GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 81,711 0.57 2.83 BIST-30 100,730 0.57 3.00 BIST-Sınai 75,245 0.60 1.38 BIST-Banka 154,405 0.68 3.37 İşlem Hacmi TL mn 3,465-17.52 MSCI EM End.(US$) 1,067 0.05 0.42 MSCI Türkiye End.(US$) 568 1.63 3.55 MSCI Dünya End.(US$) 1,751 0.58 0.98 0.79 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.76 0.73 0.70 0.67 0.64 0.61 0.58 0.55 0.52 0.49 0.46 0.43 0.40 Gösterge Tahvil 8.15-0.49-2.28 Eurobond - 2030 5.07-0.01-0.62 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.5032-0.16-0.34 VIX Endeksi 11.00-8.03-5.58 Altın $/ ons 1,301 0.32-1.65 Petrol $/ Varil(Brent) 107 0.27-1.20 Bakır $/ mt 7,078-0.73-0.66 Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K 14.38 11.74 9.80 MSCI EM F/ K 13.56 11.78 10.57 BIST FD/ FAVÖK 9.76 8.86 7.43 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.94 7.70 7.09 BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL GOODY 7.09 NTTUR -2.99 GARAN 467 FROTO 5.54 LOGO -2.26 VAKBN 259 KRDMD 5.45 CLEBI -1.69 HALKB 221 ANACM 4.55 KOZAL -1.61 ISCTR 182 PETKM 3.79 KOZAA -1.40 THYAO 168 Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. AB 12:00 Haz. TÜFE- Aylık % 0.10% 0.10% AB 12:00 Haz. TÜFE- Yıllık % 0.50% 0.50% Türkiye 14:00 Tem. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 8.25% 8.75% Türkiye 14:00 Tem. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borç Verme Faizi) 12.00% 12.00% Türkiye 14:00 Tem. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borçlanma Faizi) 7.50% 8.00% ABD 15:30 Haz. Konut Başlangıçları 1.02 Mn 1.0 Mn ABD 15:30 12 Tem. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 315 Bin 304 Bin ABD 17:00 Tem. Philadelphia FED İmalat Endeksi 16.00 17.80 ABD 20:35 FED Bullard konuşması Dünya Endeksleri Ajanda T Sİ: 9:00 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 15,366-0.08 0.99 Çin SHCOMP Index 2,052-0.72 0.69 Rusya RTSI$ Index 1,301-3.67-5.98 Almanya DAX Index 9,859 1.44 0.52 Fransa CAC Index 4,369 1.48 0.21 Ingiltere UKX Index 6,785 1.11 0.99 Brezilya IBOV Index 55,717-0.46 3.88 Amerika INDU Index 17,138 0.45 0.90 Amerika SPX Index 1,982 0.42 0.44 Portekiz BVLX Index 2,743 2.73-0.51 İrlanda ISEQ Index 4,765 1.21 1.76 İtalya FTSEMIB Index 21,070 3.17 0.88 Yunanistan ASE Index 1,190 0.77 1.45 İspanya IBEX Index 10,668 1.84-0.73 17 Temmuz 2014 Perşembe Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün gün içerisinde en düşük 81,148.83, en yüksek 82,290.65 puanı gören BIST 100 endeksi günü %1.26 artışla 82,270.52 puandan kapattı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı ise 3.01 milyar TL oldu. Ayrıca bankacılık endeksi %1.30, sanayi endeksi ise %1.45 değer kazandı. Bugün içeride gözler TCMB nin gerçekleştireceği faiz kararı toplantısında olacak. CNBC-e PPK anketine göre, politika faizinde ortalama 50 baz puan indirim bekleniyor. Ayrıca bazı ekonomistler faiz koridorunun alt bandında 50-100 puan arasında indirim bekliyor. Dün Çin de ve İngiltere de olumlu açıklanan makroekonomik verilerin etkisi ile Avrupa borsalarında sert yükselişler görüldü. Stoxx Europe 600 endeksi dün %1.34 yükseliş ile 342.97 puana ulaşırken, Almanya da DAX 30 endeksi %1.44, Fransa da CAC 40 endeksi %1.48, İngiltere FTSE 100 %1.11 değer kazandı. Dün ekonomi gündeminde İngiltere'de işsizlik oranı Mayıs'ta sona eren 3 aylık dönemde beklentilere paralel %6.5 ile 2008 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Ancak kazançların büyüme hızı 2001 den bu yana en zayıf noktada olması dikkat çekti. Önceki gün İngiltere TÜFE nin Haziran