IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum
Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY GBPUSD ALTIN EURUSD BRENT PETROL Gündemdekiler TMCB'nin son toplantısında gelen faiz indirimi ile birlikte yapılan açıklamalar önümüzdeki dönem indirimlerinin gelme ihtimallerini artırıyor. Açıklamalarda özetle enflasyon seyri ve küresel piyasalardaki görünüm izin verdikçe faiz indirimlerine devam edileceği ifade edilmeye çalışılmıştı. Geçtiğimiz dönemlerde ise merkezin gıda enflasyonu ile başının dertte olduğunu biliyoruz. Bugün açıklanan veride gıda ve alkolsüz içeceklerde bir önceki aya kıyasla yüzde 1.48 lik bir gerileme olduğunu görüyoruz. Gün içerisinde açıklanan enflasyon verileri ise TCMB nin alabileceği indirim kararları destekler nitelikte. Son toplantıda da gıda enflasyonunu önleyecek çalışmaların yapılacağı konusunda Çetinkaya nın açıklamaları mevcut. Yıllık olarak yüzde 6.57 ile beklentilerden az artan tüketici fiyat endeksinde aylık bazda artış yüzde 0.78 olarak yayınlandı. Aylık olarak en yüksek artış giyim ve ayakkabı yüzde 12.60 ile gerçekleşti. Yıllık bazda şampiyon ise yüzde 12.84 ile alkollü içecekler ve tütün grubu olarak gözüküyor. Son iki dönemdir enflasyonda yaşanan düşüşte baz etkisini de gözardı etmemek gerekiyor. Gıda fiyatlarındaki gerileme ile birlikte sınırlı artış gösteren TÜFE rakamlarında baz etkisinin görüleceği son ayı geride bıraktık. Özellikle çekirdek rakamlarda artışın sınırlı kalması TCMB nin elini daha da rahatlatacaktır. Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart ise gün içerisinde faiz artırımına dair açıklamalarda bulundu. Haziran ayı ihtimallerini değerlendiren Lockhart artış ihtimallerinin hala masada olduğunu belirtti. Yıl içerisinde iki faiz artırımının olası olduğunu ifade eden Lockhart piyasaların Haziran ayı ihtimallerini hafife aldığını da sözlerine ekledi. Nisan ayı FOMC toplantısının ardından değer kaybı hızlanan dolarda görünüm Fed üyelerinden gelecek açıklamalar ile değişebilir. Üyelerin Haziran ayı ihtimallerini canlı tutmaları dolar endeksini yeniden hayata döndürebilir. Endekslerde son durum Dolar endeksinde yaşanan değer kaybı daha da derinleşiyor. 92.00 seviyelerinin de altına gerileyen endekste düşüş 91.70 seviyesinden destek buldu. Hareketliliğin 92.50 nin üzerine çıkması halinde yükseliş ivmesinin korunabileceğini söyleyebiliriz. Bu hareketin hedefi olarakta 93.50 belirlenebilir. Yaşanan sert düşüşün toparlanması da bir o kadar hızlı olabilir. Küresel piyasalardaki satış dalgası Dax ta hareketlilipği 10 bin seviyelerinin altına kadar getirdi. 10 bin seviyesi hareketlilikte belirleyici rol oynayacak. Endeksin yeniden bu seviyenin üzerine çıkması dahilinde 10 bin 120 seviyesi eski önemini koruyacaktır. Geri çekilmelerde ise endekste 9 bin 800 gapini kapatmak isteyebilir. BİST100 de de yüzde 3.3 değer kaybederken 80 bin ve 79 bin 500 seviyeleri önemli destekler olarak karşımıza çıkıyor.
Yeni günde yurtiçinden gelen enflasyon rakamları her ne kadar olumlu olsa da gelişmekte olan ülke para birimlerine gelen satış dalgası enflasyon etkisini fiyatlanmalarda görmemizi sınırlandırdı. Yeniden 2.80 seviyesinin üzerine çıkan kurda düşüş hareketi şimdilik bozulmuş değil. Fakat 2.80 2.85 aralığında görülen band hareketi önümüzdeki günlerde de takip edilebilir. 2.8250 nin üzerinde kalmamız yükselişi 2.8400 e doğru götürecektir. Bu seviyenin altında ise 2.8130 ve 2.8000 destekleri önemlerini korumakta. Hareketliliğin tekrardan 2.80 nin altına gerilemesi durumunda ise 2.7720 ve 2.7575 seviyeleri gündemimizde kalmaya devam edecekler.
