GENEL DEĞERLENDİRME ŞUBAT 2016

GENEL DEĞERLENDİRME ŞUBAT 2016 1

GENEL DEĞERLENDİRME DÜNYA ABD ekonomisinin 2015 yılı dördüncü çeyrek büyüme rakamı %0,7 den %1 e revize edildi. Öte yandan ABD ekonomisinin 2016 yılı birinci çeyreği için beklentiler düşen petrol fiyatlarının da etkisiyle geriledi. Yine de işsizlik oranının %4,9 a gerilemesi ve imalat sanayi PMI endeksinin 48,2 değerine yükselmesi olumlu yorumlandı. ABD de yeni yaratılan istihdam verileri beklenenin üstünde açıklandı (242 bin kişi), Avrupa Birliği nde ise ECB nin ek önlem almasını destekleyecek olumsuz veriler açıklandı: Eurostat tarafından açıklanan verilere göre Şubat ayı itibariyle enflasyon 0 ın altına gerileyerek yine deflasyona döndü (-%0,2). AB ekonomisine dair olumlu işaretler geldi: Fransa 2015 yılında %1,1 oranında büyürken, ekonomik krizden çıkan İspanya ise %3,2 oranında büyüme kaydetti. Brezilya ekonomisi 2015 yılında %3,8 oranında daraldı. Dünyanın yedinci büyük ekonomisinin geçen yıl daralmasında emtia fiyatlarındaki düşüş ve küresel büyümedeki yavaşlamanın etkili olduğu belirtildi. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors, Rusya için 2016 ve 2017 yılı büyüme tahminlerini düşürdü. S&P nin Rusya için büyüme tahminleri 2016 yılı için %0,3 olan tahmin - %1,3'e, 2017 için ise %1,8 den %1 e revize edildi. Brezilya'nın notunu da yatırım yapılabilir seviyenin altına düşürdü. Fitch ve S&P de Brezilya nın notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına düşürmüştü. Rusya ekonomisi 2015 yılında %3,7 oranında daraldı. Son 15 ayda yaklaşık %70 oranında değer kaybeden petrol fiyatlarının ekonominin daralmasında etkili olduğu belirtiliyor. OPEC, gelecek yıldan itibaren petrol fiyatlarının artmasını beklediklerini açıkladı. 2014 te varili 110 dolar olan petrolün fiyatı 2015 te 37 dolara kadar geriledi. OPEC 2020 ye doğru petrol varil fiyatlarının 70 dolara çıkacağını öngörüyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody s Çin in kredi notu görünümünü durağan dan negatif e düşürdü. Moody s karara gerekçe olarak ülkenin artan borç yükü ve hükümetin reformlarını gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği gösterildi. Çin Başbakanı Li Keqiang ise, 2016 yılı için büyüme beklentilerini %7 den %6,5-7 aralığına indirdiklerini açıkladı. Çin ekonomisinde 2015 te son 25 yılın en düşük büyüme oranı kaydedildi: %6,9. Çin in 2016 yılı için ekonomik büyüme beklentisi ise %6,5 oranında. Çin de imalat sanayi PMI endeksi Ocak ayında 49,4 e geriledi (Aralık ta 49,7). Altı aydır üst üste gerileyen imalat sanayi verileri ekonomik büyüme hızının 2016 başında da ivme kaybetmeye devam ettiğine işaret ediyor. 2

TÜRKİYE 23 Şubat 2016 tarihli toplantısında TCMB Para Politikası kararlarına göre; Marjinal fonlama oranı %10,75, borçlanma faiz oranı %7,25 ve bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ise %7,5 olarak sabit kaldı. Türkiye deki büyüme oranının 2016 Ocak ayında açıklanan revize Orta Vadeli Programa göre, 2016 yılında %4,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. IMF tahminlerine göre, Türkiye için büyüme oranı, 2016 yılı için %2,9 olarak beklenmektedir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2016 yılında gelişen piyasalarda ülke, şirket ve banka notlarının riskler karşısında baskı altında olmaya devam edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Gelişmekte olan piyasalar 2016 yılında birçok farklı sektörde çeşitli sayıda riskle karşı karşıya. Gelişen piyasalarda ülke, şirket ve banka reytingleri baskı altında olmaya devam edecek ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Gelişen piyasaya sahip ülke notlarının, ABD deki faiz artırımı, güçlü dolar, zayıf emtia fiyatları, yavaşlayan küresel ticaret ve artan politik riskler tarafından zorlandığı vurgulandı. S&P, 2015 yılsonunda %10 ve 2016 da da %3 civarında prim reel büyüme oranının gözlemleneceğini öngörüsünde bulundu. Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Standard & Poors, Türkiye deki hayat dışı sorumluluk sigortaları sektörü için sektör ve ülke riskini ılımlı olarak değerlendirdiğini açıkladı. S&P nin değerlendirmesinde, sektörün ve Türkiye ye dair ılımlı risk görüşü olduğu ve ortalama gelir düzeyi, ekonomide volatilite ve %10 civarında seyreden işsizlik oranına dayandığı belirtildi. 11 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Orta Vadeli Program 2016-2018 e göre ekonomik göstergeler aşağıdaki şekilde revize edilmiştir. 3

BÜYÜME; TÜİK, GSYH 3. Çeyrek: Temmuz-Eylül 2015 verilerini açıkladı. Üretim yöntemiyle GSYH tahmininde; 2015 yılının üçüncü çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla %4 artışla 34 milyar 934 milyon TL, cari fiyatlarla %12,1 artışla 518 milyar 637 milyon TL oldu. 2015 yılının ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine sabit fiyatlarla GSYH %3,4 lük artışla 97 milyar 235 milyon TL, cari fiyatlarla %11,1 artışla 1 trilyon 445 milyar 614 milyon TL oldu. Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH değeri, 2015 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,4 lük artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri bir önceki çeyreğe göre %1,3 oldu. 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0-4,0-8,0-12,0 5,9 9,7 6,3 5,7 Üç Aylık Dönemsel Büyümenin Değişimi (GSYH Sabit Fiyatlar - %) 8,1 3,8 3,2 4,2 7,0 2,6 0,9-2,8-7,0-7,8 12,6 5,9 10,4 9,3 5,3 12,4 9,3 8,7 5,3 3,1 4,7 4,34,65,1 2,71,3 3,1 1,5 2,4 1,8 3,8 2,5 2,7 06/I 06/II 06/III 06/IV 07/I 07/II 07/III 07/IV 08/I 08/II 08/III 08/IV 09/I 09/II 09/III 09/IV 10/I 10/II 10/III 10/IV 11/I 11/II 11/III 11/IV 12/I 12/II 12/III 12/IV 13/I 13/II 13/III 13/IV 14/I 14/II 14/III 14/IV 15/I 15/II 15/III 4-16,0-14,7 SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ; TÜİK verilerine göre; 2016 yılı Ocak ayında Sanayi üretim endeksi 116,5 olarak gerçekleşti. Takvim etkisinden arındırıldığında Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,6 (Endeks 116,2) arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Sanayi üretim endeksi de bir önceki aya göre %1 arttı. (Endeks 127,6). 2016 yılı Ocak ayında Sanayinin alt sektörü olan İmalat Sanayi sektörü içinde yer alan Motorlu Kara Taşıtı, treyler(römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,3 azaldı ve 117,2 olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise %21,1 azaldı. (2015 Ocak ayı Endeksi:126,4, 2015 Aralık ayı Endeksi:148,6) 4

