SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/34 25.10.2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Paylar İç Kaynaklardan Kâr Payından Halka Açılma Diğer Piyasası Araçları 1. Galatasaray Spotif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Pay 41.821.265,70 - - - - 2. MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Pay 46.663.121 - - - - 3. Asya Varlık Kiralama A.Ş. (1) Kira Sertifikası - - - - 300.000.000 4. Creditwest Bank LTD.(2) Tahvil - - - - 150.000.000 5. Alternatifbank A.Ş. (2) Borçlanma Aracı - - - - 250.000.000 6. Akbank T.A.Ş. (3) Borçlanma Aracı - - - - 5.966.400.000 (1) Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (2) Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (3) Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere ve/veya yurtiçi nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satılması planlanan borçlanma araçlarının azami ihraç tutarı 3.000.000.000 USD (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) olup, Merkez Bankası nın 25.10.2013 tarihli döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir. 2. Payları İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Fon 1. Likit Esnek 2. Katkı 3. Standart 4. Esnek 5. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları 6. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Kurucu Kayda Alınması Talep Edilen Kayda Alınması Talep Edilen Pay Sayısı İlk Son NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir. 1
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI 1. Kurulumuzun III-48.3 sayılı Girişim si Yatırım larına İlişkin Esaslar Tebliği 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, anılan Tebliğ in yürürlüğe girmesi ile birlikte aşağıda listesi verilen Kurul Kararları yürürlükten kaldırılmıştır. Sıra Kurul Kararı veya Duyurusu Yayımlandığı SPK Bülten Sayısı 1 Kurulumuzun 22.01.2013 tarih ve 3/58 sayılı İlke Kararı (2013/3 sayılı Bülten) 2 Kurulumuzun 29.12.2005 tarih ve 56/1546 sayılı İlke Kararı (2005/56 sayılı Bülten) 3 Kurulumuzun 23.09.2004 tarih ve 39/1206 sayılı İlke Kararı (2004/40 sayılı Bülten) 4 Kurulumuzun İ-SPK.48.1 (30.04.2013 tarih ve 15/497 s.k.) sayılı İlke Kararı (2013/18 sayılı Bülten) 2. Kurulumuzun 25.10.2013 tarih ve 1149 sayılı kararı; Önemli nitelikteki bir işleme ilişkin ayrılma hakkı kullanım sürecinde, konu hakkında birden fazla sayıda özel durum açıklamasının yapıldığı durumlarda, 6362 sayılı Piyasası Kanunu nun 24 üncü maddesi uyarınca söz konusu önemli nitelikteki işleme ilişkin ayrılma hakkı kullanım fiyatının belirlenmesinde; fiyat, tutar, oran ya da değerleme sonucu ve benzeri bilgilere yer verilmesi veya işlemin o aşamada kesin olup olmadığı hususları aranmaksızın, yapılması planlanan işleme ilişkin niyetle ilgili olarak kamuya yapılan ilk açıklama tarihinin esas alınmasına karar verilmiştir. 3. Kurulumuzun 25.10.2013 tarih ve 1157 sayılı kararı; Aracı kurumlarda istihdam edilecek bireysel emeklilik aracısının Bireysel Emeklilik Sistemi mevzuatında bireysel emeklilik faaliyetinin sunumu için öngörülen gerekli şartları taşıması ve yetkili mercilerden izin ve lisansı almış olması koşuluyla, aracı kurumların bireysel emeklilik aracılığı faaliyeti yetki belgesine sahip personel ve bireysel emeklilik şirketleriyle tesis edilecek iş ilişkisi çerçevesinde Kurulumuzun uygun görüşünün alınması kaydıyla bireysel emeklilik faaliyetinde bulunulabilmelerine karar verilmiştir. C. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. İlk Halka Arzlar 1. Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat A.Ş. (Bknz.Md.E-8) 2. İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (*) Yeni Artırımı PaySatışı Ek PaySatış ı Satış Fiyatı 6.850.000 9.350.000 2.500.000 - - - 4,80 3.661.000 6.650.000 2.989.000 - - - 2,73 3. Verusa Holding A.Ş. (Bknz.Md.E-9) 15.000.000 20.000.000 5.000.000-2.000.000-11,30 (*) Kurulumuzun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği nin 9. maddesi gereği olarak, halka arz edilecek payların nominal değerinin % 25 ine tekabül eden 747.250 TL nominal değerli paylar da satışa hazır hale getirilecektir. 2. Halka Açık ların Pay İhraçları 1. Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. Yeni Artırımı Artırımı İç Kaynaklardan Kâr Payından 18.000.000 36.000.000 18.000.000 - - Halka Arz 2. Creditwest Faktoring A.Ş. 40.000.000 80.000.000-40.000.000-2
