Industry March 2016

Industry 4.0 17 March 2016

Contacts Aykan Gökbulut Yönetici Ortak, BCG Türkiye gokbulut.aykan@bcg.com Manuela Waldner Principal, BCG Austria waldner.manuel@bcg.com Burak Tansan Yönetici Ortak ve BCG Türkiye Genel Müdürü tansan.burak@bcg.com Çağlar Targotay Proje Yöneticisi, BCG Türkiye targotay.caglar@bcg.com

OUR PERCEPTION OF MANUFACTURING 5 YEARS AGO

TODAY MANUFACTURING IS BECOMING DIGITAL AND HENCE TRENDY

Industry 4.0 is the fourth level of the industrial (r)evolution 4. Industrial revolution 3. Industrial revolution 1. Industrial revolution Historical loom Through introduction of mechanical production plants using water and steam power 2. Industrial revolution Automatic animal feeding system in mass production Through introduction of workdivision mass production using electrical energy Automated industrial robot in manufacturing Through use of electronics and IT to further automate production Connection between physical and digital systems Based on cyber-physical systems (CPS) and dynamic data processing Late 18th century Early 20th century Early 1970s Today and in the near future

Nine technology drivers enable physical and digital integration 1 Advanced robots 2 3 Additive manufacturing Augmented reality Many application examples already exist for all nine technology drivers 9 8 7 4 5 6 Simulation Horizontal/vertical integration Industrial internet Cloud Cybersecurity Big data and analytics

Nine technology drivers enable physical and digital integration 1 Advanced robots 2 3 Additive manufacturing Augmented reality Many application examples already exist for all nine technology drivers 4 5 6 Simulation Horizontal/vertical integration Industrial internet Autonomous, cooperating industrial robots Numerous integrated sensors and standardized interfaces 9 8 7 Cloud Cybersecurity Big data and analytics

Nine technology drivers enable physical and digital integration 1 Advanced robots 2 3 Additive manufacturing Augmented reality Many application examples already exist for all nine technology drivers 4 5 6 Simulation Horizontal/vertical integration Industrial internet 3D printing, particularly for spare parts and prototypes Decentralized 3D facilities to reduce transport distances and inventory 9 8 7 Cloud Cybersecurity Big data and analytics

Nine technology drivers enable physical and digital integration 1 Advanced robots 2 3 Additive manufacturing Augmented reality Many application examples already exist for all nine technology drivers 4 5 6 Simulation Horizontal/vertical integration Industrial internet Simulation of value networks Optimization based on real-time data from intelligent systems 9 8 7 Cloud Cybersecurity Big data and analytics

Nine technology drivers enable physical and digital integration 1 Advanced robots 2 3 Additive manufacturing Augmented reality Many application examples already exist for all nine technology drivers 4 5 6 Simulation Horizontal/vertical integration Industrial internet Cross-company data integration based on data transfer standards Precondition for a fully automated value chain (from supplier to customer, from management to shop floor) 9 8 7 Cloud Cybersecurity Big data and analytics

Core idea of I4.0: From isolated sales to integrated data and production flows

Autonomous and cooperative robots Optimization of single working stations

Core idea of I4.0: from isolated sales to integrated data and production flows

Real time performance tracking by plug & play sensors Optimization of single machines

From predictive analytics to prognostics Optimization of a single machines

Simulation of plant performance Optimization on plant level through simulation

Milkrun I4.0 Optimization of intralogistic process

99.99885% quality through integrated data flows and automation Optimization of complete production flow

Nature of jobs will change Net 400.000 jobs created: -600.000 lower skill labor +1.000.000 higher skill / IT

Why is I4.0 relevant for Turkey? What is the I4.0 potential for Turkey? What is the impact on labor in Turkey? What are companies and government required to do to make I4.0 happen?