TCMB verilerine göre; imalat sanayi kapasite kullanım oranı 2016 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,7 arttı, bir önceki aya göre ise 1,4 puan azaldı ve %73,5 seviyesinde gerçekleşti. (2015 Şubat Endeks: %72,8, 2016 Ocak Endeks: %74,9) Sektörler bazında kapasite kullanım oranları incelendiğinde ise; Motorlu Kara Taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatında 2015 Şubat ayında %70,8 olan kapasite kullanım oranı 4,3 puan artarak, 2016 Şubat ayında %75,1 seviyesine ulaştı. 2016 Şubat ayı endeksi bir önceki aya göre ise 6,6 puan azaldı. (2016 Ocak Endeks: %81,7) GÜVEN ENDEKSİ; TÜİK Ekonomik Güven Endeksi 2016 Şubat ayı verilerine göre; Ekonomik güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre %14,8 oranında azalarak 83,88 değerinden 71,46 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, hizmet, perakende ticaret, inşaat ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Hizmet sektörü güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre %3,5 oranında azalarak 89,24 değerine düştü. Reel kesim güven endeksi Ocak ayına göre %0,7 ve tüketici güven endeksi %7 oranında düşerek Şubat ayında sırasıyla 105,20 ve 66,64 değerine geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre %2,4 oranında azalarak 106,18 değerine düştü. 110 100 90 80 70 60 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Hazira n Temmu z Ağusto s Eylül Ekim Kasım Aralık 2015 95,0 93,8 84,1 86,0 87,0 83,5 86,5 86,5 72,6 82,6 104,8 100,8 2016 83,9 71,5 5

TÜİK Tüketici Güven Endeksi 2016 Şubat ayı verilerine göre; Tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre %7 oranında azaldı. 2016 Ocak ayında 71,62 olan endeks 2016 Şubat ayında 66,64 değerine geriledi. Şubat ayında Genel ekonomik durum beklentisi bir önceki aya göre %5,9 oranında azalarak 90,0 değerini aldı. Otomobil satın alma ihtimali ise bir önceki aya göre %5,5 azaldı ve 11,4 değerine geriledi. BloombergHT Tüketici Güven Endeksi 2016 Ocak ayında; BloombergHT nin verilerine göre Tüketici Güven Endeksi 2016 Ocak ayında %4,6 azalarak 77,35 değerini aldı. (2016 Aralık Endeksi 82,5). 100 90 80 70 60 50 Oca.15 Şub.15 Mar.1 5 Nis.15 May.1 5 Haz.1 5 Tem.1 5 Ağu.1 5 Eyl.15 Eki.15 Kas.15 Ara.15 Oca.16 Şub.16 TÜİK 67,7 68,1 64,4 65,4 64,3 66,4 64,7 62,4 58,5 62,8 77,1 73,6 71,6 66,6 CNBC-E 80,4 71,3 66,6 63,5 70,4 70,5 70,3 BLOOMBERG 61,3 55,5 68,9 92,1 82,5 71,6 TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE) 2016 Şubat ayında; -5 puan değerini aldı. TEPE, bir önceki aya göre 4,9 puan, geçen yılın aynın dönemine göre ise 3,6 puan azaldı. TEPE değerinin 2016 yılı Ocak ayına göre azalmasında, geçtiğimiz 3 ayda işlerdeki ve önümüzdeki 3 ayda satış beklentisindeki azalma etkili olurken; 2015 yılı Şubat ayına göre azalmasında, önümüzdeki 3 ayda satış beklentisindeki azalma etkili oldu. Perakende güvenine alt sektörler itibari ile bakıldığında, 2016 yılı Şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artış 5,2 puan ile BYS mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri sektöründe gerçekleşti. Motorlu Taşıtlar sektöründe ise 1,6 azalış görüldü. AB-28 Perakende Güven Endeksi, 2016 yılı Şubat ayında 4,5 puan değerini aldı. AB-28 de bir önceki aya göre 0,1 puan azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise 4,8 puan arttı. Türkiye, geçen yılın aynı dönemine kıyasla AB-28 den ve Euro Bölge sinden daha kötü bir performans sergiledi. 6

AB-28 ülkeleri ve Türkiye nin Perakende Güven Endeksi değerlerine bakıldığında; İngiltere Şubat ayında geçen yıla göre en fazla artış yaşanan ülke oldu. İngiltere yi, Finlandiya, Hırvatistan, Litvanya ve Estonya takip etti. Türkiye, Fransa, Slovakya ve İsveç geçen yıla göre endeks değeri en fazla düşüş yaşayan ülkeler oldu. 15 10 5 0-5 -10-15 Oca.15 Şub.15 Mar.15 Nis.15 May.1 5 Haz.15 Tem.1 5 Ağu.1 5 Eyl.15 Eki.15 Kas.15 Ara.15 Oca.16 Şub.16 TEPE Türkiye -11,5-1,4-4,6-5,5-3,8-3,2-9,4-9,2-9,7-5,1-1,3-1,4-0,1-5,0 TEPE AB-28 1,6-0,3 2,1 1,8 5,3 2,0 4,0 7,3 9,0 9,7 8,2 6,0 4,6 4,5 ENFLASYON; TÜİK verilerine göre; 2016 Şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre %0,02, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de (Yİ-ÜFE) bir önceki aya göre %0,20 oranında düşüş gösterdi. TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre %8,78, Yİ-ÜFE ise %4,47 artış gösterdi. 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 12,4 12,98 12,31 11,28 10,72 9,75 9,88 10,1 9,66 9,84 9,58 8,88 9,38 9,329,54 8,96 9,15 8,81 8,39 9,16 9,46 8,36 8,78 8,3 8,17 8,86 8,1 7,88 7,71 7,89 8,17 7,55 7,617,91 8,09 7,95 7,327,4 7,75 7,20 6,61 6,77 6,97 7,24 6,73 7,58 6,36 6,817,14 5,94 5,23 6,38 6,23 6,52 6,92 5,74 6,21 5,67 4,80 5,62 5,25 5,71 4,47 3,41 3,28 3,10 TÜFE Yİ-ÜFE 2013/06 2013/09 2013/12 2014/03 2014/06 2014/09 2014/12 2015/03 2015/06 2015/09 2015/12 7

