BIST-100 Şirketleri 2016/09 Dönemi Finansal Sonuçları 2016/09 Dönemi Açıklanan Finansal Sonuçlar 02 Kasım 2016 Çarşamba 2016/09 Dönemi Banka Dışı Şirketlerin Finansal Sonuçları 2016/09 SATIŞLAR (Milyon TL) NET ESAS FAALİYET KÂRI (Milyon TL) NET KÂR (Milyon TL) HİSSE ADI DÖNEM AÇIKLANMA TARİHİ Beklenti* Hisse Kodu 2016/3Ç 2015/3Ç Değişim 2016/3Ç 2015/3Ç Değişim 2016/3Ç 2015/3Ç Değişim TUPRS Tüpraş 2016/09K 31.10.2016 9,450.88 10,445.50-10% 603.77 594.09 2% 580.87 750.02-23% 449.06 EKGYO Emlak Konut GMYO 2016/09 31.10.2016 1,793.62 224.74 698% 968.60 127.81 658% 894.20 134.91 563% 642.06 BAGFS Bagfaş 2016/09 31.10.2016 96.37 92.22 4% 2.36-4.77 149% -9.70-18.46 47% -12.69 BRISA Brisa 2016/09 31.10.2016 407.54 459.50-11% 33.26 83.64-60% -1.59 53.43-103% 36.80 AKSA Aksa 2016/09K 31.10.2016 499.61 513.27-3% 103.20 107.90-4% 53.24 30.12 77% - PRKME Park Elek.Madencilik 2016/09 31.10.2016 27.54 36.41-24% -5.86 3.78-255% -4.62 2.66-274% AFYON Afyon Çimento 2016/09 31.10.2016 15.77 18.35-14% 1.11 5.96-81% 2.63 4.76-45% - HLGYO Halk GMYO 2016/09 31.10.2016 18.77 18.38 2% 7.71 12.22-37% 7.36 11.83-38% - GOZDE Gözde Girişim 2016/09 31.10.2016 0.00 6.85-100% 2.14 13.10-84% -21.00-49.29 57% - METRO Metro Holding 2016/09 31.10.2016 0.00 0.00 - -0.51-2.42 79% -6.44-25.84 75% - ALGYO Alarko GMYO 2016/09 28.10.2016 11.44 12.29-7% 19.73 42.55-54% 19.73 42.55-54% - FROTO Ford Otosan 2016/09 27.10.2016 3,839.93 4,204.97-9% 222.68 283.72-22% 173.92 150.64 15% 168.59 TATGD Tat Gıda 2016/09 27.10.2016 240.69 225.10 7% 13.57 16.17-16% 11.32 15.50-27% 17.79 BIZIM Bizim Mağazaları 2016/09 27.10.2016 757.41 689.49 10% 8.23 8.61-4% 4.46 4.95-10% 4.43 VESTL Vestel 2016/09K 27.10.2016 2,116.96 2,508.71-16% 39.99 29.53 35% 90.00-48.86 284% - TTRAK Türk Traktör 2016/09 27.10.2016 680.29 851.50-20% 110.89 127.82-13% 62.05 64.77-4% 57.73 VKGYO Vakıf GMYO 2016/09 27.10.2016 0.77 0.74 5% -7.35-0.25-2847% -0.66 7.32-109% - ISGYO İş GMYO 2016/09 26.10.2016 60.33 106.83-44% 29.92 195.09-85% 21.68 168.85-87% 22.86 GOODY Good-Year 2016/09 26.10.2016 331.44 348.10-5% 15.94 31.98-50% -13.99 28.55-149% - ARCLK Arçelik 2016/09K 21.10.2016 4,083.24 3,877.29 5% 437.55 481.57-9% 262.82 212.36 24% 227.05 VESBE Vestel Beyaz Eşya 2016/09 21.10.2016 696.48 699.96 0% 98.10 93.87 5% 89.58 34.30 161% - EREGL Ereğli Demir Celik 2016/09K 20.10.2016 2,701.50 2,849.23-5% 688.96 468.11 47% 495.84 308.99 60% 500.84 TTKOM Türk Telekom 2016/09K 19.10.2016 4,118.04 3,695.56 11% 645.55 635.79 2% 8.68-493.44 102% 84.98 TOPLAM 31,948.62 31,884.99 0% 4,039.54 3,355.89 20% 2,720.35 1,390.61 96% 2,199.51 2016/09 Dönemi Banka Finansal Sonuçları 2016/09 NET FAİZ GELİRLERİ (Milyon TL) NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (Milyon TL) NET KÂR/ZARAR (Milyon TL) HİSSE ADI DÖNEM AÇIKLANMA TARİHİ Hisse Kodu 2016/3Ç 2015/3Ç Değişim 2016/3Ç 2015/3Ç Değişim 2016/3Ç 2015/3Ç Değişim Beklenti* ISCTR İş Bankası (C) 2016/09 01.11.2016 2,820.64 2,426.27 16% 1,356.23 32.65 4053% 1,049.15 378.57 177% 954.79 HALKB T. Halk Bankası 2016/09 31.10.2016 1,881.07 1,378.20 36% 885.92 138.88 538% 629.76 437.97 44% 693.25 TSKB T.S.K.B. 2016/09 27.10.2016 208.13 151.13 38% 147.68 56.48 162% 117.68 82.39 43% 117.66 GARAN Garanti Bankası 2016/09 24.10.2016 2,881.71 2,163.05 33% 1,533.02-71.02 2259% 1,330.62 530.25 151% 1,271.02 AKBNK Akbank 2016/09 21.10.2016 1,914.46 1,644.12 16% 1,413.34-254.86 655% 1,104.62 671.65 64% 1,089.82 TOPLAM 9,706.01 7,762.77 25% 5,336.18-97.86 5553% 4,231.83 2,100.83 101% 4,126.53 Hisse Kodu Hisse Adı Banka 2016/09 Dönemi Finansal Sonuçları Piyasa Beklentisi - Kâr (milyon TL) 2015/3Ç Net Kâr Finansal Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih ALBRK Albaraka Türk 64.30 71.42 07.11-13.11 SKBNK Şekerbank - 7.51 09.11.2016* VAKBN Vakıflar Bankası 744.17 452.54 07.11-13.11 YKBNK Yapı ve Kredi Bank. 778.22 317.71 02.11.2016 * ile işaretlenen açıklanma tarihleri şirketler tarafından ilan edilen tarihler olmayıp, finansal sonuçların son açıklanma tarihini göstermektedir. Şirketler tarafından finansal sonuçların açıklanma tarihi ilan edildikçe tabloda gerekli güncellemeler yapılacaktır. BIST-100 Şirketleri 2016/09 Dönemi Finansal Takvimi Gedik Yatırım Araştırma 1
Hisse Kodu Banka Dışı Şirketlerin 2016/09 Dönemi Finansal Sonuçları Hisse Adı Piyasa Beklentisi - Kâr (milyon TL) 2015/3Ç Net Kâr Finansal Sonuçların Tahmini Açıklanma Tarihleri AEFES Anadolu Efes 135.58-139.77 03.11.2016 AKENR Ak Enerji -100.86-251.25 09.11.2016* AKSEN Aksa Enerji -28.63-187.33 09.11.2016* ALARK Alarko Holding - -58.41 09.11.2016* ALCTL Alcatel Lucent Teletaş - -1.61 09.11.2016* ANACM Anadolu Cam 23.55 8.04 02.11-09.11 ASELS Aselsan 124.66-135.28 08.11.2016 AYEN Ayen Enerji - -48.94 09.11.2016* BIMAS Bim Mağazalar 155.11 168.92 07.11.2016 BRSAN Borusan Mannesmann - 27.14 09.11.2016* CCOLA Coca Cola İçecek 132.75 54.35 01.11-03.11 CIMSA Çimsa 65.37 69.52 03.11.2016 CLEBI Çelebi 25.03 52.25 09.11.2016* CRFSA Carrefoursa - -32.10 09.11.2016* DEVA Deva Holding - 15.12 09.11.2016* DOAS Doğuş Otomotiv 46.05 82.00 09.11.2016* DOHOL Doğan Holding - -134.57 09.11.2016 ECILC Eczacıbaşı İlaç - 61.72 09.11.2016* ECZYT Eczacıbaşı Yatırım - 1.46 09.11.2016* EGEEN Ege Endüstri - 34.21 09.11.2016* ENKAI Enka İnşaat 435.34 282.26 09.11.2016* GLYHO Global Yat. Holding - -9.44 09.11.2016* GOLTS Göltaş Çimento - -30.00 09.11.2016* GSDHO GSD Holding - 66.44 09.11.2016* GUBRF Gübre Fabrik. -11.89 12.35 09.11.2016* HURGZ Hürriyet Gzt. - 7.93 07.11.2016 BIST-100 Şirketleri 2016/09 Dönemi Finansal Sonuçları Gedik Yatırım Araştırma 2
Hisse Kodu Banka Dışı Şirketlerin 2016/09 Dönemi Finansal Sonuçları Hisse Adı Piyasa Beklentisi - Kâr (milyon TL) 2015/3Ç Net Kâr Finansal Sonuçların Tahmini Açıklanma Tarihleri IHLAS İhlas Holding - -47.52 09.11.2016* IPEKE İpek Doğal Enerji - 15.25 09.11.2016* IZMDC İzmir Demir Çelik - -112.17 09.11.2016* KARSN Karsan Otomotiv - -4.60 09.11.2016* KARTN Kartonsan - -0.36 09.11.2016* KCHOL Koç Holding 837.86 892.48 09.11.2016* KIPA Tesco Kipa - -61.81 31.10.2016* KONYA Konya Çimento - 14.21 09.11.2016* KORDS Kordsa Global - 22.09 09.11.2016* KOZAA Koza Madencilik - 27.58 09.11.2016* KOZAL Koza Altın - 108.79 09.11.2016* KRDMD