31.12.2015 11.02.2016 24.03.2016 05.05.2016 16.06.2016 28.07.2016 08.09.2016 alandahisse HİSSE Sabah Notu 26 Ekim 2016 DÜN NE OLDU? 80,000 DİRENCİ ÜZERİNDE KAR SATIŞI İLE BİST GERİLEDİ BIST 100 Endeksi bankacılık sektörünün öncülük ettiği yükselişin ardından 80,000 seviyesi üzerinde satışla karşılaşarak günü %0,6 düşüşle 79,433 seviyesinden tamamladı. Dün BIST Bankacılık Endeksi %0,9 düşüşle kar realizasyonlarında belirleyici oldu. Son bir haftalık dönemde TCMB nin faiz indirimine ara vermesi eşliğinde TL de değer kaybındaki sakinleşmeye bağlı olarak BIST Bankacılık Endeksindeki realizasyounu normal karşılamaktayız. BUGÜN NE BEKLİYORUZ? APPLE NİN BEKLENTİLERİN ALTINDA GELEN KARI İLE GLOBAL SATIŞ BIST 100 Endeksinin 80,000 seviyesinin kapanış bazında aşılamamasının ardından dün beklentilerin altında kalan Apple in karı ile gerileyen ABD borsaları ve sabah itibariyle düşüş eğilimli seyreden Asya piyasaları eşliğinde güne hafif düşüşle başlamasını beklemekteyiz. Bugün için piyasada öenmli bir gündem maddesi bulunmamakta. Global piyasalarda yaklaşan ABD seçimleri ve 02 Kasım FED toplantısı öncesinde ABD Doları nın gücünü koruması belirleyici gündem olmaya devam etmekte. ŞİRKET HABERLERİ TSGYO Negatif Şirket, 2016 3. Çeyrek dönemde 14 milyon TL zarar açıklandı. (Geçen yıl aynı dönemde 19 TL mn zarar). Şirketin 2016/06 dönemdeki zarar 3 TL mn olan zararrı 2016/09 döneminde 17 milyon TL ye yükseldi. (KAP) ECILC Nötr Şirket, 548.2 milyon TL olan mevcut sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırımı yoluyla 137 milyon TL artırarak, 685.2 milyon TL'ye çıkarabilecek. (SPK Bülten) ECZYT Nötr Şirket, 70 milyon TL olan mevcut sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere, bedelsiz sermaye artırımı yoluyla 35 milyon TL artırarak 105 milyon TL'ye çıkarabilecek. HZNDR Nötr Şirket, birlikte hareket ettiği kişilerle birlikte Şirket in oy haklarının toplam %98,93 üne sahip hakim ortağı Durer Refrakter Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satma hakkının kullanımına ilişkin üç aylık hak düşürücü süreden sonra satma hakkını kullanmayan diğer ortakların, ortaklıktan çıkarılması ve bu ortaklara ait toplam 169.3 bin TL nominal değerli payların iptali ile söz konusu paylar karşılığında çıkarılacak ve Durer Refrakter e tahsisli olarak yapılacak sermaye artırımı amacıyla hazırlanan ihraç belgesi SPK tarafından onaylandı. UYUM Nötr Şirket in oy haklarının %99,16 sına sahip hakim ortağı Makro Market A.Ş. tarafından satma hakkının kullanımına ilişkin üç aylık hak düşürücü süreden sonra satma hakkını kullanmayan diğer ortakların ortaklıktan çıkarılması ve bu ortaklara ait toplam 505.65 bin TL nominal değerli payların iptali ile söz konusu paylar karşılığında çıkarılacak ve Makro Market e tahsisli olarak yapılacak sermaye artırımı amacıyla hazırlanan ihraç belgesi SPK tarafından onaylandı. Piyasa Verileri TL US$ BIST 100 Endeksi 79,433 25,768 Piyasa Değeri (mn) 593,243 192,743 Halka Açık Piyasa Değeri (mn) 184,142 59,827 Günlük İşlem Hacmi 4,499 1,460 Ortalama İşlem Hacmi (Günlük, mn) 4,032 1,377 Yabancı Payı 63% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST 100-0.6% -0.4% 0.2% Gelişen Ülkeler 0.8% 0.1% 5.9% ABD - S&P 500-0.2% -0.8% 3.7% Almanya - DAX 0.1% 1.4% -0.2% Piyasa Çarpanları (2017 yılsonu tahmini) BIST GOP Global Fiyat/Kazanç 7.8 11.9 15.5 Piyasa Değeri/Defter Değeri 0.8 1.4 2.0 Temettü Verimi 3.6% 2.8% 2.7% * Kaynak: Bloomberg, GOP: Gelişen Piyasalar Faiz Türkiye ABD AB Merkez Bankası Politika Faizi 7.50% 0.50% 0.00% Tahvil Faizleri - 10 Yıllık 9.92% 1.75% 0.02% * AB için, Almanya 10 yıllık tahvil faiz oranıdır. Artanlar Fiyat Değişim METRO 1.02 20.0% GSRAY 45.22 14.0% ECZYT 13.11 5.1% Azalanlar Fiyat Değişim IPEKE 2.30-3.4% KOZAA 2.37-3.3% VESBE 12.92-2.7% İşlem Hacmi Fiyat TL mn GARAN 8.32 525 GSRAY 45.22 487 THYAO 5.62 320 BIST 100 Endeksi MSCI Gelişen Ülkeler Endeksine Göre Performans 120 110 100 90 80