Copyright 2016 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Disclaimer The services and materials provided by The Boston Consulting Group (BCG) are subject to BCG's Standard Terms (a copy of which is available upon request) or such other agreement as may have been previously executed by BCG. BCG does not provide legal, accounting, or tax advice. The Client is responsible for obtaining independent advice concerning these matters. This advice may affect the guidance given by BCG. Further, BCG has made no undertaking to update these materials after the date hereof, notwithstanding that such information may become outdated or inaccurate. The materials contained in this presentation are designed for the sole use by the board of directors or senior management of the Client and solely for the limited purposes described in the presentation. The materials shall not be copied or given to any person or entity other than the Client ("Third Party") without the prior written consent of BCG. These materials serve only as the focus for discussion; they are incomplete without the accompanying oral commentary and may not be relied on as a stand-alone document. Further, Third Parties may not, and it is unreasonable for any Third Party to, rely on these materials for any purpose whatsoever. To the fullest extent permitted by law (and except to the extent otherwise agreed in a signed writing by BCG), BCG shall have no liability whatsoever to any Third Party, and any Third Party hereby waives any rights and claims it may have at any time against BCG with regard to the services, this presentation, or other materials, including the accuracy or completeness thereof. Receipt and review of this document shall be deemed agreement with and consideration for the foregoing. BCG does not provide fairness opinions or valuations of market transactions, and these materials should not be relied on or construed as such. Further, the financial evaluations, projected market and financial information, and conclusions contained in these materials are based upon standard valuation methodologies, are not definitive forecasts, and are not guaranteed by BCG. BCG has used public and/or confidential data and assumptions provided to BCG by the Client. BCG has not independently verified the data and assumptions used in these analyses. Changes in the underlying data or operating assumptions will clearly impact the analyses and conclusions. Blank.potx Draft for discussion only 42

Thank you

Sanayi 4.0 Türkiye 17 Mart 2016

Iletişim Aykan Gökbulut Yönetici Ortak, BCG Türkiye gokbulut.aykan@bcg.com Burak Tansan Yönetici Ortak ve BCG Türkiye Genel Müdürü tansan.burak@bcg.com Çağlar Targotay Proje Yöneticisi, BCG Türkiye targotay.caglar@bcg.com

Sanayi 4.0 Türkiye için neden önemlidir? Türkiye'nin Sanayi 4.0 potansiyeli nedir? Bu potansiyelin iş gücüne etkisi ne olacaktır? Tüm paydaşlara düşen görevler nelerdir?

Sanayi 4.0 Türkiye için neden önemlidir? Bugün Türkiye, coğrafi avantajı ve düşük işgücü maliyetinden faydalanarak global değer zincirinde avantajlı konumda BCG Üretim Maliyeti Endeksi, 2014 (ABD = 100) Üretim Maliyet Endeksi >100 115 100 123 109 124 121 123 98 96 97 87 83 91 Üretim Maliyet Endeksi <100

Sanayi 4.0 Türkiye için neden önemlidir? Ancak Sanayi 4.0 dönüşümü bu paradigmayı kökten değiştirecek Örnek: Almanya'da %15-25 verimlililik artışı mümkün Sanayi Almanya nın brüt üretim payı Dönüştürme maliyetlerinde verimlilik Toplam üretim maliyetinde verimlilik Otomotiv Gıda & İçecek Yedek parça Makine sistemleri Brüt üretim 2 trilyon Dönüştürme maliyetlerinde 15-25% verimlilik Toplam verimlilik artışı %5-8 veya 90-150 milyar Rüzgar Diğer

Sanayi 4.0 Türkiye için neden önemlidir? Bu değişim, Türkiye'nin Almanya'ya kıyasla maliyet avantajını kaybetmesi demek %15-25 oranında verimlilik artışı, Türkiye nin mevcut rekabet avantajını tamamen azaltabilir Üretim Maliyeti Endeksi (ABD = 100) 30 Türkiye nin Almanya'ya göre maliyet avantajı Sanayi 4.0 verimliliği 25 23-80% -18 20 15 10 %15 maliyet avantajı olduğu varsayımıyla 5 5 0 2014 te Türkiye ile Almanya arasındaki fark (10 yıl içinde) Sanayi 4.0 ın Almanya üzerinde etkisi 2024 te Türkiye ile Almanya arasındaki fark

