FĐLO BAROMETRE 2010 Türkiye
CVO (Kurumsal Araç Gözlemi) Nedir? Tüm filo profesyonelleri için bir uzman platformu: Filo müdürleri, tedarik uzmanları, üreticiler, leasing şirketleri, reklamcılar, sigortacılar, basın, kamu yetkilileri, araştırmacılar vb. Arval tarafından 2002 de oluşturulmuştur Türkiye ve Brezilya da 2010 da katılmıştır. Objektif & Uluslararası Odak: Profesyonel mobilite Ücretsiz araştırmalar Yıllık Filo Barometre araştırmasının yanı sıra Şirket araçlarıyla ilgili karar veren kişilerin filolara dair tutumlarının öğrenilmesi Otomotiv pazarının ana trendlerine genel bakış 14 ülkede trendlerin karşılaştırılması 2
2010 daki araştırma 14 ülkede yapılmıştır. 2 yeni ülke : Brezilya & Türkiye AVRUPA 3
Yöntem Global Örneklem Örneklem: Toplam 4 200 den fazla görüşme; Avrupa da 3 300 Hedef Kitle: Tüm endüstrilerden şirket aracı kullanan firmalar Filo konusunda karar verici kişiler Saha dönemi: 2010 ilk çeyreği Data toplama yöntemi: Telefon Türkiye Örneklemi: 4 segment 10 dan az çalışanı olan firmalar 10-99 çalışanı olan firmalar 100-249 çalışanı olan firmalar 250 ve daha fazla çalışanı olan firmalar 90 105 70 57 4
Baz: şirket aracı kullanan firmalar Türkiye örneklemi 57 18% 70 22% 105 32% 90 28% * Kaynak: Ulusal Đstatistik Enstitüsü / Eurostat özel sektör ** Ağırlıklandırılmamış sonuçlar. Anket yapılan firmaların dağılımı yerel seviyedeki gerçek yapısına göre yeniden ağırlıklandırılmıştır. 5
Bölüm 1 Krizde ana trendler
Türkiye pazarının temel özellikleri Kriz mi değil mi? Kalitatif cevapları göz ardı etmeyin... Her durum için doğru finansman çözümleri
Türkiye pazarının temel özellikleri Temel makro ekonomi göstergeleri 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 17 15 13 11 9 7 5 Real Reel GDP GSYĐH growth büyümesi 11 8,4 10 6,9 6 4,7 9 8 0,7 7 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (est 6 IMF) -4,7 5 Source:TEB Eco 4 Unemployment Đşsizlik Oranı rate 2,40 16,1 2,20 14,4 2,00 1,80 10,3 9,9 9,9 10,3 TL 1,60 1,40 1,20 1,00 Source:TCMB 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Q1 Source:TÜĐK 7,7 9,6 Inflation(CPI %yoy) 8,4 10,1 6,5 9,56 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Q1 Source:TCMB EURO/TL Source : TCMB 8
Türkiye pazarının temel özellikleri Türkiye Otomotiv Pazarı 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000-2006 2007 2008 2009 2010(f) 2011(f) 2012(f) % Business / Total 18.1% 18.0% 18.3% 18.2% 18.1% 17.9% 17.7% Growth Business Fleet +8.8% +6.7% +7.4% +4.4% +2.5% +2.5% +2.7% Kaynak : IHS, Global Insight, OSD, ODD, Arval Data compliled for CVO
Türkiye pazarının temel özellikleri Filonun dağılımı Hafif Ticari Araçlar 53% 48% 35% 31% Binek otomobiller 46% 47% 59% 65% Baz: Şirket aracı olan firmalar = %100 Toplam sayı bilmiyorum diyenlerden dolayı %100 den farklı olabilir. 10
Türkiye pazarının temel özellikleri Filo kullanım alanı Nakliye için kullanılan araçlar Havuz (hizmet) araçları Satış araçları 30% 30% 9% 41% 23% 24% 26% 13% 35% 28% 23% 34% 18% 19% 31% 22% 29% 26% 13% 17% 17% 18% 29% Makam (teşvik) araçları 31% 21% 14% 37% 21% 27% 29% 27% 36% Nakliye araçları: 3,5 tondan hafif. Havuz (hizmet) araçları: bakım ve tamir hizmetleri, genel hizmetler, satış sonrası hizmetler için kullanılır Satış araçları: satış seyahatleri ve toplantıları için kullanılır. Makam (teşvik) araçları: çalışanlara firmanın kompensasyon uygulaması kapsamında verilir. Baz: Şirket aracı olan firmalar = %100 Toplam sayı bilmiyorum diyenlerden dolayı %100 den farklı olabilir. 11
Kriz mi değil mi? Filolarda istikrarlı bir büyüme... Azalma Artma DENGE + 9% 39% 30% 7% 18% 10% -0.8% 2% 45% 43% + 11% 23% 26 13% Denge = Filo araç sayısı artacak Filo araç sayısı azalacak Baz: Şirket aracı olan firmalar = %100 12
