BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Finansal Araçlar ve Piyasalar Geliştirme Dairesi T: 0312 204 6825 E: bks@hazine.gov.tr
BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 2 ÖZET Bu rapor 2013 yılında Müsteşarlığımız tarafından faaliyete alınan Bireysel Katılım Sermayesi Sisteminin aylık gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılması amacıyla düzenlenmektedir. Raporun içeriği üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Müsteşarlığımız tarafından Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak melek yatırımcılara verilen lisansların istatistiki verilerinden; ikinci bölümde, lisanslı melek yatırımcılar tarafından geçekleştirilen yatırımların verilerinden; üçüncü bölünde ise Müsteşarlığımız tarafından akredite edilen Melek Yatırımcı Ağları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsedilmektedir. ÖZET 2 MELEK YATIRIMCI LİSANSLARI 4 Lisans Başvuruları 4 Başvuruların Ve Lisanslı BKY lerin Aylara Göre Dağılımı 5 Lisans Başvurularının Bölgesel Dağılımı 5 Lisans Başvurularının Şehirlere Göre Dağılımı 6 Verilen Lisansların Yüksek Gelir/Servet Ve Tecrübeye Göre Dağılımı 7 Başvuruların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 8 Başvuru Yapanların Meslekleri 9 Başvuruların Yaş Dağılımı 10 Bireysel Katılım Yatırımcısı Olunmasının Nedenleri 10 Bireysel Katılım Yatırımcısı Olunmasında Vergi Desteğinin Etkisi 11 LİSANSLI MELEK YATIRIMCILAR TARAFINDAN YAPILAN YATIRIMLAR 12 YATIRIM BAŞVURULARI 12 YATIRIM YAPILAN ŞİRKETLERİN ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI 13 YATIRIM YAPILAN ŞİRKETLERİN ORTAK SAYISI DAĞILIMI 13
BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 3 YATIRIM BAŞVURULARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI 14 YATIRIM BAŞVURULARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI 14 YAPILAN YATIRIMLARIN YATIRIMCILARIN NİTELİĞİNE GÖRE DAĞILIMI 15 PLANLANAN YATIRIMLARIN HARCAMALARA GÖRE DAĞILIMLARI 15 YATIRIM YAPILAN ŞİRKETLERİN 3 YILLIK ORTALAMA GELİR BEKLENTİSİ 16 BKS SİSTEMİ TANITIM FAALİYETLERİ 17 AKREDİTE EDİLMİŞ BKY AĞLARI ve FAALİYETLERİ 18 BKY AĞLARI TARAFINDAN MELEK YATIRIMCILARA SUNULMAK ÜZERE DEĞERLENDİRMEYE ALINAN GİRİŞİMLER (ORTALAMA) 18 YATIRIMLARIN BAŞVURULAN AĞLARA GÖRE DAĞILIMI 19 BAHARİYE MELEK YATIRIM 20 BIC 21 BÜMED BUSINESS ANGELS 22 EGİAD 23 ETOHUM 24 GALATA BUSINESS ANGELS 25 İSTANBUL MELEK YATIRIMCI MERKEZİ 26 KEİRETSU FORUM İSTANBUL 27 LABX BUSINESS ANGELS 28 ŞİRKET ORTAĞIM 29 TEB ÖZEL MELEK YATIRIM PLATFORMU 30 METUTECH-BAN İŞ MELEKLERİ AĞI 31 TRANGELS MELEK YATIRIM AĞI 32
BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 4 MELEK YATIRIMCI LİSANSLARI Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) sistemine ilişkin kanunun düzenlemesi 2012 yılı Haziran ayında gerçekleşmiştir. Bu düzenlemeden çok kısa bir süre sonra 15 Şubat 2013 tarihinde sisteme ilişkin Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiş ve BKS sistemi faaliyete alınmıştır. Lisans Başvuruları Lisans Başvuru Durumu Yıllar Adet 2013 155 Verilen Lisans Sayısı 2014 120 2015 69 2016(Mayıs) 43 Toplam 387 Süreci Devam Eden Lisans Başvuruları 12 Toplam 399 160 120 155 Verilen Lisans Sayısı 120 80 69 40 43 0 2013 2014 2015 2016(Mayıs)
