Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Piyasalarda Bugün Ne Oldu? ALTIN USDTRY BRENT PETROL GBPUSD EURUSD
Gündemdekiler Geride kalan hafta içerisinde ABD den gelen istihdam verilerinde bozulmanın olduğunu takip etmiştik. Uzun süredir düşüş eğiliminin görüldüğü haftalık işsizlik haklarından yararlanma başvurularında bu haftaki veri artış göstererek düşüş eğilimini bozmuştu. Challenger işten çıkarmaların artış göstermişti. Bugün açıklanan Nisan ayı tarım dışı istihdam rakamlarında ise veri 202K olan beklentilerin hayli altında kalarak 160K olarak açıklandı. Alt kalemlere göz atacak olursak sıkıntılı olan imalat sektöründeki iyileşme dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay tarım dışı istihdama -29K ile negatif etkide bulanan sektör bu ay rakama 4 bin kişilik katkı sağladı. Hizmet sektöründe ise geçtiğimiz aya kıyasla 10 bin kişilik bir azalmanın görüldüğü dikkat çekiyor. İstihdam piyasalarına olan güven nedeniyle piyasaların gözünün tarım dışı istihdam yerine ortalama saatlik kazançlarda olduğunu biliyoruz. Kazançların harcamaya döneceği beklentisi verinin önemini artırıyor. Yüzde 0.3 ile beklentileri karşılayan veride görünüm tabloyu iyileştiriyor. Yıllık bazda ise yüzde 2.5 lik artış bu iyimser görünümü destekleyen gelişmeler arasında. Endekslerde son durum Haftanın ikinci işlem gününden itibaren değer kazanmaya başlayan dolar endeksinde 92 seviyelerinden bir toparlanmanın varlığı dikkat çekiyor. 92.50 den alınan destek ile birlikte yükseliş hareketine başlayan endekste 94.00 seviyesi düşüş trendine denk geliyor. Özellikle bu seviyenin üzerinde kalıcı olmamız endeksi eski günlerine yavaş yavaş getirebilir. Geri çekilmelerde ise 93.00 seviyesinin altında 92.50 hareketliliğin destek bulabileceği önemli seviyelerimizden. Dax ta ise hareketlilik baskıyı hissetmeye devam ediyor. 10 bin seviyelerinden biraz olsun uzaklaşan endekste 9 bin 800 seviyesi yükseliş hareketinin desteği olarak gözüküyor. Bu trendin altına gelinirse 9 bin 600 650 seviyeleri düşüşe yeniden destek olabilir. BİST100 de ise 79 bin 400 seviyesinin altında kalmaya devam etmemiz yeni satışları beraberinde getirebilir. Hareketin devamında ise 200 günlük ortalama seviyesi olan 76 bin 930 seviyesi önemini korumakta.
Dolar endeksinin zayıf performansı ile birlikte yeniden yükseliş fırsatı bulan değerli metalde kritik olarak gördüğümüz 1280 dolar seviyesi belirleyici olmaya devam ediyor. Hareketlilik bu seviyenin üzerinde kaldığı süre boyunca biraz daha alıcılı seyrediyor. 1290 ın üzerindeki yükselişerin hedefi de 1300 dolar olarak karşımıza çıkmakta. Geri çekilmelerde 1280 ın altında 1270 dolar seviyesi ana desteğimiz olsa da ara seviye olarak 1274 dolar desteği takip edilebilir. Yeni haftadaki fiyatlamalar için önemli seviyelerde bulunan dolar endeksinin takip etmeye devam edeceğiz.
Kurda yaşanan siyasi gerilimin ardından sular durulmaya başlıyor. ABD verileri ile birlikte her ne kadar hareketlilik artış gösterse de 2.9000 desteğinin üzerinde fiyatlamalar devam ediyor. Siyasi tarafta yaşananların etkisiyle 2.90 ın üzerine çıkılsakta doların küresel piyasalarda değer kazanmaya başladığını unutmamamz gerekiyor. 2.90 seviyesinin üzerinde kalmaya çalışan paritede yeni haftaya hafif satıcılı başlayabiliriz. Fakat 2.90 geçilmedikçe hareketlilik yeniden toparlanma eğilimine girecektir. 2.9200 nin üzerinde kalmamızda yükselişi yeniden 2.9400 seviyelerine getirecek kuvvete sahip olacaktır. Satış baskısının artması halinde ise 2.90 ın altında 2.8850 düşüşün destek bulabileceği en önemli seviyelerden biri.