3. Borçlanma Araçları Nominal İhraç Tavanı 1. Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. 200.000.000 Nitelikli Yatırımcı 2. ING Bank A.Ş. 1.000.000.000 Halka Arz/Halka Arz Edilmeksizin 3. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1.988.800.000(*) Yurt Dışı (*) İhraç edilecek borçlanma aracı tutarı 1.000.000.000 ABD Dolarını aşmamak üzere ABD Doları/Euro/Japon Yeni cinsinden olup, T.C. Merkez Bankası nın 25.10.2013 tarihli döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası na çevrilmiştir. 4. Diğer Piyasası Araçları Piyasası Aracı Türü Nominal İhraç Tavanı/ı 1. KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. Kira Sertifikası 200.000.000 Halka Arz 2. Kabtek Varlık Kiralama A.Ş. Kira Sertifikası 32.937.600 (*) Yurtdışı (*) İhraç edilecek kira sertifikası tutarı 12.000.000 Avro olup, T.C. Merkez Bankası nın 25.10.2013 tarihli döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası na çevrilmiştir. D. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER 1. Suç Duyuruları Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs Gökhan TÜRE Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem 02.03.2011-18.04.2011 döneminde AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş. pay piyasasında 2499 sayılı (Mülga) Piyasası Kanunu'nun 47/1-(A)-2 maddesinde ve 6362 sayılı Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde tanımlanan suçun işlenmesi. Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi 2499 sayılı (Mülga) Piyasası Kanunu'nun 47/1-(A)-2 maddesi ve 6362 sayılı Piyasası Kanunu nun 107/1 maddesi. 2. İdari Para Cezaları İPC Uygulanan Şahıs/Şirket 1. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 2. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Yatırımcı cari hesabının kredili hesap gibi kullanılması ve yatırımcı ile kredili işlem sözleşmesi imzalanmamış olması Aracı Kurum un iç denetim sisteminin, faaliyetlerin kapsam ve yapısıyla uyumlu, değişen koşullara cevap verebilecek nitelik, yeterlilik ve etkinlikte olmaması Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme Seri:V, No:65 sayılı Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ in 10 ve 16/a maddeleri Seri:V, No:68 sayılı Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 4, 5 ve 12 nci maddesine aykırılık Verilen İPC ı 18.492 21.560 3. Diğer Tedbirler MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMC) pay piyasasında 17.07.2013-29.07.2013 döneminde gözlenen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında yapılan incelemeler sonucunda ulaşılan tespitlerin görüşülmesi sonucunda; MMC pay piyasasında benzer fiyat hareketlerinin devam ettiği dikkate alınarak, 02.08.2013 tarih ve 27/910 sayılı Kurul kararında yer alan tedbirlerin aynen uygulanmaya devam edilmesine, ayrıca söz konusu pay piyasasında emir iletecek ve işlem yapacak aracı kurumların, Kurul Karar tarihinden itibaren internet üzerinden müşterilerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına karar verilmiştir. 3
E. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI 1. Esas Sözleşme Değişiklikleri 1. Bereket Varlık Kiralama A.Ş. 2. Ericom Telekomünikasyon ve Enerji Teknolojileri A.Ş. İlgili Maddeler Esas sözleşmenin 1-37 sayılı maddelerinin tadili ve geçici maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılması uygun görülmüştür. Esas sözleşmenin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19 ve 21 inci maddelerinin tadili uygun görülmüştür. 2.Kayıtlı Sistemine Giren lar si Belirlenen Kayıtlı Tavanı 1. Ericom Telekomünikasyon ve Enerji Teknolojileri A.Ş. 5.500.000 22.800.000 3.İhraç Talepleri Olumlu Karşılanan Alt Fonlar ŞemsiyeFon AltFon 1. Akbank T.A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu (*) Değişken Alt Fonu (Altıncı Alt Fon) 2. Akbank T.A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu (**) Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Alt Fonu (Yedinci Alt Fon) 3. Akbank T.A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu (***) Premium Tahvil ve Bono Alt Fonu (Sekizinci Alt Fon) (*) Akbank T.A.Ş. B Tipi Değişken Fon un, Akbank T.A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu na Bağlı Değişken Alt Fonu (Altıncı Alt Fon) na dönüştürülmesi talebi olumlu karşılanmıştır. (**) Akbank T.A.Ş. B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Fonu nun, Akbank T.A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu na Bağlı Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Alt Fonu (Yedinci Alt Fon) na dönüştürülmesi talebi olumlu karşılanmıştır. (***) Akbank T.A.Ş. B Tipi Premium Tahvil ve Bono Fonu nun, Akbank T.A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu na Bağlı Premium Tahvil ve Bono Alt Fonu (Sekizinci Alt Fon) na dönüştürülmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 4. Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Alternatif YO) nin hakim ortağı Alternatifbank A.Ş. nin sermayesinin %70,84 ünü temsil eden toplam 297.552.224,09 adet payın The Commercial Bank Of Qatar (CBQ) tarafından devralınması nedeniyle, Seri:IV, No:44 Çağrı Yoluyla Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde CBQ için doğan Alternatif YO nun diğer ortaklarına çağrıda bulunma zorunluluğuna, anılan Tebliğ in Zorunlu çağrıdan muafiyet halleri başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü çerçevesinde, muafiyet getirilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 5. Eti Menkul Kıymetler A.