Araç politikasını acilen değiştirmeye gerek olmadığı görülmekte Krizden dolayı kurumsal araç politikasının değişimi Kriz mi değil mi? 58% 55% 49% 42% 23% 18% 19% 14% 30% 29% 22% 17% 5% 3% 3% 4% Evet değiştirdi Önümüzdeki bir kaç hafta içinde değiştirecek Daha uzun süre sonra değiştirecek Hayır değiştirmeyecek Baz: Şirket aracı olan firmalar = %100 Toplam sayı bilmiyorum diyenlerden dolayı %100 den farklı olabilir. 13
Krizden dolayı şirket araçlarına ayrılan bütçeyi azaltan firmaların yüzdesi Kriz mi değil mi?...fakat geniş çaplı bütçe önlemleri Evet, bütçenin 10% dan azı Evet, bütçenin %10 dan fazlası Toplam değişim 38% 28% 21% 13% 34% 26% 22% 25% 26% 15% 18% 13% 66% 33% 60% 37% 43% 40% 36% 42% 18% 19% 28% 14% Azalma olmadı 33% 65% 40% 61% 50% 57% 58% 53% Baz: Şirket aracı olan firmalar = %100 Toplam sayı bilmiyorum diyenlerden dolayı %100 den farklı olabilir. 14
Araç finansmanının ana odağı olduğunu düşünenlerin yüzdesi Kalitatif cevapları göz ardı etmeyin Avrupa daki filolaların kriz yönetiminden öğrendikleri Üreticilerle daha iyi indirimler için pazarlık yapmak 58% 65% + Araçların satın alma giderlerini düşürmek 47% 52% Dış kaynaklı hizmet almak (outsource) 14% 30% Faiz oranlarını düşürmek 21% 26% Araçları şirket bilançosunun dışında tutmak 9% 13% Baz: Şirket aracı olan firmalar = %100 15
Kalitatif cevapları göz ardı etmeyin Dış kaynaklı hizmet : Büyük firmalar öncü oluyor Hizmetlere duyulan ilgi düzeyi Çok ilgilenir Muhtemelen ilgilenir + + Kaza raporu 53% 87% 29% 62% 85% 49% Kullanıcıların sürücülük davranışları ile ilgili göstergeleri 44% 80% 29% 41% 71% 42% Yakıt kartı raporlaması 26% 66% 32% 58% 80% 58% Karbondioksit (CO2) emisyonu raporu 33% 62% 35% 31% 63% 47% Sürücü için navigasyon sistemi 11% 56% 47% 15% 47% 49% Araçtan şirket merkezine hız, kilometre, vb.gibi bilgilerin aktarımı 22% 53% 26% 37% 63% 47% Uzaktan araç takip (geolokalizasyon) sistemi 26% 52% 35% 29% 64% 35% Baz: Şirket aracı olan firmalar = %100 16
Rasyonel araç seçimi : TKM nin benimsendiği gözlenmiştir! En önemli kriter olduğunu düşünenlerin yüzdesi Kalitatif cevapları göz ardı etmeyin Toplam kullanım maliyeti Aylık leasing kirası 3% 4% Anahtar teslim araç alım fiyatı 62% 58% 59% 54% 47% 53% 65% 49% 3% 13% 8% 35% 26% 38% 25% 45% 19% 24% 11% 31% 20% 24% 18% Baz: Şirket aracı olan firmalar = %100 Toplam sayı bilmiyorum diyenlerden dolayı %100 den farklı olabilir. 17
Her durum için doğru finansman çözümü Türkiye ve Avrupa daki temel finansman yöntemleri Peşin satınalım Araç kredisi Finansal leasing Uzun dönem operasyonel kiralama 25% 69% 3%3% 47% 16% 30% 7% 26% 59% 7% 8% 38% 9% 35% 18% 41% 24% 9% 26% 32% 3% 27% 37% 33% 21% 3% 44% 28% 1% 18% Peşin satınalım =doğrudan satınalım + kredi (araç kredisi dışında) Veriler konsolide edilmiştir: Fransa, Almanya, Italya, Portekiz, Đsviçre, Polonya, Belçika, Çek, Đspanya ve Hindistan için ortalama 3 yıl Đngiltere ve Yunanistan için ortalama 2 yıl Brezilya ve Türkiye için sadece 1 yıl Baz: Şirket aracı olan firmalar = %100 54% Bilmiyorum & diğer cevaplar hariç 18
Her durum için doğru finansman çözümü Finansman yöntemlerinin potansiyeli Denge = geliştirme isteği azaltma isteği 36% 32% 50% 42% 66% 65% 45% 31% 34% 55% 12% 12% 18% 4% 8% 10% Peşin satınalım Araç kredisi Finansal Leasing Peşin satınalım =doğrudan satınalım + kredi (araç kredisi dışında) Operasyonel kiralama Baz: Şirket aracı olan firmalar = %100 19
Her durum için doğru finansman çözümü Leasing firmalarının sunması gerekenler: maliyetlerin iyileştirilmesi, satış sonrası hizmet yönetimi Kriz döneminde leasing firmalarının alması gereken aksiyonları belirtenlerin yüzdesi + Daha iyi indirimler için pazarlık yapmak Sözleşmeyi kullanıma göre düzenlemek Kullanımdaki anormallikleri ortaya çıkarmaya yardımcı olmak Bağımsız ağlarda (servislerde) bakım sağlamak Yakıt kartı kullanarak yakıt tüketimini daha iyi izlemek Araçların motor hacmini küçültme konusunda destek için Toplam kullanım maliyetini karşılamak Diğer 3% 2% 82% 75% 68% 64% 50% 62% 48% 64% 51% 58% 42% 42% 56% 58% Baz: Operasyonel leasing kullanan firmalar 20
Bölüm 2 Filo Yönetiminde Sürdürülebilirlik
Çevre konularının konumlandırılması Çevreci araç tercihi
Çevre konularının konumlandırılması Sürdürülebilir gelişimin 3 temel faktörü Sosyal Katlanılabilir Adil Sürdürülebilir Çevre Uygulanabilir Ekonomik Scheme of interaction Kaynak: Brundtland Commission, 1987 23
Çevre konularının konumlandırılması Benzin Hava kirliliği: Avrupa Normları Dizel Euro 1 (1992/93) 1130 3160 1130 3160 180 mg/km Euro 2 (1996/97) Euro 3* (2000) Euro 4* (2005) 2200 2300* 700 Euro 5* (2009) 500 NOx150 HC 200 NOx80 HC 100 NOx60 HC 100 1000 1000 560 300 230 1000 640 500 500 80 50 25 5 (*) Euro 3 ten itibaren daha net bir ölçüm yöntemi Benzin NOx + HC Benzin CO Dizel NOx + HC Dizel CO Dizel Partiküller 24
Çevre konularının konumlandırılması Hafif ticari araçların ortalama kullanım süresi Hafif ticari araçların kullanım süresinin arttığı/azaldığını söyleyenlerin yüzdesi Arttı 14% 18% 13% 17% 15% 17% 27% 20% Azaldı 6% 7% 7% 22% 16% 13% 7% 36% * * Baz: Hafif ticari aracı olan firmalar / ikinci el araçlar hariç 25
Çevre konularının konumlandırılması Binek otomobillerin ortalama kullanım süresi Binek otomobillerin kullanım süresinin arttığı/azaldığını söyleyenlerin yüzdesi Arttı 11% 16% 16% 18% 20% 20% 20% 23% Azaldı 20% 8% 15% 6% 14% 10% 8% 7% Baz: Binek aracı olan firmalar / ikinci el araçlar hariç 26
Çevreci araç tercihi Yüksek kullanma isteği Çevreci araçları kullanma isteği Önümüzdeki 3 yıl içinde Binek otomobil olarak Hafif ticari araç olarak En az bir çevreci araç 92% 90% 81% Yakıt tasarruflu araçlar 76% Baz: 10 dan fazla çalışanı olan, şirket aracı olan, en az bir çevreci araç kullanmak isteyeceğini belirten firmalar Hibrid araçlar 54% Elektrikli araçlar 44% Esnek yakıtlı veya etanol/biyodizel kullanan araçlar 43% LPG veya doğalgaz ile çalışan araçlar 38% Baz: şirket aracı olan firmalar (100%) 27
Çevreci araç tercihi Büyük firmaların özel bir ilgisi yok Önümüzdeki 3 yılda kullanacakların yüzdesi 96% 92% 94% 90% 81% 81% 76% 69% 39% 25% 20% 12% 49% 43% 44% 36% 37% 35% 32% 31% 54% 54% 47% 41% En az bir çevreci araç Yakıt tasarruflu LPG ya da doğalgaz Esnek veya biofuel yakıtlı Elektrikli Hibrid Baz: şirket aracı olan firmalar (100%) 28
Çevreci araç tercihi Engeller Satın alma engellerini belirtenlerin yüzdesi Hibrid Masrafı çok yüksek Teknik belirsizlikler Limitli sayıda mode li olması Sınırlı kilometreli kısa menzil Limitli sayıda be nzin istasyonu Güvenliğinden duyulan şüphe Çevreye gerçek etkisinden duyulan şüphe 11% 22% 17% 61% 44% 39% 54% 49% 60% 69% 46% 95% 87% 87% Pazarda me v cut olmaması Diğer 7% 78% Baz: 10 dan fazla çalışanı olan, şirket aracı olan ve önümüzdeki 3 yıl içinde çevreci araç kullanmayacağını belirtenler 29
Çevreci araç tercihi Engeller Satın alma engellerini belirtenlerin yüzdesi Elektrikli Masrafı çok yüksek 56% 83% Sınırlı kilometreli kısa menzil Limitli sayıda modeli olması Limitli sayıda benzin istasyonu 52% 68% 72% 81% 70% 76% Güvenliğinden duyulan şüphe 12% 57% Çevreye gerçek etkisinden duyulan şüphe 15% 39% Pazarda mevcut olmaması 72% Diğer 5% 0% Baz: 10 dan fazla çalışanı olan, şirket aracı olan ve önümüzdeki 3 yıl içinde çevreci araç kullanmayacağını belirtenler 30