ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMELER TELKODER 16.05.2015
TELKODER in Kuruluş Amacı Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği TELKODER, Türkiye de Telekomünikasyon Hizmetleri Sektöründe tam rekabet ve serbestleşmenin gelişmesine doğrudan katkıda bulunmak, Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler arasında yakın dayanışma ve işbirliğini oluşturarak hizmet kalitesi ve verimliliği yükseltmek, Yurttaşlarımızın en ileri ve en ucuz haberleşme olanaklarına kavuşması, Ülkemizin uluslararası arenada büyük bir haberleşme merkezi olabilmesi için serbestleşme ve rekabeti savunmak için, Sektörde yer alan şirketlerin güçlenerek dünyaya açılmaları ve dış pazarlarda rekabet edebilmelerini sağlamak amacı ile 26 Haziran 2002 tarihinde kurulmuştur.
Üyelerimiz
SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ Sektör cirosu son beş yıldır 16 Milyar $ seviyesinde seyrediyor 18,00 16,00 14,00 12,00 Elektronik Haberleşme Sektörü Ciroları, Milyar $ (Ortalama Dolar Kuru) 16,71 15,75 16,25 16,74 16,61 16,78 14,78 16,21 10,00 8,00 10,28 6,00 4,00 2,00 0,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
GELİRLER Yeni nesil işletmecilerin Pazar payı %8,5 seviyesinde İşletmecilerin Toplam Gelirden Aldığı Pay, 2013, %, TTNET Ayrıştırılmış 40 35 34,2 2013 YILI 40 35 33,8 2014 YILI 30 25 TTNET 11,83 30 25 TTNET 12,2 20 20 15 10 5 0 TT 22,41 TÜRK TELEKOM GRUBU 28,25 17,76 11,89 7,86 TURKCELL VODAFONE AVEA DİĞER İŞLETMECİLER 15 10 5 0 TT 21,69 TÜRK TELEKOM GRUBU 26,4 19,01 12,15 8,56 TURKCELL VODAFONE AVEA DİĞER İŞLETMECİLER
GELİRLER VE GRUPLAR Superonline ve Vodafone Net in payları çıkarıldığında yeni nesil işletmecilerin gelirleri %6 civarında kalıyor İşletmecilerin Toplam Sektör Gelirinden Aldığı Pay, 2014, % %45,88 %12,15 AVEA %28,78 %12,04 TTNET %2,38 SUPERONLINE %19,28 %0,27 VODAFONE NET %8,72 %21,69 %0,27 TT %26,4 %2,38 TURKCELL %19,01 VODAFONE %6,07 TÜRK TELEKOM GRUBU TURKCELL GRUBU VODAFONE GRUBU ALTERNATİF İŞLETMECİLER
GELİRLER VE KÂRLILIK Kârlılıklar 2008 yılından itibaren hızla düşüyor 4,00 Toplam Kâr Miktarı (Turkcell, Vodafone, Avea, TT), Milyar Dolar (Yıllık Ortalama Kur) 3,50 3,70 3,00 2,50 2,00 2,40 2,50 1,50 1,00 1,50 1,80 1,50 0,50 0,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MEVZUATA İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER VE YETKİLENDİRMELER 5651 SAYILI KANUNDA ÇOK SAYIDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ STH işletmecilerine1 Milyon TL sermaye şartı getirildi 5651 sayılı kanun kapsamında STH işletmecilerine teknik altyapıyı kurmaları için iki ay süre verildi Mart 2015 te 184 STH işletmecisinin yetkilendirmesi iptal edildi BU DEĞİŞİKLİKLER NETİCESİNDE Yetkilendirme Sayısı İptal Edilmiş Yetkilendirme Sayısı İptal Oranı 2014 Sonu 1.127 404 36% 2015 İlk Çeyrek 992 600 60%
SEKTÖRDEN DEVLETE KAZANDIRILAN PARA Sabit Hizmetler Mobil Hizmetler KDV 18% 18% ÖİV %15 (Ses) %5 (İnternet) Hazine Payı - 15% Kurum Masraflarına Katkı Payı 0,35% 0,35% Evrensel Hizmet Fonu 1% - Kurumlar Vergisi 20% Kar Dağıtım Stopajı 15% Ödenecek Gelir Vergisi Cezalar 25% Gerçek Kişi Gelir Vergisi-Kar Dağıtım Stopajı 2010 (TL) 2011 (TL) 2012 (TL) 2013 (TL) 2014 (TL) 338 Milyon 77 Milyon 67 Milyon 104 Milyon 30 Milyon 2013 yılında sektörden devlete kazandırılan para 14,6 Milyar $ (2013 yılı sektör cirosu 16,78 Milyar $)