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİSİ; TÜİK verilerine göre; 2016 Şubat ayında finansal yatırım araçlarında en yüksek reel getiri külçe altında, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,75, TÜFE ile indirgendiğinde de %6,56 oranlarıyla gerçekleşti. Yıllık olarak Finansal Yatırım araçları değerlendirildiğinde, Amerikan Doları; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,44, TÜFE ile indirgendiğinde %9,91 oranlarıyla yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Şubat 2016 Şubat 2016 / Şubat 2015 (Bir önceki aya göre) Nominal Reel Getiri Nominal Yıllık Reel Getiri (%) Getiri (%) Getiri (%) Yİ-ÜFE TÜFE (%) Yİ-ÜFE TÜFE Mevduat Faizi (brüt) 0,41 0,61 0,43 4,90 0,41-3,57 BIST 100 Endeksi 2,79 3,00 2,81-14,79-18,44-21,67 Amerikan Doları -2,27-2,07-2,25 19,56 14,44 9,91 Euro -0,19 0,01-0,17 16,80 11,80 7,37 Külçe Altın 6,54 6,75 6,56 16,04 11,07 6,67 Devlet İç Borçlanma Senetleri 1,78 1,98 1,80 0,72-3,59-7,41 DIŞ TİCARET; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; 2016 yılı Şubat ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %3,1 artışla 10 milyar 790 milyon dolar oldu. 2016 Ocak-Şubat dönemi sonunda ise %16,9 azalarak 20 milyar 387 milyon dolara geriledi. Son on iki aylık döneminde %10,8 geriledi ve 139 milyar 735 milyon dolar oldu. TİM sonuçlarına göre Sanayi Mamulleri, 2016 Şubat (%62,9 pay) ayında ve 2016 Ocak-Şubat döneminde (%61,1 pay) Sanayi Grubu alt başlığı altında ilk sırada yer alıyor. Sanayi Mamulleri içinde Otomotiv Endüstrisi 2016 Şubat ayında ve 2016 Ocak-Şubat döneminde Türkiye de en fazla ihracat yapan sektör oldu. Otomotiv Endüstrisi geçen seneye göre, 2016 Şubat ayında %16,6 artarak 1 milyar 986 milyon dolar ihracat sağladı. 2016 Ocak-Şubat döneminde ise %16,6 artarak 1 milyar 986 milyon dolar ihracat sağladı. 2016 Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke sırasıyla, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve Irak oldu. 8

TÜİK verilerine göre; 2015 Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat %22 azalarak 9 milyar 597 milyon dolar, ithalat ise %19,7 azalarak 13 milyar 358 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2015 yılı Ocak ayında dış ticaret açığı %13,4 azalarak 4 milyar 343 milyon dolardan, 3 milyar 762 milyon dolara düştü. 2015 yılı Ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı %73,9 iken 2016 yılı Ocak ayında %71,8 e düştü. TÜİK verilerine göre fasıllar bazında en yüksek ihracat kalemi, 2016 yılı Ocak ayında Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları yer aldı. 2016 yılı Ocak ayı Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları ithalatı geçen yılın aynı ayına göre %15 azalarak 690 milyon dolar, ihracatı %13,8 azalarak 1 milyar 237 milyon dolar oldu ve yaklaşık 547 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. TÜİK verilerine göre, 2016 yılı Ocak ayında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,2 olarak gerçekleşti. Orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %32,7 oldu. 2016 yılı Ocak ayında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %16,7 olarak gerçekleşti. Orta teknolojili ürünlerin payı 2016 yılı Ocak ayında %43,4 olarak gerçekleşti. CARİ AÇIK; Merkez Bankası tarafından açıklanan cari açık verilerine göre; 2016 Ocak ayı Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ocak ayına göre 216 milyon ABD doları azalarak 2.227 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, oniki aylık cari işlemler açığı 31.889 milyon ABD doları oldu. CARİ İŞLEMLER & FİNANS HESABI (MİLYON $); 9

Aralık 11 Şubat 12 Nisan 12 Haziran 12 Ağustos 12 Ekim 12 Aralık 12 Şubat 13 Nisan 13 Haziran 13 Ağustos 13 Ekim 13 Aralık 13 Şubat 14 Nisan 14 Haziran 14 Ağustos 14 Ekim 14 Aralık 14 Şubat 15 Nisan 15 Haziran 15 Ağustos 15 Ekim 15 Aralık 15 Şubat 16 İŞSİZLİK; TÜİK 2015 yılı Kasım dönemi sonuçlarına göre, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı %51,2 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 26 milyon 676 bin kişiye artarken, istihdam oranı ise %45,8 e ulaştı. 2015 yılı Kasım döneminde Türkiye genelinde işsizlik oranı 0,2 puanlık düşüş ile %10,5 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,3 puan azalış ile %12,4 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfusta işsizlik oranı ise 0,8 puanlık azalış ile %19,1 olarak gerçekleşti. OTOMOTİV KREDİ STOĞU (Milyon TL); TCMB verilerine göre; 2016 yılı Şubat ayı sonunda Toplam Kredi Stoku, 2015 yılı aynı döneme göre %15,99 artarak 45 milyar 28 milyon TL ye ulaştı. 2016 yılı Şubat ayı sonunda ise bir önceki döneme göre %1,14 azaldı. 2016 yılı Şubat ayı sonu itibariyle Finansman Şirketleri Kredi hacmi toplamı 22 milyar 830 milyon TL, Bankacılık Sektörü Kredi hacmi toplamı 22 milyar 198 milyon TL olmak üzere, Toplam Taşıt Kredi stoku 45 milyar 28 milyon TL değerine ulaştı. Taşıt Kredi Stokunun, 15 milyar 432 milyon TL tutarını Bireysel Tüketici Kredileri oluştururken, 29 milyar 596 milyon TL tutarını da Ticari Tüketici Kredileri oluşturdu. 50.000 45.000 40.000 Kredi Stoğu (x milyon TL) 2013/12: 36.038 TL 2014/12 38.823 TL 2015/12: 45.826 TL 2016/02: 45.028 TL 35.000 30.000 2011/12: 28.336 TL 2012/12: 31.343 TL 25.000 10

MAKRO EKONOMİK BEKLENTİ GÖSTERGELERİ 11

12

13

BÜYÜME GÖSTERGELERİ 14

TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI SEKTÖREL DEĞERLENDİRME Türkiye Otomotiv Sektörü 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre toplam pazar %7,5 azalarak 87 bin 963 adet, üretim %3,2 artarak 218 bin 280 adet ve ihracat %4,8 artarak 167 bin 482 bin adet oldu. İhracat değeri ise %2 oranında artarak 3 milyar 575 milyon dolar seviyesine ulaştı. Türkiye Otomotiv Sektörü 2016 yılı Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre toplam pazar %7,4 azalarak 54 bin 223 adete, üretim %10,7 artarak 120 bin 691 adete ve ihracat %22,4 artarak 98 bin 682 bin adete ulaştı. İhracat değeri ise %16 oranında artarak 2 milyar 27 milyon dolar seviyesine ulaştı. DÖNEM Pazar* (adet) Üretim (adet) İthalat* (adet) İhracat (Adet) İhracat** ($) OCAK- ŞUBAT ŞUBAT SON 12 AY 2015 95.109 211.586 58.737 159.882 3.506.385.666 2016 87.963 218.280 57.587 167.482 3.575.002.368 (%) -7,5 3,2-2,0 4,8 2,0 2015 58.533 109.012 36.780 80.594 1.748.562.945 2016 54.223 120.691 36.621 98.682 2.027.577.193 (%) -7,4 10,7-0,4 22,4 16,0 2015 772.529 1.114.837 498.758 843.899 22.780.467.424 2016 949.815 1.244.799 620.919 901.253 21.436.001.482 (%) 22,9 11,7 24,5 6,8-5,9 *Pazar: Otomobil, Hafif Ticari Araç ve diğer ağır taşıtlar toplamıdır. ** Ana ve Yan sanayii toplamıdır. Toplam Otomotiv Pazarı (2015/2016 Şubat Sonu) 100.000 -%7,51 90.000 80.000 70.000 -%2,10 60.000 50.000 40.000 30.000 -%12,34 20.000 10.000 -%53,03 0 Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Toplam 2015 65.315 24.631 5.163 95.109 2016 63.946 21.592 2.425 87.963 15

Türkiye Otomotiv toplam pazarı (otomobil, hafif ticari araç ve ağır ticari araç) 2016 yılı Ocak- Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,51 azalarak 87.963 adet oldu. Geçen sene aynı dönemde 95.109 adet satış gerçekleşmişti. 2016 yılı Şubat ayı toplam pazarı 54.223 adet oldu. 58.533 adet olan 2015 yılı Şubat ayı toplam pazar satışlarına göre %7,36 oranında küçüldü. Türkiye Otomotiv Pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre ise %28,32 arttı. 80 Otomotiv Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%) 60 40 2015 1Ç :%50,40 2015 2Ç :%48,41 2015 3Ç :%21,87 20 2015 4Ç : %3,54 0-20 -40 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Aral. 2015/2014 (%) 6,87 56,89 74,87 68,11 37,53 41,45 39,25 34,76-5,07-3,95 4,89 6,17 2016/2015 (%) -7,78-7,36 16

Türkiye Otomotiv pazarında 2016 yılı ilk iki aylık dönemde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 85.538 adet olarak gerçekleşti. 89.946 adet olan 2015 yılı aynı dönemi otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %4,90 oranında azaldı. 2016 yılı Şubat ayı Otomobil ve Hafif Ticari Araç toplam pazarı 52.825 adet oldu. 55.331 adet olan 2015 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %4,53 oranında küçüldü. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre %32,98 artış gösterdi. 80 60 40 20 0-20 -40 Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%) 2015/2014 (%) 5,95 57,99 75,07 71,85 40,30 43,21 39,94 37,17-3,77-3,48 4,94 6,25 2016/2015 (%) -5,49-4,53 2015 1Ç: %50,29 2015 2Ç : %51,12 2015 3Ç : %23,47 2015 4Ç : %3,69 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Aral. 17

Türkiye Otomotiv pazarında, 2016 yılı ilk iki aylık dönemde otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,1 azalarak 63.946 adete geriledi. Geçen sene aynı dönemde 65.351 adet satış gerçekleşmişti. 2016 yılı Şubat ayı Otomobil Satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %0,56 azalarak 40.588 adete geriledi. Geçen sene Şubat ayında 40.817 adet satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre %49,51 artış gösterdi. 80 Otomobil Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%) 60 40 2015 1Ç :%42,13 2015 2Ç :%47,23 2015 3Ç :%22,74 20 0 2015 4Ç :%1,87-20 -40 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Aral. 2015/2014 (%) 0,53 50,24 63,11 64,16 35,57 43,34 37,80 36,83-4,41-5,63 4,53 3,89 2016/2015 (%) -4,65-0,56 18

Türkiye Otomotiv pazarında, hafif ticari araç pazarı 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %12,34 oranında azalarak 21.592 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen sene aynı dönemde 24.631 adet satışa ulaşılmıştı. Hafif Ticari Araç Pazarı 2016 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre %15,69 oranında azalarak 12.237 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen sene Şubat ayında 14.514 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre %2,70 azaldı. 140 120 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%) 2015/2014 (%) 21,86 84,80 121,37 103,03 58,95 42,74 47,45 38,20-1,92 3,44 6,11 13,26 2016/2015 (%) -7,53-15,69 2015 1Ç : %78,43 2015 2Ç : %66,22 2015 3Ç : %25,72 2015 4Ç : %9,13 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Aral. 19

Türkiye Otomotiv pazarında, ağır ticari araç pazarı 2016 Ocak-Şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre %53,03 azalarak 2.425 adet oldu. 2015 yılı aynı döneminde 5.163 adet satış gerçekleşmişti. Ağır ticari araç pazarı 2016 Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre %56,34 azalarak 1.398 adet oldu. 2015 yılı Şubat ayında 3.202 adet satış gerçekleşmişti. 20

