31.12.2015 11.02.2016 24.03.2016 05.05.2016 16.06.2016 28.07.2016 08.09.2016 alandahisse HİSSE Sabah Notu 27 Ekim 2016 DÜN NE OLDU? BIST TE YATAY SEYİR DEVAM ETTİ BIST 100 Endeksi global piyasalarda Apple nin beklentilerin altında kalan karı nedeniyle global piyasalardaki satış eşliğinde günün ilk yarısında %1 e yakın gerilese de günsonunda önemli değişiklik göstermeyerek günü 79,738 seviyesinden tamamladı. BUGÜN NE BEKLİYORUZ? SAAT 10:30 TCMB ENFLASYON RAPORU ve BAŞKAN ÇETİNKAYA NIN KONUŞMALARI İZLENİLECEK BIST 100 Endeksinde bugün TL nin değerini etkilemesi açısından TCMB 2016 4. Çeyrek dönem enflasyon raporu ve sonrasında saat 10:30 TCMB Başkanı Çetinkaya nın konuşması izlenilecek. Konuşmada TCMB nin faiz politikasında sadeleşmeyi nasıl bir süreçte ve ne şekilde tamamlayacağına ilişkin ipuçları önemli olacak. Genel düşüncemiz enflasyon düşüş ve büyümede yavaşlama paralelinde TCMB nin piyasa şartları izin verdiği ölçüde faiz indirimine devam etmek istediği şeklinde. ŞİRKET HABERLERİ GOODY Negatif Şirket, 2016 3. Çeyrek dönemde 14 milyon TL zarar açıkladı. Şirket bir önceki çeyrek dönemde 23 milyon TL net kar açıklamıştı. FAVÖK ise 3.Çeyrek 2016 döneminde bir önceki çeyrek döneme kıyasla 32 milyon TL den 22 milyon TL ye geriledi. (KAP) ANHYT Nötr Şirketin 2016 3. Çeyrek dönemde 44 milyon TL net karı ile 41 milyon TL olan beklentilerin hafif üzerinde geldi. (KAP) ANHYT Nötr Şirketin 2016 3. Çeyrek dönemde 14 milyon TL net karı ile 17 milyon TL olan beklentilerin hafif altında geldi. (KAP) ISGYO Nötr Şirket, 2016 3. Çeyrek dönemde 22 milyon TL net karı 23 milyon TL olan beklentileri paralelinde açıklandı. (KAP) Piyasa Verileri TL US$ BIST 100 Endeksi 79,398 25,745 Piyasa Değeri (mn) 588,048 191,074 Halka Açık Piyasa Değeri (mn) 182,429 59,276 Günlük İşlem Hacmi 4,131 1,340 Ortalama İşlem Hacmi (Günlük, mn) 4,034 1,378 Yabancı Payı 63% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST 100 0.0% 3.5% 0.9% Gelişen Ülkeler 0.0% 1.4% 6.4% ABD - S&P 500-0.2% -0.3% 3.5% Almanya - DAX -0.6% 2.8% 0.0% Piyasa Çarpanları (2017 yılsonu tahmini) BIST GOP Global Fiyat/Kazanç 7.9 12.2 15.4 Piyasa Değeri/Defter Değeri 1.0 1.5 1.8 Temettü Verimi 3.5% 2.7% 2.7% * Kaynak: Bloomberg, GOP: Gelişen Piyasalar Faiz Türkiye ABD AB Merkez Bankası Politika Faizi 7.50% 0.50% 0.00% Tahvil Faizleri - 10 Yıllık 9.94% 1.79% 0.09% * AB için, Almanya 10 yıllık tahvil faiz oranıdır. Artanlar Fiyat Değişim TSPOR 3.28 9.3% METRO 1.07 4.9% KARTN 273.80 4.2% Azalanlar Fiyat Değişim GSRAY 42.00-7.1% KOZAA 2.23-5.9% IPEKE 2.17-5.7% İşlem Hacmi Fiyat TL mn GARAN 8.42 662 AKBNK 8.33 231 METRO 1.07 207 BIST 100 Endeksi MSCI Gelişen Ülkeler Endeksine Göre Performans 120 110 100 90 80
Bilançolar 27 Ekim 2016 Net Kar (TL mn) FAVÖK (TL mn) Yıllık Yıllık Çeyreklik Yıllık Yıllık Çeyreklik Şirket Kodu 9A15 3Ç15 2Ç16 9A15 3Ç15 2Ç16 % % % % % % AKFGY -14 - -80 A.D -20 - -72 A.D 8 A.D 29-30 0 11-13 0 9 0 ANHYT 130 128 117 11% 44 41 34 28% 45-2% - - - - - - - - - - ANSGR 60 63 43 40% 14 17 7 98% 44-69% - - - - - - - - - - ARENA 10-3 237% 1-1 11% 4-69% 23-25 -5% 6-9 -37% 8-34% AVISA 52 64 54-3% 16 28 29-46% 16-2% - - - - - - - - - - BFREN 8-10 -13% 3-4 -39% 3-8% 11-9 21% 4-3 22% 3 14% COMDO -119-7 A.D -120 - -7 A.D -1 A.D 21-67 -1-9 - 18 A.D 16 A.D DZGYO 4-3 0 2-1 0 1 0 4-3 1 2-1 0 1 0 ETYAT 0-2 -87% 0 - -1 A.D -1 A.D 0-2 -87% 0 - -1 A.D -1 A.D EUYO 0-2 -96% 0 - -1 A.D -1 A.D 0-2 -99% 0 - -1 A.D -1 A.D FINBN 851-673 26% 299-169 77% 391-23% 0 - - - - - - - - - GOODY 19-71 -73% -14-29 A.D 23 A.D 82-80 3% 27-27 0% 32-15% GYHOL 3-1 1 0-0 0 2-1 4-2 1 0-0 0 2-1 ISFIN 77-48 60% 24-12 96% 25-4% 287-257 12% 98-96 2% 94 5% ISGSY 3-4 -4% 1-1 16% 0 382% 4-4 -3% 1-1 31% 0 711% ISGYO 129 130 197-35% 22 23 169-87% 57-62% 123 121 102 20% 37 36 62-40% 45-18% ISYAT 15-1 1968% 5 - -2 A.D 4 27% 15-1 2327% 5 - -2 A.D 4 27% LIDFA 16-2 612% 6-1 413% 5 14% 90-73 24% 32-25 27% 31 3% MAALT -1-3 A.D 0-1 A.D 0 A.D -1-3 A.D 0-1 A.D 0 A.D PKART 3-2 1 2-1 1 1 2 5-2 1 3-1 2 1 1 VKFYO 0 - -1 A.D 0 - -1 A.D 0 A.D 0 - -1 A.D 0 - -1 A.D 0 A.D *A.D. : Anlamlı Değil Alan Yatırım 2
alandaviop VİOP Sabah Notu 27 Ekim 2016 BIST 30 Kontratı Ekim vadeli kontrat, günü ilk yarısında global piyasalara bağlı olarak günü düşüşte olsa da günü %0,2 yükselişle 97,425 seviyesinden tamamladı. Bugün Ekim vadeli kontratın bugün global piyasalarda hafif negatif seyrin sürmesi ve TL de gelişen ülke para birimlerindeki değer kaybına bağlı olarak güne hafif düşüşle başlamasını, gün içinde ise 96,5-97,5 bandında hareket beklemekteyiz. F_XU0301016S0 97.425 0.21% 96.675 97.475 97.350 163,875 1,591,409,643 209,999-96,133 F_XU0301216S0 98.525 0.20% 97.775 98.600 98.425 67,047 658,643,210 140,525 99,771 USDTRY Kontratı Dün veri akışının sakin olduğu günde dünya genelinde güçlü dolar eğilimi etkisini sürdürdü.türk Lirası diğer gelişmekte olan ülke para birimleri ile birlikte dolar karşısında değer kaybederken, söz konusu kayıplar sınırlı oldu. Bu kapsamda USDTRY Ekim kontratı günü yatay ve 3,0871 seviyesinde tamamladı. Bugün sabah saatleri itibariyle USDTRY paritesindeki tepki alımları göz önünde bulundurularak kontratın güne yükseliş ile başlamasını beklemekteyiz. USDTRY Ekim kontratında 3,10 direnci önemini korumaya devam ederken, 3,05 seviyesi destek konumunda bulunuyor. Alan Yatırım 3
F_TRYUSD1016S0 3.0871 0.07% 3.0726 3.0920 3.0877 88,411 272,688,668 204,608-61,424 F_TRYUSD1216S0 3.1284 0.14% 3.1129 3.1309 3.1280 44,067 137,710,023 156,517 61,811 ALTIN/USD Kontratı Dün veri akışının sakin olduğu günde altın güçlü dolar eğiliminin de etkisiyle geçtiğimiz gün görülen kazançlarını geri verdi. Söz konusu kar satışları eşliğinde Altın Ekim kontratı günü %0,22 değer kaybı ile 1268 US$ seviyesinde tamamladı. Sabah saatleri itibariyle Asya seansında altın fiyatlarındaki seyir göz önünde bulundurarak, Altın kontratının yatay seyir ile başlangıç yapmasını beklemekteyiz. F_XAUUSD1016S0 1268.70-0.22% 1267.20 1276.45 1268.20 3,412 13,356,441 13,975-2,416 F_XAUUSD1216S0 1269.05-0.09% 1268.75 1277.00 1269.15 1,138 4,455,764 4,676 317 EURUSD Kontratı Geçtiğimiz haftadan bu yana güçlü dolar eğiliminin etkisiyle zayıflayan EURUSD paritesinde dün tepki alımları görüldü. Bu kapsamda EURUSD Ekim kontratı dünü %0,59 değer kazancı ile 1,0932 seviyesinde tamamladı. Sabah saatleri itibariyle sınırlı fiyat hareketlerinin seyrin görüldüğü EURUSD paritesi nedeniyle EURUSD kontratının güne yatay bir başlangıç başlamasını beklemekteyiz. Alan Yatırım 4
F_EURUSD1016S0 1.0932 0.59% 1.0895 1.0946 1.0939 5,798 19,474,001 10,276 655 F_EURUSD1216S0 1.0955 0.54% 1.0919 1.0970 1.0968 499 1,682,313 8,165 107 Genel Müdürlük Altan Erbulak Sk. Maya Han No:14/A Gayrettepe / ISTANBUL +90 212 370 22 22 www.alanyatirim.com.tr Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA +90 312 312 69 80 İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR +90 232 445 64 66 arastirma@alanyatirim.com.tr Alan Yasal Yatırım Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma 5 Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi