anayasa, kanun veya iç tüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için Yüksek Mahkemeye başvurabiliyor. Aynı maddede, Anayasa Mahkemesinin, iptal istemini 15 gün içerisinde kesin karara bağlaması hükmü yer alıyor (Milliyet). Merkez Bankası'ndan yeni sadeleşme adımı. 3 Haziran 2016 tarihinden başlamak üzere, miktar ihalesi yöntemiyle sağlanan bir hafta vadeli repo fonlamasına ilişkin günlük ihale tutarının belirlenmesinde, toplam haftalık vadeli fonlama stoğunun haftanın günlerine dengeli dağıtılması hedeflenecektir. Konteyner Taşımacılığında Yeni Dönem 1 Temmuz da Başlıyor. Özellikle aşırı yüklemeden kaynaklanan kazaları önlemek amacıyla yürürlüğe girecek yeni uygulamayla ihracatçıya dolu konteynerin brüt ağırlığını bildirme zorunluluğu getiriliyor. Almanya'da 1915 soykırım iddialarına ilişkin yasa tasarısı federal mecliste kabul edildi. Hatırlayacak olursak Almanya ya yapılan ihracat 2016 yılı Nisan ayında 1 milyar 195 milyon dolardı ve en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olmuştu. İran Petrol Bakanı, "Opec'in Üretim Kotaları Konusunda Karar Vermesi İçin Çok Erken. Hiçbir Ülkeden Üretimi Artırmak İstediklerine Dair Sinyal Almadım. OPEC üyesi ülkelerin petrol ve enerji bakanlarının Viyana'da yaptıkları toplantıda üretim tavanı konusunda anlaşma sağlanamadı. ABD'de tutuklu bulunan ve Türkiye vatandaşı da olan İranlı iş adamı Reza Zarrab'ın (Rıza Sarraf) 50 milyon dolar kefaletle serbest bırakılma duruşması 7 Haziran'a ertelendi.
0.2015 Teknik Bakış Tekstil Yatırım BIST-100 günü %0.99 azalış 76272 (2015 Ara 71726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2.5 milyar TL. Haftalık bazda destekler 76200, %61.8 1.618 geri çekilme oranları 75647 75374 Haftalık bazda dirençler 79100 79736 79941 kuvvetli direnç ; 80121-80250 sonraki direnç seviyesidir.82800 ler bir sonraki hedef seviye olabilir. BIST100 88500 88000 87500 87000 86500 86000 85500 85000 84500 84000 83500 83000 82500 82000 81500 81000 80500 80000 79500 79000 78500 78000 77500 77000 76500 76000 75500 75000 74500 74000 73500 73000 72500 72000 71500 71000 70500 70000 69500 69000 68500 68000 67500 67000 88500 88000 87500 87000 86500 86000 85500 85000 84500 84000 83500 83000 82500 82000 81500 81000 80500 80000 79500 79000 78500 78000 77500 77000 76500 76000 75500 75000 74500 74000 73500 73000 72500 72000 71500 71000 70500 70000 69500 69000 68500 68000 67500 67000 13000 13000 Volume (430,288,480), Moving Average (77,546) 12000 12000 11000 11000 10000 10000 9000 9000 8000 8000 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 x100000 3000 x100000 3000 21 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 October November December 2016 February March April May June Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not
Sgmk & Faiz İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ 14 Haziran 2017 vadeli tahvil 9.32% sonrası li 9.29-9.38% bandında hareket etti. Haftalık bazda %9.84-9.91, aşağıda %9.06-9.02 bandının ne yönlü kırılacağı önem kazanabilir. Merkez Bankası, marjinal fonlama oranını yüzde 10 dan yüzde 9,50 ye, borç verme faiz oranı yüzde 11,50 den yüzde 11 e indirdi. Son dönemde enflasyonda, temelde işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı olarak, belirgin bir düşüş gözlenmektedir. Orta vadeli enflasyon beklentileri yüksek seviyededir (TCMB 25 Mayıs 2016). Haziran ayında toplam 2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 1,9 milyar TL lik iç borçlanma yapılması Temmuz ayında toplam 11,5 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11,2 milyar TL lik iç borçlanma yapılması Ağustos ayında toplam 4,1 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4 milyar TL lik iç borçlanma yapılması Halka arz ve/veya TAP yöntemlerinin kullanılması suretiyle DİBS ihracına veya geri alım ya da değişim ihalesi yapılmasına karar verilmesi durumunda ilgili bilgiler kamuoyuna ayrıca açıklanacaktır. Vadeli İşlemler Viop Endeks Kontratı Haftalık bazda destekler 93750-93550 Haftalık bazda dirençler 97900 98000 98150 98500-98750 direnç bandı önemini koruyor. İyimser senaryoda 98925; 99750-99875 sonraki dirençlerdir.
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.