2016 yılı Şubat sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %96,2 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 61.518 adet ile sahip oldu. Ardından %2,93 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,86 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2015 yılı aynı döneme göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %1,52 ve 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %17,99 azalış görülürken, 2000cc üstü otomobillerde %0,55 artış görüldü. 2016 yılı iki aylık döneminde 85kW altı 1 adet ve 121kW üstü 3 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. MOTOR HACMİ MOTOR CİNSİ 2015'Şubat Sonu 2016'Şubat Sonu Adet Pay Adet Pay Değişim ÖTV KDV 1600cc B/D 62.469 95,64% 61.518 96,20% -1,52% 45% 18% 1601cc - 2000cc B/D 2.284 3,50% 1.873 2,93% -17,99% 90% 18% 2001cc B/D 548 0,84% 551 0,86% 0,55% 145% 18% 85 kw ELEKTRİKLİ 5 0,01% 1 0,00% 3% 18% 86kW - 120kW ELEKTRİKLİ 0 0,00% 0 0,00% 7% 18% 121kW ELEKTRİKLİ 9 0,01% 3 0,00% 15% 18% Toplam 65.315 100,00% 63.946 100,00% -2,10% VERGİ ORANLARI 2016 yılı Şubat sonu otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %46,25 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller (29.577 adet) ve ardından yine %24,78 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (15.846 adet ) sahip oldu. CO2 ORTALAMA EMİSYON DEĞERLERİ (gr/km) 2015'Şubat Sonu 2016'Şubat Sonu Adet Pay Adet Pay Değişim < 100 gr/km 6.498 9,95% 7.530 11,78% 15,88% 100 - < 120 gr/km 28.357 43,42% 29.577 46,25% 4,30% 120 - < 140 gr/km 19.195 29,39% 15.846 24,78% -17,45% 140 - < 160 gr/km 8.697 13,32% 8.490 13,28% -2,38% 160 gr/km 2.568 3,93% 2.503 3,91% -2,53% Toplam 65.315 100,00% 63.946 100,00% -2,10% 21

2016 yılı Şubat sonu dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %1,29 oranında azaldı. 2016 yılı Şubat sonu otomobil satış adetleri, 2015 yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında, dizel payı %61,90 dan %62,41 e (39.910 adet) yükseldi. 2015'Şubat Sonu 2016'Şubat Sonu DİZEL Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay Değişim A (Mini) 5 0,98% 0 0,00% -100,00% B (Entry) 11.247 57,16% 11.604 60,45% 3,17% C (Compact) 21.681 63,96% 20.505 64,67% -5,42% D (Medium) 6.114 71,55% 6.460 64,50% 5,66% E (Luxury) 1.050 45,81% 937 42,69% -10,76% F (Upper Luxury) 335 85,90% 404 80,48% 20,60% Toplam 40.432 61,90% 39.910 62,41% -1,29% 2016 yılı Şubat sonu otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2015 yılı aynı döneme göre %19,80 arttı. 2016 yılı Şubat sonu otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %44,99 dan %55,05 e (35.202 adet) yükseldi. 2015'Şubat Sonu 2016'Şubat Sonu OTOMATİK ŞANZIMAN Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay Değişim A (Mini) 254 49,61% 260 79,03% 2,36% B (Entry) 5.789 29,42% 7.473 38,93% 29,09% C (Compact) 14.348 42,33% 16.274 51,32% 13,42% D (Medium) 7.105 83,15% 8.944 89,31% 25,88% E (Luxury) 1.500 65,45% 1.749 79,68% 16,60% F (Upper Luxury) 388 99,49% 502 100,00% 29,38% Toplam 29.384 44,99% 35.202 55,05% 19,80% 2016 yılı Şubat sonu otomobil pazarı segmentinin %80,12 sini yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %49,59 pay alan C (31.709 adet) segmenti ve ardından %30,02 pay ile B (19.196 adet) segmenti ulaştı. 2016 yılı Şubat sonu otomobil pazarı kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%47,69 pay, 30.494 adet) oldu. Sedan otomobilleri, %30,43 pay ve 19.456 adet satış ile H/B ve %16,15 pay ve 10.328 adet satış ile SUV otomobiller takip etti. 22

2016'Şubat 1 2 3 4 5 6 7 Sonu Toplam Pay Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV A (Mini) 329 329 0,51% B (Entry) 3.772 11.933 436 207 1.138 1.710 19.196 30,02% C (Compact) 18.029 7.141 116 889 70 5.464 31.709 49,59% D (Medium) 6.966 50 64 0 672 2.263 10.015 15,66% E (Luxury) 1.598 3 2 5 29 558 2.195 3,43% F (Upper Luxury) 129 40 333 502 0,79% Toplam 30.494 19.456 618 1.101 1.138 811 10.328 63.946 100,00% 47,69% 30,43% 0,97% 1,72% 1,78% 1,27% 16,15% 100,00% 2015'Şubat 1 2 3 4 5 6 7 Sonu Toplam Pay Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV A (Mini) 512 512 0,78% B (Entry) 3.457 12.654 452 411 1.153 1.550 19.677 30,13% C (Compact) 19.151 8.143 78 1.483 111 4.933 33.899 51,90% D (Medium) 6.801 27 16 0 542 1.159 8.545 13,08% E (Luxury) 1.667 4 6 21 28 566 2.292 3,51% F (Upper Luxury) 67 54 269 390 0,60% Toplam 31.143 21.340 552 1.915 1.153 735 8.477 65.315 100,00% 47,68% 32,67% 0,85% 2,93% 1,77% 1,13% 12,98% 100,00% Değişim 1 2 3 4 5 6 7 Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam A (Mini) -35,74% -35,74% B (Entry) 9,11% -5,70% -3,54% -49,64% -1,30% 10,32% -2,44% C (Compact) -5,86% -12,31% 48,72% -40,05% -36,94% 10,76% -6,46% D (Medium) 2,43% 85,19% 300,00% 23,99% 95,25% 17,20% E (Luxury) -4,14% -25,00% -76,19% 3,57% -1,41% -4,23% F (Upper Luxury) 92,54% -25,93% 23,79% 28,72% Toplam -2,08% -8,83% 11,96% -42,51% -1,30% 10,34% 21,84% -2,10% 2016 yılı Şubat sonu Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %68,67 pay ile Van (14.827 adet), ardından %12,40 pay ile Kamyonet (2.678 adet), %11,36 pay ile Minibüs (2.453 adet) ve %7,57 pay ile Pick-up (1.634 adet) yer aldı. HAFİF TİCARİ ARAÇ GÖVDE TİPİ ANALİZİ 2015'Şubat Sonu 2016'Şubat Sonu Adet Pay Adet Pay Değişim VAN 16.888 68,56% 14.827 68,67% -12,20% KAMYONET 3.192 12,96% 2.678 12,40% -16,10% MİNİBÜS 2.788 11,32% 2.453 11,36% -12,02% PİCK-UP 1.763 7,16% 1.634 7,57% -7,32% Toplam 24.631 100,00% 21.592 100,00% -12,34% 23

