Geçen Cuma başkanlık koltuğunu Obama dan devralan Trump ilk icraatlarına başladı. Başkan Trump'ın Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması'ndan çekilmesi ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı da yeniden gözden geçirileceğini açıklamasının yanı sıra beklentileri karşılamayan finansalların eşliğinde Wall Street endeksleri haftanın ilk işlem gününü negatif tarafta tamamladı. Yeni günde ABD vadelilerinde dünkü satışlara paralel olarak yön aşağıda. Asya piyasalarında ise karışık bir seyir hakim. (Shanghai +%0,14, Nikkei -%0,43). Dün güç kaybeden dolarla birlikte gelişen ülke kurlarının çoğu dolar karşısında değer kazanırken, USD/TL deki gevşeme daha sınırlı olmuştu. An itibariyle USD/TL de işlemler hafif yükselişle 3,7589 seviyesinde. Gözler Merkez Bankası nda... Haftanın en önemli gündemini oluşturan faiz kararını bugün saat 14:00 da alacağız. Son dönemde Merkez Bankası tarafından alınan likidite sıkılaştırıcı hamlelerin etkisiyle ağırlıklı fonlama %9 un üzerine çıktığını görüyoruz ki her ne kadar TCMB nin faiz artırmak dışında çok sayıda aracı olduğu siyasilerce ve bankaca belirtilse de piyasada faiz artırım beklentileri artmış durumda. Önümüzdeki dönem enflasyonu ile ilgili yükseliş beklentileriyle TCMB nin kendine alan açmak isteyeceğini düşünüyoruz. Bu açıdan Merkez Bankası nın geç likidite penceresinde uyguladığı faizi %10 dan %11 e, marjinal fonlama oranını %8,50 den %9,50 ye çıkaracağını tahmin ediyoruz. Haftalık repo faizinden fonlamayı kesen ve istisnai günlere dönen TCMB haftalık repo faizinde değişiklik yapmayabilir. Piyasa beklentisi ise haftalık repo faizinde 50 baz puan, marjinal fonlama faizinde 75 baz puan ve geç likidite penceresinde 100 baz puanlık artış yönünde. Beklentilerinin aksine Merkez Bankası nın faiz artışına gitmemesi piyasayı bir miktar rahatsız edebilir. Günün ajandası... Yurt içinde faiz kararının takip edileceği günde dışarıda, Almanya, Euro Bölgesi ve ABD den PMI verilerini, ABD den 2. el konut satışlarını ve Richmond Fed imalat endeksini alacağız. BIST- Endeksler Kapanış Değ% BIST-100 83.048-0,02% BIST-30 101.325-0,02% BIST-Sınai 90.673 0,46% BIST-Tüm 84.395-0,01% BIST Hacim-Tüm(mn TL) 4.280-7,43% 84.000 82.000 80.000 78.000 76.000 17/1 18/1 19/1 20/1 23/1 BIST 100 Yabancı Payı 65,0% 64,5% 64,0% 63,5% 63,0% 10 Yıllık Tahvil Faizi (%) Son Önceki ABD 2,39 2,47 Almanya 0,36 0,42 İspanya 1,34 1,50 İtalya 2,00 2,02 BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki F/K 10,18 10,16 PD/DD 1,29 1,29 Vadeli İşlemler -Yakın Vade Değ% BIST-30 102,175-0,05 Dolar/TL 3,8031-0,16 BIST-30 Hacim (mn TL) 1.073-26,30 Dün Önceki Dolar/TL 3,7576 3,7679 Euro/TL 4,0410 4,0302 Sepet Kur 3,8993 3,8991 En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% AKSUE 13,08 18,80 IHYAY 0,28 16,67 MNDRS 0,71 10,94 IHEVA 0,31 10,71 USAK 1,49 7,97 En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% TMPOL 6,47-8,87 EUHOL 0,73-8,75 VAKFN 1,68-7,18 VESTL 6,63-6,49 FLAP 3,00-4,76 En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL GARAN 7,81 618 HALKB 10,58 241 THYAO 5,20 232 PGSUS 16,00 229 AKBNK 7,84 227
