Teknik Strateji Bülteni 3.05.2021 Piyasa Gelişmeleri BIST-100 VIOP-30 Haziran Vade Kontratı BIST-30 Destek-Direnç Tablosu Günlük Hisse Beklentileri Dolar/TL VIOP Döviz Euro/Dolar Ons Altın - Gümüş Brent Petrol 1
Piyasa Gelişmeleri 3.05.2021 Güne alımlarla başlayan BİST100 endeksi günün geri kalanında yatay seyretti ve haftanın son işlem gününü %0.26 kayıpla 1,397 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 15.2 milyar TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 47 hisse değer kazandı, 47 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken, sabah saatlerinde dolar/tl 8.29 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda ise hafif pozitif bir seyir izleniyor. Haftaya başlarken Asya piyasalarında negatif seyir izliyoruz. Çin ve Japonya piyasalarının kapalı olduğu günde Hindistan da günlük 400,000 in üzerinde açıklanan vaka sayıları baskı oluşturuyor. ABD tarafında ise Cuma günkü satışların ardından vadeli piyasalar pozitif seyrediyor. Aylık bazda üst üste 3.ayda da değer kazanan S&P500 endeksinde yıl başından bu yana getiri %11 e ulaştı. Ekonomik veriler ve şirket bilançoları yükselişi desteklemeye devam ediyor. Veri ajandasında; bu haftanın en önemli verisi tarım dışı istihdam verisi olurken, bugün açıklanacak olan imalat PMI verileri de fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. Ayrıca Powell ın açıklamaları da yakından izlenecektir. İçeride ise Nisan ayı enflasyon verisi takip edilecek. Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun %17.3 seviyesine ulaşacağı yönünde şekilleniyor. TL varlıklar adına, haftanın en önemli gündem maddesi olan 6 Mayıs taki PPK öncesinde enflasyon, özellikle kur fiyatlamaları açısından belirleyici olacaktır. Ancak TCMB nin politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemiyoruz, bu nedenle de kısa vadede iyimserliğimizi koruyoruz. BIST-100 endeksinin güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. Teknik olarak uzun vadeli yükselen kanal içinde kalmayı başaran endekste 1,415-1,445 direnç bölgesi iken 1,380-1,360 destek bölgesi olarak takip edilebilir. Özellikle 1,445 seviyesinin aşılması halinde yukarı yönlü hareketin ivme kazanabileceğini düşünüyoruz. Bilanço sezonu devam ederken, demir-çelik, petrokimya, gıda perakendesi sektörlerini tercih ediyoruz. USDTRY USDRUB USDZAR USDBRL performansları XU100 XBANK XUSIN performansları 2
BIST-100 3.05.2021 BIST-100 endeksinin güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. Teknik olarak uzun vadeli yükselen kanal içinde kalmayı başaran endekste 1,415-1,445 direnç bölgesi iken 1,380-1,360 destek bölgesi olarak takip edilebilir. Özellikle 1,445 seviyesinin aşılması halinde yukarı yönlü hareketin ivme kazanabileceğini düşünüyoruz. Bilanço sezonu devam ederken, demir-çelik, petrokimya, gıda perakendesi sektörlerini tercih ediyoruz. BIST-100 (Günlük) Aracı Pozisyonları - Günlük DENIZ YATIRIM 102.767.081 HSBC YATIRIM 85.388.572 IS YATIRIM 74.686.797 UNLU MENKUL DEGERLER 50.556.819 BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 49.656.984 Diğer 208.021.965 AK YATIRIM -137.154.428 GARANTI YAT. -83.558.235 YATIRIM FINANSMAN -67.547.511 TACIRLER YAT. -65.123.035 A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -51.258.500 Diğer -166.436.515 Aracı Pozisyonları Yılbaşından Bugüne VAKIF YAT. 1.913.005.387 ZIRAAT YAT. 1.872.314.403 HALK YATIRIM 1.814.111.537 GARANTI YAT. 1.756.914.387 DENIZ YATIRIM 1.462.425.392 BANK-OF-AMERICA YATIRIM -4.204.657.029 AK YATIRIM -2.434.229.298 CITI MENKUL -1.612.292.819 TERA YATIRIM MENKUL -1.286.027.945 SEKER YATIRIM -879.031.192 3
VIOP-30 Haziran Vade Kontratı 3.05.2021 Kontratta alımların devam etmesi halinde 1.490 seviyesini ilk direnç olarak takip ediyor olacağız. Bu seviyenin üzerinde 1.500 ve 1.510 majör direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.460-1.450 ve 1.425 seviyeleri destek olarak takip edilmelidir. VIOP-30 (Günlük) Aracı Pozisyonları - Günlük IS YATIRIM 9.415 MEKSA YATIRIM 6.588 YAPI KREDI YAT. 5.970 GARANTI YAT. 5.489 GCM YATIRIM MEN 5.355 Diğer 12.703 TEB YATIRIM -15.775 TACIRLER YAT. -9.847 BANK-OF-AMERICA -9.136 ATA YATIRIM -2.854 QNB FINANS YAT. -2.826 Diğer -5.082 Aracı Pozisyonları Kümülatif HSBC YATIRIM 15.148 TEB YATIRIM 12.630 YAPI KREDI YAT. 9.888 GCM YATIRIM MEN 9.256 AK YATIRIM 5.943 Diğer 13.647 GARANTI YAT. -17.161 IS YATIRIM -13.562 UNLU MENKUL DEG -4.810 TERA YATIRIM ME -4.537 YATIRIM FINANSM -3.483 Diğer -22.962 4
BIST-30 Destek-Direnç Tablosu 3.05.2021 Destek-Direnç Tablosu BIST-30 Endeksine dahil olan hisse senetlerinin mekanik destek direnç tablosudur. Destek ve dirençlerin, hisselerin fiyat adımına yuvarlanması gerekir. Mevcut seviyenin Pivot seviyenin üzerinde ya da altında olması yön açısından fikir verebilir. 5
Günlük Hisse Beklentileri 3.05.2021 Gün sonu kapanış fiyatları baz alınarak, çok kısa vadeli (1-3 gün) teknik göstergelere göre düzenlenmiştir. Temel göstergelerle ve daha uzun vadeye göre farklılaşabilir. BIST-30 endeksinin ortalama standart sapması 2.80 seviyesindedir. 6
Dolar/TL 3.05.2021 Geçen hafta yurt içi piyasaların gözü TCMB nin enflasyon raporundaydı. TCMB, 2021 yıl sonu enflasyon tahminini %9.4 ten %12.2 ye revize ederken, Başkan Kavcıoğlu politika faizinin enflasyon üzerinde oluşturulacağı mesajını tekrarladı. Başkan Kavcıoğlu nun sunumunun ardından Dolar/TL kurunda 8.13 seviyesine kadar geri çekilme görülse de, haftanın devamında ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareket ile kur 8.29 u test etti. Dolar endeksinde de haftanın sonunda yukarı yönlü hareketle 91.00 seviyesi aşıldı. Yurt içinde bu hafta veri akışı yoğun olacak. Bugün Nisan ayı enflasyon verileri açıklanacak. Beklenti enflasyonun yıllık %17.3 seviyesine ulaşacağı yönünde. Perşembe günü ise TCMB PPK faiz toplantısı takip edilecek. Dolar/TL kurunda olası geri çekilmelerde 8.00 seviyesini önemsiyoruz. Bu seviye altına gelindiği takdirde TL lehine hareketler hızlanabilir. Yukarıda ise 8.50 seviyesini ana direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz. 8.25-8.10-8.00 destek, 8.38-8.50 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. USD/TL (Günlük) USDTRY USDRUB USDZAR USDBRL performansları 7
VIOP Döviz 3.05.2021 Haziran vadeli Dolar/TL kontratında, yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 8.56 ve 8.66 seviyeleri direnç olarak izlenmelidir. 8.45 ve 8.33 seviyeleri ise destek olarak takip edilebilir. Haziran vadeli Euro/TL kontratında kısa vadede 10.45 ve 10.60 seviyeleri direnç, 10.25 ve 10.20 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. VIOP- Dolar/TL Haziran Vade Kontratı (Günlük) VIOP- Euro/TL Haziran Vade Kontratı (Saatlik) 8
Euro/Dolar 3.05.2021 ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde gerçekleşen yukarı yönlü hareket, geçen hafta paritede satışlara neden oldu. Kısa vadede, 1.20 ve 1.1950 destek, 1.2150 ve 1.22 direnç olarak izlenebilir. Teknik olarak 1.2150 üzerinde orta vadede tekrar 1.25 bölgesinin hedeflenebileceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde aşı konusundaki ayrışma senaryosu, parite açısından fiyatlamaları etkileyecek en önemli başlık olacaktır. Avrupa da aşı performansının artması 1.25 seviyesine olası hareket için ana faktör olarak izlenmelidir. EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük) 9
Ons Altın - Gümüş 3.05.2021 FED toplantısı ve Başkan Powell ın yaptığı açıklamaların ardından, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde tekrar yukarı yönlü hareketler görülüyor. Geçen hafta %1.65 üzerini test eden ABD 10 yıllıkları, değerli metaller grubunda satışlara neden oldu. Ons altın önemli destek olan 1.765 seviyesini test ederken, bu seviye destek olarak çalıştı ve tekrar tepki alımları izlendi. Bu seviye altında 1.750 ve 1.700 desteklerini takip ediyor olacağız. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1.790 direnci önemini koruyor. 1.790 üzerinde yukarı denemelerin hızlanacağını düşünüyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hareket kısa vadede önemli olmaya devam edecek. Ons altında 25.80 ve 25.50 seviyeleri destek, 26.30-26.60 ve 27.00 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Gümüşte teknik görünümü altına kıyasla daha çok beğeniyor, yukarı yönlü potansiyelin altına kıyasla daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ancak kısa vadede ABD tahvil faizlerindeki hareket önemli olmaya devam edecek. XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük) 10
Brent Petrol 3.05.2021 Petrol fiyatları, talebin canlanacağına ilişkin beklentilerle yükseliyor. Brent te teknik görünüm güçlü görünüyor. Bu aşamada teknik olarak 67.50 seviyesi önemli. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlandığı takdirde, kısa vadede yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Yukarıda 68.40 ve 69.00 seviyeleri direnç, aşağıda 66.00-65.30 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Brent (Günlük) ABD Ham Petrol Stokları Kaynak: U.S. Energy Information Administration 11
Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK ve Bireysel Portföy Yönetimi Altan AYDIN ALTAN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr Eren KURU EREN.KURU@vakifyatirim.com.tr Umut Deniz PAK UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr Direktör Analist Analist 12
Çekince Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 13