Kardemir (D) 9.12-141.55 03.11-09.11 LOGO Logo Yazılım - 18.14 09.11.2016* MGROS Migros Ticaret -11.13-341.66 08.11.2016 NETAS Netaş Telekom. - 19.82 09.11.2016* NTTUR Net Turizm - 2.02 09.11.2016* NUGYO Nurol GMYO - -66.53 31.10.2016* ODAS Odaş Elektrik - -28.95 09.11.2016* OTKAR Otokar 15.33 16.52 09.11.2016* PETKM Petkim 162.98 275.54 09.11.2016* PGSUS Pegasus 202.37 233.69 09.11.2016 SAHOL Sabancı Holding 580.70 467.55 09.11.2016* SISE Şişe Cam 179.24 186.44 02.11-09.11 SODA Soda Sanayii 120.09 161.77 02.11-09.11 TAVHL TAV Havalimanları 216.17 245.83 04.11.2016 TCELL Turkcell 469.12 631.27 02.11.2016 THYAO Türk Hava Yolları 578.06 1341.49 09.11.2016* TKFEN Tekfen Holding 55.14 40.70 03.11.2016 TMSN Tümosan Motor ve Traktör 11.04 8.09 09.11.2016* TOASO Tofaş Oto. Fab. 199.43 174.32 03.11.2016 TRCAS Turcas Petrol - -30.23 09.11.2016* TRGYO Torunlar GMYO 29.07-217.58 09.11.2016* TRKCM Trakya Cam 44.75 31.91 02.11-09.11 ULKER Ülker Bisküvi 54.85 26.76 08.11.2016 YAZIC Yazıcılar Holdıng - -358.27 09.11.2016 ZOREN Zorlu Enerji - -170.03 09.11.2016* * ile işaretlenen açıklanma tarihleri şirketler tarafından ilan edilen tarihler olmayıp, finansal sonuçların son açıklanma tarihini göstermektedir. Şirketler tarafından finansal sonuçların açıklanma tarihi ilan edildikçe tabloda gerekli güncellemeler yapılacaktır. BIST-100 Şirketleri 2016/09 Dönemi Finansal Sonuçları Gedik Yatırım Araştırma 3
Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü Araştırma Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler cbakcay@gedik.com 0 212 356 16 52 Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento atanacioglu@gedik.com 0 212 356 16 52 Erol Gürcan Bankalar, Bilişim & Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj egurcan@gedik.com 0 212 356 16 52 İbrahim Bayraktar Enerji, Gyo ibayraktar@gedik.com 0 212 356 16 52 Onurcan Bal Gıda,-Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler obal@gedik.com 0 212 356 16 52 Ozan Akbal oakbal@gedik.com 0 212 356 16 52 Murat Demirtaş ademirtas@gedik.com 0 212 356 16 52 Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 80040 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) 0212 356 16 52 E-mail : gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. BIST-100 Şirketleri 2016/09 Dönemi Finansal Sonuçları Gedik Yatırım Araştırma 4
Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 29 34876 Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) 453 00 00 pbx Faks: (216) 377 11 36 Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) 660 85 25 Faks: (212) 570 03 03 Batı Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: 12-13 Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) 560 37 00 Faks: (216) 688 67 86 Erenköy Bağdat Cad. Kantarcı Rıza Sok. Sarıca Apt. No: 3 Kat: 1 Daire: 4 Erenköy/ Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) 360 46 66 Faks: (216) 360 63 83 Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) 270 41 00 Faks: (212) 270 61 10 Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) 513 40 01 Faks: (212) 527 16 86 Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) 281 78 84 Faks: (212) 283 92 80 Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) 461 33 90 Faks: (216) 461 33 92 Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: 6 34726 Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) 360 59 60 (pbx) Faks: (216) 368 66 10 Gedik Private Zorlu Center Levazım mah. Koru sok. No:2 Zorlu Center Teras Evler K:2 D:207 Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) 318 45 50 Faks: (212) 808 26 81 Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) 251 60 06 Faks: (212) 293 49 03 Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) 399 00 42 Faks: (216) 399 18 17 Gedik Private Bağdat Caddesi Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) 560 34 00 Faks: (216) 411 23 54 Levent Loft Şubesi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: 0212) 268 32 68 Fax: (0212) 264 44 95 İzmit Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/c Daire:201 İZMİT Tel:(262) 311 36 79 Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (256) 618 44 77 Faks: (256) 618 44 91 Adana Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (322) 355 03 50 Faks: (322) 290 35 18 Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) 232 09 49 Faks: (312) 231 46 27 Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 438 27 00 Faks: (312) 438 27 47 Ulus Ulus Şehir Çarşısı 4. Kat No: 170 Ulus/ANKARA Tel: (312) 311 49 59 Faks: (312) 311 35 34 Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) 248 35 20 (pbx) Faks: (242) 244 29 10 Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) 220 5150 Faks: (224) 220 50 99 Düzce Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) 524 08 00 Faks: (380) 524 08 07 Denizli Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) 263 80 15 Faks: (258) 241 91 01 Edirne Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (284) 212 25 30 Faks: (284) 213 37 78 Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) 233 28 01/237 09 98 Faks: (424) 233 27 35 Eskişehir Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) 230 09 08 Faks: (222) 220 37 02 Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) 642 34 00 Faks: (262) 641 82 01 İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) 465 10 20 Faks: (232) 220 37 02 Konya Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) 238 59 60 Faks: (332) 238 59 75 Malatya Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: 9-10-11 Battalgazi / MALATYA Tel: (422) 325 62 67 Faks: (422) 322 23 72 Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) 239 42 98 Faks: (236) 239 43 02 Mersin Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (324) 238 18 18 Faks: (324) 231 22 52 / 238 18 24 Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) 227 27 44 Faks: (276) 227 27 37 Trabzon Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) 326 09 97 Fax:(0462) 326 38 67 BIST-100 Şirketleri 2016/09 Dönemi Finansal Sonuçları Gedik Yatırım Araştırma 5
YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. BIST-100 Şirketleri 2016/09 Dönemi Finansal Sonuçları Gedik Yatırım Araştırma 6