İsviçre Fransa İtalya Belçika Brezilya Almanya İsveç Kanada Japonya Hollanda Avusturya İngiltere İspanya Çek Cumhuriyeti Güney Kore Polonya ABD Rusya Tayvan Çin Meksika Tayland Hindistan Endonezya Sanayi 4.0 Türkiye için neden önemlidir? Benzer şekilde diğer ülkelerde %15-25 verimlilik iyileştirmeleri, sanayi üretiminin gelişmiş ülkeleri dönmesini tetikleyecek Diğer ülkeler %15-25 verimlilik iyileştirmesi ile Türkiye'ye göre avantajlı duruma geçecek 'Üretim sarkacı' gelişmiş ülkelere doğru geri salınacak Üretim Maliyeti Endeksi, 2014 (ABD=100) 140 120 100 80 125 124 123 123 123 121 116 115 111 111 111 109 109 107 102 101 100 99 97 96 91 91 87 83 1 2 0 Sanayi 4.0 verimliliği 2025'te olası endeks 1 2 Üretimin düşük işgücü maliyetine sahip gelişmekte olan ülkere kayması Üretimin, nitelikli işgücü ve teknolojik otomasyona yatırım yapan ülkere geri gelmesi

Türkiye'nin Sanayi 4.0 potansiyeli nedir? Türkiye'deki potansiyeli anlamak için Tüsiad'la beraber 25 şirketle görüşerek detaylı bir rapor hazırladık BCG uzmanlığı ile Türkiye perspektifini bir araya getirmek için 6 sektörden 25 firma ile görüşüldü 3 ana mesaj Otomotiv Tekstil 1 Türkiye de birçok üretici için Sanayi 4.0 unsurları değişik olgunluk seviyelerinde dahi olsa hayatın bir parçası Beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri Gıda ve İçecek 2 Sanayi 4.0'ın Türkiye'ye sağlayacağı fayda son derece yüksek Verimlilik Yatırım Büyüme Makine Kimyasallar İstihdam 3 Şirketlerin Sanayi 4.0 dönüşümlerini yalnız başına gerçekleştirmeleri mümkün değil

Türkiye'nin Sanayi 4.0 potansiyeli nedir? Türkiye de birçok üretici için Sanayi 4.0 unsurları değişik olgunluk seviyelerinde dahi olsa hayatın bir parçası Entegre kalite yönetimi Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri Esnek üretim robotları Yatay veri entegrasyonu Sanal fabrika ve ürün tasarımı Otomotiv Lazer yönlendirmeli otomatik yönlendirmeli araç (AGV) Makine sistemleri Entegre tasarım verileri Kimyasallar Kendini optimize eden süreç akışı

Türkiye'nin Sanayi 4.0 potansiyeli nedir? Sektörlerde ciddi uygulama alanları mevcut Örnek: Beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri sektörü Örnek teknolojiler Açıklama Fayda Nesnelerin İnterneti (Entegre sensörler) Üretim hatlarının ve süreçlerinin tam otomasyonu. Sensörlerle M2M ve M2H iletişim Sonuç Karmaşık SKU ları yöneten çevik ve entegre operasyonlar Uyum gösterebilen ve esnek üretim Daha kısa kurulum ve teslim süreleri, "geç kişiselleştirme" Daha verimli montaj hatları oluşturmak için, ERP, ürün yaşam döngüsü yönetimi ve üretim sistemlerinin entegrasyonu. Hammadde maliyetleri İşgücü maliyetleri Verimlilikte artış 100% 100% 65% 95% 75% 97% Ø -%4 Ø -%30 100% Lojistik Ø 5 10 yıl Toplam maliyetin %6 9 u giderleri içinde dönüştürme 75% maliyetinin 85% %9-14 i -%20 Yazılım Entegrasyonu Sonuç Operasyonların ileri düzeyde planlanması,izlenmesi ve raporlandırılması Amortisman 100% 105% 115% Ø +%10 III Otonom nakil araçları ve sevkiyat robotlarının kullanımı ve birbirleriyle koordinasyon içinde çalışması Genel giderler 100% 85% 95% Ø -%10 Akıllı robotlar ve otomasyon Sonuç: İşgücünün daha verimli olmasıyla daha kısa teslim süresi. Optimize edilmiş operasyonlarla verimli envanter yönetimi