ayında %1.9 ile beklenenden hızlı artış gösterdiği açıklanmıştı. Bu veriler ile İngiltere Merkez Bankası nın para politikasında sıkılaştırmaya gidebileceği beklentileri artış gösterdi. Ayrıca dün Çin ekonomisinin 2014 yılını ikinci çeyreğinde beklentilerin biraz üzerinde %7.5 büyüdüğü açıklanmıştı. İlk çeyrekte %7.4 olan büyüme oranının ikinci çeyrekte %7.4 olarak tahmin ediliyordu. Dün Portekiz PSI 20 endeksi ise %3.07 yükseliş gösterdi. Dün Banco Espirito Santo ya ilişkin endişeler Merkez Bankası nın açıklamaları ile azaldı. Portekiz Merkez Bankası, hissedarların daha fazla sermaye enjekte edebileceklerini açıklaması ardından Avro Bölgesi bankacılık hisselerinde yükselişler görüldü. Bugün veri gündeminde ise Avro Bölgesi için Haziran ayı TÜFE açıklanacak. Dün ABD de Dow Jones endeksi %0.45 yükseliş ile 17,138.20 puana ulaşarak bu yılın 15. rekor kapanışını gerçekleştirdi. Ayrıca S&P 500 endeksi %0.42 artışla 1,981.57, Nasdaq endeksi %0.22 artış ile 4,425.97 puandan günü kapattı. Dün FED'in Bej Kitap raporunda, tüm bölgelerde ekonomik aktivitenin büyüme gösterdiği, ekonomide büyümenin yavaş-ılımlı olduğunun belirtilmesi ile endekslere hafif alım getirdi. Ayrıca dün FED Başkanı Janet Yellen Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı sunumda, bazı varlık fiyatlarında güçlü yükselişler olsa da hisse senedi ve tahvil değerlemelerinin gelen olarak tarihi normların dışında olmadıklarını söyledi. Ayrıca Yellen, enflasyon ve işsizlikte hedeflere henüz ulaşılmadığını belirtti ve faiz artırımındaki zamanlamanın FED in hedeflerine ilerlemesine bağlı olduğunu ifade etti. Öte yandan dün ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'ya yaptırımları şirketleri de kapsayacak şekilde genişletme kararı aldıklarını açıkladı. Bu gelişmelerin etkisi ile Avrupa borsalarının yeni güne düşüşlerle başlamaları bekleniyor. ABD vadelileri şu sıralar %0.30 civarı ekside seyrediyor. Bu sabah Asya piyasalarında genel olarak satıcılı bir görünüm var. Japonya da Nikkei endeksi şu sıralar %0.08, Çin Şanghay ise %0.72 civarı satıcılı işlem görüyor. BIST-100 endeksi yeni güne hafif satıcılı başlayabilir. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi 80000 puanın üzerinde yükselişine devam ediyor. Bir ayı aşkın bir süredir 80000 puan direncini kırmayı başaramayan endeks, direncin üzerinde üçüncü günüde geride bıraktı. Endeksin bir gün daha direncin üzerinde kalmayı başarması durumunda, 80000 puan desteğe dönüşecek. Endeksin önündeki ilk direnç 83800 puanda bulunuyor. Yükseliş beklenti doğrultusunda hareket ediyor. Beklentinin gerçekleşmesi durumunda bollinger bandından kopuş yaşanabilir. Bu durum mutlaka banda geri dönüşle sonuçlanır. Burada önemli faktör muhtemel geri dönüşte 80000 puanın destek olarak çalışması olacaktır. 1
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Salı gününü nispeten yatay hareket ile geçiren endeks 30 kontratları dün yukarı yönlü hareketine devam etti ve bir önceki kapanışına göre 1,650 puan yükselerek 102,325 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 249 kontrat arttı ve 195,719 kontrata yükseldi. Bugün endeks 30 kontraları güne geçilip geçilmediği henüz teyit edilmemiş olan 102,000 direncinin hemen üzerinden başlıyor, yukarı yönlü sonraki direnç seviyesi ise 102,800 puan seviyesinde bulunuyor, 102,000 puanın altına kayılması durumunda ise 101,400 ve 100,000 puan seviyeleri destek konumunda. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0300814S0 100.675 102.325 1.64 F_TRYUSD0814S0 2.1470 2.1420-0.23 F_TRYEUR0814S0 2.9080 2.8995-0.29 F_XAUTRYM0814S0 90.310 90.030-0.31 Sabit Getirili Piyasalar Merkez Bankası'nın yarınki Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bütün katılımcılar politika faizinde indirim yapılmasını beklerken, geçen ayki 75 baz puanlık indirimin ardından beklentiler 50 baz puanda yoğunlaştı. Dün sabah 2,1250 seviyelerinde olan Dolar/TL akşam saatlerinde 2,12 nin altına gerileyerek 2,1185 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi %8,21 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise %8,11 seviyesinden gerçekleşti. 11.00 10.00 9.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 8.00 7.00 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 9Y 10Y 8.7 8.6 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 8.0 7.9 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 10.0 200 9.0 8.0 7.0 100 6.0 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.1267 0.14-0.04-0.69 EUR/ TRY 2.8797-0.37-0.56-0.61 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.5032-0.16-0.34-0.64 Eur/ US$ 1.3529-0.30-0.82-0.32 2.59 2.54 2.49 2.44 2.39 2.34 2.29 2.24 2.19 2.14 2.09 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2
Şirket Haberleri AKBNK Ak bank Kapanış, TL 8.29 Piyasa Değeri, Mn TL 33,160.00 Halka Açıklık(%) 42.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 120.37 Banka gelecekteki nakit akımlarına dayalı seküritizasyon programı altında, yaklaşık 6 yıl vadeli 267 milyon ABD Doları ve yaklaşık 10 yıl vadeli 714 milyon ABD Doları tutarında borçlanma işlemleri gerçekleştirilmiştir. F/ K 12.17 10.93 PD/ DD 1.53 1.36 AKMGY Ak merk ez GMYO Kapanış, TL 16.40 Piyasa Değeri, Mn TL 614.86 Halka Açıklık(%) 2.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.19 Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay sahiplerinden Ömer Dinçkök tarafından Şirkete özel denetçi tayin edilmesi ve genel kurul kararının iptali talebiyle dava açıldı. F/ K 9.96 PD/ DD 2.92 BIZIM Bizim Mağazaları Kapanış, TL 19.25 Piyasa Değeri, Mn TL 770.00 Halka Açıklık(%) 46.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 6.51 Bizim Toptan, Şok Marketler Ticaret A.Ş bünyesinde faaliyet gösteren 196 franchising mağazasına ait franchising sözleşmelerini satın aldı. F/ K 21.71 25.80 PD/ DD 5.46 4.64 DGATE Datagate Bilgisayar Kapanış, TL 4.51 Piyasa Değeri, Mn TL 43.60 Halka Açıklık(%) 33.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.36 F/ K - PD/ DD 1.36 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.83 Piyasa Değeri, Mn TL 10,754.00 Halka Açıklık(%) 51.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 67.21 Şirket ile Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında, Avea tarafından yetkilendirilmiş Avea İletişim Merkezleri (AİM), Avea Dağıtım Merkezleri (ADM) ve Avea Kurumsal Teknoloji Merkezlerine (KTM) Mobil Telefonlar, Mobil Cihazlar, Aksesuarlar, Avea GSM hattı, Avea marka ortaklıkları GSM hatları, Sanal TL(kontör) ve perakende kanalda Avea markalı ürünlerinin tedarik ve satışının yapılacağı distribütörlük görüşmeleri olumlu sonuçlanmış olup, sözleşme imzalanmıştır. Şirket sözleşme kapsamındaki ürünlerin tedarik ve satışından yıllık yaklaşık olarak 420 milyon TL net satış hasılatı hedeflemektedir. Şirket projelerinden "İstanbul Başakşehir Ayazma Okul İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İşi" nin sözleşmesi, Yüklenici "Enk İnşaat Taahhüt Tic. ve San. A.Ş." ile 15.07.2014 tarihinde imzalanmıştır. F/ K 9.16 10.41 PD/ DD 1.24 1.15 GOZDE Gözde Girişim Kapanış, TL 3.11 Piyasa Değeri, Mn TL 1,185.80 Halka Açıklık(%) 19.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 13.94 Şirket 13.06.2014 tarihli KAP bildirimi ile, hissedarlara ve kamuoyuna duyurduğu şartlı finansman sağlama görüşmeleri çerçevesinde, Resmi Kurumlardan gerekli izinler temin edilememiştir. F/ K - PD/ DD 2.78 3
Şirket Haberleri KOZAL Koza Altın Kapanış, TL 25.15 Piyasa Değeri, Mn TL 3,835.38 Halka Açıklık(%) 29.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 25.31 Koza Altın tarafından İzmir Bergama'da yapılması planlanan Kapıkaya Altın Gümüş Bakır Madeni projesi ile ilgili olarak ÇED süreci başladı. F/ K 7.10 8.79 PD/ DD 2.29 1.80 NTHOL Net Holding Kapanış, TL 2.58 Piyasa Değeri, Mn TL 961.92 Halka Açıklık(%) 46.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 8.66 F/ K 13.82 PD/ DD 1.24 1.49 TCELL Turk c ell Kapanış, TL 13.05 Piyasa Değeri, Mn TL 28,380.00 Halka Açıklık(%) 25.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 77.06 F/ K 13.36 12.09 PD/ DD 1.86 1.65 ABD'li Scientific Games'in Milli Piyango ihalesini kazanan Net Şans-Hitay'ın kuracağı yeni şirkete ortak olacağı iddia edildi. Habere göre, Ortak Gişim Grubu'nda %90 payı olan Net Şans ve %10 payı bulunan Hiyat, Milli Piyango'nun işletme aşamasında yeni bir şirket kuracaklar. Net ve Hitay'ın çözüm ortağı olarak lanse ettiği ABD'li Scientific Games de bu aşamada Türkiye'de kurulacak yeni şirkete ortak olacak. Kaynak: Hürriyet *Gözde Girişim ve Çukurova Holding'in Turkcell'in borcuna kredi sağlanması amacıyla yapılan anlaşmaya Hazine'den onay çıkmadı. Çukurova Grubu, Turkcell'de Çukurova Grubu'nun Rus Alfa Gurubu ile dava konusu olan 1.6 milyar dolarlık borcuna kredi sağlanması için Gözde Girişim ile masaya oturmuştu. Kaynak: Bloomberg *Çukurova Grubu, Turkcell hisselerinin geri alımı amaçlı finansman çalışmasının devam ettiğini bildirdi. 4
Ekonomi ve Sektör Haberleri Delta Petrol'ün sahibi Lübnanlı eşi Mustafa Aşur ortak olduğu Infinity Investment Holding AŞ Özsüt'ün tamamını satın aldı. Bu satın almayla birlikte Infinity Invest, Cafe Nerro'nun Türkiye'deki şirketinin yarısından sonra, Özsüt'ün de tamamının sahibi konumuna geldi. WSJ Türkiye'den Ayşegül Akyarlı Güven'in haberine göre, 76 yıl önce, 16m²'lik dükkanda kapılarını açan ve şu an Azerbeycan ve Türkiye'deki 44 şehirde bulunan Özsüt 185 bayisi ile müşterilerine hizmet veriyor. 10 bin metrekarelik fabrika alanı ve bin 500 metrekarelik soğuk hava deposu ile 3 bin kişiye istihdam sağlıyor. Mayıs sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2013 yıl sonuna göre 5,9 milyar ABD doları artarak 163,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 5 ayda yüzde 25 arttı. Kredi kartları kullanımı ve bireysel kredileri kısıtlayıcı önlemlerin ardından, kredi kartı borcunu ya da bireysel kredi taksitlerini ödeyemeyenlerin sayısında büyük artış yaşanıyor. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, yılın ilk beş ayında bireysel kredi ve kredi kartı borç ve taksitlerini ödeyemeyenler 600 bin kişiyi de aştı. Bu dönem içinde bankalara ödeme yapamayanların sayısı yüzde 25.4 artışla645 bin 474 kişiye tırmandı. Bu rakam 2013 yılının ilk 5 ayında 514 bin 712 kişi idi. Kredi kartı borçlarını ödeyemeyenlerin sayısı yüzde 23.5 artışla 307 bin 892 kişiden 380 bin 180 kişiye yükseldi. Ancak, bu dönemde asıl büyük patlama bireysel kredilerde yaşandı. Bireysel kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısı yüzde 28.3 artışla 206 bin 820 kişiden 265 bin 294 kişiye fırladı. Kaynak: Habertürk Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5