Kap Haberleri Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr) Miles&Smiles FFP Co-Branded Kredi Kartı iş birliği sözleşmesinin yenilenmesine karar verildiğini bildirdi. Türk Hava Yolları Özel Yolcu Programı olan Miles&Smiles'ın üyeleri için Co-Branded Kredi Kartı çıkarılması ve 01.04.2017-31.03.2018 tarih aralığındaki dağıtım hizmetinin, Garanti Bankası ndan temin edileceği belirtildi. Koç Holding (KCHOL, Nötr) kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılına uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişiklik tasarılarının SPK tarafından onaylandığını bildirdi. Net Holding (NTHOL, Nötr) dünkü işlemlerde 2,77-2,79 TL fiyat aralığından 1.071.946,60 TL tutarında geri alım işlemi gerçekleştirildiğini bildirdi. İşlem sonrasında şirket sermayesindeki payın %17,28 olduğu belirtildi. Verusatürk (VERUS, Nötr) İştiraki Kafein Yazılım Hizmetleri nin en hızlı büyüyen 100 şirket arasına girdiğini bildirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde ve TEPAV iş birliğinde gerçekleştirilen 2016 Türkiye 100 yarışmasında, 2012-2015 döneminde satış geliri en hızlı büyüyen 100 şirket arasına girmiştir. Basın Haberleri Emlak Konut GYO, ikinci konut seferberliği kampanyasından 2,5-3 milyar TL arası gelir beklediklerini söyledi. Emlak Konut GYO'nun Şubat ayında başlatacağı ikinci konut seferberliği ile ilgili Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum yaptığı açıklamada, Emlak Konut'un yeni kampanyası ile vadeler 240 aya kadar uzarken, faiz oranları %0,70'in altına inecek. Bankalarla görüşmelerinin sürdüğünü kaydeden Kurum, diğer gayrimenkul şirketlerinin de kampanyaya dahil olmasını beklediklerini ifade etti. (Bloomberg HT) Goodyear, 2016 yılında, Türkiye ticari lastik pazarının büyümesinin 3 katı büyüme sağladı. Goodyear Ticari Lastikler Direktörü Şaban Güngör, 2016 yılında, ticari lastik sektöründe en ciddi büyüme karma servis olarak adlandırılan ve daha çok inşaat sektöründe kullanılan ürün grubunda yaşanırken, İstanbul daki üçüncü havalimanı gibi büyük ölçekli projeler, bu ürün segmentinin büyümesine önemli ölçüde katkı sağladığını bildirdi. Güngör, 2016 yılında, Türkiye ticari lastik pazarının büyümesinin üç katı büyüme sağladığını, bunun etkisiyle Böylece EMEA bölgesinin 2016 yılı ticari lastik iş sonuçlarına en büyük katkıyı sağlayan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. (Foreks) Altay Tankı nda kabul testleri yapılıyor. Savunma Sanayi Müşteşarı Demir, Altay Tanklarının testlerinin devam ettiğini, şu an kabul testlerinin yapıldığını, motor konusunda çalışmaların devam ettiğini, seri üretimin motora bağlı olmadığını açıkladı. Demir, ayrıca seyir füzelerinin çeşitlendirilmesi çabalarının da sürdüğünü bildirdi. (NTV)
Enerji Sektörü: Türkiye'de geçen yıl elektrik tüketimi, 2015'e göre %4,3 artışla 277,2 milyar kilovatsaate ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesiyle rekor kırdı. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin elektrik tüketimini karşılamak için üretim yatırımları, geçen yıl da devam etti. Bu kapsamda, geçen yıl 272 milyar kilovatsaat seviyesinde elektrik üretimi gerçekleştiren Türkiye, 277,2 milyar kilovatsaat de elektrik tüketti. Söz konusu tüketim, bir önceki yıl tüketilen 265,7 milyar kilovatsaate göre %4,3 artışa denk geldi. Aynı zamanda, 2016 tüm zamanların en çok elektrik tüketilen yılı olarak da kayıtlara geçti Çimsa: World of Concrete 2017 de ABD pazarına özel yeni ürünlerini tanıttı. Çimsa, Formülün Adı çatısı altında ürettiği beyaz çimento ve kalsiyum alüminat çimentosunda özel ürün tiplerini fuarda inşaat sektörünün önde gelen kullanıcılarına tanıtma fırsatı elde etti. Küresel Piyasalar Endeksler Son Önceki Değ % Gün İçi Yüksek Puan % Gün İçi Düşük Puan % 7 Gün % 30 Gün % DOW IND 19.800 19.827-0,14 19.834 0,03 19.732-0,48-0,14-0,66 32,76 S&P 500 2.265 2.271-0,27 2.272 0,02 2.257-0,63-0,29 0,08 22,58 NASDAQ Comp. 5.553 5.555-0,04 5.564 0,16 5.523-0,59 0,33 1,77 32,97 XETRA DAX 11.546 11.630-0,73 11.605-0,21 11.509-1,04 0,05 0,84 20,87 CAC 40 4.821 4.851-0,60 4.843-0,16 4.800-1,04-0,79-0,38 12,23 FTSE 100 7.151 7.198-0,66 7.198 0,00 7.131-0,93-0,96 1,17 5,96 NIKKEI 225 18.810 18.891-0,43 18.916 0,13 18.783-0,57-0,02-3,18 15,46 BOVESPA 65.749 64.521 1,90 65.816 2,01 64.500-0,03 2,17 13,48 27,65 MSCI Emerging M. 902 893 0,99 902 0,99 902 0,99 0,81 5,97-9,88 XU100 83.048 83.067-0,02 83.576 0,61 82.900-0,20 0,83 7,89 22,52 2014 YB % Euro/USD 1,0754 1,0744 0,10 1,0773 0,27 1,0741-0,03 0,46 2,93-25,01 USD/JPY 112,93 113,15-0,20 113,14-0,01 112,53-0,55 0,22-3,80 21,68 Altın 1215,50 1215,60-0,01 1220,10 0,37 1215,10-0,04 0,01 7,39 10,78 ABD Petrol 52,96 52,75 0,40 53,04 0,55 52,84 0,17 0,91-0,11-33,71 Brent Petrol 55,47 55,36 0,20 55,53 0,31 55,38 0,04 0,09 0,82-29,51
Ekonomik Veri Takvimi Beklenti Önceki 24 Ocak 2017, Salı 10:00 Türkiye Konut Satışları (Aralık, Yıllık artış) -- 25,10% 11:30 Almanya İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI, Ocak) 55,4 55,6 Hizmet Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI, Ocak) 54,5 54,3 11:30 Euro Bölgesi İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI, Ocak) 54,8 54,9 Hizmet Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI, Ocak) 53,9 53,7 14:00 Türkiye TCMB PPK Toplantısı- Haftalık Repo Faizi 8,50% 8,00% 17:45 ABD PMI İmalat Endeksi 54,3 54,2 18:00 ABD 2. El Ev Satışları (Aralık) 5,53 mn 5,61 mn 18:00 ABD Richmond Fed İmalat Endeksi -- 8,0 25 Ocak 2017, Çarşamba 12:00 Almanya IFO İş Dünyası Güven Endeksi 111,3 111,0 14:30 Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi - Ocak -- 103,6 14:30 Türkiye Kapasite Kullanım Oranı - Ocak -- 76,50% 26 Ocak 2017, Perşembe 10:00 Almanya GFK Tüketici Güveni (Şubat) 10,0 9,9 16:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları -- 234 bin 16:30 ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi -- -0,27 18:00 ABD Yeni Ev Satışları (Aralık) 586bin 592 bin 27 Ocak 2017, Cuma 14:30 Türkiye Konut Fiyat Endeksi- Kasım (Yıllık Değ.) -- 12,85% 16:30 ABD GSYH Büyüme 4Ç16 (%) 2,10% 3,50% 16:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aralık, Aylık Değişim) 2,90% -4,60% 18:00 ABD Michigan Ünv. Güven Endeksi (Ocak) 98,1 98,1 Fitch'in Türkiye değerlendirmesini piyasa kapanışı sonrasında açıklaması bekleniyor. Çin piyasaları Çin yen yılı nedeniyle kapalı olacak. Piyasalar 3 Şubat'ta açılacak.
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.