SERMAYE PİYASASI KURULU 2001/18 HAFTALIK BÜLTEN 30/4/2001-4/5/2001 A. 1.1.2001-4.5.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001-4.5.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan ihraç talepleri; bedelli hisse senedi için 76 adet 200.676,2 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 13 adet 112.670 Milyar TL. olmak üzere toplam 89 adet 313.346,2 Milyar TL'dir. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına karar verilenler ise bedelli hisse senedi için 42 adet 220.119,3 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 12 adet 108.649 Milyar TL., (kayıt tarihindeki piyasa değeri 243.208 Milyar TL.'dır) olmak üzere toplam 54 adet 328.768,3 Milyar TL.'dır. (Tablo 1) 1.1.2001 tarihinden önce hisse senedi ihracı için 45, yatırım fonu katılma belgesi için 3, banka bonosu için 1 başvuru bulunmaktadır. Aynı dönemde menkul kıymet ihraç başvurusundan vazgeçen veya erteleyen ortaklık sayısı ise 15 dir. Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi 10 76 1.881,5 200.676,2 5 42 3.559,2 220.119,3 Yatırım Fonu Katılma Belgesi 13 112.670-12 -( 1 ) 108.649( 2 ) TOPLAM 10 89 1.881,5 313.346,2 5 54 3.559,2 328.768,3 NOT (1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri 0 milyar TL dır. (2) Nominal değer olup, 1.1.2001 tarihinden 4.5.2001 tarihine kadarki piyasa değeri 243.208 milyar TL dır. 1.1.2001-4.5.2001 tarihleri arasında 1'i bu hafta olmak üzere kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 32'ye ulaşmıştır. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 31 olmuştur. 1.1.2001 tarihinden önce yapılan başvuru sayısı ise 21 dir. Aynı dönemde kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve/veya tavan artırım başvurusu işlemden kaldırılan ortaklık sayısı ise 2'dir. B.30.4.2001-4.5.2001 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Bu dönemde hisse senedi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 10 adet ortaklık Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan ortaklıklarca ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin toplam nominal tutarı 1.514 Milyar TL., iç kaynaklardan karşılanan tutar 50.852 Milyar TL., temettüden karşılanmak üzere bedelsiz dağıtılacak hisse senedi tutarı 2.018 Milyar TL., halka açılma tutarı da 367,5 Milyar TL.'dır. (Tablo:2) 1
Tablo: 2 Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul (Nakit İç I. Halka Menkul Kıymetin Türü Artırım) Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Alarko Gayrimenkul Yatırım Hisse Senedi - 65(*) 375 - - Ortaklığı A.Ş. 2. SYB Yatırım Ortaklığı A.Ş. Hisse Senedi - - - 367,5-3. Net Turizm Tic. ve San. A.Ş. Hisse Senedi - 10.768 1.643 - - 4. Olgun Çelik San. ve Tic. A.Ş. Hisse Senedi 578 2.005 - - - 5. Koniteks Konfeksiyon Hisse Senedi 936 234 - - - Endüstri ve Tic. A.Ş. 6. Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. Hisse Senedi - 10.334 - - - 7. Hektaş Ticaret A.Ş. Hisse Senedi - 3.287 - - - 8. Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. Hisse Senedi - 5.628 - - - 9. Net Holding A.Ş. Hisse Senedi - 6.489 - - - 10.Kordsa Sabancı Dupont Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş. Hisse Senedi - 12.042 - - - (*)Şirketin Konut İnşaat ve Ticaret A.Ş. ni devralması nedeniyle artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecektir. 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar: Bu hafta içinde 1 ortaklık mevcut kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek amacıyla Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatı incelemeye almıştır. (Tablo: 3) Ortaklığın Unvanı Tablo: 3 Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi 1. Ceytaş Madencilik Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 6.000 28.800 4.800 C. 30.4.2001-4.5.