Asya piyasalarında hafif aşağı eğilim var Bu sabah Asya piyasalarında Nikkei de yatay seyir izlenirken Shanghai da %0,35 lik değer kaybı görüyoruz. ABD vadelileri ise %0,13 oranında hafif değer kaybıyla işlem görüyor. Dünü 3,7352 den kapatan USD/TL ise bu sabah 3,74 de. TCMB nin ağırlıklı fonlama maliyeti ise %10 nun üzerinde kalmaya devam ediyor. Dünkü ortalama fonlama faizi %10,34 olarak gerçekleşti. Bugün Ocak ayı enflasyon rakamları ve ABD istihdam raporu takip edilecek. Haftanın en önemli gündem maddelerinden biri olan enflasyon rakamlarını bugün saat 10:00 da alacağız. Aralık ayında kurlardaki yükselişin etkisiyle aylık bazda yaşanan %1,64 lük yükselişle yıllık enflasyon Kasım sonundaki %7 lik seviyeden %8,53 e çıkmıştı. Aylık tüketici enflasyonu, geçen yılın Ocak ayında %1,82 artış göstermişti. Beklentilere baktığımızda Ocak ayında TÜFE nin aylık bazda %1,76, yıllık bazda %8,6 artış göstermesi bekleniyor. Geçen yılın Şubat ve Mart aylarında yaşanan düşüş nedeniyle Mart sonunda enflasyonun baz etkisiyle de iki hanelere doğru yaklaşacağına dair risklerin devam ettiği bu dönemde Ocak ayı enflasyonu kritik önemde. Öte yandan bugün saat 16:30 da ABD Ocak ayı istihdam raporu açıklanacak. Tarım dışı istihdam verisi, Fed in her ne kadar faiz kararlarında öncelikli gösterge olma niteliğini kaybetse de istihdam piyasasının gücünü koruyup korumadığı açısından yakından izlenmeye devam edilecek. Fed in tam istihdama yaklaştığını düşündüğü bu ortamda, Trump ile birlikte enflasyonda olası yükseliş ihtimalleri ve göstergeleri ana unsur olmaya devam edecek. Aralık ayında 156 bin olarak gerçekleşen tarım dışı istihdamın Ocak ayında 158 bine çıkması beklenirken işsizlik oranının %4,7 ile aynı kalması bekleniyor. Enflasyon için öncü gösterge olması nedeniyle ortalama saatlik kazançlar ise kritik önemde. Aralık ayında %0,4 oranında artış gösteren ortalama saatlik kazançların Ocak ayında %0,3 artması bekleniyor. BIST- Endeksler Kapanış Değ% BIST-100 87.394 0,63% BIST-30 107.207 0,62% BIST-Sınai 94.333 0,01% BIST-Tüm 88.642 0,61% BIST Hacim-Tüm (mn TL) 5.732 16,51% 88.000 86.000 84.000 82.000 27/1 30/1 31/1 1/2 2/2 BIST 100 Yabancı Payı 65,0% 64,5% 64,0% 63,5% 63,0% TCMB Faizi (%) Dün Önceki Ağırlıklı Ort. Fonlama 10,34 10,32 10 Yıllık Tahvil Faizi (%) Son Önceki ABD 2,49 2,45 Almanya 0,43 0,47 İspanya 1,34 1,34 İtalya 2,32 2,32 BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki F/K 10,52 10,61 PD/DD 1,34 1,35 Vadeli İşlemler -Yakın Vade Değ% BIST-30 107,975 0,61 Dolar/TL 3,7539-1,35 BIST-30 Hacim (mn TL) 1.648 29,88 Dün Önceki Dolar/TL 3,7352 3,7728 Euro/TL 4,0233 4,0644 Sepet Kur 3,8793 3,9186 En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% SRVGY 3,45 19,79 AVGYO 1,49 19,20 IEYHO 0,36 16,13 IHMAD 0,96 15,66 USAS 0,40 11,11 En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% TMPOL 5,67-5,81 HEKTS 3,40-4,23 MAALT 18,80-4,13 MERKO 1,21-3,97 ATPET 1,38-3,50 En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL GARAN 8,55 839 THYAO 5,68 674 HALKB 11,67 540 AKBNK 8,66 281 YKBNK 3,84 221
