Endeks haftayı %0,76 oranında kayıpla tamamladı... Endekste güçlü direnç seviyesi 51.500 de bulunmakta... Endeks geçen haftayı %0,76 lık değer kaybıyla tamamladı. Yunanistan, İspanya ve Portekiz de yaşanan ekonomik sorunların etkisiyle önceki hafta sert satışlarla karşılaşan İMKB-100 endeksi, geçen haftaya da bu tedirginliğin etkisiyle sert satışlarla başladı. Yurtiçinde IMF anlaşmasına dair beklentilerin orta vadeye sarkmasının etkisiyle, yeniden yurtdışı gelişmelerin gölgesi altına giren endeks, yurtdışındaki olumsuz görünümün etkisiyle hafta içinde en düşük 49.432 puanı gördü. Ancak hafta ortası Avrupa Bölgesi nde sözkonusu sorunları gidermek için AB Komisyonu nda konuyu görüşmesi ve toplantıdan destek verileceği yönünde çıkan işbirliği, yurtdışında olduğu gibi yurtiçinde toparlanmayı beraberinde getirdi. Haftanın son iki işlem gününde yaşanan bu olumlu havaya, yurtiçinde bilanço beklentilerine bağlı işlemlerde eklenince İMKB-100 Endeksi en yüksek 52.024 puanı gördü, ancak Çin den gelen faiz artırım haberleri bu seviyeden kar satışlarına neden oldu, kapanış 51.063 puandan gerçekleşti. Geçen haftayı toparlanma eğilimi ile tamamlayan piyasalar, yeni haftaya bu kez Dubai World ün borçlarını ödeyemeyeceğine dair kaygılarla başladı. Ancak yurtiçinde bilanço beklentilerine bağlı hisse bazlı hareketlerle sözkonusu endişeyi çabuk atlatan İMKB-100 endeksinde bu hafta gözler AB nin yapacağı toplantılarda (ki bugün AB Maliye Bakanları toplanacak) sorunlu ülkeleri kurtarma planlarıyla ilgili netleşmesi beklenen detaylara çevrili olacak. Bir yandan da yurtdışı veri gündemi ve içeride TCMB PPK toplantısından çıkacak mesajları takip edecek olan endekste, yine yön arayışı gündemde olacak. Geçen hafta başında devam eden sert satış baskısıyla birlikte, Mart ayından gelen orta vadeli yükseliş kanalını aşağı kırarak 49.500 desteğini test eden İMKB-100 endeksi, hafta ortasından itibaren yaşanan toparlanma ile haftayı kanalın içinde tamamlamayı başardı. Geçen haftaki harekette, 22 haftalık ağırlık ortalaması olan 51.000 desteğinden güç alan endekste, yukarı yönlü harekette, 5 haftalık ağırlıklı ortalaması olan 52.500 e yönelim görüldü. Ancak 52.000 ilk kuvvetli direnci geçilemedi. Yeni haftaya orta vadeli yükseliş kanalının dışında başlayan endekste, bu hafta için 5 haftalık ağırlıklı ortalaması olan 51.500 seviyesi güçlü direnç bölgesi konumunu almakta. Bu direncin aşılması durumunda yeniden orta vadeli yükseliş kanalına girecek olan endekste, üzerinde birkaç günlük kapanış, alımların güç kazanması açısından önemli. 51.500 ün üzeri hareketlerde yeni hedef direnç bölgesi 52.000 52.500 de bulunmakta. Teknik göstergelerin zayıf sinyalinin sürüyor olması nedeniyle, 51.500 direncinin aşılmasında zorluk yaşanırsa, endekste yeniden destek arayışı ön plana çıkabilir. Bu durumda ilk etapta 22 haftalık ağırlıklı ortalaması olan 51.000 desteği ön plana çıkacak olup, altına sarkmalarda 50.000 desteğinin stop-loss olarak dikkate alınmasını önermekteyiz. Zira, 50.000 nin altına olası sarkmalarda 49.000 48.500 destek bölgesine yönelim görülebilir. BU HAFTA ÖNERİLEN HİSSELER... *Grafik haftalık kapanışlara göredir. İMKB Kodu Kapanış 12.02.2010 Alım Seviyesi Satım Seviyesi Getiri Potansiyeli (%) Stop-loss ASELS 12,00 13,00 14,00 7,69 12,60 GUBRF 9,30 9,60 10,30 7,29 9,40 MRDIN 7,70 7,85 8,50 8,28 7,60 PRKTE 2,74 2,80 3,00 7,14 2,74 THY 5,15 5,35 5,70 6,54 5,20 TUPRS 28,50 28,75 30,00 4,35 27,75 NOT: Haftalık hisse önerileri, yükseliş trendinin etkisinde olan ve teknik göstergeleri pozitif olan hisselerden seçilmiştir.
HAFTALIK GÜNDEM Tarih Ülke TSİ Beklenti Önceki JAP GSYİH 4.Çeyrek 01:50 %0,9 -%3,3 15 Şubat Pazartesi JAP GSYİH, Yıllık 01:50 %3,7 -%12,7 ABD Piyasalar Tatil TR İşsizlik Oranı, Kasım Dönemi 10:00 %13,0 TR Tüketici Güveni, Ocak 10:00 78,79 İNG TÜFE, Ocak 11:30 -%0,1 %0,6 İNG TÜFE, Yıllık 11:30 %3,6 %2,9 16 Şubat Salı ALM ZEW Endeksi, Cari Durum, Şubat 12:00-52,0-56,6 ALM ZEW Endeksi Endeksi, Şubat 12:00 43,2 47,2 ABD NY Fed İmalat San. Endeksi, Şubat 15:30 16,0 15,92 TR TCMB PPK Toplantısı, Faiz Kararı 19:00 %6,5 %6,5 ABD NHB Konut Fiyatları Endeksi, Şubat 20:00 15,0 15,0 İNG İşsizlik Oranı, Aralık 11:30 %7,8 %7,8 EUR Dış Ticaret Dengesi, Aralık 11:30 5 MLR 4,8 MLR ABD MBA Satınalma Endeksi (%Değişim) 14:00 -%7 ABD Mortgage Piyasası Endeksi (%Değişim) 14:00 -%1,2 17 Şubat Çarşamba ABD Refinansman Endeksi (%Değişim) 14:00 %1,4 ABD İnşaat izinleri, Ocak (% Değ.) 15:30 %10,9 ABD İnşaat İzinleri, Ocak (adet) 15:30 0,65 MLN 0,653 MLN ABD Yeni Konut Başlangıçları, Ocak (%Değ) 15:30 -%4 ABD Yeni Konut Başlangıçları, (adet) 15:30 0,58 MLN 0,557 MLN ABD Kapasite Kullanımı, Ocak 16:15 %72,5 %72,0 ABD Sanayi Üretimi, Ocak 16:15 %0,6 %0,6 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15:30 440.000 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. 15:30 468.500 ABD ÜFE, Ocak 15:30 %0,7 %0,2 ABD ÜFE, Yıllık 15:30 %4,5 %4,4 18 Şubat Perşembe ABD Çekirdek ÜFE, Ocak 15:30 %0,1 %0,0 ABD Çekirdek ÜFE, Yıllık 15:30 %0,8 %0,9 ABD Öncü Göstergeler, Ocak 17:00 %0,6 %1,1 ABD Philadelphia FED İmalat San. End. Şubat 17:00 17,0 15,2 JAP Faiz Kararı --- %0,1 %0,1 ALM ÜFE, Ocak 09:00 %0,3 -%0,1 ALM ÜFE, Yıllık 09:00 -%3,9 -%5,2 ALM İmalat San. PMI, Şubat 10:28 53,9 53,4 ALM Hizmet Sektörü PMI, Şubat 10:28 52,4 51,2 EUR İmalat San. PMI, Şubat 10:58 52,7 52,4 EUR Hizmet Sektörü PMI, Şubat 10:58 52,5 52,5 EUR Cari İşlemler Dengesi, Aralık (Mev. 19 Şubat Cuma Etk.Arındırılmamış) 11:00 0,1 MLR İNG Perakende Satışlar, Ocak 11:30 -%0,6 %0,3 İNG Perakende Satışlar, Yıllık 11:30 %1,1 %2,1 ABD TÜFE, Ocak 15:30 %0,3 %0,1 ABD TÜFE, Yıllık 15:30 %2,8 %2,7 ABD Çekirdek TÜFE, Ocak 15:30 %0,1 %0,1 ABD Çekirdek TÜFE, Yıllık 15:30 %1,8 %1,8 ABD Reel Gelirler, Ocak 15:30 %0,2 %0,0
ASELS Haftaya alıcılı başlayan hissede, 5 haftalık ağırlıklı ortalamanın üzerinde güçlü tutunum dikkat çekmektedir. Kısa vadeli düşüş trendini yukarı yönlü kıran hissede, hafta boyunca 5 haftalık ortalaması olan 12,60 da tutunumun sürmesi halinde, yukarı yönlü direnç seviyelerine yönelim görülebilir. Bu noktada 13,20 13,60 hissede, ara direnç seviyelerini oluşturmakta. Teknik göstergelerin yukarı yönde sinyal vermeye devam ettiği hissede, hacimde olası artış, yukarı yönlü hareketi daha güçlü kılacaktır. Ancak olası çekilmelerde, 5 haftalık ortalamanın altına sarkmalar, kar satışlarını hız kazandırabileceğinden, hissede 12,60 ın stoploss olarak dikkate alınmasını önermekteyiz. DESTEKLER: 12,60 12,00 11,30 DİRENÇLER: 13,20 13,60 14,00 GUBRF Hisse orta vadeli yükseliş kanalı içinde, hareketine devam etmektedir. Geçtiğimiz haftalarda yükseliş kanalı üst bandını test eden hisse, buradan kar satışları ile gerilemiş ancak kanal alt bandında destek bulmuştur. Hissenin teknik göstergeleri yukarı yönde sinyal vermeye devam etmektedir. 9 haftalık AO nın da bulunduğu, kanal alt bandının geçtiği 9,30 seviyesi güçlü bir destek seviyesidir ve aşağı yönde hareketlerde bu destek seviyesi önemle izlenmelidir. Yukarı yönde hareketlerde ise ilk etapta yükseliş kanalı ara dirençlerinden 10 seviyesine doğru yönelim görülebilir. Bu seviyenin kırılmasının ardından sırasıyla 10,70 ve 11,40 kanal dirençlerine yönelim gündeme gelebilir. DESTEKLER: 9,50-9,30-8,40 DİRENÇLER: 10,00-10,70-11,40 MRDIN Son iki haftalık hareketlerde, artan işlem hacminin desteği ile 7,30 8,30 bandında hareket eden hisse, orta vadeli yükseliş kanalındaki güçlü görünümünü sürdürmektedir. Teknik göstergelerin alım sinyalini sürdürdüğü hissede, 8 in üzerinde tutunum, hisseyi tarihi zirve seviyesi olan 8,30 8,35 bölgesine taşıyabilir. Ancak hafta içinde 5 haftalık ortalaması olan 7,60 ın önemli destek seviyesi olarak izlenmesini önermekteyiz. Bu seviyenin aşağı kırılımı, hissede kar satışlarını güçlendirebilir. DESTEKLER: 7,60 7,30 6,90 DİRENÇLER: 8,00 8,35 8,80
PRKTE Hissede geçtiğimiz haftalarda görülen kar satışlarının 2,50 seviyesinden destek bulmasının ardından başlayan yükselişle 5 ve 22 haftalık AO ların bulunduğu 2,80-2,90 bandına doğru yükseliş atakları oluşmuştur. Bu seviyelerin aşılması durumunda 3,00 seviyesindeki kanal direnci gündeme gelecektir. Hissede teknik göstergelerin pozitif sinyaller veriyor olması ve hacimli seyir, hissenin önümüzdeki günlerde yükseliş atakları olacağına dair sinyal vermektedir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise öncelikle 2,50 ardından 2,35 seviyelerine doğru geri çekilme gündeme gelebilir. Ancak 2,50 desteğinin kuvvetli olduğu unutulmamalıdır. DESTEKLER: 2,50-2,35-2,20 DİRENÇLER: 2,80-2,90-3,10 THYAO 5,90 seviyesinde tarihi zirve denemesinin ardından yaşanan geri çekilmede, 5,00 bölgesinde düzeltmesini tamamlayan hissede, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kısa vadeli toparlanma hareketi görülmekte. Bu toparlanışa hacim desteği zayıf kalsa da, hissede para girişindeki artış dikkat çekici. Hissede 22 ve 5 haftalık ağırlıklı ortalama, 5,30 bölgesinde bu hafta kesişme yaşayacak. Hissede 5,30 bu hafta için önemli destek konumu alırsa, yukarı yönlü kademeli direnç seviyeleri test edilebilir. Bu durumda 5,60 5,90 bölgesine yönelim görülebilir. Ancak 5,30 seviyesi, destek yerine direnç konumunu alırsa, stop-loss seviyelerinin dikkate alınmasını önermekteyiz. DESTEKLER: 5,30 5,10 5,00 DİRENÇLER: 5,60 5,90 6,30 TUPRS Hissede 2 hafta önce görülen satış eğilimi, geçtiğimiz hafta 22 haftalık A.O. ve yükseliş kanalı alt bandının geçtiği 27 seviyelerinden gelen destek ile yerini yükselişe bıraktı. 5 haftalık A.O. seviyelerine yükselen hisse, haftalık kapanışı 5 ve 22 haftalık A.O. ların hemen altından gerçekleştirdi. Teknik göstergeleri olumluya dönen hissenin yukarı yönlü hareketlerde önce 28,75-29,50 bandını geçmesi gerekmektedir. 29,50 nin üzerine olası ataklarda ise bir sonraki direnç seviyesi 30,00 da bulunmaktadır. Hissede aşağı yönlü hareketlerde ise önce 27,00 seviyesinden geçen yükseliş kanalı alt bandı, ardından 50 haftalık ağırlıklı ortalamaların geçtiği 25,65 seviyeleri gündeme gelebilir. DESTEKLER: 28,00 27,00-25,65 DİRENÇLER: 28,75 29,50-30,00
Aslıhan BALABAN Müdür (212) 393 04 89 abalaban@halkyatirim.com.tr Sevgül YIRTAR DÜZGÜN Yönetmen (212) 393 04 18 sduzgun@halkyatirim.com.tr Işıl BÜK Uzman (212) 393 03 16 ibuk@halkyatirim.com.tr Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.