OMV Petrol Ofisi A.Ş 1 Ocak 30 Eylül 2011 Ara Dönem Faaliyet Raporu

OMV Petrol Ofisi A.Ş 1 Ocak 30 Eylül 2011 Ara Dönem Faaliyet Raporu

ġirket in Faaliyet Konusu OMV Petrol Ofisi A.Ş. nin fiili faaliyet konusu yurt içinden ve yurt dışından akaryakıt temin etmek ve satmak, dağıtımını tanzim etmek, depolamak, ayrıca rafineri yan ürünlerini satmak, her türlü madeni yağ ve gres ile bunların yan ürünlerini üretmek, harmanlamak, üretim ve harmanlama için gerekli tesisleri kurmak, toptan ve perakende satışını, ithalini ve ihracını yapmaktır. Şirket in 2011 Eylül ayı sonu itibarıyla 2.334 (Petrol Ofisi: 2.294, Erk: 40) istasyon bayii, 1 madeni yağ fabrikası, 10 akaryakıt ve 2 LPG terminali, bir irtibat bürosu ve 28 hava ikmal ünitesi bulunmaktadır. OMV Petrol Ofisi nin 30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla personel sayısı 1.016 dır. a. Ortaklık Yapısı OMV Petrol Ofisi nin 30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. ÇIKARILMIġ SERMAYE: KAYITLI SERMAYE TAVANI: 577.500.000 TL 750.000.000 TL ORTAKLIK YAPISI Ortaklar TL % OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş. 319.949.130,81 55,40 OMV Aktiengesellschaft 240.104.930,10 41,58 Halka Açık ve Diğer 17.445.939,09 3,02 Toplam 577.500.000,00 100,00 b. Yönetim ve Denetim Kurulu leri OMV Petrol Ofisi Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Denetim Kurulu üyeleri de 3 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Şirketin temsil ve idare organı olan Yönetim Kurulu, kanun ve ana sözleşme ile Genel Kurul a verilmiş olanlar dışındaki tüm görevlerle yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319. maddesi ve Şirket ana sözleşmesi uyarınca idare ve temsil yetkilerinin bir bölümü veya tamamını üyelerden birine veya birkaçına, bir Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte Yönetim Kurulu üyesi olmayan genel müdür, müdür veya müdürlere bırakabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir. Yönetim Kurulu leri: ÜYE Dr. Gerhard ROISS David Charles DAVIES Manfred LEITNER Werner AULI Jaap HUIJSKES Stefan WALDNER Tulu GÜMÜŞTEKİN Gülsüm AZERİ GÖREVĠ Başkan Başkan Vekili CEO - OMV Petrol Ofisi Denetim Kurulu İ. Aydın Günter ve Hacı İsa Aydoğan dan oluşmaktadır. 2

c. ĠĢtirakler 30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla OMV Petrol Ofisi A.Ş. nin iştirak tablosu aşağıda sunulmaktadır. İştiraklerle ilgili daha detaylı bilgi konsolide mali tablolara ilişkin notlarda yer almaktadır. OMV PETROL OFİSİ A.Ş. ERK PETROL PO ARAMA ÜRETİM MARMARA DEPOCULUK K-PET PO GAZ İLETİM PO GEORGIA PO AKDENİZ RAFİNERİSİ 9 9.9 6 % 9 9.9 6 % 8 9.9 7 % 5 2.0 0 % 9 9.7 5 % 1 0 0.0 0 % 9 9.9 9 % Akaryakıt Pazarlama Arama Üretim Depo Hizmeti Akaryakıt Pazarlama LNG İletimi Akaryakıt Pazarlama Raf ineri d. Merkez DıĢı Örgütler Terminaller Türkiye nin EPDK Lisanslı depolama kapasitesi en yüksek akaryakıt dağıtım şirketi olan OMV Petrol Ofisi, 30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla 10 akaryakıt ve 2 LPG terminalinde 1 milyon m 3 ün üzerinde depolama kapasitesine sahip bulunmaktadır. Söz konusu terminallerin ülkenin her noktasına dağılmış olması, ürünlerin daha etkili ve hızlı bir şekilde dağıtılabilmesini sağlayarak önemli bir rekabet avantajı yaratmaktadır. 