2. EL PAZARI RAPORU TÜİK verilerine göre, 2015 yılında Türkiye 2. el araçları toplam pazarı %13,4 artarak 6 milyon 360 bin adet ile yeniden el değiştirdi. 2014 yılı aynı dönemde 5 milyon 610 bin adet olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında toplam otomobil ve ticari araç 2.el pazar %13,2 artarak 5.814.936 adete ulaştı. Otomobil pazarı %75,6 pay ve 4.396.961 adet ile ilk sırada yer aldı. Otomobil pazarını %17,8 pay ve 1.033.050 adet ile kamyonet pazarı izledi. 2.EL ARAÇ TİPİ 2015 ARALIK SONU' Pay (%) 2014 ARALIK SONU' Pay (%) Değişim (%) OTOMOBİL 4.396.961 75,6 3.857.061 75,1 14,0 KAMYONET 1.033.050 17,8 916.015 17,8 12,8 KAMYON 175.182 3,0 168.591 3,3 3,9 MİNİBÜS 150.129 2,6 139.094 2,7 7,9 OTOBÜS 54.758 0,9 53.392 1,0 2,6 ÖZEL AMACLI 4.856 0,1 3.595 0,1 35,1 TOPLAM 5.814.936 100 5.137.748 100 13,2 MOTOSİKLET 310.520 57,0 277.241 58,7 12,0 TRAKTÖR 234.699 43,0 195.431 41,3 20,1 TOPLAM 545.219 100 472.672 100 15,3 GENEL TOPLAM 6.360.155 5.610.420 13,4 2013 yılı Ocak ayından itibaren aylar itibariyle otomobil ve ticari toplam araçların 2. el değişim adetleri aşağıda yer almaktadır. 24

DÜNYA OTOMOTİV PAZARI LMC Automotive, 2015 yılı 4. Çeyrek itibariyle sonuçlarına göre; 2015 yılı dünya toplam otomotiv pazarı geçen yıla oranla %1,0 artışla, 91,7 milyon adet seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılında dünya otomotiv pazarının bir önceki yıla göre %3,7 artışla 95,1 milyon adet seviyesine ulaşması tahmin ediliyor. 4. Çeyrek 2015 yılı toplam satışlarına göre; Batı Avrupa (%8,4) ülkelerinde Kuzey Amerika (%6,8) ülkelerinde, ve Asya/Pasifik (%1,8) ülkelerinde artış görüldü. En fazla daralma ise Mercosur (-%23,4) ülkelerinde ve ardından Doğu Avrupa (-%14,9) ülkelerinde yaşandı. 2016 yılı toplam satışlarında ise en yüksek artış bir önceki yıla göre Asya/Pasifik ülkelerinde (%6,0) ve Batı Avrupa ülkelerinde (%3,8) beklenirken, sadece Mercosur (-%5,7) daralma olacağı tahmin ediliyor. BÖLGE KUZEY AMERİKA MERCOSUR BATI AVRUPA DOĞU AVRUPA JAPONYA ASYA/PASİFİK DİĞERLERİ DÜNYA ARAÇ TÜRÜ 2014 2015 2016* ('000adet) ('000adet) Değişim ('000adet) 2016/ 2015 Değişim Otomobil 17.831 18.996 6,5% 19.288 1,5% H. Ticari 1.639 1.768 7,9% 1.797 1,6% A. Ticari 530 586 10,6% 559-4,6% Toplam 20.000 21.350 6,8% 21.644 1,4% Otomobil 2.931 2.266-22,7% 2.121-6,4% H. Ticari 1.048 813-22,4% 768-5,5% A. Ticari 182 110-39,6% 117 6,4% Toplam 4.161 3.189-23,4% 3.006-5,7% Otomobil 12.104 13.098 8,2% 13.533 3,3% H. Ticari 1.483 1.622 9,4% 1.740 7,3% A. Ticari 248 275 10,9% 286 4,0% Toplam 13.835 14.995 8,4% 15.559 3,8% Otomobil 4.064 3.356-17,4% 3.390 1,0% H. Ticari 489 503 2,9% 506 0,6% A. Ticari 171 163-4,7% 164 0,6% Toplam 4.724 4.022-14,9% 4.060 0,9% Otomobil 4.695 4.210-10,3% 4.294 2,0% H. Ticari 747 701-6,2% 704 0,4% A. Ticari 93 94 1,1% 90-4,3% Toplam 5.535 5.005-9,6% 5.088 1,7% Otomobil 27.190 28.389 4,4% 30.215 6,4% H. Ticari 5.801 5.471-5,7% 5.676 3,7% A. Ticari 1.614 1.368-15,2% 1.440 5,3% Toplam 34.605 35.228 1,8% 37.331 6,0% Otomobil 6.803 6.869 1,0% 7.282 6,0% H. Ticari 651 575-11,7% 651 13,2% A. Ticari 423 422-0,2% 425 0,7% Toplam 7.877 7.866-0,1% 8.358 6,3% Otomobil 75.618 77.184 2,1% 80.123 3,8% H. Ticari 11.858 11.453-3,4% 11.842 3,4% A. Ticari 3.261 3.018-7,5% 3.081 2,1% * 2016 değerleri LMC Automotive 2015 4. çeyrek tahminleridir. Toplam 90.737 91.655 1,0% 95.046 3,7% 25

