PLASTİK SEKTÖRÜ 2022 YILI OCAK-NİSAN AYI DEĞERLENDİRME BİLGİ
1. KAPASİTE KULLANIMI PLASTİK SEKTÖRÜ 2022 YILI OCAK NİSAN AYI DEĞERLENDİRME BİLGİ T.C. Merkez Bankası kaynaklarına göre, plastik sektöründe 2021 yılı ilk 4 ayında %75,6 olan ortalama kapasite kullanımı 2022 yılının ilk 4 ayında %76 ya çıkmış ve kapasite kullanımı 0,4 puan artmıştır. Plastik Sektöründe Kapasite Kullanımı (%) 76,0 75,6 Kaynak : TCMB 2021 2022 Plastik sektöründe 2020 yılının mayıs ayında en düşük düzeyine indikten sonra çıkışa başlayan kapasite kullanımı, 2021 yılının Şubat ayında %76,1 e çıkmış ancak Mart ayından itibaren tekrar gerilemeye başlamış ve Eylül ve Ekim aylarında %75,3 olarak gerçekleşmiş ve Aralık ayında %75,5 a çıkmıştır. Kapasite kullanımı 2022 yılın Ocak - -Mart ayında 2021 yılının eş aylarına kıyasla gerilediği gözlemlenmektedir. 2022 yılının Mart ayında ise geçen yılın eş dönemine göre 0,4 puan üzerine çıkmıştır. Plastik Sektöründe Kapasite Kullanımı (%) 2021 2022 75,3 75,1 76,1 75,9 75,5 75,6 76 74,9 74,8 75,4 74,9 75,3 75,3 75,4 75,5 73,7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kaynak : TCMB
2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ 2021 VE 2022 YILLARI İLK 4 AYLIK ARZ VE TALEP KIYASLAMASI VE 2022 TAHMİNİ 2022 yılı Ocak- Nisan aylarında, 2021 yılının eş dönemine kıyasla plastik mamul sektöründe miktar bazında; Üretim: %3 artmış, İthalat : %8,2 artmış, İhracat : %3,4 artmış, Yurtiçi Tüketim : %3,2 artmış, Dış Ticaret Fazlası : %1,8 artmıştır. İhracatın üretim içindeki payı 2021 ve 2022 yılının ilk 4 ayında %24 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan ithalatın iç tüketim içindeki payı 2021 yılının ilk 4 ayında %7 iken 2022 yılının eş döneminde %8 e çıkmıştır. Plastik Mamul Arz ve Talep Dengesi 1000 Ton ( 2022 / 2021 Yılları 4 Aylık Kıyaslaması ve 2022 Beklentisi ) 2021/4 2021 2022/4 2022/T % Artış 2022/2021 (4 Ay) % Artış Tahmini 2022 / 2021 Üretim 3.629 10.319 3.737 11.210 3,0 8,6 İthalat 219 660 237 711 8,2 7,8 İhracat 875 2.639 905 2.715 3,4 2,9 Yurtiçi Tüketim 2.973 8.339 3.069 9.206 3,2 10,4 Dış Ticaret Fazlası 656 1.979 668 2.004 1,8 1,2 4 aylık sürede gerçekleşme trendinin yılın kalan aylarında da sürmesi halinde 2022 yılı sonunda 2021 yılına kıyasla miktar bazında ; Üretimin: %8,6 artması, İthalatın : %7,8 artması, İhracatın : %2,9 artması, Yurtiçi Tüketimin : %10,4 artması, Dış Ticaret Fazlasının : %1,2 artması beklenmektedir. 2022 yılı 4 aylık trendin kalan 8 ayda da sürmesi halinde 2022 sonunda mamul üretiminin 11,2 milyon ton ve yurtiçi talebin 9,2 milyon ton, ithalatın 711 bin ton ve ihracatın 2 milyon 715 bin ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Sektörün 2022 yılının sonunda 2 milyon ton dış ticaret fazlası vermesi beklenmektedir. 2022 yılı Ocak- Nisan aylarında, 2021 yılının eş dönemine kıyasla plastik mamul sektöründe değer bazında; Üretim: %13,8 artmış, İthalat : %14,5 artmış,
İhracat : %22,5 artmış, Yurtiçi Tüketim : %12,3 artmış, Dış Ticaret Fazlası : %30,4 artmıştır. İhracatın üretim içindeki payı 2021 yılının 4 ayında %16 iken 2022 yılın 4 ayında %17 ye çıkmıştır. Diğer taraftan ithalatın iç tüketim içindeki payı 2021 ve 2022 yılının 4 aylarında % 9 olarak gerçekleşmiştir. Plastik Mamul Arz ve Talep Dengesi (Milyon $) ( 2022 / 2021 Yılları 4 Aylık Kıyaslaması ve 2022 Beklentisi ) 2021/4 2021 2022/4 2022/T % Artış 2022/2021 (4 Ay) % Artış Tahmini 2022 / 2021 Üretim 13.585 40.332 15.457 46.372 13,8 15,0 İthalat 1.096 3.373 1.255 3.765 14,5 11,6 İhracat 2.200 7.141 2.695 8.085 22,5 13,2 Yurtiçi Tüketim 12.481 36.564 14.017 42.052 12,3 15,0 Dış Ticaret Fazlası 1.104 3.768 1.440 4.320 30,4 14,6 4 aylık sürede gerçekleşme trendinin yılın kalan aylarında da sürmesi halinde 2022 yılı sonunda 2021 yılına kıyasla miktar bazında ; Üretimin: %15 artması, İthalatın : %11,6 artması, İhracatın : %13,2 artması, Yurtiçi Tüketimin : %15 artması, Dış Ticaret Fazlasının : %15 artması beklenmektedir. 2022 yılı 4 aylık trendin kalan 8 ayda da sürmesi halinde 2022 sonunda mamul üretiminin 46,3 milyar dolar, yurtiçi talebin 42,1 milyar dolar, ithalatın 3,8 milyar dolar ve ihracatın 8,1 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Sektörün 2022 yılının sonunda 4,3 milyar dolar dış ticaret fazlası vermesi beklenmektedir.
3. ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İTHALATI 2022 yılının ilk 4 aylık döneminde plastik mamul ithalatının miktar bazında %70,1 i değer bazında da %73,7 si 10 ülkeden yapılmıştır. Söz konusu dönemde plastik mamul ithalatında ilk sırayı miktar ve değer bazında Çin almıştır. Çin, Almanya, İtalya, Güney Kore ve Fransa plastik mamullerin en çok ithal edildiği ülkeleri oluşturmuştur. Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı ( 2022 Ocak Nisan Ayı ) 1000 Ton Milyon $ % Pay Miktar % Pay Değer Çin 53 238 22,5 19,0 Almanya 34 225 14,2 18,0 İtalya 23 145 9,6 11,6 Güney Kore 14 77 5,8 6,1 Fransa 11 64 4,5 5,1 ABD 5 44 2,0 3,5 Belçika 9 39 3,8 3,1 İngiltere 4 33 1,7 2,6 İspanya 5 30 2,0 2,4 Mısır 9 28 3,9 2,2 10 Ülke Toplamı 165 924 70,1 73,7 Diğerleri 71 331 29,9 26,3 Toplam 236 1.255 100,0 100,0
4. ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İHRACATI 2022 yılının ilk 4 aylık döneminde plastik mamul ihracatının miktar bazında %50,9 u değer bazında da %50,1 i 10 ülkeye yönelik olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde plastik mamul ihracatında ilk sırayı Irak almıştır. Irak, Almanya, İngiltere, İsrail ve İtalya en çok plastik mamul ihracatı yapılan ülkeleri oluşturmuştur. Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İhracatı ( 2022 Ocak Nisan ) 1000 Ton Milyon $ % Pay Miktar % Pay Değer Irak 82 199 9,0 7,4 Almanya 51 190 5,6 7,0 İngiltere 66 177 7,3 6,6 İsrail 55 144 6,1 5,4 İtalya 51 139 5,7 5,2 ABD 39 129 4,3 4,8 Fransa 30 104 3,3 3,9 Romanya 30 95 3,3 3,5 İspanya 32 91 3,5 3,4 Polonya 24 81 2,6 3,0 10 Ülke Toplamı 461 1.350 50,9 50,1 Diğerleri 444 1.344 49,1 49,9 Toplam 905 2.695 100,0 100,0
5. İMMİB VERİLERİNE GÖRE PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER İHRACATI İMMİB verilerine göre; Plastik ve Plastik Mamuller ihracatı ( plastik hammadde ve plastik mamul toplamı ) 2022 yılının ilk 4 ayında 3 milyar 549 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 2021 yılının eş dönemine kıyasla %34,2 artmıştır. 