Haftanın son işlem gününde petrol fiyatlarında inişli çıkışlı görüntü devam ediyor. Küresel arz fazlası nedeniyle son 13 yılın dip seviyelerini gören petrol fiyatları, petrol yatırımlarının da gerilemesine neden oldu. Baker Hughes un bugün açıkladığı rakamlara göre, küresel sondaj kule sayısı Nisan ayında 127 adet azalarak 1424 oldu. Özellikle ABD ve Kanada tarafında çıkarılan kaya gazının normal petrol maliyetine göre yüksek olması, bu bölgelerde petrol yatırımlarının düşmesine sebep olmuştu. Petrol fiyatlarının 100 dolar olduğu dönemde 1609 olan ABD sondaj kuyusu sayısı, petrol fiyatlarının gerilemesine paralel olarak 332 seviyesine düştü. Önümüzdeki süreçte ABD li yatırımcıların geleceği petrol fiyatlarının seyrine bağlı olacak. Varil fiyatının 50 dolar üzerinde istikrar kazanması ABD li üreticileri tekrardan pazara dahil edebilir. Bu durumda ise piyasadaki arz fazlası tekrardan artabilir. Teknik olarak ise yükseliş hareketinin günün geri kalanında devam etmesi durumunda 45.00 direncini takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa 45.40 ve 45.90 seviyeleri hedeflenebilir. Geri çekilmelerde ise 44.30 desteğinin kırılması durumunda 44.00 ve 43.00 seviyeleri gündeme gelecektir.
Paritede satış ağırlıklı bir gün geçiriyoruz. Haftanın ilk günündeki yükseliş ile 1.4770 seviyesini gören parite, haftanın geri kalanında satış hareketiyle 1.4420 seviyesine kadar geriledi. Bugünün gündemi ise ABD istihdam piyasası göstergeleriydi. Piyasa beklentilerinin 202 bin kişi olduğu Nisan ayı tarım dışı istihdam, beklentilerin çok altında 160 bin kişi olarak açıklandı. Son 6 ayın en düşük rakamı kaydedildi. Fed in faiz artırım sürecinde dikkatle takip ettiği ortalama saatlik kazançlar ise aylık bazda beklentileri karşılayarak yüzde 0.3 artış kaydetti. Yıılık bazda ise yüzde 2.4 lük beklentinin üzerinde yüzde 2.5 lik artış yaşandı. Veri sonrası piyasalarda Haziran ayı beklentisi geriledi. Veri öncesi yüzde 11 olan olan Haziran faiz artırım olasılığı, açıklanan veriler sonrası yüzde 5.6 ya geriledi. Teknik olarak ise 1.4440 desteği aşağı yönlü hareketin devamı açısından önemli. Günün geri kalanında bu seviyes aşağı yönlü geçilirse 1.4400 ve 1.4360 gündeme gelecektir. Toparlanmalarda ise 1.4500 direnci kırılırsa 1.4550 hedeflenebilir.
Paritede gün içerisinde gelen ABD istihdam rakamları ile birlikte hareketlilik arttı. Beklentilerin altında kalan TDİ ile birlikte 1.1470 leri zorlayan paritede ortalama saatlik kazançlardaki görünüm yükselişe dur dedi. Geride kalan günlerde hareketlilikteki baskının 1.1500 seviyelerinin altında devam ettiğini görüyoruz. Fakat 1.1420 ve 1.1400 aralığı ise tek günde geçilemeyecek kadar önemli gözüküyordu. Hareketlilik son iki gündür bu aralığı tamamiyle aşmaya çalışıyor. Eğer yeni haftada dolardaki toparlanmanın devamıyla başlangıç yaparsak 1.14-1.15 aralığında yaşadığımız senaryonun aynısı 1.14-1.13 aralığında hayat bulabilir. 1.1370 in altına gelinmesiyle birlikte hareketlilik sakin bir şekilde önce 1.1350 ardından da 1.1300 seviyelerine oturabilir. Yükselişlerde ise gözler hala 1.1470 ve 1.1500 seviyelerinde olacak.