ÜLKE ARAÇ TÜRÜ 2014 2015 2016* ('000adet) ('000adet) Değişim ('000adet) 2016/ 2015 Değişim Otomobil 15.058 15.949 5,9% 16.195 1,5% ABD H. Ticari 1.431 1.545 8,0% 1.572 1,7% A. Ticari 455 507 11,4% 483-4,7% Toplam 16.944 18.001 6,2% 18.250 1,4% Otomobil 2.472 1.839-25,6% 1.714-6,8% BREZİLYA H. Ticari 857 634-26,0% 598-5,7% A. Ticari 161 90-44,1% 96 6,7% Toplam 3.490 2.563-26,6% 2.408-6,0% Otomobil 2.316 1.481-36,1% 1.445-2,4% RUSYA H. Ticari 175 119-32,0% 116-2,5% A. Ticari 76 53-30,3% 55 3,8% Toplam 2.567 1.653-35,6% 1.616-2,2% Otomobil 2.417 2.583 6,9% 2.853 10,5% HİNDİSTAN H. Ticari 514 501-2,5% 529 5,6% A. Ticari 261 333 27,6% 340 2,1% Toplam 3.192 3.417 7,0% 3.722 8,9% Otomobil 19.652 20.626 5,0% 22.169 7,5% ÇİN H. Ticari 3.978 3.607-9,3% 3.794 5,2% A. Ticari 1.156 872-24,6% 933 7,0% Toplam 24.786 25.105 1,3% 26.896 7,1% Otomobil 1.414 1.549 9,5% 1.565 1,0% KORE H. Ticari 207 223 7,7% 216-3,1% A. Ticari 39 34-12,8% 34 0,0% Toplam 1.660 1.806 8,8% 1.815 0,5% Otomobil 26.857 26.529-1,2% 28.181 6,2% BRIC H. Ticari 5.524 4.861-12,0% 5.037 3,6% A. Ticari 1.654 1.348-18,5% 1.424 5,6% Toplam 34.035 32.738-3,8% 34.642 5,8% * 2016 değerleri LMC Automotive 2015 4. çeyrek tahminleridir. 2015 yılı 4. Çeyrek sonuçlarına göre, 2054 yılı sonu itibariyle Kore pazarı %8,8 artışla 1 milyon 806 bin adete, ABD pazarı %6,2 artışla 18 milyon adete ve Çin pazarı %1,3 artışla 25 milyon 105 bin adete ulaşırken, Rusya pazarında %35,6 (1.653 adet) ve Brezilya pazarında %26,6 (2.563 adet) daralma gerçekleşti. 2016 yılı sonu itibariyle ise; Hindistan pazarının %8,9 artışla 3 milyon 722 bin adete ve Çin pazarının %7,1 artışla 26 milyon 896 bin adete ulaşacağı tahmin ediliyor. Brezilya ve Rusya pazarlarında ise daralma olacağı bekleniyor. 26

DÜNYA OTOMOTİV ÜRETİMİ LMC Automotive, 2015 yılı 4. Çeyrek itibariyle 2015 yılı sonuçları ve 2016 yılı dünya otomotiv üretimi tahminlerini yayınladı. LMC Automotive 4. Çeyrek sonuçlarına göre; 2015 yılı dünya toplam otomotiv üretimi geçen yıla oranla %0,9 artışla, 91,6 milyon adet düzeyinde gerçekleşti. 2016 yılında dünya otomotiv üretiminin bir önceki yıla göre %3,9 artışla yaklaşık 95,1 milyon adete ulaşması tahmin ediliyor. 4. Çeyrek 2015 yılı toplam üretim sonuçlarına göre, en fazla artış Batı Avrupa (%6,3) ülkelerinde ve Kuzey Amerika (%3,7) ülkelerinde görüldü. Mercosur ülkelerinde (-%19,1), Japonya (-%5,3) ve Doğu Avrupa (-%2) da daralma yaşandı. 2016 yılı toplam üretimlerinde ise bir önceki yıla göre Asya/Pasifik ülkelerinde (%6,2) ve Doğu Avrupa ülkelerinde %2,6 artış olacağı tahmin ediliyor. Mercosur ülkelerinde ise %6,1 daralma yaşanması bekleniyor. BÖLGE KUZEY AMERİKA MERCOSUR BATI AVRUPA DOĞU AVRUPA JAPONYA ASYA/PASİFİK DİĞERLERİ DÜNYA ARAÇ TÜRÜ 2014 2015 2016* 2016/ 2015 Değişim ('000adet) ('000adet) ('000adet) Değişim Otomobil 15.446 15.897 2,9% 16.351 2,9% H. Ticari 1.521 1.677 10,3% 1.704 1,6% A. Ticari 562 606 7,8% 526-13,2% Toplam 17.529 18.180 3,7% 18.581 2,2% Otomobil 3.390 2.772-18,2% 2.587-6,7% H. Ticari 217 168-22,6% 157-6,5% A. Ticari 177 122-31,1% 130 6,6% Toplam 3.784 3.062-19,1% 2.874-6,1% Otomobil 11.857 12.553 5,9% 12.810 2,0% H. Ticari 1.371 1.484 8,2% 1.537 3,6% A. Ticari 391 437 11,8% 447 2,3% Toplam 13.619 14.474 6,3% 14.794 2,2% Otomobil 6.252 6.016-3,8% 6.177 2,7% H. Ticari 629 731 16,2% 746 2,1% A. Ticari 165 155-6,1% 160 3,2% Toplam 7.046 6.902-2,0% 7.083 2,6% Otomobil 8.233 7.797-5,3% 8.075 3,6% H. Ticari 1.132 1.040-8,1% 908-12,7% A. Ticari 314 326 3,8% 340 4,3% Toplam 9.679 9.163-5,3% 9.323 1,7% Otomobil 28.841 29.994 4,0% 31.953 6,5% H. Ticari 6.163 5.892-4,4% 6.169 4,7% A. Ticari 1.662 1.391-16,3% 1.450 4,2% Toplam 36.666 37.277 1,7% 39.572 6,2% Otomobil 1.824 1.949 6,9% 2.256 15,8% H. Ticari 496 467-5,8% 541 15,8% A. Ticari 116 106-8,6% 111 4,7% Toplam 2.436 2.522 3,5% 2.908 15,3% Otomobil 75.843 76.978 1,5% 80.209 4,2% H. Ticari 11.529 11.459-0,6% 11.762 2,6% A. Ticari 3.387 3.143-7,2% 3.164 0,7% Toplam 90.759 91.580 0,9% 95.135 3,9% * 2016 değerleri LMC Automotive 2015 4. çeyrek tahminleridir. 27

ÜLKE ABD BREZİLYA RUSYA HİNDİSTAN ÇİN KORE BRIC ARAÇ TÜRÜ 2014 2015 2016* ('000adet) ('000adet) Değişim ('000adet) 2016/ 2015 Değişim Otomobil 10.243 10.634 3,8% 10.919 2,7% H. Ticari 1.169 1.278 9,3% 1.277-0,1% A. Ticari 413 430 4,1% 379-11,9% Toplam 11.825 12.342 4,4% 12.575 1,9% Otomobil 2.837 2.265-20,2% 2.154-4,9% H. Ticari 158 112-29,1% 106-5,4% A. Ticari 170 116-31,8% 124 6,9% Toplam 3.165 2.493-21,2% 2.384-4,4% Otomobil 1.701 1.216-28,5% 1.234 1,5% H. Ticari 122 99-18,9% 106 7,1% A. Ticari 79 60-24,1% 61 1,7% Toplam 1.902 1.375-27,7% 1.401 1,9% Otomobil 2.992 3.263 9,1% 3.588 10,0% H. Ticari 545 539-1,1% 552 2,4% A. Ticari 277 354 27,8% 344-2,8% Toplam 3.814 4.156 9,0% 4.484 7,9% Otomobil 18.662 19.499 4,5% 21.022 7,8% H. Ticari 3.956 3.607-8,8% 3.794 5,2% A. Ticari 1.154 850-26,3% 916 7,8% Toplam 23.772 23.956 0,8% 25.732 7,4% Otomobil 4.146 4.205 1,4% 4.315 2,6% H. Ticari 321 335 4,4% 339 1,2% A. Ticari 54 48-11,1% 48 0,0% Toplam 4.521 4.588 1,5% 4.702 2,5% Otomobil 26.192 26.243 0,2% 27.998 6,7% H. Ticari 4.781 4.357-8,9% 4.558 4,6% A. Ticari 1.680 1.380-17,9% 1.445 4,7% Toplam 32.653 31.980-2,1% 34.001 6,3% * 2016 değerleri LMC Automotive 2015 4. çeyrek tahminleridir. 2015 yılı 4. Çeyrek sonuçlarına göre, 2015 yılı sonu itibariyle ülke toplam üretimlerinde geçen seneye göre; Hindistan da %9 artışla 4 milyon 156 bin adet ve ABD de %4,4 artışla 12 milyon 342 bin adet üretim gerçekleşti. Daralma ise en fazla Rusya da %27,7 (1.375 adet) ve Brezilya da %21,2 (2.493 adet) yaşandı. 2016 yılı toplam üretim tahminlerine göre; Hindistan da %7,9 artışla 4 milyon 484 bin adete, Çin de %7,4 artışla 25 milyon 732 bin adete ve Kore de %2,5 artışla 4 milyon 702 bin adete ulaşması bekleniyor. Brezilyada ise %4,4 daralma ile 2 milyon 384 bin adet araç üretilmesi tahmin ediliyor. 28

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI ACEA tarafından yayımlanan 2016 Ocak ayı raporlarına göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2016 yılı Ocak ayında %6,9 arttı ve 1.258.489 adet seviyesinde gerçekleşti. 2015 yılı aynı ayında toplam 1.176.801 adet satış gerçekleşmişti. 2016 yılı Ocak ayında, Türkiye %7,78 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 10. ülke konumunda yer aldı. 1.500.000 Avrupa Otomotiv Pazarı 2015/2016 Ocak Ayı %6,9 1.000.000 %6,3 500.000 %10,3 %16,5 0 Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Toplam 2015 1.028.796 121.805 26.200 1.176.801 2016 1.093.565 134.401 30.523 1.258.489 Almanya İngiltere Fransa İtalya İspanya Belçika Hollanda İrlanda Polonya Türkiye Avusturya İsveç İsviçre Danimarka Çek Cumhuriyeti Portekiz Norveç Finlandiya Romanya Macaristan Slovenya Slovakya Yunanistan Lüksemburg Hırvatistan Estonya Litvanya Bulgaristan Letonya İzlanda Kıbrıs Avrupa Otomotiv Pazarı - 2016' Ocak Ayı 194.299 170.445 51.571 89.501 168.614 49.800 46.000 37.404 33.730 26.994 24.916 22.884 19.724 19.654 16.480 13.371 13.251 7.433 7.260 6.934 6.367 6.270 3.955 2.954 2.261 1.931 1.785 1.382 1.372 1.181 242.496 29

AVRUPA OTOMOBİL PAZARI AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2016 yılı Ocak ayında, 2015 yılı aynı ayına göre %6,3 arttı ve toplam 1.093.565 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2015 yılında ise 1.028.796 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla en fazla düşüş %14,4 ile Hollanda, %6,3 ile Belçika da ve %5,1 ile Letonya da görüldü. Diğer daralma yaşayan ülkeler arasında Hırvatistan ve Yunanistan da yer aldı. 2016 yılı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise sırasıyla; İzlanda %79,8, İrlanda %33,6 ve Slovakya %19,7 oranıyla yer aldı. 2016 yılı Ocak ayında Türkiye %4,7 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 11. oldu. Almanya İngiltere İtalya Fransa İspanya Belçika Hollanda İrlanda Polonya Avusturya Türkiye İsveç İsviçre Çek Danimarka Portekiz Finlandiya Norveç Slovenya Romanya Yunanistan Macaristan Slovakya Lüksemburg Hırvatistan Estonya Litvanya Bulgaristan İzlanda Letonya Kıbrıs Avrupa Otomobil Pazarı - 2016' Ocak Ayı 44.326 40.776 39.812 31.796 24.019 23.358 21.648 20.205 17.500 16.436 13.938 11.788 10.991 5.823 5.800 5.700 5.567 5.473 3.477 2.269 1.785 1.560 1.508 1.219 1.089 1.065 76.395 169.678 155.157 138.400 218.365 30

AVRUPA HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre Hafif Ticari Araç pazarı 2016 yılı Ocak ayında %10,3 arttı ve 134.411 adete yükseldi. 2015 yılı aynı ayında ise 121.805 adet satış gerçekleşmişti. AB(28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak ayında en fazla düşüş %25,3 ile Bulgaristan da, %21,8 ile Yunanistan da ve %16,7 ile Norveç te yaşandı. Diğer daralma yaşayan ülkeler arasında Litvanya, Letonya, Estonya, Lüksemburg, İngiltere ve Macaristan da yer aldı. Aynı dönemde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sırasıyla; Slovenya %62,5, İzlanda %52,9 ve Hırvatistan %31 oranıyla yer aldı. 2016 yılı Ocak ayında, Türkiye %7,5 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. sırada yer aldı. Fransa İngiltere Almanya İtalya İspanya Türkiye Hollanda Belçika İrlanda Polonya Danimarka İsveç İsviçre Avusturya Portekiz Norveç Macaristan Çek Finlandiya Romanya Slovenya Hırvatistan Yunanistan Slovakya Estonya Lüksemb Bulgaristan Litvanya Letonya İzlanda Kıbrıs Avrupa Hafif Ticari Araç Pazarı - 2016' Ocak Ayı 11.800 10.570 9.355 7.407 6.037 5.696 3.987 2.840 2.803 2.352 2.285 2.036 1.889 1.308 1.196 1.149 1.023 887 528 517 505 335 310 277 224 172 130 115 16.969 21.102 27.962 31