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Hisse Senedi İhracı İçin Kurul Kaydına Alınmalar: Kurul tarafından bu hafta içinde 5 ortaklığın 3.559,2 Milyar TL. bedelli, 329.860,4 Milyar TL. iç kaynaklardan, 21.908,9 Milyar TL sı ise temettüden karşılanmak üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydına alınma talebi kabul edilmiştir. (Tablo: 4) Tablo: 4 Ödenmiş veya Kayıtlı Çıkarılmış Sermayesi İhraç Edilecek Nominal Tutar Ortaklığın Unvanı Sermaye Bedelli Bedelsiz Tavanı Eski Yeni (Nakit İç Artırım) Kaynaklardan Temettüden 1. Hürriyet Gazetecilik ve 250.000 62.188 104.476,5-24.834,6 17.453,9 Matbaacılık A.Ş. 2. Tukaş Turgutlu Konservecilik A.Ş. 15.000 4.560 7.250 1.459,2 1.230,8-3. Camiş Lojistik Hizmetleri 5.000 700 2.800 2.100 - - ve Tic. A.Ş. (*) 4. Akbank T.A.Ş. 1.200.000 500.000 800.000-300.000-5. Osmanlı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 50.000 15.000 23.250-3.795 4.455 (*) Eski Ticaret Unvanı Tezsan Takım Tezgahları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2
D.ÖZEL DURUMLAR 1)Aşağıda ticaret unvanları yeralan aracı kurumların Kurulumuzun Seri:V, No:46 sayılı Tebliğinin 9 uncu maddesinin (h) bendine uyum amacıyla esas sözleşme değişikliklerine izin verilmiştir. -Karon Menkul Kıymetler A.Ş. -Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. -Sınai Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2)Aşağıda ticaret unvanları yeralan aracı kurumların sermaye artırımı nedeniyle anasözleşme değişikliklerinin onaylanmasına karar verilmiş olup, bu artırım sırasında ortaklık yapısı değişiklikleri bulunmamaktadır. Ticaret Unvanı Eski Sermayesi Yeni Sermayesi Güney Menkul Değerler Ticareti A.Ş. 300 500 Alternatif Menkul Kıymetler A.Ş. 2.000 5.000 Polen Menkul Değerler A.Ş. 600 1.000 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.000 18.000 3)Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 2001 yılı hesap dönemine ait mali tablolarının bağımsız denetim yükümlülüğünden muaf tutulmasına 4) UB Ulusal Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Aracı Kurum) nezdinde yapılan denetimde, muhasebe programında, Aracı Kurum portföyünde yer alan kamu menkul kıymetlerinin muhasebe kayıtlarındaki kaydi tutarları ile Takasbank nezdindeki fiili tutarları arasındaki farklılıklara rağmen, bu konuda mevzuata uyum için gerekli değişiklikleri yapmadığı tespit edilen Aracı Kurum hakkında, SPKn nun 47/A maddesi uyarınca 3.120.000.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 5) Kurulumuz Karar Organı nın 7.12.2000 tarih ve 112 sayılı toplantısında, Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket veya Doğusan A.Ş.) nezdinde Erzincan Valiliği nce Kurulumuza gönderilen 9.3.2000 tarih ve S.4 sayılı yazıda belirtilen hususlar ile ilgili olarak yapılan denetleme sonuçlarına ilişkin olarak: I. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Karasu nun ortak ve yöneticisi bulunduğu Erkont Ltd. Şti. tarafından Şirket e kalorifer yakıtı satışlarında cari fiyattan daha yüksek fiyat uygulanması sonucu, Mustafa Karasu nun Yönetim Kurulu Üyesi bulunduğu dönemde yönetim kurulu üyeliği suistimal edilerek Şirket in, 31.12.1999 tarihi itibariyle toplam 19,5 milyar TL zarara uğratılması ile ilgili olarak; 31.12.1999 tarihi itibariyle Şirketçe örtülü olarak aktarıldığı tespit edilen 19,5 milyar TL lik menfaat tutarının, -Yıllık yasal faizi ile birlikte iadesinin sağlanması için Şirket in 1 ay süre verilerek uyarılmasına, -Verilen süre sonunda belirtilen tutarın Şirket e iade edilmemesi halinde; i) 2499 sayılı SPKn nun, 3794 sayılı Kanun la değişik, 15/5 maddesine aykırılık nedeniyle ilgili dönemde Şirket yönetim kurulu üyesi olan Mustafa Karasu hakkında SPKn nun 47/B-4, 48 ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, ii) Diğer taraftan TTK nun kendilerine yüklemiş olduğu vazifeleri gerektiği gibi yerine getirmeyerek örtülü kazanç aktarımı fiilinin gerçekleşmesine ve bu şekilde ortakların zarara uğramasına sebep olan sorumlu yönetim kurulu üyeleri hakkında hükmedilecek tazminat Şirket e verilmek üzere yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açma haklarının bulunduğu hususunun ortakların bilgisine sunulmak üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınmasının Şirket ten istenmesine ve konu hakkında İMKB bülteni ile yatırımcılara bilgi verilmesine, II. İştirakler konusunda, 1998 yılına ilişkin Şirket in Doğu Halk Holding A.Ş. den (Holding) olan alacağına işletilen 50,8 milyar TL faizin iadesine ilişkin karar alınması ve 1999 yıl sonu itibariyle Şirket in Doğuser Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. den (Doğuser A.Ş.) olan alacakları için KDV dahil 774,4 milyar TL, Egeper Perlit İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. den (Egeper A.Ş.) olan alacakları için KDV dahil 33,4 milyar TL ve Holding den olan alacakları için KDV dahil 87,9 milyar TL faiz işletilmemesi ile ilgili olarak; -Bu alacaklar için T.C. Merkez Bankası avans faiz oranı üzerinden faiz işletilmesi için Şirket in 1 ay süre verilerek uyarılmasına ve bundan sonra yayınlanacak mali tablolara sözkonusu faizlerin yansıtılmasının istenmesine, 3
-Verilen süre sonunda faiz işletilmemesi halinde; i) Şirket in 1998 yılına ilişkin Holding ten olan alacağına işletilen faizin iadesine ilişkin kararda imzaları bulunan yönetim kurulu üyeleri ve 1999 yılına ilişkin Doğuser A.Ş., Holding ve Egeper A.Ş. den olan alacaklarına faiz işletilmemesinde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri hakkında sözkonusu tarihlerde (1998 ve 1999) yürürlükte bulunan 3794 sayılı Kanun la değişik 2499 sayılı SPKn nun 15 nci maddesi hükmüne aykırılıktan Kanun un 47/B-4, 48, 49 ncu maddesi hükümleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, ii) Konu hakkında İMKB bülteni ile yatırımcılara bilgi verilmesine, Yukarıda belirtilen örtülü kazanç aktarımı konusunda Şirketçe yapılan işlemlere ilişkin tespitleri 03.05.2001 tarihli toplantısında görüşen Kurulumuz Karar Organı; A) Şirketin akaryakıt alımı konusundaki tespitlere ilişkin olarak; i) İhtarname göndermek suretiyle akaryakıt alımlarında kazanç aktarımına konu olan 19,5 milyar TL nin Şirkete iadesi için ilgili yönetim kurulu eski üyesi Mustafa KARASU dan talepte bulunduğu ve Şirket in zarara uğratılmasına neden olan sorumlu yönetim kurulu eski üyeleri hakkında dava açtığı, bu nedenle konu hakkında yapılacak başka bir işlem bulunmadığına, ii) Örtülü kazanç aktarım tutarını Şirketin talebine ve uyarıya rağmen, Şirkete ödemeyen Mustafa KARASU hakkında, 2499 sayılı SPKn nun, 3794 sayılı Kanun la değişik, 47/B-4, 48 ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, iii) Konu hakkında İMKB bülteni ile yatırımcılara bilgi verilmesine, B) İştirakler konusundaki tespitlere ilişkin; Kurulumuz Karar Organı nın 7.12.2000 tarih ve 112 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Kurulumuzca talep edilen gereklilikler Şirket tarafından yerine getirildiğinden yapılacak başkaca bir işlem bulunmadığına, 6)Sınai Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin sermaye artırımı nedeniyle anasözleşme değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiş olup, eski ve uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: ORTAĞIN ADI SOYADI/UNVANI SERMAYE ARTIRIMINDAN ÖNCE Pay Tutarı Pay Oranı (Milyon TL) (%) SERMAYE ARTIRIMINDAN SONRA Pay Tutarı Pay Oranı (Milyon TL) (%) Sınai Yatırım Bankası A.Ş. 649.992 99,9988 999.992 99,9992 Tevfik Yavuz İŞBAKAN 2 0,0003 2 0,0002 Mehmet Aytek DOĞ 2 0,0003 2 0,0002 Arman Teksin TEVFİK 2 0,0003 2 0,0002 Hayrettin ERYILMAZ 2 0,0003 2 0,0002 TOPLAM 650.000 100,0000 1.000.000 100,0000 7)Pay Menkul Değerler A.Ş. nin eski ve uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: ORTAĞIN ADI SOYADI DEVİR ÖNCESİ ORTAKLIK YAPISI Pay Tutarı (Milyon TL) Pay Oranı (%) DEVİR SONRASI ORTAKLIK YAPISI Pay Tutarı (Milyon TL) Pay Oranı (%) M.Gökhan ÇATANA 138.456 69,228 155.494 77,747 A.Hakan ÇATANA 39.424 19,712 44.276 22,138 Alp AYDINOĞLU 16.425 8,213 - - Y.Şebnem AYDINOĞLU 5.475 2,737 - - Orhan Mahir ÇATANA 200 0,100 200 0,100 Elhan Fahir ÇATANA 20 0,010 20 0,010 Yavuz TİRALİ - - 10 0,005 TOPLAM 200.000 100,000 200.000 100,000 4