Kap Haberleri Anadolu Sigorta (ANSGR, Nötr) Fitch Ratings in, "Negatif" olan uluslararası not görünümünü "Durağan" olarak revize ettiğini bildirdi. Anadolu Isuzu (ASUZU, Nötr) %230 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığını bildirdi. 4Ç16 Bilanço Değerlendirmeleri İş Bankası (ISCTR, Pozitif) 4Ç16 net dönem karı piyasa beklentilerin %12 üzerinde, 1,4 milyar TL olarak açıklandı. Banka'nın net karı 3Ç16 dönemine göre %30, 4Ç15 dönemine göre de %54 oranında artış kaydetti. Bankanın 4Ç16 döneminde net faiz gelirlerinin %23 oranında artışla 3 milyar TL ye yükselmesi net karın artışında önemli rol almıştır. Net faiz gelirleri 3Ç16 dönemine göre de %7 oranında artış kaydetti. Net ücret komisyon gelirleri %20 oranında artışla 795 milyon TL ye yükselmesi ve 113 milyon TL lik ticari kar açıklanması da 4Ç16 da net karın artmasına katkı sağladı. 2016 yılı sonunda ise 4,7 milyar TL olarak gerçekleşen toplam net kar bir önceki yılsonuna göre %53 oranında artış gösterdi. Bankanın aktif büyüklüğü 2016 yılı sonunda bir önceki yılsonuna göre %13 artışla 312 milyar TL, toplam mevduatı %15 artışla 177 milyar TL olarak gerçekleşti. Özkaynak büyüklüğü ise %12,3 artışla 36 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında sonunda Banka nın krediler/aktif oranı %65 de bulunuyorken, 2016 yılı sonunda %66 ya yükseldi. Mevduat/aktifler oranı ise 57 ile geçen yılın aynı dönemine yakın gerçekleşmiştir. 2015 yılı sonunda %14,58 olan sermaye yeterlilik oranın, 2016/12 de %15,17 yükselerek güçlü görünümünü sürdürmüştür. Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Nötr) 2016 yılı son çeyreğinde net karı piyasa beklentisi olan 556 milyon TL nin %3 üzerinde, 570 milyon TL oldu. Bankanın net karı çeyrek bazda 3Ç16 ya göre %30, 4Ç15 e göre de %10 gerileme kaydetti. 4Ç16 döneminde bankanın faiz gelirleri 4Ç15 dönemine göre %9 oranında, faiz giderleri de %17 oranında artış kaydetmiştir. Faiz giderlerinin faiz gelirlerinin üzerinde artış kaydetmesi ile 4Ç16 da elde edilen toplam net faiz geliri ise 4Ç15 dönemine göre sadece %1 artış kaydederek net karın azalışında etkili oldu. Diğer taraftan net ücret komisyon gelirlerinin 4Ç15 dönemine göre %11 azalışla 695 milyon TL ye gerilemesi de net karı azalttı. 4Ç16 da kredi ve diğer alacaklar karşılığı kaleminin %30 artışla 849 milyon TL ye yükselmesi de karı azaltan diğer bir etken oldu. 2016 yılı sonunda ise 2,9 milyar TL olarak gerçekleşen toplam net kar 2015 yılı sonuna göre %58 oranında artış gösterdi. 2016 yılsonunda aktif büyüklüğü bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 artışla 253 milyar TL, toplam mevduatı %22 artışla 154 milyar TL olarak gerçekleşti. 2016 sonunda krediler/aktif oranı 2015 yılı sonundaki %57 seviyesi ile aynı kaldı. Mevduat/aktifler oranı ise 2016 yılında %61 ile yükseldi. Bankanın sermaye yeterliliği oranı %14,21 olarak gerçekleşirken, takipteki kredilerin oranı %4,79 dan %4,86 ya yükseldi. Banka 2017 yılı beklentileri açıkladı. Buna göre YKB, 2017 yılında kredi ve mevduatta %10-12 büyüme beklerken, sermaye yeterlilik oranını %13 ü üzerinde olacağı tahmininde bulundu.