SEKTÖRDE YATIRIMLAR Fiber muafiyet kararı işe yaramıyor, biran önce kaldırılmalı! TÜRK TELEKOM YATIRIMLARI (Milyar TL) 2010 2011 2012 2013 2014 1,1 1,37 1,43 1,37 1,01 YILLIK ARTIŞ/AZALIŞ 2010 2011 2012 2013 2014-24,5% 4,3% -4,1% -26,2% FİBER KARARI SONRASI DÖNEM TÜRK TELEKOM ALTERNATİF İŞLETMECİLER Yatırım/Gelir Yatırım/Gelir 2011 18,6% 37,0% 2012 19,7% 32,4% 2013 19,0% 26,8% 2014 13,2% 21,3%
SABİT TELEFON HİZMETLERİ Sabit ses trafiği hızla düşüyor!! 15,00% Mobil ve Sabit Trafik Artış Oranı 2,33% 10,00% 11,25% 10,38% 5,00% 11,42% 0,00% -5,00% 1,56% 0,00% -5,66% 1,38% 2,22% -2,27% -0,46% -6,52% 0,42% 0,00% -1,67% 0,00% -5,00% -2,63% 1,92% -0,75% -3,03% -10,00% -10,00% -9,09% -10,81% -15,00% 2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1 2014-2 2014-3 2014-4 Sabit Artış Oranı 0,00% -5,66% -10,00% 2,22% -6,52% 2,33% -9,09% 0,00% -5,00% -2,63% -10,81% -3,03% Mobil artış oranı 1,56% 11,25% 1,38% -2,27% -0,46% 11,42% 0,42% -1,67% 0,00% 10,38% 1,92% -0,75%
SABİT TELEFON HİZMETLERİ Sabit telefon abone sayısı hızla düşüyor!! 20 Sabit Telefon Hizmetleri Abone Sayısı (Milyon) 18 16 17,49 16,53 16,2 15,96 14 12 13,86 13,56 13,96 13,7 13,55 13,29 13,01 12,74 12,53 10 8 6 4 2 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1 2014-2 2014-2 2014-3
GENİŞBANT İNTERNET HİZMETLERİ Türkiye de toplam erişim yöntemleri içerisinde YAPA erişim oranı çok düşüktür İSS gelirlerinde yeterli büyüme yaşanmamaktadır İSS Gelirleri 2011 2012 2013 2014 Gelirler 3.305.337.762 4.301.963.631 4.186.874.148 4.727.462.320 Büyüme Oranı - 30% -3% 13% Enflasyondan Arındırılmış Gelirler - 4.036.962.671 3.619.134.014 3.700.184.758 Gerçek Büyüme Oranı - 22% -10% 2% Al-Sat VAE Tam YAPA Paylaşımlı YAPA Diğer AB 6% 12,20% 72,50% 8,20% 1,10% TÜRKİYE 0,65% 99% 0,03% 0,01% -
FİBER YETERİ KADAR YAYGIN MI? FİBER UZUNLUKLARI (KM) 2010 2011 2012 2013 2014 TT 128.150 150.120 167.921 181.973 192.671 Büyüme Oranı - 17,14% 11,86% 8,37% 5,88% ALTERNATİF 37.709 38.835 42.364 45.440 52.176 Büyüme Oranı - 2,99% 9,09% 7,26% 14,82% FİBER YAYGINLIĞI (%) 2010 2011 2012 2013 2014 Toplam abone içinde %2,3 %3,5 %8,2 %14,2 %16,4 2013 ve 2014 yıllarında TT nin fiber yatırımlarını azalttığı dikkat çekmektedir. 2014 yıl sonundaki %16 lık fiber yaygınlık oranı çok düşüktür.
TÜKETİCİ HAKLARI x İŞLETMECİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ MEVZUAT VE DÜZENLEMELER BTK Düzenlemeleri 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği 3N Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğ Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet kalitesi Yönetmeliği Ek-4'ün Uygulamasına İlişkin Tebliğ İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği Sabit Telefon Hizmetine İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Düzenlemeleri Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
İNTERNET TABANLI HİZMETLERİN (ITH/OTT) ETKİSİ (Google, WhatsApp, vb.) Yabancı Kaynaklı ITH (OTT) Düzenleme Yok Vergi ödemiyor Yatırım yapmasına gerek yok Yasal Dinlemeye tabi değil Yaptırım uygulanmıyor Yerli ITH (OTT) Ağır düzenlemeye tabi Vergi ödüyor Yatırım yapıyor Yasal dinlemeye tabi Yaptırım uygulanıyor
SONUÇ? BAKIŞ AÇILARIMIZI DEĞİŞTİRMENİN ZAMANI GELDİ Sektör gelirleri büyümüyor, İşletmecilerin karlılıkları düşüyor Türk Telekom organizasyon değişikliği sektöre zarar veriyor, diğer işletmeciler de onu takip ediyor ITH nin (OTT) yerli işletmeciler üzerindeki olumsuz etkileri artıyor Sektör oyuncuları ağır mali yükler altında eziliyor Tüketici hakları adı altında yapılan aşırı düzenlemeler işletmecileri eziyor, uzun vadede tüketiciye zarar veriyor Veri kullanımı giderek artıyor/artacak, ama fiber şebeke yaygınlığı yetersiz