E.DUYURULAR 1)Kurulumuzun 3.5.2001 tarih ve 21/575 sayılı kararı. İşlem sıraları sürekli kapatılmış olan hisse senetleri ile işlem sıraları geçici durdurulmuş olan hisse senetlerinin kapalılık halinin 5 işgününden fazla sürmesi ve İMKB Yönetim Kurulu tarafından kapalılık halinin devamına karar verilmesi durumunda, a) Portföylerinde işlem sıraları sürekli olarak kapatılmış veya işlem sıraları geçici olarak kapalı olmakla birlikte kapalılık halinin devamına karar verilen hisse senetleri bulunan aracı kurumların sözkonusu hisse senetlerini Kurulumuzun Seri:XI; No:1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde bağlı menkul kıymetler arasında izlemesi ve sermaye yeterliliği hesaplamalarında indirim kalemi olarak dikkate almasına, b) İşlem sıraları geçici olarak kapalı durumda bulunan ve kapalılık halinin devamına karar verilen hisse senetlerinin teminat olma niteliklerini kaybettikleri göz önüne alınarak, kredili menkul kıymet işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilmemesinin, daha önceden kredili menkul kıymet işlemlerinde teminat olarak alınmış olması halinde ise sözkonusu hisse senetlerinin değerinin özkaynak oranı hesaplamalarında 0 TL olarak dikkate alınmasına, c) (b) bendi uyarınca yapılacak değerleme sonucunda, gerek işlem sıraları halihazırda kapalı bulunan gerekse bu ilke kararımızdan sonra kapatılacak hisse senetlerinde oluşacak teminat açığının tamamlanması işlemlerine münhasır olmak üzere, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum göz önüne alınarak, teminat tamamlama çağrısı yapıldıktan sonra teminatın tamamlanması için 1 ay süre verilmesine ve sözkonusu süre içerisinde aracı kurumlar tarafından teminatın açığının tamamı için karşı taraf riski ayrılmasına, d) Sözkonusu hisse senetlerini kredi teminatı olarak veren müşterilerin 1 aylık süre içerisinde özkaynağını tamamlamaması durumunda ise, sermaye yeterliliği tablolarının hazırlanması sırasında karşı taraf riski ayrılması uygulamasından vazgeçilerek oluşan teminat açığının sermaye yeterliliği tablolarına zarar olarak yansıtılmasına, 2) Kurulumuzun 3.5.2001 tarih ve 21/577 sayılı kararı. Seri: VI, No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği nin 10. maddesinde yer alan kuruluş veya dönüşümü takip eden bir yıl içinde çıkarılmış sermayenin asgari %49 una karşılık gelen hisse senetlerini halka arz etme gerekliliğini yerine getiren bir gayrimenkul yatırım ortaklığında, ayni sermaye koymak suretiyle sermaye artırımı yapılmak istenmesi durumunda; a) %49 luk asgari halka açıklık oranı getirilmesindeki amaçlar dikkate alınarak, faaliyet dönemi boyunca söz konusu asgari halka açıklık oranının sürekli olarak korunmasına, bu çerçevede, gayrimenkul yatırım ortaklığında sermaye artırımının (nakden ve/veya aynen) yapılmak istenmesi halinde, sermaye artırım kararının %49 luk asgari halka açıklık oranının altına düşülmesini engelleyecek veya bu oranın artırılmasını sağlayacak şekilde alınmasına, b) Ayni sermaye konulmak suretiyle sermaye artırımı yapılmak istenmesi durumunda, ayni sermaye artırımı yanında nakdi sermaye artırımına da imkan tanınacak şekilde rüçhan hakları kısıtlanmaksızın tüm ortakların katılabileceği bir sermaye artırımı kararının genel kurul toplantısında alınması gerektiğine Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. 13-06500 Beşevler-ANKARA Tel: 0(90)-312-212 62 80 (20 Hat) Fax: 0(90)-312-215 56 14-0(90)-312-212 48 42 TÜRKİYE E-mail:webadmin@spk.gov.tr - http://www.spk.gov.tr 5