Başvuru Sayısı BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 5 Başvuruların Ve Lisanslı BKY lerin Aylara Göre Dağılımı Başvuruların Aylara Göre Dağılımı 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 5 5 3 4 3 3 4 9 5 6 4 5 12 9 11 9 5 9 9 5 Lisans Başvuru Sayısı Lisans Başvurularının Bölgesel Dağılımı Bölgelere Göre Dağılımı Akdeniz Bölgesi 1% Ege Bölgesi 4% Karadeniz Bölgesi 1% İç Anadolu Bölgesi 10% Marmara Bölgesi 84%
BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 6 Lisans Başvurularının Şehirlere Göre Dağılımı Başvuru Sayısının İllere Göre Dağılımı ANKARA 9% İZMİR 3% BURSA 3% KOCAELİ 1% DİĞER 5% İSTANBUL 79% Başvuru Yapılan İller Başvuru Sayısı Verilen Lisans Sayısı İSTANBUL 318 306 ANKARA 34 33 BURSA 13 13 İZMİR 13 13 KOCAELİ 5 3 DİĞER 21 21
BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 7 Verilen Lisansların Yüksek Gelir/Servet Ve Tecrübeye Göre Dağılımı Kişi Dağılımı Yüksek Gelire Sahip 29% Tecrübeli 34% Servete Sahip 37% Yatırımcı Türü Kişi Sayısı Tecrübeli 136 Servete Sahip 150 Yüksek Gelire Sahip 119
BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 8 Başvuruların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Eğitim Durumu Kişi Sayısı Doktora 33 Yüksek Lisans 179 Lisans 169 Lise 9 İlköğretim 2 Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Lise 3% İlköğretim 1% Doktora 8% Lisans 43% Yüksek Lisans 46%
BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 9 Başvuru Yapanların Meslekleri Uluslararası İlişkiler Uzmanı 2% Mimar 2% Doktor 1% İstatistikçi 1% Matematikçi 1% Diğer 3% Avukat 5% Ekonomist 13% Mühendis 44% İşletmeci 28%
KİŞİ SAYISI BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 10 Başvuruların Yaş Dağılımı 120 100 80 60 40 20 0 103 76 70 58 43 23 17 9 1 4 1 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-80 YAŞ ARALIKLARI KİŞİ SAYISI Bireysel Katılım Yatırımcısı Olunmasının Nedenleri
BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 11 Yenilikçi İş Fırsatı - Manevi Destek 21% Maddi ve Manevi Destek 25% Büyüme Potansiyeli- Yüksek Getiri 40% Alternatif Yatırım Olanaklarını Değerlendirme 14% Bireysel Katılım Yatırımcısı Olunmasında Vergi Desteğinin Etkisi 100 100 90 87 80 70 60 50 40 30 20 19 18 10 0 Vergi Avantajı Etkili Olmadı Vergi Avantajı Az Etkili Oldu Vergi Avantajı Etkili Oldu Vergi Avantajı Çok Etkili Oldu
Milyon TL BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 12 LİSANSLI MELEK YATIRIMCILAR TARAFINDAN YAPILAN YATIRIMLAR 2013 yılının Haziran ayında Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi üzerinden ilk yatırım gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar yapılan yatırımlarda BKY ler %10 hisse bedeli için ortalama 277.500 Türk Lirası sermaye aktarmışlardır. YATIRIM BAŞVURULARI Başvuru Durumu Mayıs 2016 İtibariyle Başarı İle Sonuçlanan Başvurusu Sayısı / Tutarı 14 3.926.732,00 TL İşlemi Devam Eden Başvuru Sayısı / Tutarı 12 3.257.100,00 TL Reddedilen Başvuru Sayısı / Tutarı 0 0,00 TL Sistemdeki Toplam Başvuru Sayısı / Tutarı 26 7.183.832,00 TL 3 2,5 Yatırım Miktarı (TL) 3,55 2 1,5 1,54 1,65 1,2081 1 0,5 0 2013 2014 2015 2016
BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 13 YATIRIM YAPILAN ŞİRKETLERİN ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI 1 Küçük İşletme 8% Çalışan Sayısı Mikro İşletme 92% YATIRIM YAPILAN ŞİRKETLERİN ORTAK SAYISI DAĞILIMI 35% 42% 23% < 5 5-10 arasında > 10 1 Küçük İşletme; elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, Mikro İşletme; on kişiden az yıllık çalışan istihdam eden işletmeleri ifade etmektedir.
BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 14 YATIRIM BAŞVURULARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI Ankara 7% İstanbul 93% YATIRIM BAŞVURULARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI Kanalizasyon, çöp ve atıkların toplanması, hıfzısıhha ve benzeri hizmetler 4% B.Y.S. elektrikli makine ve cihazların imalatı 4% Veri tabanı faaliyetleri 11% E-ticaret 22% Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri 4% Yazılım ve Uygulama Geliştirme 55%
BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 15 YAPILAN YATIRIMLARIN YATIRIMCILARIN NİTELİĞİNE GÖRE DAĞILIMI YATIRIMCILARIN NİTELİKLERİ profesyonel beyaz yakalı girişimci serbest meslek sahibi 17% 9% 74% PLANLANAN YATIRIMLARIN HARCAMALARA GÖRE DAĞILIMLARI Hissedarlara ödenen temettü, maaş vs. 2% Vergi 2% Stok 4% Tesis, Makine Ve Cihazlar Araçlar 1% 1% ARGE 1% Diğer 7% Diğer İşletme Sermayesi 5% Personel /Personel Maaşları 50% Ekipman 9% Dijital platform giderleri 3% Kira 3% Pazarlama, satış ve dağıtım 4%
Bin TL BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 16 YATIRIM YAPILAN ŞİRKETLERİN 3 YILLIK ORTALAMA GELİR BEKLENTİSİ 3000 2500 2,58 2000 1500 1000 500 611 0-500 1. YIL 2. YIL 3.YIL -285
BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 17 BKS SİSTEMİ TANITIM FAALİYETLERİ BKS Sisteminin tanıtım faaliyetleri doğrultusunda Müsteşarlığımız tarafından katılım sağlanan ve Bireysel Katılım Sermayesi Sisteminin katılımcılara anlatıldığı toplantı, seminer ve konferanslar; 1. 5-7 Ocak 2016 Melek Yatırımcılar Güney Ege etkinliğine katılım sağlanmıştır. 2. 5 Şubat 2016 Startup Europe haftasına katılım sağlanmıştır. 3. 22 Şubat 2016 Global Melek Yatırımcılık Forumuna katılım sağlanmıştır. 4. 25-26 Şubat 2016 Startup Turkey etkinliğine katılım sağlanmıştır. 5. 14 Nisan 2016 Melek Yatırımcılık Seminerine katılım sağlanmıştır. 6. 19 Nisan 2016 Melek Yatırımcılık Forumuna katılım sağlanmıştır. 7. 5 Mayıs 2016 Melek Yatırımcılık Eğitimi İzmir de sunum yapılmıştır. 8. 13 Mayıs 2016 Melek Yatırımcılıkta Yeni Ufuklar Seminerine katılım sağlanmıştır. 9. 22 Haziran Yatırımdan Başarıya Melek Yatırımcılık TÜSİAD konferansında sunum yapılmıştır.
BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 18 AKREDİTE EDİLMİŞ BKY AĞLARI ve FAALİYETLERİ Müsteşarlığımız tarafından 382 melek yatırımcıya lisans verilmiştir. Ayrıca akredite edilmiş ağlarda 2 lisansı olmadan faaliyet gösteren 329 melek yatırımcı bulunmaktadır. BKY AĞLARI TARAFINDAN MELEK YATIRIMCILARA SUNULMAK ÜZERE DEĞERLENDİRMEYE ALINAN GİRİŞİMLER (ORTALAMA) 700 600 500 400 300 200 100 0 28 35 56 6 26 64 6 6 35 11 45 50 3 48 88 122 3 6 7 641 2 3 11 35 BKY'lere Sunulan Değerlendirmeye Alınan 2 9 adet melek yatırımcı ağını kapsamaktadır.
BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 19 YATIRIMLARIN BAŞVURULAN AĞLARA GÖRE DAĞILIMI 12 10 10 8 6 5 4 2 2 1 1 0 ŞİRKET ORT. TEB KEIRETSU TRANGELS GALATA
BAHARİYE MELEK YATIRIM BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 20
BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 21 BIC DÜZENLENMİŞ FAALİYETLER 2 Haziran BIC Angels BIC101 Hızlandırma Programı Lansman Etkinliği 3 Haziran BIC Angels & Rainmaking Loft Berlin İş Birliği İmza Töreni 9 Haziran BIC Angels Yatırımcı Girişimci Buluşması 9 Haziran BIC Angels 10. StartNowHow Semineri & Sertifika Töreni 23 Haziran BIC Angels - Ekip & Yatırımcılar Yemeği düzenlenmiştir.. KATILIM SAĞLANMIŞ FAALİYETLER 1 Haziran Borsa İstanbul Özel Pazar - Yatırımcı & Girişimci Buluşmasına katılım. 22 Haziran Yatırımdan Başarıya Melek Yatırımcılık TÜSİAD konferansına katılım. 28-29 Haziran Startupbootcamp Selection Days'16 etkinliğine katılım. 28 Haziran Impact HUB - Fikrim için Nasıl Para Bulurum etkinliğine katılım.
BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 22 BÜMED BUSINESS ANGELS DÜZENLENMİŞ FAALİYETLER 15.Haz Metro Hızlandırma Programı Değerlendirme Komitesi düzenlenmiştir. KATILIM SAĞLANMIŞ FAALiYETLER 02.Haz Keiretsu: Pecha Kucha Day etkinliğine katılım. 17.Haz BBVA Open Talent etkinliğine katılım. 27.Haz Girişim ve Bilişim - Ömer Erkmen konferansına katılım.
BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 23 EGİAD DÜZENLENMİŞ FAALİYETLER 21 Haziran 2016 Kolayik.com ve yatırımcılarının katılımıyla esas sözleşme imzalandı. Yatırım gerçekleştirildi. 27 Haziran 2016 İkinci "Melek Yatırımcı-Girişimci Buluşması" etkinliği düzenlendi. Yatırımcı üyelerimiz 5 ayrı girişimci ile buluşulmuştur.. KATILIM SAĞLANMIŞ FAALİYETLER 10 Haziran 2016 Keiretsu Forum İzmir toplantısına katılım. 22 Haziran 2016 TÜSİAD tarafından düzenlenmiş olan "Yatırımdan Başarıya Melek Yatırımcılık" adlı organizasyona EGİAD Melekleri Ağı İcra Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter katılım. 30 Haziran 2016 TEKNOLAB İzmir Bilimsel Araştırma, Uygulama, Test ve Sistem Geliştirme Laboratuvarları Projesi Başlangıç Toplantısı'na katılım.
BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 24 ETOHUM DÜZENLENMİŞ FAALİYETLER 22 Haziran Etohum San Francisco Konferansı düzenlendi. San Francisco'da bu sene 4.sü düzenlenen etkinlikte Türk internet ekosistemi Silikon Vadisi'yle biraraya geldi. Google Accelerator'dan Roy Glasberg, Hepsiburada CEO Hanzade Doğan, Startup Rising yazarı Christopher Schroeder gibi ünlü isimler konuşmacı olarak katılım. KATILIM SAĞLANMIŞ FAALİYETLER 21 Haziran 500 Startups'ın her sene davetli yatırımcıların katılabildiği etkinliği Premoney Konferansı'na katılındı 23-24 Haziran Amerikan Başkanı Obama'nın ev sahipliği yaptığı, Mark Zuckerberg gibi önemli konuşmacıların yer aldığı Global Entrepreneurship Summit'e davet edilerek, katılım sağlandı.
BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 25 GALATA BUSINESS ANGELS DÜZENLENMİŞ FAALİYETLER 16 Haziran 2016 GBA Venture Academy etkinliğine katılım. 28 Haziran 2016 GBA Yatırımcı Kokteyli etkinliğine katılım.
BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 26 İSTANBUL MELEK YATIRIMCI MERKEZİ DÜZENLENMİŞ FAALİYETLER 02.06.2016 Angel Investors Night etkinliğine katılım. 14.06.2016 Girişimci-Yatırımcı Buluşmasıma katılım. 17.06.2016 IOT Telco Program seçimlerine katılım.
BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 27 KEİRETSU FORUM İSTANBUL DÜZENLENMİŞ FAALİYETLER 10.06.16 İzmir Keiretsu Forum Toplantısına katılım. 29.06.16 İstanbul Keiretsu Forum Toplantısına katılım. 30.06.16 Çin Delegasyonu Heyeti ile Toplantıya katılım. KATILIM SAĞLANMIŞ FAALİYETLER 22.06.16 TUSIAD Melek Yatırımcılık Konferansına katılım.
LABX BUSINESS ANGELS BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 28
BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 29 ŞİRKET ORTAĞIM DÜZENLENMİŞ FAALİYETLER. 28.06.2016 İtü Çekirdek Mentörlük yapılmıştır. KATILIM SAĞLANMIŞ FAALİYETLER 01.06.2016 Prıvate Equıty & Venture Capital etkinliğine katılım. 03.06.2016 Mentor Buluşması 2016 na katılım. 13.06.2016 6. Uluslararası Etik Zirvesine katılım. 22.06.2016 Tüsiad Yatırmdan Başarıya - Melek Yatırımcılık etkinliğine katılım. 23.06.2016 Çukurova Üniversitesi Girişimcilik Sertifika Törenine katılım.
TEB ÖZEL MELEK YATIRIM PLATFORMU BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 30
BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 31 METUTECH-BAN İŞ MELEKLERİ AĞI DÜZENLENMİŞ FAALİYETLER 23.06.2016 Girişimci Sunum Eğitimine katılım. 25.06.2016 Girişimci Sunum Etkinliğine katılım. 28.06.2016 METUTECH-BAN Yatırımcı Toplantısına katılım.
TRANGELS MELEK YATIRIM AĞI BKS İLERLEME RAPORU HAZİRAN SAYISI 32