Paritede son derece hareketli bir gün geçiriyoruz. Sabah saatlerinde 1.4770 seviyesine kadar yükselen parite, İngiltere tarafından açıklanan imalat PMI verisi sonrası yönünü tekrardan aşağı çevirdi. Piyasa beklentilerinin 51.2 olarak açıklanması yönünde olan imalat PMI, beklentilerin ve 50 daralma bölgesinin altında 49.2 olarak açıklandı. Veri 3 yıl aradan sonra ilk defa 50 seviyesinin altında açıklandı. ABD tarafında ise Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart ın açıklamaları takip edildi. Lockhart, Fed'in bu yıl faiz oranlarını 2 kez artırmasının kesinlikle mümkün olduğunu ancak bunun verilerin ekonominin güçlendiğine işaret etmesine bağlı bulunduğunu bildirdi. Teknik olarak ise dolar endeksindeki toparlanmanın devamı halinde paritede satış ağırlıklı görüntü devam edebilir. 1.4575 aşağı yönlü hareketin devamında takip edeceğimiz ilk seviye. Bu seviyenin altında ise 1.4550 ve 1.4500 gündeme gelebilir. Toparlanmalarda ise 1.4640 yukarı yönlü aşılırsa 1.4700 hedeflenebilir.
Altındaki hareketlilik yeni yıl ile birlikte artmaya başlamıştı. Düşüş trendini kıran altında doların zayıf görünümü hareketliliğin yönünü yukarıya çevirmesine yardımcı oldu. Geride kalan günde 1307 dolar seviyesi günün zirvesi olarak hafızalara kazındı. Seviye aynı zamanda önceki dönemlerde dönüşün geldiği önemli dirençlerimizden. Gün içerisinde hafif gerileme yaşansa da 1280 doların üzerinde kaldığımız süre boyunca 1300 dolar testi gerçekleşmeye devam edecektir. 1307 doların geçilmesi halinde 1315 ve 1330 dolar seviyeleri hedef olarak belirlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1290 ve 1285 dolar seviyeleri destek olarak takip edilmeye devam edilebilir. 1258 dolar seviyesi ise 200 haftalık ortalamaya denk geliyor olası sert geri çekilmelerde değerli metale tepki alımları bu seviyeden gündeme gelebilir.
Paritede yeni haftaya da alıcılı bir başlangıç yapmıştık. 1.15 seviyelerini zorlayan paritedeki yukarı yönlü hareketlilik gün içerisinde de hacmini korumaya çalışıyor. 1.1616 ile günün zirvesini yapan paritede geri çekilme günün ilerleyen saatlerinde gündeme geldi. 1.11550 seviyesinin altında kalmamız paritedeki düşüşü hızlandıracaktır. 1.1500 düşüşün destek bulabileceği ilk seviye olarak karşımıza çıkarken 1.1470 toparlanmanın gelebileceği bir diğer seviyemiz. Hareketin devamında ise 1.1420 hareketliliğin bir sonraki durağı olacak. 1.1550 nin üzerinde kalıcı olmamaızda paritedeki seyri yeniden 1.1600 nın üzerine itecektir.
Petrol fiyatlarında satış ağırlıklı bir gün geçiriyoruz. Varil fiyatı, Doha toplantısı sonrası en sert düşüşünü bu hafta yaşadı. Brent tipi petrol ve ham petrol hafta başından bu yana yüzde 4 e yakın gerileme kaydetti. Petrol rezervi bakımında OPEC in en büyük ikinci ülkesi olan Irak ta artan üretim, Libya ve Kuveyt in de petrol üretiminin eski seviyeye dönmesi, petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı yapmaya devam ediyor. OPEC in 2 Haziran daki toplantısına bir aydan kısa bir süre kaldı. Toplantı çerçevesinde yapılacak açıklamalar ve ülkelerin üretim politikalarındaki değişim, petrol fiyatlarının önümüzdeki süreçte belirleyecisi olacaktır. Teknik olarak ise 45.25 desteği Brent petrolün yönü açısından son derece önemli. Aşağı yönlü geçilmesi durumunda 45.00 ve 44.50 seviyeleri hedeflenebilir. Toparlanmalarda ise 46.00 nın üzerinde kalırsak 46.40 görülebilir.