GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 72,315-0.12-1.17 BIST-30 88,427-0.12-1.16 BIST-Sınai 66,326 0.37 0.11 BIST-Banka 130,540-0.67-2.79 İşlem Hacmi TL mn 2,870-11.66 0.69 MSCI EM End.(US$) 1,000 0.69-0.38 MSCI Türkiye End.(US$) 496 0.17-0.26 MSCI Dünya End.(US$) 1,682 0.58 0.19 0.79 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.76 0.73 0.70 0.67 0.64 0.61 0.58 0.55 0.52 0.49 0.46 0.43 0.40 Gösterge Tahvil 9.54-0.10-3.05 Eurobond - 2030 5.50-0.03-1.81 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.5311-0.67-0.70 VIX Endeksi 13.71-1.86 3.94 Altın $/ ons 1,297 0.05 1.19 Petrol $/ Varil(Brent) 109 0.80-0.27 Bakır $/ mt 6,715-0.45 0.67 Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K 10.77 10.68 8.72 MSCI EM F/ K 11.83 10.86 9.77 BIST FD/ FAVÖK 9.19 8.03 6.81 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.51 7.29 6.68 BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL GSDHO 8.85 GOZDE -2.96 GARAN 480 TEKST 8.84 ITTFH -2.65 HALKB 317 PETKM 5.69 DGGYO -2.57 THYAO 214 ASYAB 5.00 ULKER -1.90 VAKBN 147 BRSAN 2.99 HLGYO -1.80 AKBNK 121 Dünya Endeksleri Ajanda İşlem Hacmi En Yüksek Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Mar. Dış Ticaret Dengesi $ -5.8 Mlr $ -5.1 Mlr Türkiye 10:00 TCMB Enflasyon Raporu, II Almanya 10:55 Nis. İşsiz Sayısı-Değişim -10 Bin -12 Bin AB 12:00 Nis. Tahmini Tüfe-Yıllık % 0.80% 0.50% Türkiye 14:00 Nis. TCMB PPK Toplantı Tutanakları ABD 15:15 Nis. ADP İstihdam Raporu 210 Bin 191 Bin ABD 15:30 1Ç14 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%-Öncü 1.05% 2.60% ABD 21:00 Nis. FED Tahvil Alım Miktarı $ 45 Mlr $ 55 Mlr ABD 21:00 FED Faiz Kararı 0.25% 0.25% Japonya NKY Index 14,317 0.20-0.50 Çin SHCOMP Index 2,023 0.13-2.15 Rusya RTSI$ Index 1,153 1.23-1.59 Almanya DAX Index 9,584 1.46-0.17 Fransa CAC Index 4,498 0.83 0.30 Ingiltere UKX Index 6,770 1.04 1.32 Brezilya IBOV Index 51,839 0.89-0.27 Amerika INDU Index 16,535 0.53 0.13 Amerika SPX Index 1,878 0.48-0.06 Portekiz BVLX Index 3,074 0.79-0.70 İrlanda ISEQ Index 4,880 0.92-2.19 İtalya FTSEMIB Index 21,977 2.15 0.19 Yunanistan ASE Index 1,195 0.10-5.20 İspanya IBEX Index 10,461 1.36 0.22 T Sİ: 9:00 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 Teknik Analiz 30 Nisan 2014 Çarşamba Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün alıcılı seyreden ve 73,123.91 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi daha sonra karşılaştığı kar satışları ile gerileyerek %0.12 düşüş ile günün en düşük seviyesi 72,314.97 puandan kapandı. BIST banka endeksi %0.67 değer kaybederken, sınai endeksi olumlu ayrışarak %0.37 primlendi. Bugün içeride Mart ayı dış ticaret istatistikleri açıklanacak. Mart ayında 5.8 milyar dolar dış ticaret açığı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Ayrıca bugün saat 10:00 da Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayacak. TCMB Başkanı Erdem Başçı 7 Nisan tarihinde Kayseri'de katıldığı bir toplantıda Nisan ayı Enflasyon Raporu'nda Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin revize edilebileceği sinyalini vermişti. 2014 yılının ilk raporunda enflasyonun, %70 olasılıkla, 2014 yılı sonunda %5.2 ile %8.0 aralığında (orta noktası %6.6), 2015 yılı sonunda ise %3.1 ile %6.9 aralığında (orta noktası %5.0) gerçekleşeceği tahmin edilmişti. Öte yandan bugün BIST şirketlerinin (bankalar hariç) 2014 ilk çeyrek konsolide olmayan finansal sonuçlarını açıklaması için son gün. Olumlu bilançoların etkisi ile dün Avrupa borsaları yükselişini ikinci güne taşıdı. Stoxx 600 endeksi dün %1.19 yükseliş ile 338.12 puandan kapandı. Deutsche Bank ın ilk çeyrek için beklentinin üzerinde kar açıklaması, BG Group ve BP şirketlerinin temettü tutarlarını yükseltmesi endeksleri olumlu etkiledi. İngiltere de ilk çeyrekte GSYH nin beklentinin altında %0.8 büyüdüğü açıklandı. Böylece dün İngiltere de FTSE 100 endeksi %1.04, Almanya da DAX 30 endeksi %1.46, Fransa da CAC 40 endeksi %0.83 değer kazandı. Bu sabah S&P nin, 15 Avrupa bankasının görünümlerini, devlet desteğinin azalmasının muhtemel olduğu değerlendirmesi ile düşürmesi dikkat çeken gelişmelerden oldu. Bugün veri gündeminde ise Avro Bölgesi Nisan tahmin TÜFE, Almanya da Nisan ayı işsizlik oranı yakından izlenecektir. Tekrar yükselen risk iştahı ile dün ABD endekslerinde yükselişler görüldü. Mali ve teknoloji hisseleri öncülüğünde değer kazanan S&P 500 endeksi günü %0.48 yükselişle 1,878.33 puandan tamamladı. Dow Jones endeksi ise %0.53 yükselişle 16,535.37, Nasdaq endeksi %0.72 artışla 4,103.54 puandan günü kapattı. Ekonomi haberleri arasında Nisan ayında tüketici güveni sert düşüş göstererek beklentinin altında kalırken, konut fiyat endeksi artış hızı Şubat ayında düşüşü sürdürerek dördüncü aya taşıdı. Ayrıca Twitter hisseleri beklentinin altında gelen finansal sonuçları sonrasında düşüş gösterirken, ebay vergi cezası nedeniyle zarar açıkladı. FED in dün başlayan FOMC toplantısı bugün sona eriyor. FED kararları TSİ 21:00 de açıklanacak. FED in tahvil alımlarını 55 milyar dolardan 45 milyar dolara azaltması bekleniyor. Ayrıca bugün ABD de öncü ilk çeyrek GSYH, Nisan ayı ADP istihdam raporu ve Chicago PMI verileri açıklanacak. Bu sabah Japonya'da Mart ayında sanayi üretimi %0.3 artış göstererek beklentilerinin altında kaldı. Ayrıca Japonya Merkez Bankası(BOJ), bu ayki toplantısında beklentiye paralel faiz oranını değiştirmediğini açıkladı. FED kararları öncesinde bu sabah Asya da piyasalarında genelde karmaşık bir seyir var. Japonya da Nikkei endeksi şu sıralar %0.20, Çin borsası şu sıralar %0.13 artıda işlem görüyor. ABD vadelileri ise bu sabah hafif ekside seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne hafif düşüşle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne hafif satıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi gün içinde, 72500 puanın üzerine çıksa da, özellikle ikinci seansta gelen satışlarla geriledi. Kapanış desteğin altında yapıldı. Endeksin yönü 72500 puanda göstereceği tepkiye bağlı olacak. Yaklaşık üç haftadır dar bir aralıkta hareket eden endekste, mevcut seviyelerden değişimi beklemek durumundayız.72500 puanın üzerinde kalınması durumunda hedef 75000 puanlar olacak. Desteğin dirence dönüşmesi durumunda ise önce 71000, ardından 69000 puanlar gündeme gelecek. 1
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dün, güne yükselişle başladı, en yüksek seviye olarak 89,475 puanı gören kontratlar kapanışa kadar 89,000 puan seviyesinin üzerinde seyretmesine rağmen son bir saatte gelen satışlarla bir miktar gerileyerek bir önceki kapanışına göre 175 puan düşüşle 88,625 uzlaşma fiyatından kapandı, böylece 88,500 puan desteğinin dün için çalıştığına da gördük, bugün için de 88,500 puan desteği kritik önem taşıyacaktır, 88,500 ve 88,000 puan desteklerinin aşağı yönlü olarak kırılması endeks 30 kontratlarının görünümünü negatif olarak etkileyebilir, kontratların 88,500 puan seviyesinin üzerinde kalması durumunda ise üst bandı 91,000 puan seviyesinde bulunan yatay yukarı hareketten bahsedebiliriz. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0300414S0 88.800 88.625-0.20 F_TRYUSD0414S0 2.1290 2.1225-0.31 F_TRYEUR0414S0 2.9510 2.9345-0.56 F_XAUTRY0414S0 89.165 87.950-1.36 Sabit Getirili Piyasalar TCMB'nin faizler konusunda mevcut duruşunu koruması ve ABD ile Avrupa'nın Rusya'ya uygulayacağı yaptırımların sert bulunmamasının ardından global piyasalardaki olumlu hava ile dün de devam etti. Kur ve faizde aşağı hareket sürdü. Dün sabah saatlerinde 2.128 seviyesinde olan dolar/tl 2.1174'e kadar geriledikten sonra akşam 2,121 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 9,53 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise yüzde 9,51 seviyesinden gerçekleşti. 12.00 11.00 10.00 9.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 8.00 7.00 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 9Y 10Y 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 11.0 100 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.1218-0.62-0.90-3.28 EUR/ TRY 2.9403-0.70-0.56-2.40 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.5311-0.67-0.70-2.77 Eur/ US$ 1.3812-0.29-0.08 0.41 2.79 2.69 2.59 2.49 2.39 2.29 2.19 2.09 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2
Şirket Haberleri AKENR Ak Enerji Kapanış, TL 1.32 Piyasa Değeri, Mn TL 962.50 Halka Açıklık(%) 25.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 7.38 F/ K - PD/ DD 1.16 1.40 GSDHO GSD Holding Kapanış, TL 1.23 Piyasa Değeri, Mn TL 307.50 Halka Açıklık(%) 66.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 15.09 Şirket iştiraklerinden Egemer Elektrik Üretim A.Ş.'nin Hatay ili Erzin İlçesinde kurduğu Erzin Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nin 1 numaralı Gaz Türbin ünitesinin ardından, 2 numaralı Gaz Türbin ünitesinde de, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca görevlendirilen ve Şirket ile Müteahhit firma yetkililerinin katılımıyla da teşkil edilen heyetçe geçici kabul işlemleri yapılmış olup, 297 MWm/ 292 MWe gücündeki bu ünitede 29.04.2014 itibariyle ticari üretime başlanmıştır. Böylece Erzin Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde 594 MWm/ 584 MWe toplam ticari üretime ulaşılmıştır. Çinli ICBC, Tekstilbank'ın %75,5 hissesini (668.810.011,63 TL) bedel ile satın almak üzere anlaştı. ICBC aktif büyüklük açısından dünyanın en büyük bankası konumunda. Böylece dünyanın en büyük bankası Türkiye bankacılık sektörüne adım atmış oldu. Kaynak: Milliyet F/ K 9.01 PD/ DD 0.49 SODA Soda Sanayii Kapanış, TL 3.14 Piyasa Değeri, Mn TL 1,434.98 Halka Açıklık(%) 10.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.44 F/ K 6.97 7.40 PD/ DD 1.18 1.01 VAKBN Vak ıflar Bank ası 4.24 Piyasa Değeri, Mn TL 10,600.00 Halka Açıklık(%) 25.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 233.51 F/ K 6.69 8.89 PD/ DD 0.84 0.77 TEKST Tek stilbank Kapanış, TL 1.60 Piyasa Değeri, Mn TL 672.00 Halka Açıklık(%) 24.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 9.39 Şirket ve Topluluk Şirketlerinden portföyünde bulunan toplam 19.996.475,79 TL nominal değerdeki Asmaş Ağır Sanayi Makinaları A.Ş.(Asmaş) hisselerinin tamamının en yüksek teklif veren CTS Makina Demir ve Çelik Ürünleri Limited Şirketi'ne toplam 27.150.000.- TL peşin bedelle satılmasına ve buna uygun satış sözleşmesi düzenlenmesi ve gerekli diğer işlemleri yapmak üzere Tahsin Burhan Ergene ile Cihan Sırmatel'e yetki verilmesine karar verilmiştir. VakıfBank, 16 ülkeden 35 bankanın katılımıyla 270.5 milyon dolar ve 525 milyon euro olmak üzere toplam 1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Wells Fargo Bank NA'nın koordinatör ve SMBC Bank'ın (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) ajan banka olarak yer aldığı sendikasyon kredisinin toplam maliyeti 2013 yılı nisan ayındaki krediye göre %0.1 azalarak Libor +%0.90 ve Euribor +%0.90 olarak gerçekleşti. VakıfBank, temin ettiği krediyi ihracatın finansmanında kullanacak. Çinli Industrial & Commercial Bank of China, Tekstilbank'ın yüzde 75.5'ini satın almak için anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Tekstilbank'ın yüzde 75.5 hissesi için değerlemenin 316 milyon dolar (669 milyon TL) üzerinden yapılacağı bildirildi. Bankanın yüzde 100 hissesinin değerlemesi ise 886 milyon TL'ye tekabül ediyor. Hisse için çağrı yapılması bekleniyor. Kaynak: Bloomberg HT F/ K 15.34 PD/ DD 1.12 TMSN Tümosan Motor v e Trak tör Kapanış, TL 5.29 Piyasa Değeri, Mn TL 608.35 Halka Açıklık(%) 17.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 5.35 F/ K 9.80 8.45 PD/ DD 2.60 1.99 Şirket Genel M üdürü Kurtuluş Öğün, tarım üretiminin yaşanan kuraklıktan etkilendiğini bunun da satışlar üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceği nedeniyle oluşabilecek stok maliyetinin karşılanması yönünde çalışmalar yaptıklarını, temettü sonrası kalan karın bir kısmı bu amaçla kullanılabileceğini açıkladı. Ayrıca "Gündemde olan hurda traktör teşv iklerinin dev reye sokulması halinde ilav e üretim için gerekli olan parça stoklarının artırılması da ek bir nakit ihtiyacı doğuracaktır. Bu nedenle kârın nakit işletme yedeği olarak elde tutulmasının zorunlu olduğunu düşünüyoruz diye konuştu. Tümosan ın 105 ve115 beygir gücündeki M axima serisi traktörleri 24 Nisan 2014'ten itibaren bayilere göndermeye başladığını açıklayan Öğün M axima Serisi nin 125 beygir gücü modelini de yıl sonuna kadar satışa sunmayı planlıyoruz dedi. 3