Bilançolar 26 Ekim 2016 Net Kar (TL mn) FAVÖK (TL mn) Yıllık Yıllık Çeyreklik Yıllık Yıllık Çeyreklik Şirket Kodu 9A15 3Ç15 2Ç16 9A15 3Ç15 2Ç16 % % % % % % TURGG -2 - -1 A.D 0-0 A.D -2 A.D -1 - -1 A.D 0-0 A.D -1 A.D TSGYO -17 - -31 A.D -14 - -19 A.D -1 A.D 6-5 0 2-2 0 2 0 *A.D. : Anlamlı Değil Alan Yatırım 2
alandaviop VİOP Sabah Notu 26 Ekim 2016 BIST 30 Kontratı Ekim vadeli kontrat, banka hisseleri öncülüğündeki kar realize satışların etkisiyle gerileyen BIST 30 Endeksi paralelinde günü %0,6 düşüşle 97,225 seviyesinden tamamladı. Bugün Ekim vadeli kontratın bugün global piyasalardaki hafif negatif seyir eşliğinde güniçinde 96,5-97,5 bandında hareket beklemekteyiz. Ekim Vadeli kontratın vade sonuna 4 iş günü kalması nedeniyle volatilitide bir miktar artış görülebilir. F_XU0301016S0 97.225-0.56% 97.150 98.400 97.250 158,019 1,544,762,733 306,132-33,103 F_XU0301216S0 98.325-0.58% 98.250 99.475 98.375 35,711 353,173,925 40,754 20,573 USDTRY Kontratı Dün veri akışının sakin olduğu günde dünya genelinde güçlü dolar eğilimi etkisini sürdürdü.türk Lirası diğer gelişmekte olan ülke para birimleri ile birlikte dolar karşısında değer kaybederken, söz konusu kayıplar sınırlı oldu. Bu kapsamda USDTRY Ekim kontratı günü %0,20 değer kazancı ile 3,0850 seviyesinde tamamladı. Bugün sabah saatleri itibariyle USDTRY paritesindeki tepki alımları göz önünde bulundurularak kontratın güne sınırlı yükseliş ile başlamasını beklemekteyiz. USDTRY Ekim kontratında 3,10 direnci önemini korumaya devam ederken, 3,05 seviyesi destek konumunda bulunuyor. F_TRYUSD1016S0 3.0850 0.20% 3.0766 3.0948 3.0847 81,282 250,677,384 266,032-10,684 F_TRYUSD1216S0 3.1240 0.15% 3.1166 3.1339 3.1240 38,911 121,598,803 94,706 7,722 Alan Yatırım 3
ALTIN/USD Kontratı Dün veri akışının sakin olduğu günde dünya genelinde güçlü dolar eğilimine rağmen altında tepki alımları görüldü. Söz konusu alımlar eşliğinde Altın Ekim kontratı günü %0,59 değer kazancı ile 1271 US$ seviyesinde tamamladı. Sabah saatleri itibariyle Asya seansında altın fiyatlarındaki seyir göz önünde bulundurarak, Altın kontratının güne yükseliş ile başlangıç yapmasını beklemekteyiz. F_XAUUSD1016S0 1271.45 0.59% 1264.50 1271.55 1271.25 1,869 7,289,037 16,391 40 F_XAUUSD1216S0 1270.25 0.52% 1268.00 1271.95 1270.30 324 1,264,082 4,359 212 EURUSD Kontratı Dün 99,00 seviyesini test eden dolar endeksi neticesinde, güçlü dolar eğilimi etkisini sürdürse de geçtiğimiz haftadan bu yana zayıflayan EURUSD paritesinde kayıplar sınırlı oldu. Bu kapsamda EURUSD Ekim kontratı dünü %0,25 değer kaybı ile 1,0868 seviyesinde tamamladı. Sabah saatleri itibariyle zayıf seyrin görüldüğü EURUSD paritesi nedeniyle EURUSD kontratının güne yatay bir başlangıç başlamasını beklemekteyiz. F_EURUSD1016S0 1.0868-0.25% 1.0861 1.0896 1.0868 779 2,602,686 9,621 405 F_EURUSD1216S0 1.0896-0.18% 1.0889 1.0930 1.0893 423 1,417,547 8,058 229 Alan Yatırım 4
Genel Müdürlük Altan Erbulak Sk. Maya Han No:14/A Gayrettepe / ISTANBUL +90 212 370 22 22 www.alanyatirim.com.tr Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA +90 312 312 69 80 İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR +90 232 445 64 66 arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının Alan mali durumuna Yatırım veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı 5 verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve /veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır.