4 : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar 12.04.2017 Kapanış Değişim % BIST-100 90.952 0,05 BIST-30 111.770 0,05 DVZSP 3,7783-0,85 EUR/USD 1,0617 0,12 ALTIN 1,276 0,14 PETROL (BRENT) 56,02-0,46 13.04.2017 Piyasa Verileri USD/TL TSİ 17:54 3,6650 3,6491 EUR/USD 1,0671 Tahvil (11.07.2018) %11,31 %11,21 BRENT 55,84 Bakış Açısı EN BÜYÜK ARTIŞ SONRASI %0.3 sonrası 0.0% beklenen ABD Üfe Mart verisi açıklanacak. %0.1 beklenen Şubat verisi 0.3%, y/y 2.2% 2012 Mart tan beri en büyük artıştı. Yüksek benzin fiyatları öncülüğünde 0.3% beklenen Ocak Üfe %0.6 y/y %1.6 2012 Eylül den beri en çok artışı göstermişti. Cuma %0.1 sonrası %0.0 beklenen ABD Mart Tüfe verisi açıklanacak. %0.6 sonrası %0.1, yıllık %2.5 den %2.7 e yükselmesi beklenen ABD Şubat Tüfe 0.1% ve %2.7 oldu. 2012 Mart tan beri en çok artıştı. Hatırlarsak %1.9 dan %2.1 e yükselmesi beklenen PCE y/y fiyat endeksi 2.1% oldu. 2012 den beri ilk kez Fed in hedefinde. Dış Piyasalar 12.04.2017 Kapanış Değişim % DJIA 20.592-0,29 S&P 500 2.344-0,38 NASDAQ 5.836-0,52 DAX 12.154 0,13 FTSE 100 7.348-0,22 NIKKEI 18.552-1,04 SHCOMP 3.273-0,46 Vadeli Piyasalar 13.04.2017 Değişim % FDOW -0,07 FSPX -0,06 US 10-Y 2,2268 Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD İŞSİZLİK BAŞVURULARI 5 Haftanın Düşüğü Almanya Mart Tüfe 09.00 önc yy 1,6% ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları bek 243 bin önc 234 bin 15.30 ABD Mart Üfe 15.30 bek 0.0% önc 0.3% ABD Nisan Michigan Tüketici Güven Endeksi 17.00 bek 97 önc 96.9 Citi 1.24 (1.10)$, JPM 1.52 (1.35) $, WFC 0.97 (0.99) $ 2017 1Ç bilançoları; Cuma ABD piyasaları kapalı Brezilya MB, faizi 100 bp indirimle 11,25 belirledi
Küresel Piyasalar Perşembe 234 binden 243 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 7 haftanın yükseği 258 binden 250 bine gerilemesi beklenen ABD işsizlik başvuruları 234 bin 5 haftanın düşüğü, 2015 Nis dan beri haftalık en büyük azalışı göstermişti.geçen hafta %4,7 ile aynı kalması beklenen işsizlik oranı %4,5 ile 2007 Mayıs tan beri en düşük seviyede gerçekleşti.abd Çalışma Bakanlığının verilerine göre, JOLTS Açık İş Sayısı Şubat'ta bir önceki aya göre artarak 5.63 milyondan 5.743 milyona yükselmişti (bek 5,65 M) Cuma %0.0 beklenen ABD Mart perakende satışlar verisi açıklanacak. %0.4 sonrası %0.1 beklenen Şubat perakende satışlar %0.1. USDTRL haftalık bazda 3,7592 3,7622 3,7861 direnç seviyeleridir. MACD Al konumuda. Perş Citi 1.24 (1.10)$, JPM 1.52 (1.35) $, WFC 0.97 (0.99) $ 2017 1Ç bilançoları izlenecek Trump, finans kuruluşlarının üzerindeki kontrolleri artıran Dodd-Frank yasasında reforma gidecekleri sözünü verdi. Dodd-Frank yasası, Küresel Mali kriz sonrasında çöküşe neden olduğu düşünülen aşırı riskli işlemlere engeller koymak için önceki başkan Obama döneminde yürürlüğe sokulmuştu.2010 yılında imzalanan Kanun ayrıca bankalar ve finans kuruluşlarının faaliyetleri üzerindeki kontrolleri de arttırdı.fitch Ratings, Obama döneminde %1,6 büyüyen ABD'nin 2018'de % 2,6 büyümesini bekliyor. Çin'in dolar bazındaki ihracatı Mart ayında geçen yıla göre % 16.4 oranında azaldı. Şubat ayında % 1.3 oranında bir düşüş görülen ihracatta Mart ayında % 3.2 artış bekleniyordu. Şirket Haberleri ICBCT Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 104,76190 Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 10.04.2017 Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 24.04.2017 Geçici Kaydi Pay 03/04/2017-30/06/2017 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 30 ENDEKS ALINAN PAY ASELSAN Konsolide olmayan bilançoları 2 Mayıs, konsolide bilançoları 10 Mayıs tarihine kadar PETKM Brüt(TL) 0,4 14.04.2017, SASA Brüt(TL) 0,25629 14.04.2017 ECBYO VAKKO ADEL BANVT POLHO INTEM KARSN SRVGY TMPOL ECZYT ECILC OGK ASUZU 14.04.2017 GK 14.00 Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Tadil Başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmıştı Bedelsiz (%) 230,45228 AKBNK 2017 1.Çeyrek Finansal Sonuçları Açıklaması 25.04.2017 GARAN 3A 2017 Finansal Sonuçlara İlişkin Sunum 26.04.2017 TCELL 1. Çeyrek 2017 Finansal Sonuç Açıklaması ve Telekonferans 26 Nisan 2017 TKFEN 1.