Şirket Haberleri ZOREN Zorlu Enerji Kapanış, TL 1.13 Piyasa Değeri, Mn TL 565.00 Halka Açıklık(%) 15.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.38 Şirket tarafından Yeni Gürsöğüt Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'ye karşı 21.07.2011 tarihinde açılmış olan tasfiye davası sonucunda davanın kabulüne ve Yeni Gürsöğüt Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin fesih ve tasfiyesine karar verilmiş olup, kararın kesinleşmiştir. F/ K - PD/ DD 0.74 0.97 4
Ekonomi ve Sektör Haberleri Türk Telekom'dan sonraki en yüksek özelleştime için tekrar düğmeye başladı. Köprü ve otoyollar ikinci çeyrekte halka arz edilecek. Kaynak: Dünya Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu(EPDK), benzin ve motorinin tavan satış fiyatını indirdi. EPDK'nın internet sitesinde 30 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak fiyatlar açıklandı. Buna göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin tavan satış fiyatı 5,02 lira, motorinin tavan satış fiyatı 4,33 lira olarak belirlendi. EPDK, 21 Mart 2014 tarihinden itibaren tavan satış fiyatı uygulamasına başlamıştı. S&P Ülke Değerlendirme Başkanı Moritz Kraemer, Merkez Bankası politikalarının ekonomiyi boğmaması gerektiğini belirtti. Kraemer, S&P nin kredi notu görünümünü durağandan negatife çevirmesini değerlendirdi. Kraemer, Şubat ta değiştirdiğimizde bu görünümü temel sorun şuydu, yeniden dengeleme noktasında ve cari açıktaki sert düşüşün ekonomide yavaşlamaya neden olacağını söylemiştik. Seçimler evet önemli bir nokta ama seçimler tek başına her şeyi değiştirmiyor dedi. Bankacılık sisteminde toplam krediler 18 Nisan haftasında 1 trilyon 93 milyar 867 milyon TL'ye yükseldi. Bir önceki hafta krediler 1 trilyon 93 milyar 726 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Toplam krediler bir önceki haftaya göre 141 milyon artarken, yılbaşından bu yana artış hız kesmeye devam ediyor. Bireysel kredi kartlarına ait borç tutarı Ocak tan bu yana düşmeye devam ederek 76,89 milyar TL ye geriledi. Şubat ta kredi kartlarından yapılan elektronik ürün satışlarına ve kuyumculardan yapılan alışverişlere taksit uygulaması kaldırılmıştı. Turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,4 artarak 4 807 836 bin $ oldu. Turizm gelirinin %76,2 si yabancı ziyaretçilerden, %23,8 i ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Bankacılık sektörü bilanço içi yabancı para pozisyonu açığı 18 Nisan haftasında 43 milyar 333 milyon dolara geriledi. Bilanço içi yabancı para pozisyonu açığı bir önceki hafta 43 milyar 364 milyon dolar olmuştu. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye ekonomisinin 2014 büyüme hedefine ilişkin, "Yüzde 4 hedefi hala ulaşılabilir bir hedef olarak görüyoruz bugün için ama dediğimiz gibi henüz erken. Dört ayı yeni bitirdik, ilk 3 ayla ilgili veri seti yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Belki ilerleyen aylarda bir revizyon olabilir ama henüz çok erken" dedi. Kaynak: Milliyet Çatalağzı Termik Santrali ile santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 351 milyon dolarla Demir Madencilik verdi. Kaynak: Milliyet Uluslararası Para Fonu (IMF) aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Orta, Doğu ve Güney Doğu Avrupa bölgesinde ekonomik toparlanmanın geçen yıla göre güçlenmesine rağmen, gelişmiş ülkelerin sıkılaşan para politikaları ve jeopolitik riskler nedeniyle bölgenin ağırlıkla ihtiyaç duyduğu dış finansmanın koşullarının sıkılaşabileceğini belirtti. Kaynak: Hürriyet Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5