2021 yılının ilk 4 ayında %35,4 olan plastik sektörünün kimya sektör ihracatı içindeki payı, 2022 yılının 4 ayında %32,7 olarak gerçekleşmiş ve kimya sektör ihracatı içinde ilk sırada yerini korumuştur. Kimya Sektör İhracatı 2021 ve 2022 Yılları İlk 4 Aylık Kıyaslaması ( 1000 $ ) 1000 $ % Pay MAL GRUBU 2021/4 2022/4 (%) Artış/Azalış 2021/4 2022/4 PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ 2.645.005 3.549.404 34,2 35,4 32,7 MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER 1.516.415 3.073.982 102,7 20,3 28,3 ANORGANİK KİMYASALLAR 660.642 946.842 43,3 8,8 8,7 KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA 499.621 543.135 8,7 6,7 5,0 UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN 426.708 491.405 15,2 5,7 4,5 ECZACILIK ÜRÜNLERİ 438.416 476.007 8,6 5,9 4,4 ORGANİK KİMYASALLAR 246.652 444.946 80,4 3,3 4,1 BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI 337.851 414.818 22,8 4,5 3,8 MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 320.821 393.701 22,7 4,3 3,6 YIKAMA MÜSTAHZARLARI 174.361 208.482 19,6 2,3 1,9 GÜBRELER 114.753 159.692 39,2 1,5 1,5 YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER 90.314 132.945 47,2 1,2 1,2 BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ 5.719 7.271 27,1 0,1 0,1 FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER 4.387 3.662-16,5 0,1 0,0 GLİSERİN,BİTKİSEL MAMÜLLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER 244 1.430 486,4 0,0 0,0 İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMÜLLERİ 22 49 119,5 0,0 0,0 GENEL TOPLAM 7.481.968 10.847.772 45,0 100,0 100,0 Kaynak: IMMİB İMMİB ve TUİK ihracat istatistiklerinde ortaya çıkan farklılığın ana nedenleri; İMMİB in beyannameleri baz alması ve beyan edilen rakamın ihracat kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır. Beyannameler bazı firmalar tarafından sonradan değiştirilebilmekte ve ihracat rakamları daha sonra yenilenmektedir. Farklılığın diğer bir nedeni de İMMİB ve TUİK in sektörel bazda GTİP'leri farklı yorumlamasıdır. İMMİB'in o sektörde kabul etmediği bazı GTİP'leri TUİK o sektörde kabul etmektedir.
6. PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI SEKTÖRÜ EŞ DÖNEM KIYASLAMASI SEKTÖRÜN MAKİNA TEÇHİZAT YATIRIMI Plastik işleme makinalarında 2022 yılının ilk 4 ayında 2021 yılının eş dönemine kıyasla; Üretim %45 artmış, İthalat %5 azalmış, İhracat %45 artmış, Plastik sektörünün makina teçhizat yatırımı %11 artmıştır. Dış ticaret açığı %45 artmıştır. Plastik İşleme Makinaları Arz ve Talep Kıyaslaması ( Milyon $ ) 2021/4 2021 2022/4 2022/T % Artış 2022/2021 (4 Ay ) % Artış Tahmini 2022 / 2021 Üretim 165 614 240 720 45 17 İthalat 224 684 213 639-5 -7 İhracat 66 232 96 288 45 24 İç Satış ( Makine Yatırımı ) 323 1.066 357 1.071 11 0 Dış Ticaret Açığı 165 614 240 720 45 17 Yılın ilk 4 aylık gerçekleşmeleri baz alınarak yapılan tahminler, aynı trendin kalan aylarda da sürmesi halinde 2022 yılı sonunda 2021 yılına kıyasla, plastik işleme makinaları sektöründe; Üretimin %17 artacağı, İthalatın %7 azalacağı, İhracatın % 24 artacağı, Plastik sektörünün makina teçhizat yatırımının hemen hemen aynı düzeylerde kalacağı, Dış ticaret açığının %17 artacağı tahmin edilmektedir. 2021 yılında 1 milyar 66 milyon dolar olarak gerçekleşen plastik sektörünün makine teçhizat yatırımının 2022 yılında 1 milyar 71 milyon dolara çıkacağı ve toplam yatırım içinde ithal makinalarının payının %69 dan %60 a ineceği tahmin edilmektedir.