Ç 28 Nisan 16:30 Telekonferans 27 Nisan 2017 2017 IHEVA Ar-Ge Merkezi Belgesi başvurumuz kabul edilmiştir. GOLTS 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,5 Genel Kurul Tarihi PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA 22.05.2017 GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU AKSA Akrilik elyaf için yeni kullanım alanları bulmak ve yeni ürünlerle ya da stratejik işbirlikleriyle büyüme hedefleri olan Şirketimiz'e ile Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmiştir. DURDO nitelikli bir baskı makinesi yatırımı yapmaya karar vermiştir. için öngörülen bütçe, yaklaşık 6.500.000 EUR olacaktır. Yapılacak yatırımın Boyner Holding A.Ş. tarafından Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.'nin ("Boyner Perakende") çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %12'sine tekabül eden toplam 6.924.000 TL nominal değerdeki payların, pay başına 25 TL değerle (toplam 173.100.000 TL tutara denk gelecek şekilde) Mayhoola for Investments LLC'ye ("Mayhoola") devri, ilk etaptaki yaklaşık %4,7'lik satışı müteakip, geri kalan yaklaşık %7,3'lük kısmın da satışı ile tamamlanmıştır. Mepet Gürcistan Batum'da Alışveriş Merkezine sahip şirketin paylarının tamamının alınması hakkında görüşmelere başlanması Hlgyo Halkbank Genel Müdürlük binası olarak kullanılan "Ataşehir Finans Kule" binamızın Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ne kiralama süresi, 01.04.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık 1.200.000.-TL+KDV kira bedeli üzerinden, yeni bir kira sözleşmesi imzalanarak 1 yıl daha uzatılmıştır. Ekonomi Haberleri Rusya ile kritik görüşme haftaya yapılacak.ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya'nın tarım ürünlerine uyguladığı kısıtlama ile ilgili önümüzdeki hafta bir görüşme yapılacağını söyledi. Otomotivde üretim arttı pazar daraldı. toplam otomotiv üretimi yüzde 23, otomotiv üretimi ise yüzde 44 artış gösterdi.aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 33 oranında artarken otomobil ihracatı ise yüzde 60 oranında artış gösterdi. Üretimdeki ve ihracattaki bu artışa rağmen iç pazarda yüzde 9'luk bir daralma yaşandı. Otomotiv Sanayii Derneği'nin açıkladığı rapora göre 2017 yılı ilk çeyrek döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv üretimi yüzde 23, otomobil üretimi ise yüzde 44 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 424 bin adet, otomobil üretimi ise 300 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Mart döneminde toplam otomotiv pazarı yüzde 8 oranında daralarak 160 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 9 oranında daraldı ve 116 bin adet olarak gerçekleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı'nı /Temmuz sonu ihaleyi hayata geçiriyoruz." dedi. REIDIN Türkiye Ülke Müdürü Kerim Bertrand, geçen yıl Türkiye genelinde satılan markalı konutların yüzde 21'ini yabancıların aldığını söyledi. Fransız Seçimlerinde "4'lü Yarış" ve Belirsizlik Korkusu. Fransa'da 23 Nisan ve 7 Mayıs tarihlerinde iki turlu olarak yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 haftadan az bir süre kalmasına rağmen, yarışın halen 4 adayla sürmesi ülkede endişeleri artırdı. Üstelik aşırı sağ aday Marine Le Pen ile radikal sol aday Jean-Luc Melenchon'un ikinci tura kalma ihtimali, AB ve ekonomi çevrelerinde paniğe yol açtı.radikal aday Melenchon'un son bir haftadır yükselmeye devam etmesi, Fransa'nın borçlanma maliyetinin artmasına ve bu alanda Almanya ile arasının açılmasına neden oldu (VOA). Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed'in bilanço tablosunu küçültmeye bu yılın sonlarına doğru başlayabileceğini Rus basınında çıkan charter söylentilerine karşın Türkiye'nin Rusyada turistlerin bir numaralı tatil seçeneği olmaya devam ettiği bildirildi. MHP Manisa Eski Milletvekili İl İlçe Ve Belediye Başkanları referandumda 'hayır' diyeceklerini açıkladı. Gerçek Gündem12 Nisan 2017 17:33 Çin'in ekonomik büyümesinin ilk çeyrekte, bir önceki çeyreğe paralel % 6.8 oranında büyüdüğü belirtildi.
Teknik Bakış BIST-100 günü %0,05 artış ile 90,952 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,7 mlr TL. 91,805 direncine yönelen endekste 91,832 sonrası satışlar görüldü. 91,915 92,608 93,116 93,398 sonraki dirençler 08 Eylül 2010 60,600 17-24 Eylül 2010 Referandum Sonrası 65,000 ler... Olası Yeni zirve 86931-70426 %1.618 97,131 91805-68230 %1.618 106,374 USD$ 24,960 25,148 25,296 /TRY 91,915 92,608 93,153 Geri çekilmede 90,842 altında Sa kısa vadeli ortalamalar 90,161-89,850 89,666 264 mov BIST100 DOLAR BAZINDA XU100 (24,781.11, 24,858.88, 24,698.48, 24, 698. 48) 25500 0.0% 25000 24500 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 24000 23500 23000 22500 22000 21500 21000 20500 100.0% 20000 19500 10000 5000 28 5 12 19 26 2 December 2017 9 16 23 30 6 February 13 20 27 6 March 13 20 27 3 April 10 17 24 x100000 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not TMSN 7,15 7,11-7,10 7,2 7,31 7,35 7,47 264 günlük ortalama 7,54 PGSUS 14,68 22 G 14,58 14,95 15,14 15,26 15,49 gap MACD AL 15,74 15,92 16,56 16,88 HALKB 11,13 10,92-10,9 11,20 11,48-11,58 gap ULKER 17,83 17,76-17,7 18,17 18,3 18,51 264 günlük ortalama 18,42
Sgmk & Faiz 1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı TCMB Ortalama Fonlama 5 Gün Yılı 10,72 den kapatan, %12,26 gören 11 Temmuz 2018 li vadeli tahvil %11,7 sonrası %11,30-11,26 bandında hareket etti. 200-264 günlük ortalamalar %10,72-10,43. Enflasyonun, 2017 yılı sonunda yüzde 8,0, 2018 yılı sonunda yüzde 6 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (TCMB). Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,09 olarak gerçekleşti. Geçen sene Nisan Aylık Tüfe rakamı %0,78 olmuştu. Zeybekci, 'Enflasyonda en yüksek zirveleri şu anda görüyoruz. Mayıstan itibaren bu trendin aşağıya doğru, dönmeye başladığını göreceğiz' TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40 23-03-2017 11,31 27-03-2017 11,33 31-03-2017 11,35 04-04-2017 11,47 05-04-2017 11,47 06-04-2017 11,48 07-04-2017 11,50 10-04-2017 11,49 11-04-2017 11,49 12-04-2017 11,49 TCMB 2017 PPK : 26 Nisan; 15 Haziran; 27 Temmuz Enflasyon Raporu 28 Nisan 2017 Merkez Bankası borç verme faiz oranı yüzde 11 den yüzde 11,75 e yükseltilmiştir. Vadeli İşlemler İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ FXU030-1 vadeli kapanış 111,850-0,02% 112,800 113,250 bandına yönelen endekste 112,975 sonrası satışlar görüldü. Dünde 112,575 geçilemedi. 111,625 altında satış baskısında kısa vadeli ortalamalar 110,250-109,900 izlenebilir. 115,700 116,900 sonraki dirençler Aylık Bazda Dirençler 114,975 116,900 Hafta genelinde olası 107,900 altında satış baskısında 107,500 107,175 107,050 haftalık bazda sonraki destekler, 106,350 önceki dip. Mayıs ayında toplam 4,5 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 5,2 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Haziran ayında toplam 10,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11,9 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ) Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme 2017 Yılı Nisan Ayı 5.04.2017 659 175 834 26.04.2017 882 271 1.154 TOPLAM 1.542 447 1.988 2017 Yılı Mayıs Ayı 3.05.2017 78 74 152 10.05.2017 51 12 63 17.05.2017 2.470 1.165 3.635 24.05.2017 436 204 641 TOPLAM 3.035 1.455 4.491 2017 Yılı Haziran Ayı 14.06.2017 7.157 3.192 10.349 21.06.2014 473 70 543 TOPLAM 7.630 3.262 10.892 (1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir. (2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir. https://www.hazine.gov.tr/tr-tr/anasayfa
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.