SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/48 HAFTALIK BÜLTEN 22/11/2010 26/11/2010 A. 04.01.2010 26.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi 7 133 181.833.442,20 2.197.486.514,67 1 108 6.000.000 8.386.809.772,71 Yatırım Fonu Katılma Payı - 17-5.352.000.000 1 36 10.000.000 10.857.000.000 Emeklilik Yatırım Fonu Payı - 9-24.000.000.000-9 - 24.200.000.000 Tahvil 1 21 100.000.000 7.309.350.000-21 - 4.576.800.000 Finansman Bonosu - 2-25.750.000-3 - 105.000.000 Banka Bonosu - 6-2.500.000.000-3 - 1.400.000.000 Aracı Kuruluş Varantı - 3-20.010.000-2 - 20.008.000 Varlık Teminatlı Menkul Kıymet 1 1 TOPLAM 9 192 281.833.442,20 41.404.596.514,67 2 182 16.000.000 49.545.617.772,71 04.01.2010 26.11.2010 tarihleri arasında 1 i bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 42 ye ulaşmıştır. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 22 olmuştur. 1
B. 22.11.2010 26.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Tablo: 2 Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli Ġç Halka Menkul Kıymetin Türü Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(1) Hisse Senedi 13.357.809,80 - - - - 2. Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hisse Senedi 40.000.000 - - - - 3. Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Hisse Senedi - 63.400.000 - - - 4. Transtürk Holding A.Ş.(2) Hisse Senedi 10.044.840,40 - - - - 5. Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.(3) Hisse Senedi - - - 4.000.000-6. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Hisse Senedi 11.030.792 - - - - 7. Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı A.Ş.(4) Tahvil - - - - 100.000.000 8. Şekerbank T.A.Ş. VTMK - - - - (5) 9. Goldaş Kuyumculuk Sanayi İthalat İhracat A.Ş. (6) Hisse Senedi 40.000.000 - - - - (1) Özak Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. nin aktifinde kayıtlı gayrimenkul ve iştirak hisselerinin Şirkete ayni olarak konma talebine ilişkin başvuruda bulunulmuştur. (2) Şirketin nakit olarak artılan sermayesini temsil edecek payların, ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle, Şirket ortağı Star Holding A.Ş.'ne tahsisli olarak satılması planlanmaktadır. (3) Şirketin nakit olarak artılan sermayesini temsil edecek payların, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi planlanmaktadır. (4) Halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satışı planlanmaktadır. (5) Banka tarafından yurtdışında yerleşik yatırımcılara tahsisli olarak ihraç edilmesi planlanan Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlerin tutarı henüz belirlenmemiş olup, belirlenmesini müteakip ilan edilecektir. (6) Şirketin nakit olarak artırılacak sermayesini temsil edecek payların, Goldart Holding A.Ş.'ne tahsis edilmesi planlanmaktadır. 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Tablo: 3 Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı ÖdenmiĢ veya ÇıkarılmıĢ Sermayesi 1. Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (*) - 750.000.000 238.500.000 2. Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. 30.000.000 500.000.000 16.120.543 (*) Şirket halka açılmak amacıyla Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmeyi planlamaktadır. 3. Menkul Kıymet Ġhraç BaĢvuruları Ertelenen veya ĠĢlemden Kaldırılan Ortaklıklar: Tablo: 4 Hisse Senetleri BaĢvuru Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Tarihi Menkul Bedelli Ġç Halka Menkul Kıymetin Türü Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Ege Sağlık Tesisleri ve Eğitim Müesseseleri A.Ş. 28.05.2010 Hisse Senedi 3.241.980 - - - - 2
C. 22.11.2010 26.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: 1. Hisse Senedi Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Ortaklığın Unvanı 1. Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bakınız Özel Durumlar Md. No 9) Kayıtlı Sermaye Tavanı Tablo: 5 ÖdenmiĢ veya ÇıkarılmıĢ Sermayesi Ġhraç Edilecek Nom. Tutar Bedelsiz Eski Yeni Bedelli Ġç Temettüden Kaynaklardan 12.000.000 3.000.000 9.000.000 6.000.000 - - 2. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar : Ortaklığın Unvanı Tablo: 6 1. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi G-20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymetler Fonu (Bakınız Yeni Faaliyet İzinleri Md. No. 2) Fon Tutarı Pay Sayısı (Adet) Portföy Yapısı (%) 10.000.000 1.000.000.000 - D. YENĠ FAALĠYET ĠZNĠ 1. Logos Portföy Yönetimi A.Ş. ye faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesine karar verilmiştir. 2. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin 10.000.000 TL başlangıç tutarlı Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi G-20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymetler Fonu nun kuruluşuna izin verilmesine ve 1.000.000.000 adet katılma paylarının kayda alınmasına karar verilmiştir. 3. Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. nin, 1.000.000.000 TL başlangıç tutarlı Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun kuruluşuna karar verilmiştir. E. ÖZEL DURUMLAR 1. Yüntaş Birlik Sanayii ve Ticaret A.Ş., Kurulumuzun Seri: IV, No: 39 sayılı İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Kurul kaydından çıkarılmıştır. 2. Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. nin (Carrefoursa), Türk Ticaret Kanunu nun 451'inci maddesi ve diğer ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20 nci maddeleri ve Kurulumuzun Seri: I No: 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine göre bağlı ortaklığı İpek Giyim Mağazaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. yi (İpek Giyim) devralmak suretiyle birleşme talebi ile ilgili olarak; 1) Birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan 20.09.2010 tarihli Bilirkişi Raporu nda ulaşılan sonuçlar doğrultusunda; a) Carrefoursa nın ve İpek Giyim in 30.06.2010 tarihli bilançolarındaki özkaynak durumuna göre birleşme oranının 1 olarak hesaplandığı ve Carrefoursa nın sermaye artırım ihtiyacının oluşmadığı, b) İpek Giyimdeki diğer ortaklara ait payların sembolik düzeyde olması nedeniyle, bu ortaklardan feragatname alındığından birleşme sonrası sermaye artırımının söz konusu olmadığı, 2) İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarının etkilenmemesi nedeniyle Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerinin onayının alınmasını gerektiren bir durum söz konusu olmadığından, Carrefoursa nezdindeki imtiyazlı A ve B Grubu pay sahiplerinin ayrıca genel kurul toplantıları yapmalarına ihtiyaç bulunmadığı, hususları dikkate alınarak, Carrefoursa nın İpek Giyim i devralması suretiyle birleşmesi, birleşme sözleşmesi ile duyuru metnine onay verilmesi ve birleşme işlemi sonucu devralan şirket bünyesinde herhangi bir sermaye artırımı veya esas sözleşme değişikliği yapılmamasına ilişkin talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 3. Global Menkul Değerler A.Ş. nin, halka açılmak üzere esas sözleşmesinin 3, 6, 19 uncu maddeleri ve Geçici 4 üncü maddenin tadili ile 9 ve 10 uncu maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin esas sözleşme tadil tasarılarına Kurulumuzca uygun görüş verilmesine karar verilmiştir. 4. Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş. nin, halka açılmak amacıyla esas sözleşmesinin 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. maddelerinin tadili ile esas sözleşmeye 17, 18 ve 19. maddelerin eklenmesi ve 100.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil tasarılarına Kurulumuzca uygun görüş verilmesine karar verilmiştir. 5. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Garantili Şemsiye Fonu na bağlı B Tipi %100 Anapara Garantili Ondördüncü Alt Fon un birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talep olumlu karşılanmıştır. 6. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin kurucusu olduğu ve yatırım dönemi sona eren Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Garantili Şemsiye Fonu na Bağlı B Tipi %100 Anapara Garantili Tarım Ürünleri Alt Fonu nun tasfiye edilmesine izin verilmiştir. 3
7. Gold Gayrimenkul Değerleme Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. nin, Kurulumuzun Seri: VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmıştır. 8. T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı ABD Dolarının Yükseleceğini Öngören Yatırımcılara Yönelik Birinci Alt Fon ile T. Garanti Bankası A.Ş. Özel Bankacılık B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Tarım Ürünleri Üçüncü Alt Fonu nun tasfiye edilmesine izin verilmiştir. 9. Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 12.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, sermayesinin önce 3.000.000 TL ye indirilmesine ve eşzamanlı olarak 9.000.000 TL ye artırılacak olması nedeniyle tamamı bedelli olmak üzere ihraç ve halka arz edilecek 6.000.000 TL nominal değerli payların Kurulumuz kaydına alınmasına ilişkin talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 10. Artı Menkul Kıymetler A.Ş. nin ortaklık yapısındaki değişikliğe ilişkin başvuru olumlu karşılanmış olup, pay devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir. TABLO - Aracı Kurum un Ortaklık Yapısı Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı Pay Devri Sonrası Ortaklık Yapısı Ortağın Adı Soyadı Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay Oranı (%) Eyüp Sabri ELHÜSEYNİ 181.259 80,56 223.926 99,52 İhsan Mahmut AYDINAK 42.750 19,00 - - Emine ELHÜSEYNİ 825 0,36 825 0,36 Yusuf ELHÜSEYNİ 83 0,04 83 0,04 Eyyüp AZARKAN 83 0,04 83 0,04 Pelda ELHÜSEYNİ - - 83 0,04 TOPLAM 225.000 100,00 225.00 100,00 G. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. nin 22.11.2010 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 2. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Karesi Enerji A.Ş. nin 22.11.2010 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 3. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Hes Hacılar Elektrik San. Ve Tic. A.Ş. nin 13.11.2010 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 4
4. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş. nin 09.11.2010 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 5. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 23.11.2010 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 5
6. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. nin 23.11.2010 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 6