TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2011 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU
I- FĠNANSAL BĠLGĠLER VE GELĠġMELER Turkish Bank A.ġ, Bakanlar Kurulu nca 14 Eylül 1991 tarihli 91/2256 no lu Karar çerçevesinde kurulmuģ bir mevduat bankasıdır. T.C. BaĢbakanlık Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü nün 25 Aralık 1991 tarih ve 56527 sayılı yazısı gereği Banka nın bankacılık iģlemlerine ve mevduat kabulüne baģlamasına izin verilmiģtir. Banka nın finansal tabloları, bağlı ortaklıkları olan Turkish Yatırım A.ġ., Turkish Finansal Kiralama A.ġ. ve Turkish Faktoring Hizmetleri A.ġ. ile konsolide edilmektedir. A-KONSOLĠDE ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2010 yıl sonunda 1.052.970 Bin TL olan aktif büyüklüğü 30.06.2011 tarihinde % 10.13 oranında azalarak 946.268 Bin TL ye düģmüģtür. 2011 yılının ilk altı aylık döneminde net kar 181 Bin TL olarak gerçekleģmiģtir. AKTĠF ( Bin TL ) 30.06.2011 31.12.2010 2011 DeğiĢim (%) Nakit Değerler ve TCMB 73,243 50,571 44.83 Bankalar ve Para Piyasaları 412,815 438,863-5.94 Menkul Kıymetler 82,597 87,342-5.43 Krediler 273,049 407,160-32.94 Faktoring Alacakları 49,136 25,528 92.48 Kiralama ĠĢlemlerinden Alacaklar 6,657 7,477-10.97 Diğer Aktifler 48,771 36,029 35.37 Toplam Aktif 946,268 1,052,970-10.13 1
PASĠF ( Bin TL ) 30.06.2011 31.12.2010 2011 DeğiĢim (%) Mevduat 503,853 631,799-20.25 Alınan Krediler ve Para Piyasaları 236,982 234,739 0.96 Özkaynaklar 156,688 157,646-0.61 Diğer Pasifler 48,745 28,786 69.34 Toplam Pasif 946,268 1,052,970-10.13 GELĠR TABLOSU ( Bin TL ) 01.01.2011-30.06.2011 01.01.2010-30.06.2010 Faiz Gelirleri 26,507 27,697 Faiz Giderleri (12,523) (12,583) Net Faiz Geliri 13,984 15,114 Net Ücret ve Komisyon Geliri 8,507 9,187 Net Ticari Kar/Zarar 764 (77) Diğer Faaliyet Gelirleri 1,884 1,897 Faaliyet Gelirleri Toplamı 25,139 26,121 Krediler ve Diğer Alacaklar KarĢılığı (2,313) (690) Diğer Faaliyet Giderleri (22,473) (22,126) Vergi Öncesi Kar 353 3,305 Vergi KarĢılığı (172) (572) NET DÖNEM KARI 181 2,733 2
Sermaye Yeterliliği 30.06.2011 31.12.2010 Standart Oranı (%) 28.26 23.55 Konsolide Sermaye Yeterliliği Standart Oranı 30.06.2011 tarihi itibariyle %28.26 olarak gerçekleģmiģtir. B- BANKA VE KONSOLĠDE EDĠLEN BAĞLI ORTAKLIKLARA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1-TURKISH BANK A.ġ. a) Genel Turkish Bank A.ġ. 1991 yılında kurulmuģ olup, her türlü ticari bankacılık faaliyetleri ve mevzuatın bankalarca yapılmasına ve icrasına imkan veren konularla iģtigal etmektedir. b) Yönetim ve Organizasyon 07.06.2011 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda yönetim kurulu üyelerinde değiģiklik olmuģtur. Görevinden ayrılan Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Taner Biçer in yerine 21 Temmuz 2011 tarihinde Mithat Arıkan göreve baģlamıģtır. 2010 yılının ilk altı aylık döneminde denetçilerinde herhangi bir değiģiklik olmamıģtır. 2010 yılı sonunda 273 olan Bankamızın toplam personel sayısı 30.06.2011 tarihi itibariyle de 273 dür. c) Finansal Bilgiler Turkish Bank A.ġ. nin 31.12.2010 tarihinde 1.029.583 Bin TL olan aktif büyüklüğü 30.06.2011 tarihi itibariyle % 13,81 oranında azalarak 887.393 Bin TL ye düģmüģtür. Banka nın 30.06.2011 tarihi itibariyle özkaynakları 155.306 Bin TL, net dönem karı ise 207 Bin TL dir. 3
30.03.2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2010 yılı karının dağıtılmayarak bünyede bırakılmasına karar verilmiģtir. Banka tarafından 2011 yılında bağlı ortaklığımız olan Turkish Yatırım A.ġ. den 2.025 Bin TL temettü geliri elde edilmiģtir. 2010 yılı sonunda % 24,74 olan Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu 30.06.2011 itibariyle % 32,53 olarak gerçekleģmiģtir. Banka nın likit bilanço yapısı 2010 yılında da devam etmekte olup nakit değerler, bankalar, para piyasaları ve satılmaya hazır finansal varlıkların toplam aktif içindeki payı % 62,59 seviyesindedir. d) Ürün ve Hizmetler 2011 yılının ikinci çeyreğinde Bankamız bünyesinde aģağıdaki hizmet ve faaliyetler yürütülmüģtür: Ön ödemeli (prepaid) kart projesi ile ilgili pazarlama çalıģmalarına devam edilmektedir. Kartın pazarlama stratejisi bankada hesabı olmayanlar kiģiler, genç jenerasyon ve yurtdıģına seyahat edenler olarak üç ana segment üzerine kurulmuģtur. Bu segmentlere yönelik özel projeler geliģtirilmesi konusundaki satıģ/pazarlama çalıģmalarına devam edilmektedir. Ön ödemeli kart projesi çerçevesinde devreye alınan www.turkishcards.com sitesi ürüne iliģkin detayları içerirken, aynı zamanda Bankamıza ait diğer kartlarla ilgili bilgiler de vermektedir. TurkishCards asıl/ek ön ödemeli kart bakiyesi ve hareketlerinin görüntülenebildiği, Ģifre değiģimi yapılabilen bir web Ģubesini de barındırmaktadır. Turkish Bank kurumsal web sitesinin yeni bir teknik altyapı ve görsellikle yeniden oluģturulması konusunda çalıģmalara baģlanılmıģtır. 212-373 73 73 numaralı MüĢteri Destek Hattından telefon Ģifresi almıģ olan müģterilerimiz; EFT, havale ve kart borcu ödeme gibi iģlemlerini yapmaktadırlar. Diğer yandan MüĢteri Destek Hattı kanalıyla vadeli hesap açma, döviz alım-satım ve fatura ödeme gibi iģlemlerin yapılabilmesi için de çalıģmalara devam edilmektedir. 4
Bankamız kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartları ile internette güvenli alıģveriģ yapılabilmesini teminen 3D Secure Code Projesi BKM ve Mastercard nezdinde baģlatılmıģ olup, çalıģmalara devam edilmektedir. Bankamızın iģtiraklerinden Turkish Yatırım A.ġ. nin iģletimini üstlendiği www.turkborsa.net sitesi yeni Ocak 2011 de devreye alınmıģtır. 2-TURKISH YATIRIM A.ġ. a) Genel Turkish Yatırım A.ġ., 31 Aralık 1996 tarihinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili hükümler çerçevesinde sermaye piyasası iģlemlerinde faaliyet göstermek amacıyla kurulmuģtur. ġirket in ana hissedarı ġirket sermayesindeki %99,99 luk pay ile Turkish Bank A.ġ. dir. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ġirket in ana faaliyet alanı kendi portföyü ve müģterileri adına sermaye piyasası araçları alım satımı yapmak, halka arzlarda aracılık görevinde bulunmak, repo ve ters repo anlaģmaları yapmak, Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Borsası A.ġ. de iģlem yapmak, yatırım danıģmanlığı ve portföy yöneticiliği yapmaktır. b) Yönetim ve Organizasyon Turkish Yatırım A.ġ. nin Yönetim Kurulu üyelerine iliģkin bilgi aģağıda verilmektedir. Adı Soyadı Ġ.Hakan BÖRTEÇENE Ġ.Aydın GÜNTER Erhan ÖZÇELĠK Mehmet ÇINAR M.Berra DOĞANER Ünvanı Yönetim Kurulu BaĢkanı Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. ve Genel Müdür ġirket in 2010 yılı Olağan Genel Kurulu 22.03.2011 tarihinde yapılmıģtır. ġirket üst yönetimi genel müdür M.Berra DOĞANER ile genel müdür yardımcıları Ahmet BAġKAYA, Aydın ÖZCAN, Bülent KIRIMLI ve Y.Enis MUSLUOĞLU, Ender ġahin den oluģmaktadır. 5
Yönetim Kurulu BaĢkanlığından ayrılan M.Tanju ÖZYOL un yerine 01.06.2011 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile Ġ.Hakan BÖRTEÇENE yönetim kurulu baģkanı, Ġ.Aydın GÜNTER yönetim kurulu baģkan yardımcısı ve Turkishbank A.ġ. yi temsilen Erhan ÖZÇELĠK in yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verilmiģtir. ġirket, Ġstanbul Harbiye de bulunan merkezinin yanı sıra toplam 20 adet merkez dıģı örgüt ile faaliyetlerini sürdürmektedir. c) Finansal Bilgiler Turkish Yatırım A.ġ. nin 31.12.2010 tarihinde 35,125 Bin TL olan aktif büyüklüğü 30.06.2011 tarihi itibariyle % 6,66 oranında artarak 37.466 TL ye yükselmiģtir. ġirket in 30.06.2011 tarihi itibariyle özkaynakları 11.885 Bin TL, net dönem karı ise 1.616 Bin TL dir. d) Ürün ve Hizmetler Turkish Yatırım A.ġ. genel merkezinin yanı sıra Turkish Bank A.ġ. Ģubelerinde yer alan VIP seans salonları ve merkezle direkt irtibatlı seans noktalarıyla hizmetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Turkish Bank Grup Ģirketlerinden Turkish Yatırım A.ġ nin yabancı yatırıcımlara yönelik hazırlanan www.turkishinvestment.com.tr Ġngilizce kurumsal web sitesi yayına alınmıģtır. 3-TURKISH FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. a) Genel Turkish Finansal Kiralama A.ġ. 9 Mayıs 2007 tarihinde kurulmuģ olup, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Kiralama faaliyetlerine 2 Ağustos 2007 tarihinde baģlayan ġirket in ana faaliyet konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçi ve yurtdıģı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmaktır. ġirket in ana hissedarı %99,99 luk hisse oranı ile Turkish Bank A.ġ. dir. 6
b) Yönetim ve Organizasyon Turkish Finansal Kiralama A.ġ. nin Yönetim Kurulu üyelerine iliģkin bilgi aģağıda verilmektedir. Adı Soyadı Ġ.Hakan BÖRTEÇENE Ġ.Aydın GÜNTER Mehmet ÇINAR Erhan ÖZÇELĠK Ġ.Ömür YARSUVAT Ünvanı Yönetim Kurulu BaĢkanı Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. ġirketin 2010 yılı Olağan Genel Kurulu 28.03.2011 tarihinde yapılmıģtır. Ġ.Ömür YARSUVAT yönetim kurulu üyeliğine seçilmiģtir. Yönetim Kurulu BaĢkanlığından ayrılan M.Tanju ÖZYOL un yerine 02.06.2011 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile Ġ.Hakan BÖRTEÇENE yönetim kurulu baģkanı, Ġ.Aydın GÜNTER yönetim kurulu baģkan yardımcısı ve Turkishbank A.ġ. yi temsilen Erhan ÖZÇELĠK yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiģlerdir. c) Finansal Bilgiler Turkish Finansal Kiralama A.ġ. nin 2010 yılı sonunda 14.989 Bin TL olan aktif büyüklüğü 30.06.2011 tarihi itibariyle % 19,37 oranında küçülerek 12.085 Bin TL olmuģtur. ġirket in 30.06.2011 tarihi itibariyle özkaynakları 10.023 Bin TL, net dönem karı ise 297 Bin TL dir. d) Ürün ve Hizmetler ġirket, ilgili dönemde 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde yeni makina/ekipman yatırımının yanı sıra müģterilerine alternatif ürün olarak gayrimenkul leasing i konusunda da hizmet vermeye devam etmiģtir. Turkish Bank A.ġ. ile sinerji yaratmak konusundaki faaliyetlerine hızla devam etmekte olan ġirket, stratejisini grubun orta ve uzun vadeli kredi veren kuruluģu olarak belirlemiģtir. 7
4-TURKISH FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ. a) Genel Turkish Faktoring Hizmetleri A.ġ. 9 Mayıs 2007 tarihinde kurulmuģ olup, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun faktoring mevzuatı çerçevesinde faaliyet göstermektedir. ġirketin ana faaliyet konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçi ve yurtdıģı ticari muameleden doğmuģ ve doğacak alacaklara yönelik faktoring hizmeti sağlamaktır. ġirketin ana hissedarı %99,99 luk hisse oranı ile Turkish Bank A.ġ. dir. b) Yönetim ve Organizasyon Turkish Faktoring Hizmetleri A.ġ. nin Yönetim Kurulu üyelerine iliģkin bilgi aģağıda verilmektedir. Adı Soyadı Ġ.Hakan BÖRTEÇENE Ġ.Aydın GÜNTER Mehmet ÇINAR Erhan ÖZÇELĠK RaĢit ÖNAL Ünvanı Yönetim Kurulu BaĢkanı Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. ve Genel Müdür ġirketin 2010 yılı Olağan Genel Kurulu 28.03.2011 tarihinde yapılmıģtır. 2011 yılının ilk üç aylık döneminde Yönetim Kurulu Üyeleri ve görev dağılımında bir değiģiklik olmamıģtır. Yönetim Kurulu BaĢkanlığından ayrılan M.Tanju ÖZYOL un yerine 01.06.2011 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile Ġ.Hakan BÖRTEÇENE yönetim kurulu baģkanı, Ġ.Aydın GÜNTER yönetim kurulu baģkan yardımcısı ve Turkishbank A.ġ. yi temsilen Erhan ÖZÇELĠK yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiģlerdir. c) Finansal Bilgiler Turkish Faktoring Hizmetleri A.ġ. nin 31.12.2010 tarihinde 25.725 Bin TL olan aktif büyüklüğü 30.06.2011 tarihi itibariyle % 93 oranında artarak 49.764 Bin TL ye çıkmıģtır. ġirket in 30.06.2011 tarihi itibariyle özkaynakları 5.241 Bin TL, net dönem karı ise 85 Bin TL dir. 8
d) Ürün ve Hizmetler ġirket 2011 yılının ikinci çeyreğinde faktoring mevzuatı çerçevesindeki faaliyetlerine devam etmiģtir. Yurtiçi gayrıkabili rücu iģlemlerinde daha aktif olabilmek amacıyla Pazarlama kadrosu güçlendirilerek çekli iģlemlere ağırlık verilmiģ ve Bursa temsilciliği faaliyete geçmiģtir. II-BEKLENTĠLER 2011 yılının ikinci çeyreği birçok ülkede borç sorunlarına odaklı geçirilmiģ, geçmiģ yıllardaki krizlerde Ģirket borçlulukları sorgulanırken bu kez özellikle geliģmiģ ülkelerin borç sorunu daha fazla ön planda yer almıģtır. Avrupa Bölgesi nde sık sık alevlenen tartıģmalar, üyelerden bazılarının kontrollü temerrüde düģmesi veya Euro para birliğinden bazı üyelerin çıkmasına kadar uzanmıģtır. Yunanistan konusunda tercihli veya kontrollü temerrüt seçenekleri üzerinde uzun tartıģmalardan sonra tekrar bir yardım paketi sağlanmasında uzlaģılmıģtır. Ġspanya, Ġtalya ve Portekiz ise zaman zaman piyasaların gündeminde yer almaya devam edeceklerdir. ABD de yaģanan problem ise hükümetin halen 14.3 trln usd seviyesinde olan borçlanma tavanını arttırması gerektiği, aksi takdirde ülkenin yükümlülüklerini getiremeyecek duruma düģeceğidir. Konu hakkında Kongre de ciddi tartıģmalar devam etmektedir. Ağustos ayı baģında hala bir anlaģmaya varılamaması halinde kredi kuruluģlarının ABD nin AAA olan notunu düģürmeleri olasıdır. Beklentimiz süre dolmadan önce daha önceleri de olduğu gibi uzlaģmaya varılacağı yönündedir. Diğer ekonomik verilere bakıldığında özellikle konut ve istihdam sektörlerinde hala daha ciddi bir toparlanma görülememektedir. ABD Merkez Bankası FED Haziran sonunda tahvil alım programını sonlandırırken, ekonominin ihtiyaç duyması halinde 3. parasal geniģlemeye gidileceğini bekleyenlerin sayısı oldukça fazladır. Bizim bu konuda beklentimiz FED in olabildiğince 3. geniģlemeden kaçınacağı ya da en azından farklı enstrümanlar kullanarak önceki iki geniģlemeyi tekrarlamak istemeyeceği Ģeklindedir. Bu beklentimizin temelinde, FED in önceki iki geniģlemenin iģe yaramadığını, bundan sonrakinin de yaramayacağını savunanların endiģelerini azaltmak isteği yatmaktadır. Bu tip söylemlerin yayılması Ģu anda en son ihtiyaç duyulan ümitsizliğe ve tüketici harcamalarında kısılmaya yol açacağından FED oldukça dikkatli davranacaktır. 9
GeliĢmekte olan ülkelerde ise enflasyon baskısı kendini hissettirmeye devam ediyor. Çin in baģını çektiği ülkeler aģırı ısınmaya karģı hem faiz hem de zorunlu karģılık silahlarını kullanarak kredi büyümesini ve enflasyonu kontrol etmeye çalıģıyorlar. Bu noktada Avrupa Merkez Bankası nın da büyük hassasiyetle üzerinde durduğu petrol fiyatları gündeme geliyor. 120$ ve üzeri Brent petrol, birçok ekonomiyi enflasyon açısından bizi ise cari açık açısından ciddi Ģekilde etkiliyor. Türkiye Merkez Bankası bilindiği üzere 2010 Aralık ayından itibaren Enflasyon Hedefi nin yanına Finansal Ġstikrar hedefini de eklemiģtir. TCMB, cari açık ve hızlı büyüme konularında ağırlıklı olarak kredi tarafında sıkılaģtırma ile çözüme ulaģmaya çalıģıyor. Enflasyonun Ģu anda kontrol altında olması, kısa vadeli faizleri yükseltmeden zorunlu karģılık silahı ve TL nin değer kaybının desteklenmesi ile sınırlı bir baģarı sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Önümüzdeki aylarda enflasyon hızlanırsa faiz artıģı kaçınılmaz olacaktır. TL nin dolar karģısında önümüzdeki 3 ay 1.55-1.75 bandında dalgalanması beklenebilir. Bankacılık sistemi zorunlu karģılıklar baģta olmak üzere artan maliyetler neticesinde 2011 yılında daha düģük kar marjları ile çalıģmak zorunda kalmıģlardır. Kredi büyümesinin 25% ile sınırlandırılması karlar üzerinde baskı yaratacak bir unsurdur. Mevduat faizlerinde yaģanan artıģlar göz önüne alındığında, Bankalar için komisyon gelirleri ve iģlem masrafları gittikçe önem taģıyan kalemler olacaktır. 10
Bankamız bu süreç içerisinde tüm geliģen ve geliģmekte olan piyasaları yakından takip ederek, ihtiyatlı bankacılık duruģundan vazgeçmeksizin, kredi portföyünü geniģletme, ürün çeģitliliğini ve hizmet kalitesini arttırma yönündeki stratejilerini, geliģtirerek uygulamaya devam etmektedir. Saygılarımızla, TURKISH BANK A.ġ. Genel Müdürlüğü Ġbrahim Hakan BÖRTEÇENE Yönetim Kurulu BaĢkanı Erhan ÖZÇELĠK Murahhas Aza ve Genel Müdür 11