9 13 Ocak 2017
FOMC Toplantı Tutanakları, Dolar Kanadında Hareketliliği Artırdı Yurtdışı gelişmeler, 2017 yılının ilk haftasında Çin tarafında açıklanan PMI rakamları takip edildi. PMI rakamları karmaşık bir görünüm sergilese de ağırlıklı olarak sermaye kontrolü için adımlar atılacağı yönünde haberler Altın tarafında tepki alımlarının yaşanmasını destekledi. Hafta genelinde Euro Bölgesi ve İngiltere den açıklanan makro veriler beklentileri karşıladığı görüldü. Çarşamba günü yayınlanan FOMC toplantı tutanakları sonrasında dolar endeksinde geri çekilmelerin yaşandığını gördük. Haftalık açıklanan ham petrol stoklarında azalışlar görülmekte. ABD tarafında TDİ beklentinin altında 156 Bin Kişi ve İşsizlik oranı yüzde 4,7 olarak açıklandı. Ortalama saatlik kazançlar beklentinin üzerinde yüzde 0,4 artış gösterdi. Yurtiçinde yaşanan gelişmeler, PMI verileri sektör bazında daralmayı işaret ederken Enflasyonun beklentilerin üzerinde açıklanması TL kanadında geri çekilmeleri destekledi. Kurun, hafta genelinde 3,64 seviyelerini test ettiği görüldü. TL varlıklar açısında TBMM de Anayasa paketi görüşmeleri ve Sanayi Üretimi rakamı yakından takip edilecek. Haftalık Ekonomik Takvim Para Birimi Tarih TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem TRY 9 Ocak 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi Kasım 3,6% 2,0% Yıllık * CNY 10 Ocak 04:30 Çin Enflasyon (TÜFE) Aralık 2,3% Yıllık *** USD 11 Ocak 12:30 İngiltere İmalat Üretimi Kasım 0,5% -0,9% Aylık *** CNY 12 Ocak 06:54 Çin Ticaret Dengesi Aralık 47,55B 44,61B Aylık *** USD 13 Ocak 16:30 ABD Çekirdek Perakende Satışlar Aralık 0,4% 0,2% Aylık ***
USD/TRY Haftaya artan enflasyon oranı ve terör saldırısı ile giriş yapan TL varlıklarında hafta genelinde değer kaybı gözlemledik. Ayrıca ABD tarafında FOMC tutanaklarında dikkat çeken üyeler arasındaki ayrışma Dolar endeksinin hafta genelinde zayıf seyretmesine yol açtı. Ancak TL bazlı hareketlerin ağır bastığı USDTRY kurunda zirve 3,64 seviyesine varan yükseliş gerçekleşti. Bir miktar kazançlarını geri vermeye çalışan kurda ilk etapta 3,6210 desteğinin önemine değinebiliriz. Tekrardan yükseliş isteğinin artması halinde ise 3,6400 direnci yükselişlerin önünün açılması açısından önem taşıyor.
EUR/TRY TL varlıklarında, terör riskinin aşağı yönlü hareketleri gündeme getirmesi ve beklentilerin üzerinde artış gösteren Aralık ayı enflasyon verisi nedeniyle değer kaybı meydana geldi. Euro kanadında ise özellikle enflasyon tarafında meydana gelen ılımlı artış takip edildi. TL deki zayıf görünümün paritede 3,8428 direncine varan yükselişleri desteklediğini görüyoruz. Parite 3,8250 desteği üzerinde kaldıkça geri çekilmelerin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Yükseliş isteğinin tekrardan gündeme gelmesi halinde ise 3,8428 zirve direnç seviyesi olarak takip edilebilir.
EUR/USD 13-14 Aralık FOMC toplantısı sonrasında 101,30 seviyelerine kadar gerileyen dolar endeksi ile birlikte paritenin 1,0620 seviyelerini test ettiğini gördük. Euro Bölgesi ve üye ülkelerden beklentilerin üzerinde açıklanan makro veriler ile birlikte Euro kanadında toparlanmaların yaşandığı görülmekte. Teknik olarak, hafta genelinde paritenin 1,0600 psikolojik seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 1,0760 önemli direnç seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. Olası, düşüşlerin devamında 1,0500, 1,0400 ve 1,0330 destek seviyeleri takip edilebilir.
Ons Altın Ons altın 1140 1180 tamponunun üzerine aşmaya çalışıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde 2,60 lardan 2,30 lara kadar geri çekilme altın üzerindeki baskıyı hafifletirken, onsun yeniden 1180 üzerine aşması yükselişin devamı açısından önemli olacaktır. Altındaki hareketlilik orta vadede Trump ın göreve gelişi ile birlikte artabilir. Ana destek ise 1140 olarak öne çıkmakta.
GBP/USD Hafta genelinde toparlanma isteğinin dikkat çektiği GBPUSD paritesinde 1,2323 direnci üzerinde fiyatlamalar sürüyor. FOMC tutanakları sonrası değer kaybeden Dolar endeksi pariteye hafif soluk aldırdı diyebiliriz. Ancak genel tablonun hala zayıf olduğu paritede 1,2435 direnci yukarı yönlü geçilirse bir miktar daha yükseliş isteği görebiliriz. Ancak Tarım Dışı İstihdam rakamı sonrası meydana gelen geri çekilme hareketinin kalıcı olması açısından 4 saatlik grafikte 50 periyotluk üssel ortalamanın desteklediği 1,2323 desteğinin geçilmesi gerekiyor.
USD/JPY USD/JPY paritesi düşüşünü üçüncü haftaya taşıdı. 118,50 ana direncinden geri çekilen paritede Dolar daki ivme kaybı paritenin geri çekilmesinde bu hafta etkili olurken, Yen tarafında ise Asya para birimleri içerisinde bu hafta karmaşık bir seyir öne çıktı. Bu da benzer şekilde paritenin yukarı yönlü seyrini geri çeviren etkenler arasında görülmekte. CFTC raporlarına göre bir önceki haftayı satışla kapatan Yen için, bir süre Çin izlenmelidir. Paritede ise 115,35 in üzerinde kalınması, yükselişin devamı açısından önemli olmakla birlikte 118,50 kalıcı bir yukarı yönlü hareket için kritik olacak.
Petrol WTI Ham petrol haftayı kararsız kapatmaya hazırlıyor. Önceki iki haftayı yükselişle kapatan ham petrol, bu hafta Libya da artan üretimin OPEC OPEC dışı ülkelerin arz kesintisine ilişkin anlaşmasını tehlikeye sokabileceği endişesi ile geri çekilirken toparlanmaların sınırlı kaldığı görülmekte. ABD tarafında bu hafta ham petrol stoklarının azaldığını, buna karşın işlenmiş ürün stoklarının arttığı görüldü. Bu da kararsız seyri desteklemekte. Teknik tarafta ise 54,70 55,00 aşılmadığı sürece yükseliş sınırlı kalabilir. Ana destek ise 52,10 olarak kalmaya devam ediyor.
S&P 500 Hafta genelinde enerji, gayrimenkul ve sağlık sektörlerinde yaşanan pozitif havanın, S&P 500 vadeli kontrat endeksine olumlu yansıdığı görülürken fiyatlamalarda 2271 seviyelerinin test edildiğini gördük. Özellikle, ABD de açıklanan makro verilerin beklentileri karşılaması ve VIX endeksinde yaşanan geri çekilme endekste yükselişleri destekler nitelikte. Teknik olarak, endeksin 2270 bölgesinde tutunma çabası içinde olduğu görülmekte. Bu seviyenin üzerinde kapanışların görülmesi durumunda yukarı yönlü hareketler görülebilir. Olası, geri çekilmelerin yaşanması durumunda 2250 ana destek seviyesi olarak karşımıza çıkmakta.
EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,0950 3,6710 3,8725 1,2560 1192 58,30 2312 117,80 DİRENÇ 2 1,0860 3,6525 3,8500 1,2500 1188 56,85 2296 117,00 DİRENÇ 1 1,0760 3,6400 3,8300 1,2435 1180 55,00 2284 116,30 PİVOT 1,0560 3,6000 3,7900 1,2320 1168 53,90 2261 116,70 DESTEK 1 1,0500 3,6210 3,8025 1,2323 1170 53,55 2250 115,80 DESTEK 2 1,0400 3,6040 3,7500 1,2270 1162 52,10 2227 114,80 DESTEK 3 1,0330 3,5960 3,7150 1,2200 1156 50,55 2212 113,40 * Tablo 17:00 itibariyle güncellenmiştir. Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön Dow Jones 19830,00 0,05 9,00 S&P500 2265,50 0,06 1,25 DAX 11592,71 0,07 7,77 Altın 1176,94-0,36-4,31 Gram Altın 137,30 0,62 0,85 Brent Petrol 56,65-0,35-0,20 ABD 10Y 2,39 0,93 0,02 Almanya 10Y 0,28 7,42 0,02 Türkiye 10Y 11,29-1,05-0,120