Global piyasalarda bu sabah Şükran Günü nedeniyle ABD piyasaları bugün tam gün kapalı olacak ve yarın da erken kapanacak. Bugün itibariyle ABD de başlayacak alışveriş çılgınlığının yılsonuna kadar yaratacağı hacmin ekonomiye yansımasını irdeliyor olacağız. İstihdam cephesine de olumlu yansıyacağını (özellikle de part time istihdamın artmasıyla) düşündüğümüz bu dönemin iş gücü piyasası adına sağlıklı bir tabloyu ortaya koymayacak olması nedeniyle yılsonuna kadar açıklanacak istihdam verilerinin yanıltıcı olabileceğini ve Fed e yönelik beklentiler konusunda belirsizliğin devam etmesinde etkili olacağını düşünüyoruz. Dün açıklanan haftalık işsizlik başvurularının (330 bin beklentiye karşılık 316 bine gerilemesi) Fed beklentileri açısından yansıması, gelişmekte olan piyasalar adına iyi veri kötü fiyatlamasından ziyade nötr dü. Fakat yılsonuna kadar mevsimsellik/dönemsellik etkisiyle istihdamda yaratılacak geçici artışın yanıltıcı bir tabloyu ortaya koyabileceği düşüncemize rağmen gelecek hafta (6 Aralık Cuma) açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisinin 17-18 Aralık FOMC toplantısının anahtarı olacağını, gelecek veriyle birlikte Aralık mı/ocak mı/mart mı? sorusuna verilecek cevapların daha da netlik kazanacağını düşünüyoruz. BIST- Endeksler Kapanış Değ BIST-100 74.896-0,88 BIST-30 91.427-0,96 BIST-Mali 101.312-1,10 BIST-Sınai 68.336-0,64 BIST-Tüm 74.864-0,81 BIST Hacim-Tüm(mn TL) 2.534-20,51 82.000 79.000 76.000 73.000 70.000 67.000 64.000 20.11 21.11 22.11 25.11 26.11 27.11 BIST 100 Yabancı Payı 65,00 64,00 63,00 62,00 10 Yıllık Tahvil Faizi () Son Önceki ABD 2,74 2,72 Almanya 1,71 1,69 İspanya 4,18 4,19 İtalya 4,10 4,10 Portekiz 5,84 5,85 BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki F/K 10,47 10,56 PD/DD 1,56 1,57 Vadeli İşlemler - Aralık Uzlaşma Değ BIST-30 92,000-0,94 Dolar/TL 2,0360 0,22 BIST-30 Hacim (mn TL) 974 3,94 ABD hisse senedi piyasaları tatil öncesi son işlem gününü pozitif bölgede kapatırken, bu sabah Asya genelinde de risk iştahının olumluya döndüğünü söylemek mümkün. Nikkei 225 1,80, Sangay ise 0,68 primli seyrediyor. ABD nin kapalı olması nedeniyle yurtdışı cephede gözler bugün Avrupa ya çevrilecek. Günün ajandasında Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi ve Almanya nın İşszilik Oranı takip edeceğimiz önemli verilerden. İçerde ise bugün EPS (Ek Parasal Sıkılaştırma) günü olup, Merkez Bankası, asgari 100 mn dolarlık döviz satım ihalesi gerçekleştirecek. MB, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 28 Kasım (bugün), 30 Aralık ve 30 Ocak tarihlerinde EPS yapacağını ve bu günlerde asgari 100 mn dolarlık döviz satım ihaleleri gerçekleştireceğini ilan etmişti. Saat 10.00 da da TCMB, Finansal İstikrar Raporu nu yayımlayacak. Serbest Piyasa Dün Önceki Dolar/TL 2,0215 2,0165 Euro/TL 2,7445 2,7305 Sepet Kur 2,3730 2,3735 En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ MERKO 0,90 23,29 YKSGR 39,90 15,65 MEPET 5,05 13,48 MAALT 16,85 10,86 AGYO 1,84 10,84 En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ KARTN 273,00-7,46 TKNSA 13,00-5,45 LUKSK 2,52-5,26 KONYA 292,00-5,19 EGCYO 0,56-5,08 En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL GARAN 7,54 326 HALKB 15,30 201 EKGYO 2,65 143 ISCTR 5,14 132 AKBNK 7,26 113
Endeksler Son Önceki Değ Gün İçi Yüksek Puan Gün İçi Düşük Puan 7 Gün 30 Gün 2013 YB DOW IND 16.073 16.073 0,00 16.120 0,30 16.071-0,01 1,08 3,24 22,66 S&P 500 1.803 1.802 0,01 1.808 0,33 1.801-0,09 1,2 2,31 26,42 NASDAQ Comp. 4.018 3.995 0,58 4.027 0,81 3.989-0,13 2,46 1,97 33,08 XETRA DAX 9.290 9.300-0,11 9.317 0,18 9.287-0,14 0,96 3,47 22,05 CAC 40 4.278 4.302-0,57 4.305 0,07 4.278-0,57 0,22 0,61 17,48 FTSE 100 6.636 6.695-0,87 6.697 0,03 6.636-0,87-0,67-1,33 12,54 NIKKEI 225 15.450 15.515-0,42 15.513-0,02 15.415-0,65 2,48 7,32 48,63 BOVESPA 51.447 52.264-1,56 52.410 0,28 51.433-1,59-2,99-6,58-15,59 MSCI Emerging M. 1.005 1.011-0,52 1.013 0,23 1.004-0,64-1,87-2,47-4,16 XU100 74.896 75.563-0,88 75.790 0,30 74.896-0,88 0,24-5,03-4,23 Euro/USD 1,3582 1,3572 0,08 1,3599 0,20 1,3558-0,10 1,04-1,48 1,45 USD/JPY 101,55 101,29 0,25 101,66 0,36 101,18-0,11 1,52 3,96 25,14 USD10 Y.Tahvil 2,71 2,71 0,20 2,72 0,30 2,71-0,03-3,12 7,52-17,54 USD30 Y.Tahvil 3,80 3,80 0,09 3,81 0,23 3,80-0,02-2,86 5,08-12,20 Altın 1245,80 1241,40 0,35 1246,60 0,42 1241,00-0,03-0,97-7,87-12,39 ABD Petrol 93,48 93,68-0,21 93,60-0,09 93,36-0,34-0,39-5,27 2,28 Brent Petrol 110,90 110,79 0,10 110,99 0,18 110,86 0,06 2,87 1,38 17,38 BIST-100 Endeksi BIST 100 Endeksi nin 75300 seviyesi üzerinde tutunmakta başarılı olamadığını görmekteyiz. Dün içeride TL deki değer kaybı ve faizlerdeki yükseliş Endeks üzerinde baskı yaratan önemli bir faktördü. Bugün için teknik olarak 75300 direncinin tekrar geçilip geçilemeyeceğini izleyeceğiz. Endekste 75300 seviyesinde satışların gelmeye devam etmesi yeniden 73300-73600 seviyelerinin test edilmesine neden olacaktır. Teknik olarak endekste güçlü bir trend yönü bulunmuyor. Bu nedenle portföylerdeki hisse senedi ağırlıklarını sınırlı tutmakta fayda var. Bugün ABD piyasaları kapalı olurken, veri akışı olarak ise Euro bölgesine bağımlı olacağız. Ayrıca TCMB nin ek parasal sıkılaştırma uygulaması sonrasında TL üzerinde ne kadar etkili olacağı Endeks için de etkili olabilir. Destek 74.000 73.600 73.300 Direnç 75.300 77.000 77.700
BIST 30 ve VİOP-30 Endeks Kontratı BIST 30 endeksi 92500 seviyesi üzerinde tutunmakta başarılı olamadı ve bu seviyenin altında kapanış oluştu. Strateji olarak Endekste 92500 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir. 92500 seviyesinin altındaki seyirler Endeksin 90000 desteğine doğru gerilemesine neden olabilir. Destek 91,500 90,000 85,200 Direnç 92,500 94,300 95,300
ABD S&P Endeksi ABD S&P Endeksi yükseliş kanalı içerisinde yukarı hareketini koruyor. Açıklanan ekonomik verilerin ABD ekonomisindeki ılımlı güçlenmenin devam ettiğini gösteriyor olması, ABD piyasalarında rekor seviyelerin oluşmasını sağlıyor. Genel ekonomiye yönelik iyimser beklentiler ve güçlü şirket karları S&P endeksindeki güçlü trendin en önemli nedeni. Grafik S&P endeksinin yükseliş trendini koruyacağını gösteriyor ve kanal hedefi 1830 seviyesinde bulunuyor. Geri çekilmelerde 1800 desteğini izliyoruz. 1800 desteğinin altında ise 1775 seviyesi takip edilecek. ABD S&P endeksindeki yükselişin son günlerde BIST endeksine paralel bir şekilde yansıdığını söylemek güç. Beklenti Önceki 28 Kasım Perşembe ABD piyasaları "Şükran Günü" nede niyle kapalı 10:00 Türkiye TCMB, Finansal İstikrar Raporu'nu açıklayacak 10:55 Almanya İşsizlik Oranı Kasım 6.9 6.9 12:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi Kasım -15.4-15.4 15:00 Almanya TÜFE Kasım 0.1-0.2 TCMB, EPS(Ek Parasal Sıkılaştırma) uygulayacak, minimum 100 mn dolarlık döviz satım ihalesi gerçekleştirecek
ANADOLU YATIRIM anadoluyatirim@anadoluyatirim.com.tr Merkez Mahallesi Birahane Sk. No:38 Bomonti 34380 Şişli-İstanbul Tel: (212) 368 77 34 Faks: (212) 233 41 36 ARAŞTIRMA Gülizar Özdemir Türk Müdür gturk@anadoluyatirim.com.tr (212) 368 77 34 Mehtap İlbi Yönetmen Yardımcısı II milbi@anadolubank.com.tr (212) 368 77 69 Orkun Ergüney Yönetmen Yardımcısı II oerguney@anadolubank.com.tr (212) 368 77 81 STRATEJİ Tuncay Turşucu Müdür ttursucu@anadoluyatirim.com.tr (212) 368 77 71 Uyarı: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.