SERĠ: XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠ DEVA HOLDĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1
RAPORUN DÖNEMĠ : 01.01.2009-30.06.2009 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : DEVA HOLDİNG A.Ş. YÖNETĠM KURULU : Adı ve Soyadı Ünvanı Görev Süresi Philipp Daniel Haas Yönetim Kurulu Başkanı 14.05.2009 14.05.2011 Mesut Çetin Yönetim Kurulu Başkan Yrd. 14.05.2009 14.05.2011 Aysel Ölçen Aydıner Yönetim Kurulu Üyesi 14.05.2009 14.05.2011 Abdullah Karacık Yönetim Kurulu Üyesi 14.05.2009 14.05.2011 Kemal Altuğ Özgün Yönetim Kurulu Üyesi 14.05.2009 14.05.2011 DENETĠM KURULU : Adı ve Soyadı Ünvanı Görev Süresi Kemal Duygun Kutucu Denetçi 30.04.2008 30.04.2010 Nuran Sürmeli (*) Denetçi 14.05.2009 30.04.2010 (*) Şirket denetçimiz Kemal Altuğ Özgün, 15.04.2009 tarihinde bu görevinden ayrılmış olup, 14.05.2009 tarihinde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında, diğer denetçinin görev süresine kadar görev yapmak üzere Denetçi Kemal Duygun Kutucu tarafından seçilen Nuran Sürmeli tekrar seçilmiştir. Yetki Sınırları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket ana sözleşmesi ile belirtilen yetkiler. DÖNEM ĠÇĠNDE ANA SÖZLEġMEDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMIġ ĠSE BUNUN NEDENLERĠ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLERĠN NELER OLDUĞU Dönem içinde, ana sözleşmede değişiklik yapılmamıştır. ORTAKLIĞIN; Sermaye durumunda dönem içinde değiģiklikler Dönem içinde Şirketin çıkarılmış sermayesi 96.000.000.- TL nakit artırım yapılmak suretiyle, 48.000.000 TL.den 144.000.000.- TL.ye yükseltilmiştir. Hisse senedi fiyatlarının dönem içinde gösterdiği geliģme İstanbul Menkul Kıymetle Borsası nda işlem gören Deva Holding A.Ş. paylarının 1 lotu 01.01.2009 30.06.2009 döneminde en düşük 2,16 TL.den, en yüksek 4,14 TL.den işlem görmüştür. 2
DEVA HOLDĠNG A.ġ. ORTAKLIK YAPISI (30.06.2009) Ünvanı Hisse Miktarı TL Sermayeye Oranı % EastPharma S.a.r.l 118.432.301 82,24 Carlo Erba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.(*) 2.999.337 2,08 Diğer Hissedarlar 22.568.362 15,68 TOPLAM 144.000.000 100,00 (*)Carlo Erba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin unvanı 09.07.2009 tarihinde Deva İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir. FĠNANSAL GÖSTERGELER BaĢlıca mali ve operasyonel göstergeler (TL) 30.06.2009 31.12.2008 Değişim % Toplam varlıklar 568.158.068 489.794.146 16,00 Toplam yükümlülükler 254.769.570 234.252.063 8,76 Toplam özsermaye 313.388.498 255.542.083 22,64 01.01.2009-30.06.2009 01.01.2008-30.06.2008 Değişim % Satış gelirleri (net) 200.046.675 111.580.753 79,28 Net esas faaliyet kârı/zararı 25.513.146-20.494.821 Net Kâr/Zarar 9.988.578-34.478.411 Temel Rasyolar 30.06.2009 31.12.2008 Cari oran 1,45 1,23 Likidite oranı 1,04 0,81 Hassas oran 0,11 0,03 Borçlar/Aktif toplamı (Finansal kaldıraç oranı) 0,45 0,48 Özkaynaklar/Borçlar (Finansman oranı) 1,23 1,09 01.01.2009-30.06.2009 01.01.2008-30.06.2008 Brüt kâr marjı 0,46 0,37 Net kâr marjı (Satış rantabilitesi) 0,05-0,31 Özkaynaklar kâr marjı (Özkaynak rantabilitesi) 0,03-0,13 3
Yatırımlar 01.01.2009-30.06.2009 döneminde Deva Holding ve Grup şirketlerine; Yönetim Binası, Fabrika, Makine-Tesisat ve Demirbaş olmak üzere toplam 7.051.315 TL, Ar-Ge, Ruhsatlandırma ve Lisanslarla ilgili olarak 4.924.500 TL, tutarında olmak üzere toplam 11.975.815 TL yatırım harcaması yapılmıştır. 01.01.2009 30.06.2009 Döneminde SatıĢlar Türkiye İlaç Pazarı, 2009 yılının birinci altı aylık döneminde 2008 yılının birinci altı aylık dönemine oranla kutu bazında %2.46, TL bazında % 19.28 büyürken, USD bazında % 8.86 küçülmüştür. Deva nın satışlarında, 2009 yılının birinci altı aylık döneminde 2008 yılı birinci altı aylık dönemine oranla kutu bazında %19.10 gerilerken, TL bazında % 0.19 büyüme, USD bazında ise % 23.69 küçülme gerçekleşmiştir. Deva nın pazar payı 2008 yılının birinci altı aylık döneminde kutu olarak % 5.47 iken, 2009 yılının birinci altı aylık döneminde % 4.32 ye, TL bazında %3.83 den %3.22 ye ve USD olarak %3.84 den %3.21 e gerilemiştir. 2009 yılının birinci altı aylık döneminde toplam satış rakamına baktığımızda, Türkiye pazarında Deva nın en çok satılan ilk 10 ilacı toplam Deva kutu satışının % 43.02 sini, TL olarak % 60.53 unu ve USD satışının % 60.48 ini karşılamaktadır. Cefaks ve Azitro adlı ilaçlarımız kendi pazarlarında 2008 yılında olduğu gibi 2009 yılının birinci altı aylık döneminde de kutu ve TL olarak satışlarını ilk sırada tamamlamışlardır. Satışlarımızın 2008 yılı birinci altı aylık dönem itibariyle kutu bazında dağılımı; Anti-İnfectivler %36.29, Kas ve İskelet Sistemi %17.41, Beslenme ve Metabolizma %12.89, Kardiyovasküler Sistem %9.57, Solunum %5.03, Dermatoloji %3.74, Sinir Sistemi %8.1, Gen. Üriner Sistem %3.12, Kanser ilaçları %0.26 ve diğerleri %3.59 şeklindedir. Satışlarımızın 2008 yılı birinci altı aylık dönem itibariyle USD bazında dağılımı; Anti-İnfectivler %45.53, Kas ve İskelet Sistemi %6.73, Beslenme ve Metabolizma %14.31, Kardiyovasküler Sistem %16.72, Solunum %3.93, Dermatoloji %2.98, Sinir Sistemi %3.45, Gen. Üriner Sistem %5.12, Kanser ilaçları %0.42 ve diğerleri % 0.81 şeklindedir. Satışlarımızın 2008 yılı birinci altı aylık dönem itibariyle TL bazında dağılımı; Anti-İnfectivler %45.45, Kas ve İskelet Sistemi %6.75, Beslenme ve Metabolizma %14.32, Kardiyovasküler Sistem %16.75, Solunum %3.93, Dermatoloji %3.0, Sinir Sistemi %3.45, Gen. Üriner Sistem %5.12, Kanser ilaçları %0.42 ve diğerleri % 0.81 şeklindedir. Satışlarımızın 2009 yılı birinci altı aylık dönem itibariyle kutu bazında dağılımı; Anti-İnfectivler %32.58, Kas ve İskelet Sistemi %16.26, Beslenme ve Metabolizma %13.11, Kardiyovasküler Sistem %11.72, Solunum %6.59, Dermatoloji %5.15, Sinir Sistemi %5.10, Gen. Üriner Sistem %5.34, Kanser ilaçları %0,19 ve diğerleri %3.96 şeklindedir. Satışlarımızın 2009 yılı birinci altı aylık dönem itibariyle USD bazında dağılımı; Anti-İnfectivler %41.28, Kas ve İskelet Sistemi %6.06, Beslenme ve Metabolizma %12.79, Kardiyovasküler Sistem %17.53, Solunum %5.84, Dermatoloji %3.42, Sinir Sistemi %3.08, Gen. Üriner Sistem %8.87, Kanser ilaçları %0.34 ve diğerleri %0.79 şeklindedir. Satışlarımızın 2009 yılı birinci altı aylık dönem itibariyle TL bazında dağılımı; Anti-İnfectivler %41.35, Kas ve İskelet Sistemi %6.04, Beslenme ve Metabolizma %12.8, Kardiyovasküler Sistem %17.48, Solunum %5.83, Dermatoloji %3.43, Sinir Sistemi %3.07, Gen. Üriner Sistem %8.89, Kanser ilaçları %0.34 ve diğerleri %0.77 şeklindedir. Kaynak: IMS Healtcare 4
ĠDARĠ FAALĠYETLER Şirketimiz bağlı ortaklıkları Depa İlaç Aktif Maddeleri Sanayi ve Pazarlama A.Ş., Detaş Ambalaj ve Kimya Sanayi A.Ş. ve Deva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.; operasyonel maliyetlerin düşürülmesi, yönetim ve denetim koordinasyonunun daha verimli kullanılabilmesi amacıyla, 29.05.2009 tarihi itibariyle Carlo Erba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleştirilmiştir. Ayrıca; 06.07.2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Carlo Erba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin unvanının Deva İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. DEVA Holding, kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği araştırma ve geliştirme faaliyetlerini Çerkezköy tesislerinde kurulmakta olan yeni Ar-Ge merkezi ile güçlendirmeyi hedeflemektedir. Çerkezköy üretim tesislerinin içinde ayrı bir birim olarak kurulan Ar-Ge merkezine ayrıca Topkapı ve İzmit üretim tesislerindeki araştırma ve geliştirme bölümleri ile de destek verilecektir. Yeni Ar-Ge merkezinin üretim ve Ar-Ge aşamasında yeni ürünler için önemli bir sinerji yaratması ve DEVA Holding in köklü yerli ilaç üreticisi kimliğine, araştırmacı özelliğini de eklemesi hedeflenmektedir. Üst Yönetim Philipp Daniel Haas (CEO) Mesut Çetin Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Carlo Durrer - Üretim Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) Aysel Ölçen Aydıner Hukuk İşlerinden Sorumlu Y.K. Üyesi (CLO) Tuba Köseoğlu Okçu Organizasyonel Gelişim Direktörü Şirin Deha Arge ve Ruhsatlandırma Direktörü Mehmet Akpolat - Ticaret Direktörü Batuhan Özenç BUD-3 Direktörü Mustafa Özer BUD-5 Direktörü Gürhan Kaba BUD 1 BUD 4 Direktörü Doğan Varinlioğlu BUD-2 Direktörü Levent Gül Pazarlama Projeleri ve İletişim Direktörü Şirketimizin tüm yöneticileri görevlerinin gerektirdiği eğitim ve iş tecrübesine sahiptirler. Toplu SözleĢme Uygulamaları Dönem içinde, Deva Holding A.Ş. ile Türkiye Petrol-Kimya, Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş) arasında 2822 sayılı yasaya göre yapılan ve Deva Grubunda çalışan 259 sendikalı personeli kapsayan, 01.01.2009-31.12.2010 tarihleri arasında yürürlükte olacak Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri sonuçlanmıştır. 5
Kıdem tazminatı yükümlülüğü 01.01.2009-30.06.2009 döneminde Deva Holding A.Ş. ve Grup Şirketlerinin kıdem tazminatı yükümlülüğü toplam 3.817.139 TL olup, ilgili mevzuata göre tamamı için karşılık ayrılmıştır. Dönem içinde yapılan bağıģlar hakkında bilgi 01.01.2009-30.06.2009 döneminde 273.150 TL tutarında bağış ve yardım yapılmıştır. Bu dönemde ġirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyen geliģmelere iliģkin açıklamalar yukarıda sunulmuģtur. Diğer bilgiler için 2008 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporuna www.deva.com.tr adresinden ulaģabilirsiniz. 6