Türkiye'nin Sanayi 4.0 potansiyeli nedir? Sonuç olarak, Türkiye'de üreticiler için toplam maliyetlerde %4-7, dönüştürme maliyetlerinde %5-15 verimlilik artışı mümkün Sanayi Türkiye de brüt üretim payı Dönüştürme maliyetler verimliliği Toplam üretim maliyet verimliliği Gıda & İçecek Tekstil Kimyasallar Otomotiv Brüt üretim 700 milyar TL Dönüştürme maliyetlerinde 5-15% verimlilik Toplam verimlilik artışı %4-7 veya 30-50 milyar TL Elektrikli aletler Makine Sistemleri Diğer Not: Dönüştürme maliyeti = malzeme hariç üretim maliyeti; 1. Yatırımlar dahil, geleneksel verimlilik artışlarına ek olarak, üretim sanayinde ek net etki; Kaynak: TÜİK, SGK Yıllık Raporları, BCG nin analizi.

Türkiye'nin Sanayi 4.0 potansiyeli nedir? Rakamlara tekrar bakarsak Türkiye için fırsatlar heyecan verici

Türkiye'nin Sanayi 4.0 potansiyeli nedir? Sanayi 4.0 Türkiye için düşük katma değerli üretim kısır döngüsünü kırmak adına önemli bir fırsat Sanayi 4.0 ile tetiklenen devrimde önemli rol almayıp değer kaybı olan bir kısır döngü riski Doğru adımlarla katma değer yaratan bir pozitif döngüden faydalanma imkanı İşgücü ve ekosistem kalitesinde düşüş Sanayi'de işsizlik baskısı Düşük katma değerli üretim Global rekabette konumunu kaybetmek Global pazar payı kaybı İşgücü ve ekosistem kalitesinde artış Yeni istihdam imkanları Küresel rekabet konumunu korumak ve geliştirmek Yüksek katma değerli üretim Sanayi'de %2-3 kadar artı yıllık büyüme Düşük katma değerli üretim Sanayi 4.0 ve dönüşüme yatırım Az nitelikli işgücünü azaltmak

Bu potansiyelin işgücüne etkisi nedir? Türkiye işgücü vizyonu: Uzun vadede daha çok mutlak istihdam ve daha nitelikli işgücü Çalışanların mutlak gelişimi Çalışan sayısı (bin) 4,000 10 yıllık beklenti +%5 Sanayi 4.0 a dayalı dönüşümden dolayı sanayi gelirlerinde +%2 3 yıllık bileşik büyüme artışı olacağı ve bunun ek istihdam yaratacağı beklenmektedir 3,800 400 500 3600 3800 3,600 3,400 3,200 3600 400-500 Yeni teknolojiler nedeniyle verimlilikle ilgili işlerde kayıplar yaşanacak Teknolojileri yönetmek için yeni iş türlerinde istihdam artacak 80-100 3200 3.300 Daha fazla büyüme nedeniyle istihdam havuzunda artış yaşanacak 0 Çalışanlar 2015 Sanayi 4.0 verimliliği Sanayi 4.0 gereklilikleri İşgücünün neden olduğu gelir artışı Çalışanlar 2025 Yeterince nitelikli personel bulma sorunu asıl zorlu alan olacak Kaynak: BCG nin analizi, Statistisches Bundesamt

Tüm paydaşlara düşen görevler nelerdir? Sektör anket sonuçları: Sanayi 4.0'ın sunduğu fırsatlar net ancak başarı diğer faktörlerle tamamlanmalıdır S4.0 istihdamı artıracak S4.0 daha fazla global ekonomiden pay kazanmayı mümkün kılar Fırsatlar %100 %54 %46 Şirketlerin S4.0 için kendi başlarına çaba göstermeleri yeterli %8 İhtiyaçlar %61 %31 Kesinlikle katılıyorum Katılıyorum Kaynak: BCG Sektör anketi, 25 yerli sanayi kuruluşu, 2016 Katılmıyorum Kesinlikle katılmıyorum