30 Eylül 2011 itibarıyla OMV Petrol Ofisi nin Haramidere, Derince, Kırıkkale, Aliağa, Antalya, Mersin, İskenderun, Trabzon, Samsun ve Batman illerinde Akaryakıt terminali bulunmaktadır ve EPDK da kayıtlı toplam akaryakıt ve LPG kapasitesi 1.012.047 m 3 seviyesindedir. OMV Petrol Ofisi terminalleri, BSI (British Standards Institute İngiliz Standartlar Enstitüsü) firması tarafından OHSAS 18001, ISO 14001 ve ISO 9001:2000 Kalite Belgesi ile belgelendirilmiştir. Ayrıca 9 PO Terminal Laboratuarı Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş olup, terminal laboratuarları EPDK nın Teknik Kriterler Yönetmeliği çerçevesinde 2. Kademe testleri yapmakta ve sonuçları müşterilere bildirmektedirler. Hava İkmal Tesisleri Şirket in 2011 Eylül sonu itibarıyla ülke sathına yayılmış toplam 28 hava ikmal ünitesi bulunmaktadır. K-PET OMV Petrol Ofisi nin %52 oranında iştiraki olan Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. (K-PET), 17 Aralık 1974 te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde akaryakıt dağıtımı faaliyeti amacıyla kurulmuştur. K-PET %60 ın üzerinde pazar payına sahiptir. e. ġirket in Sektördeki Yeri OMV Petrol Ofisi, Türkiye akaryakıt dağıtım sektörünün lider şirketidir. 2011 Eylül sonu itibarıyla sektörde toplam 53 şirket 12.682 istasyon faaliyet göstermektedir. OMV Petrol Ofisi 30 Eylül 2011 itibarıyla 2.334 istasyonuyla tüm istasyonlar arasında %18 lük bir paya sahiptir. OMV Petrol Ofisi nin satış yelpazesinde bulunan ürünler benzin, motorin, oto-lpg, jet yakıtı, siyah ürünler, LNG ve madeni yağlardır. Şirket, 2011 yılının ilk 9 ayını benzinde %23,1, motorinde %27,1, oto-lpg de %15,0 (LPG Pazar payı Temmuz itibariyle) ve siyah ürünlerde %57,5 pazar payıyla kapatmıştır. 3

f. Faaliyet Konusundaki GeliĢmeler Yatırım Politikası OMV Petrol Ofisi nin yatırım harcamalarının büyük bir bölümü perakende yatırımlarına ayrılmıştır. Yatırım bütçesi yeni istasyon yatırımları, istasyon transferleri, sözleşme yenilemeleri ve otomasyon çalışmaları kapsamında değerlendirilmektedir. Sözleşme yenilemelerinin dışında OMV Petrol Ofisi nin özellikle büyük kent merkezlerindeki görünürlüğünü ve satış gücünü artırmaya yönelik olarak başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda yatırım planlarında kentsel alanlara öncelik verilmektedir. 2011 yılının ilk 9 ayında da sözleşme yenilemeleri devam etmiştir. Sözleşme yenilemelerinin yanı sıra OMV Petrol Ofisi nin özellikle büyük kent merkezlerindeki ve şehirlerarası ana güzergâhlardaki doğal durak noktalarında görünürlüğünü ve satış gücünü artırmaya yönelik olarak başlatılan çalışmalar 2011 yılında da devam ettirilmiştir. Oto-LPG OMV Petrol Ofisi, 26 Mart 2007 tarihinde ikinci dolum tesisi olan Aliağa LPG Dolum Tesisi ni Dağıtıcı Lisansı na ekleterek Türkiye çapında Ulusal Dağıtım Lisansı almış ve otogaz dağıtımına başlamıştır. Daha önce oto-lpg satışlarını anlaşmalı istasyonlar ve kendisine ait PetroGaz istasyonları yoluyla yapan Petrol Ofisi, 2007 yılında ulusal dağıtım lisansını aldıktan sonra PO/gaz markasını yaratarak oto-lpg sektöründeki faaliyetlerini bu marka altında toplamaya karar vermiştir. Başlatılan çalışmalar çerçevesinde Petrogaz istasyonlarının PO/gaz a dönüşümü 2009 yılı başı itibarıyla tamamlanmıştır. OMV Petrol Ofisi, 30 Eylül 2011 itibarıyla toplam 1.397 adet PO/gaz istasyonu ile Türkiye nin oto-lpg sektöründeki en önemli oyuncusu olmuştur. Sadakat Programları AutoMatic: OMV Petrol Ofisi tarafından özellikle kurumsal müşterilere ödeme kolaylığı, tasarruf ve kontrol avantajı sağlayan AutoMatic sistemi, 2003 yılında devreye sokulduktan sonra büyük bir hızla yayılarak, 30 Eylül 2011 itibarıyla 271.000 araca ulaşmıştır. Türkiye nin her noktasına dağılmış 1.777 istasyonda geçerli olan AutoMatic, Türkiye de akaryakıt sektöründe uygulanan en yaygın sadakat programıdır. Positive Card: OMV Petrol Ofisi nin yaygın dağıtım ağının getirdiği avantajı kullanmak, yeni ürün ve hizmet sunmadaki farklılığını sürdürmek ve üyelerinin yaşamını kolaylaştırarak ilave fayda yaratmak amacıyla 2008 yılında başlattığı sadakat programı Positive Card, 4. yılında da avantajlarını sürdürmektedir. 2008 yılında lansmanından bu yana yaklaşık 2,5 milyon kişiye ulaşan Positive Card Programı; 2011 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 1,52 milyon üye tarafından aktif olarak kullanılmıstır. Türkiye genelinde yaklaşık 2.000 istasyonda geçerli olan ve yüksek teknolojinin yanısıra gelişmiş bir altyapıya sahip Positive Card, akaryakıt veya PO/Gaz alan müşterilere ödeme kolaylığı sağlamanın yanı sıra, biriken puanlar karşılığında akaryakıt kazandırmaya devam etmektedir. Positive Card Programı, kendi alanlarının önde gelen kurumları ile tüketici faydası odağında işbirlikleri gerçekleştirerek sunduğu avantajlarını 2011 yılı itibariyle indirim projeleri ve yakıta yakıt uygulamalarını da eklemiştir. OMV Petrol Ofisi ni farklı müşteri grupları ile buluşturarak yeni müşteriler kazandırmak hedefi ile Ziraat Bankası ile 17.000 çalışanı, Türkiye Tabibler Odası ile 90.000 doktoru ve Türkiye Barolar Birliği ile 70.000 Avukatı kapsayan işbirliği yapılmıştır. Akbank, ING Bank, Roche çalışanları için yeni anlaşmalar yapılarak son 3 ayda yaklaşık 4.000 kurum çalışanı da programa dahil edilmiştir. Aynı dönemde BRC otogaz dönüşüm kitlerinin Türkiye distribütörü 2A Mühendislik firması ile ortak Positive Card çıkartılmış ve birinci ay sonunda 6.000 otogaz kullanıcısına ulaşılmıştır. Bununla beraber Türkiyede bir ilk olan bireysel taşıt tanıma olarak adlandırılabilecek PositiveMatic uygulaması devreye alınmıştır. PositiveMatic uygulamasına dahil olan müşteriler, araçlarına yerleştirilen çip ile tüm Positive Card uygulamalarından faydalanılabilirken, anlaşmalı banka kredi kartlarıyla bu cip eşleştirilerek arabadan inmeden ödeme ÖdeGeç uygulaması da kullanılabilmektedir. Arkas Otomotiv ile yapılan anlaşma kapsamında Positivematic kitleri, Arkas ın 5 farklı ildeki plazalarından satışa sunduğu 8 farklı marka araca takılmaya başlanacaktır. 4

Tüm bu çalışmalar neticesinde Positive Card ile 2011 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 22 milyon adet satış işlemi gerçekleştirilmiş ve yine aynı dönemde anlaşmalı gruplar dahil Positive Card sahipleri, pompadan anında indirimli akaryakıt almışlardır. Kalite Kontrolleri ve Denetim Otomasyon ve Uydu Takip Sistemi: 2011 yılı Haziran sonu itibarıyla OMV Petrol Ofisi lisansı altındaki tüm istasyonların, köy pompalarının ve köy tankerlerinin pompa ve tank otomasyon kurulumları tamamlanmıştır. Toplamda 4.500 e yakın noktanın tüm akaryakıt hareketleri otomasyon sistemi üzerinden OMV Petrol Ofisi merkezinden takip edilebilmekte ve kontrol altında tutulmaktadır. Entegre pompa-tank otomasyon sisteminin en önemli araçlarından biri 365 gün 24 saat istasyon pompa ve tanklarının uydu kanalıyla denetlenmesini sağlayan Uydu Takip Sistemi dir. Petrol Ofisi, bu büyüklükteki bir satış ağını on-line takip edebilme kapasitesine sahip, Türkiye deki tek ve dünyadaki sayılı akaryakıt dağıtım şirketlerinden biridir. Kurulan bu merkezi otomasyon sistemi EPDK nın 1240 sayılı kurul kararında yerine getirmesi gereken yasal gereklilikleri de tam olarak karşılamaktadır. Yakıt Testleri: Otomasyon yoluyla sağlanan denetimlere ek olarak, 2001 yılından bu yana sürdürülen marker testi denetimlerine de büyük önem verilmektedir. Tüm istasyonlarda periyodik olarak gerçekleştirilen bu test yoluyla OMV Petrol Ofisi ne ait marker ın (alkil fenol esaslı boyanın) konsantrasyon oranı kontrol edilmekte ve böylece yakıta dışarıdan bir ekleme yapılıp yapılmadığı anlaşılmaktadır. Ticari & Endüstriyel SatıĢlar Toptan Satışlar OMV Petrol Ofisi, perakende satışlarda olduğu gibi kurumsal müşteriler, kamu kuruluşları ve distribütörlere yönelik toptan satışlarda da Türkiye nin pazar lideridir. Şirketin Türkiye nin dört bir yanına ulaşan yaygın dağıtım kanallarına sahip olması, toptan alım yapan kuruluşların OMV Petrol Ofisi ni tercih etmelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Toptan satışlar segmentinde gerçekleştirilen satışlar hem doğrudan OMV Petrol Ofisi tarafından, hem de distribütör bayiler kanalıyla yapılmaktadır. Havacılık Satışları OMV Petrol Ofisi, POAir markasıyla yürüttüğü havacılık faaliyetleri çerçevesinde gerek yurtiçinde, gerekse yurtdışında dünyanın önde gelen havayolu şirketlerine jet yakıtı ikmali gerçekleştirmektedir. 30 Eylül tarihi itibarıyla Türkiye sınırları dâhilindeki 28 havaalanında faaliyet göstermektedir. 2006 yılında başlatılan bir çalışma ile POAir, yabancı ikmal firmalarıyla yaptığı anlaşmalar yoluyla Türkiye dışındaki havaalanlarında da müşterilerine yakıt temin etmeye başlamıştır. Denizcilik Satışları Ülkenin tüm limanlarında gemilere motorin, fuel-oil ve madeni yağ tedarik edebilen, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz de kendine ait terminallerden transit gemi yakıt ikmali yapabilen tek şirket konumundaki OMV Petrol Ofisi, POMarine markasıyla faaliyet gösterdiği bu sektörde lider konumdadır. POMarine, Hopa - İskenderun sahil şeridi boyunca toplam 8 terminal, 2 si yüzer istasyon olarak kullanılan toplam 18 deniz tankeri ve 6 marina istasyonu ile Türkiye nin en geniş ve güçlü dağıtım ağına sahiptir. Bu operasyonel güç ile POMarine deniz üzerinde yakıt ve yağ ihtiyacı bulunan her türlü gemi ve tekneye yüksek kalitede ve zamanında hizmet sunarak marka gücü en yüksek şirket konumuna gelmiştir. 5

Madeni Yağlar Türkiye nin en büyük madeni yağ üretim kapasitesine sahip olan Petrol Ofisi, üretim faaliyetlerini İzmit Derince de 140 bin ton üretim kapasitesine sahip fabrikasında sürdürmektedir. OMV Petrol Ofisi, 2011 yılının ilk 8 aylık döneminde toplam 71,8 bin ton madeni yağ üretimi ve 5,9 bin tonu ihracata yönelik olmak üzere toplam 69,2 bin ton madeni yağ satışı gerçekleştirmiştir. Şirket in madeni yağlardaki pazar payı 2011 Ağustos sonu itibarıyla %24,4 seviyesindedir. Geliştirilen yeni formüllerle birlikte ürün sayısı 307 ye ulaşmıştır. Dağıtım ve perakende satışı büyük ölçüde 2.334 akaryakıt istasyonu ve toptancı bayiler yoluyla gerçekleştirilen bu ürünler, aynı zamanda doğrudan OMV Petrol Ofisi tarafından da kamu ve özel sektör kuruluşlarına satılmakta ve 24 ülkeye ihraç edilmektedir. İlki Eylül 2007 de İstanbul da faaliyete geçen Maxima Motor Yağı Değişim Merkez lerinin sayısı 30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla 204 e ulaşmıştır. Temmuz 2010 itibarı ile ağır ticari araçlara yönelik hizmet veren ilk Maximus Motor Yağı Değişim Merkezi İstanbul Esenler otogarında ikincisi Ocak 2011 de İstanbul Gebze Demirler Petrol de hizmete açılmıştır. Tedarik Zinciri Yönetimi OMV Petrol Ofisi, 2011 yılı ilk 9 aylık dönemde dağıtımını yaptığı akaryakıtları, iç pazarda TÜPRAŞ tan temin etmiş, ayrıca Rusya, Yunanistan, Malta, İsrail, Libya, İtalya, Mısır, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, ABD ve Tunus tan ithalat yapmıştır. 2011 yılının ilk 9 aylık döneminde TÜPRAŞ alımlarının miktarı toplam 2.557.000 tona ulaşmıştır. TÜPRAŞ alımlarının 2.207.000 tonu beyaz ürünlerden, 350.000 tonu ise siyah ürünlerden oluşmaktadır. Direkt Akaryakıt Teslimatı (DAT) 2002 yılında devreye alınan DAT sistemi, yüksek teknolojiyle donatılmış bir kara tankeri filosu ile ürünlerin istasyonlara sürekli gözetim ve kontrol altında ulaştırılmasını hedeflemektedir. DAT sistemi, taşımaları ADR sertifikalı araçlarla güvenli ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedir. 2011 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla toplam 60 araçla hizmet veren DAT filosuyla 780 lokasyona DAT taşıması gerçekleştirilmiştir. 2011 yılının ilk 9 ayında DAT kapsamında taşınan ürün hacmi 240,000m 3 seviyesinde gerçekleşmiştir. PO/gaz istasyonlarına yapılan oto-lpg ikmalleri de DAT operasyonuna benzer şekilde tüm Türkiye çapında gerçekleştirilmektedir. 2011 yılının ilk 9 aylık döneminde toplam 1.360 istasyona 295,000 ton oto-lpg ikmali yapılmıştır. Ayrıca 2011 yılının ilk 9 ayında 80,000 ton LNG teslimatı yapılmıştır. Ticari ve endüstriyel müşteriler ile kamu kuruluşlarına yaklaşık 150,000 ton akaryakıt ürünü taşınmıştır. Yaklaşık 74,000 ton madeni yağın distribütör ve müşterilerimize teslimatı gerçekleştirilmiştir. 6

g. Üretimdeki GeliĢmeler OMV Petrol Ofisi nin üretim yaptığı tek ürün grubu madeni yağlardır. Yıllar ve çeyrekler itibarıyla gerçekleştirilen madeni yağ üretimi ve satışı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. MADENĠ YAĞ Ton (000mt) 2007 2008 2009 2010 3Ç/10 3Ç/11 Üretim 92,0 85,3 71,1 89,8 69,2 71,8 Yurtiçi Satışlar 76,7 69,8 60,1 75,8 56,1 63,3 İhracat 12,4 12,9 11,7 10,0 7,6 5,9 Toplam SatıĢlar 89,2 82,7 71,8 85,8 63,7 69,2 h. AraĢtırma & GeliĢtirme Faaliyetleri OMV Petrol Ofisi araştırma ve geliştirme faaliyetlerini Ekim 2007 de yaklaşık 4 milyon dolarlık yatırımla Derince de kurulmuş olan Türkiye ve bölgenin en kapsamlı araştırma merkezi konumundaki PO Teknoloji Merkezi (POTEM) bünyesinde sürdürmektedir. i. Risk Yönetim Politikaları Şirketteki risk yönetimi faaliyetleri Finans Direktörlüğü bünyesinde yapılandırılmış olan Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Risk Yönetimi Müdürlüğü, kurumun içinde bulunduğu ortamdan kaynaklanan ve hedeflerini etkileyebilecek risklerin tanımlanması ve bu risklerin proaktif olarak yönetilmesini sağlamak için gerekli sistemlerin kurulmasını ve aksiyonların alınmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda kurum genelinde risk önceliklendirme çalışması yapılmış ve ilgili birimlerle koordineli bir şekilde risk ölçme, değerlendirme ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. Karar alma mekanizmalarında risklilik değerlendirmelerinin etkinliğinin sağlanması için, çalışmaların sonuçları stratejik süreçlerin oluşturulmasında ve denetim ihtiyaçlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır. j. Sermaye Piyasası Araçları 01.01.2011 30.09.2011 döneminde hiçbir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır. k. Diğer Hususlar Finansal tablolarda ve faaliyet raporunda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak başka bir husus bulunmamaktadır. 7