Ş. nin sahip olduğu Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi kendi talebi üzerine iptal edilmiştir. 6. Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin, Seri:V, No:125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 2 nci maddesinin (a) bendi uyarınca kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyet yetki belgesi alma talebiyle yapmış olduğu başvurunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 7. Cemalettin DOĞAN ın, Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) yönetim kontrolünü sağlayan imtiyazlı paylarının tamamının satın alınması sonucunda 6362 sayılı Piyasası Kanunu ve Seri:IV, No:44 sayılı Çağrı Yoluyla Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca ortaya çıkan diğer ortaklara pay alım teklifinde bulunma yükümlüğünden muafiyet talebinin, Kurulumuzun Seri:IV, No:44 sayılı Tebliği nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girmemesi nedeniyle reddine ve Seri:IV, No:44 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz Karar tarihinden itibaren 6 iş günü içerisinde pay alım teklifinde bulunmak üzere Kurulumuza başvurması gerektiğinin Cemalettin DOĞAN a bildirilmesine karar verilmiştir. 4
8. Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat A.Ş. (Şirket) nin 45.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 6.850.000 TL den 9.350.000 TL ye artırılması nedeniyle mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle ihraç ve halka arz edeceği 2.500.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar ve satışa hazır hale getirilen 625.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusuna onay verilmesine ilişkin talebi; a) Şirket in, finansal tablolarında yer alan ilişkili taraflardan ticari olmayan alacak kaleminin güncel tutarının, tüm alacaklarına oranının %20 nin altına düştüğüne ilişkin hazırlanacak olan özel amaçlı bağımsız denetim raporunu Kurulumuza iletmesi, b) Halka arzdan elde edilecek fon ile kıyı otelciliği yapmak amacıyla alınması planlanan arazinin ne kadar sürede alınacağı, arazi alınmasına kadar geçecek sürede söz konusu fonun nerede değerlendirileceği, arazi alınmasından veya kıyı otelciliği yatırımından vazgeçilmesi durumunda söz konusu fonun hangi amaçlar için kullanılacağı, Şirket in araziyi almasından sonra ne kadar bir süre içinde kıyı oteli yapmayı planladığı, mevcut finansal durumu ve yatırım projeleri de göz önünde bulundurulduğunda halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir kısmının bu iş için özgülenmesinin ne kadar uygun olduğu hakkında izahnamede detaylı bilgi verilmesi ve yönetim kurulu tarafından hazırlanan fonun kullanım yerlerine ilişkin raporun bu kapsamda güncellenmesi, c) Şirketin halka arzdan elde edilecek fonun yaklaşık %20 sinin Erciyes Dağı Turizm Merkezindeki yatırımında kullanacağını beyan etmesi hususu göz önünde bulundurularak, yapılması planlanan otel inşaatının ruhsat/yasal izinlerin tamamlanacağı ve inşaata başlanacağı tarih ile söz konusu tarihe kadar halka arzdan elde edilecek fondan bu yatırım için özgülenen tutarının nasıl değerlendirileceği hakkında izahnamede bilgi verilmesi, koşullarıyla olumlu karşılanmıştır. 9. Verusa Holding A.Ş. nin (Şirket) 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 15.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 20.000.000 TL ye artırılarak mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle ihraç ve halka arz edilecek 5.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar ile Şirket in mevcut ortaklarından Investco Holding A.Ş. nin sahip olduğu B Grubu paylardan 2.000.000 TL nominal değerli kısmının halka arz edilecek olması nedeniyle hazırlanan izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Kurulumuzca onaylanması talebi; a) Şirket paylarının işlem görmesine ilişkin Borsa İstanbul A.Ş. görüşünün Kurulumuza iletilmesi ve bu görüşün Şirket paylarının Borsa da işlem görmesine ilişkin olumsuz bir husus içermemesi, b) Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından Kurulumuza iletilecek görüş yazısında, Şirket in ve bağlı ortaklıkları, iştirakleri ile yönetim kurulu üyelerinin kredi risk durumu ile protesto durumlarına ilişkin olarak, Şirket in finansal tablolarına yansıtılan durumdan farklı hususların ve izahnameye yazılacak önemde bilgilerin yer alması halinde, söz konusu hususlara izahnamede yer verilmesi, koşullarıyla olumlu karşılanmıştır. F. DİĞER ÖZEL DURUMLAR İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına www.spk.gov.tr/apps/ofd/ozeldurumaciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz. 5