Tüm paydaşlara düşen görevler nelerdir? Türkiye'nin Sanayi 4.0 yolculuğunun önündeki engeller bazı örnekler İşgücü yapısı Düşük sermaye yoğun sistemlere yatırım yapma iştahı Sınırlı nitelikli işgücü ve ekosistemler Yüksek işten ayrılma hızı Teknoloji ve ölçek Teknoloji kullanımı ve entegrasyon eksikliği Küçük ölçekli şirketler Yeterince gelişmemiş tedarikçiler Yatırım beklentileri Kısa yatırım geri dönüş beklentisi

Tüm paydaşlara düşen görevler nelerdir? Geleceğin üretimi olan Sanayi 4.0'ın merkezinde üreticiler, tedarikçiler ve çalışanlar vardır Politika yapıcılar ve Kamu Müşteriler Teknoloji ve dijital mega akımlar Sanayi 4.0 Toplumsal ve ekonomik gelişmeler Nesnelerin İnterneti ve Hizmetler Küreselleşme Bulut Üreticiler Bilişim ve İletişim Teknolojileri Makine mühendisliği Tedarikçiler Elektrik mühendisliği Demografik değişim Kaynak kıtlığı Büyük Veri Çalışanlar Kentleşme Dernekler/Akademi/Araştırma Kurumları Temel önkoşullar: Eğitim, yatırım Teknolojik altyapı (geniş bant altyapısının kullanılabilirliği, kablosuz teknoloji,vb.),

Sanayi 4.0'ın unsurları yeni değil fakat odaklayan bir bakış açısı ile gereklilik ve önceliklerin belirlenmesi için fırsat bir vizyon İşgücü ve ekosistem kalitesinde artış Yüksek katma değerli üretim Düşük katma değerli üretim Sanayi'de büyüme 1 Yeni istihdam imkanları Sanayi 4.0 ve dönüşüme yatırım Küresel rekabet konumunu korumak ve geliştirmek Nitelikli işgücüne geçiş 2

Copyright 2016 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Disclaimer The services and materials provided by The Boston Consulting Group (BCG) are subject to BCG's Standard Terms (a copy of which is available upon request) or such other agreement as may have been previously executed by BCG. BCG does not provide legal, accounting, or tax advice. The Client is responsible for obtaining independent advice concerning these matters. This advice may affect the guidance given by BCG. Further, BCG has made no undertaking to update these materials after the date hereof, notwithstanding that such information may become outdated or inaccurate. The materials contained in this presentation are designed for the sole use by the board of directors or senior management of the Client and solely for the limited purposes described in the presentation. The materials shall not be copied or given to any person or entity other than the Client ("Third Party") without the prior written consent of BCG. These materials serve only as the focus for discussion; they are incomplete without the accompanying oral commentary and may not be relied on as a stand-alone document. Further, Third Parties may not, and it is unreasonable for any Third Party to, rely on these materials for any purpose whatsoever. To the fullest extent permitted by law (and except to the extent otherwise agreed in a signed writing by BCG), BCG shall have no liability whatsoever to any Third Party, and any Third Party hereby waives any rights and claims it may have at any time against BCG with regard to the services, this presentation, or other materials, including the accuracy or completeness thereof. Receipt and review of this document shall be deemed agreement with and consideration for the foregoing. BCG does not provide fairness opinions or valuations of market transactions, and these materials should not be relied on or construed as such. Further, the financial evaluations, projected market and financial information, and conclusions contained in these materials are based upon standard valuation methodologies, are not definitive forecasts, and are not guaranteed by BCG. BCG has used public and/or confidential data and assumptions provided to BCG by the Client. BCG has not independently verified the data and assumptions used in these analyses. Changes in the underlying data or operating assumptions will clearly impact the analyses and conclusions. Blank.potx Draft for discussion only 19

Thank you bcg.com bcgperspectives.com