Arena Bilgisayar (ARENA, Sınırlı Negatif), 4Ç16 da 4,17 milyon TL net kar açıkladı. 4Ç15 de 9,4 milyon TL net kar elde eden şirketin net karı yıllık bazda %55 oranında düşüş gösterirken, 3Ç16 daki 1,15 milyon TL lik net kara göre %263 artış göstermiştir. Basın Haberleri Tofaş Fabrika, 2017 yılı beklentilerini paylaştı. Buna göre iç pazarda hafif araç satışlarında %10 luk daralma ile 870-880 bin adede düşmesini beklerken, yakında tamamlanmak üzere olan yatırım ile toplam üretim kapasitesi 50 bin adet artış ile 450 bin adede ulaşacak. Bu sayede Egea ailesi üretim hacmi 250 bin adede kadar ulaşacak. Yurt içi satışların, iç pazardaki daralmaya rağmen yatay kalarak 110-115bin adette kalması bekleniyor. 2016 yılında %61 artarak 279,500 e ulaşan ihracat hacminin ise artan kapasite ve Egea ya olan yoğun talep sayesinde 330-340 bin adede ulaşması bekleniyor. Akbank: Brand Finance in gerçekleştirdiği "Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2017" araştırmasına göre Akbank, 2017 yılındaki 1.579 milyon USD marka değeriyle Türkiye nin En Değerli Banka Markası unvanını korudu. Bu yinelenen başarısıyla Akbank, Türkiye nin finans sektöründeki lider konumunu da bir kez daha göstermiş oldu. Bankacılık Sektörü: Türkiye Bankalar Birliği, 2016 yılı Banka, Şube ve Çalışan Sayıları raporunu yayımladı. 2016 sonu itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı 10 bin 781 oldu. Bu rakam 2015 yılsonuna göre 412 şube kapatıldığını gösteriyor. 2016'nın sadece son çeyreğinde 204 şube kapandı. Rapora göre, 2016 yılsonu itibariyle mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 316 oldu. Bu rakam kamusal sermayeli mevduat bankalarında bin 234, özel sermayeli mevduat bankalarında 459, yabancı sermayeli bankalarda ise 138 olarak gerçekleşti. Aralık 2016 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında toplam çalışan sayısı 196 bin 699 kişi oldu. Bu rakam Temmuz-Eylül 2016 dönemine göre bin 20 kişi (%0,5 oranında), 2015 yılsonuna göre ise 4 bin 505 kişi (%2,2 oranında) azaldı. Otomotiv Sektörü: Otomobil ve hafif ticari araç satışı %8 arttı. Otomobil ve hafif ticari araç satışları 2017'nin ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre %8 artışla 35 bin 323 olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre ocakta otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %9,98 artarak 25 bin 689 adet olurken, aynı ayda hafif ticari araç pazarı %2,98 artarak 9 bin 634 oldu. Türkiye Otomotiv pazarında, 2016 yılı ocak ayında Otomobil ve Hafif ticari araç toplam pazarı 35 bin 323 adet olarak gerçekleşti. 32 bin 713 adet olan 2016 yılı ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %7,98 oranında arttı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre %16,08 artış gösterdi. Konut Sektörü: İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa, yeni konut yapımı dahil birkaç sebepten ötürü konut fiyatlarının düştüğünü belirterek, bu düşüşün bazı bölgelerde %30'ları bulduğunu ifade etti. Yüzde 30'a kadar kirası düşen bölgeler olmasına rağmen, talep hala az olduğunu belirtti.
Küresel Piyasalar Endeksler Son Önceki Değ % Gün İçi Yüksek Puan % Gün İçi Düşük Puan % 7 Gün % 30 Gün % DOW IND 19.885 19.891-0,03 19.923 0,16 19.831-0,30-1,04-0,25 33,33 S&P 500 2.281 2.280 0,06 2.284 0,19 2.272-0,35-0,60 0,47 23,42 NASDAQ Comp. 5.636 5.643-0,11 5.656 0,24 5.616-0,47-0,32 2,83 34,97 XETRA DAX 11.628 11.660-0,27 11.676 0,14 11.604-0,48-1,58 0,38 21,73 CAC 40 4.794 4.795-0,01 4.812 0,37 4.774-0,43-0,94-2,15 11,60 FTSE 100 7.141 7.108 0,47 7.164 0,79 7.094-0,20-0,61-0,68 5,80 NIKKEI 225 18.934 18.915 0,10 19.061 0,78 18.831-0,44-2,74-3,37 16,22 BOVESPA 64.578 64.836-0,40 65.132 0,46 64.163-1,04-2,20 4,85 25,38 MSCI Emerging M. 915 913 0,24 915 0,24 915 0,24-0,17 5,02-8,57 XU100 87.394 86.848 0,63 86.920 0,08 86.001-0,98 4,25 14,78 28,09 2014 YB % Euro/USD 1,0755 1,0763-0,07 1,0772 0,09 1,0745-0,16 0,55 2,58-24,88 USD/JPY 113,06 112,74 0,29 113,23 0,44 112,51-0,20-1,79-3,66 21,23 Altın 1213,00 1216,70-0,30 1215,80-0,07 1212,10-0,38 2,07 4,09 10,88 ABD Petrol 53,88 53,54 0,64 53,95 0,77 53,68 0,26 1,34 1,16-32,72 Brent Petrol 56,81 56,73 0,14 56,92 0,33 56,65-0,14 2,53 1,03-27,76 Ekonomik Veri Takvimi 03 Şubat 2017, Cuma Beklenti Önceki 10:00 Türkiye TÜFE (Aylık/Yıllık) (Ocak) 1,76%/8,6% 1,64%/8,53% 10:00 Türkiye ÜFE (Aylık/Yıllık) (Ocak) -- 2,98%/9,94% 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Ocak) 175 bin 156 bin 16:30 ABD İşsizlik Oranı (Ocak) 4,7% 4,7% 17:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar 0,3% 0,4% 17:15 ABD Chicago Fed Başkanı Charles Evans konuşacak 18:00 ABD Fabrika Siparişleri (Aralık) 1,40% -2,40%
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.