Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR

2,60 2,22 2,14 1,55 2,47 Hisse Senedi +0,20% Emtia TSİ 8:47 am BIST Arastirma@Halkyatirim.com.tr + 212 314 8181 1.471 102,7 USD / ounce USD / bl Döviz TSİ 8:49 am 2,4 2,2 2,0 1,8 Kapanış: Günlük Hacim: Dünya Piyasaları TSİ 8:51 am 85.112 puan 1.666 Mily ar TL Piyasa Değeri: 512 mily ar TL Fiyat / Kazanç: 12,10x Fiyat / Defter Değeri: 1,83x Temettü Verimi: 1,70% Günlük Haf talık Ay lık 3 Ay lık 6 Ay lık Yıllık 0,20% 2,19% 1,4% 0,4% 20,37% 40,27% 1,0 0,5 max 86.438 VIX min 54.810 İşlem Hacmi (TRY milyar) Günlük Hareketli Ortalama Pşbe Cuma Ptesi Çşba Pşbe Döviz Sepeti (1, 1$ Ortalaması) 13,61 85 85.112 66% 80 65,4% 50 62% Hacim adet Puan 000 45 Yabancı Oranı % 0,0 40 61% 26.04.2012 26.07.2012 26.10.2012 26.01.2013 26.04.2013 0,06% -0,12% 0,18% 0,30% 0,01% -0,20% 0,15% EUR USD GBP JPY CHF BRL /$ 2,3438 1,7959 2,7875 0,0184 1,74 0,8980 1,3050 Ülke Index Son % Japonya Nikei 225 13.884,1-0,30% Güney Kore KOSPI 1.941,1-0,16% Çin SHCOMP 2.177,9-0,97% Rusya RTS 1.380,7-0,11% Almanya DAX 7.814,8-0,23% Fransa CAC 40 3.810,1-0,79% İngiltere FTSE 6.426,4-0,25% Brezilya BOVESPA 54.252,0-1,29% Amerika DJ 30 14.712,6 0,08% Amerika S&P 500 1.582,2-0,18% 75 70 65 60 55 67% 65% 64% 63% 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 2,0722 1,6 12 Mart 2009 19 Ekim 2011 1,4 2.0441 2.2197 1,2 29.4.08 29.4.09 29.4.10 29.4.11 29.4.12 29.4.13 Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR Piyasa Yorumu Halk Yatırım Araştırma Birimi nin hazırladığı Görünüm 2013/2. Çeyrek raporu yayımlanmıştır. Dünya Üç Silahşörler / Türkiye Yeniden Değerleme ( Re-Rating ) adlı Çalışmaya ulaşmak için tıklayınız: Amerikan Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantılarının öne çıktığı haftaya Çin hisse senetlerinde önemli bir gelişmeyle başlıyoruz. MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksinde en yüksek ağırlığa sahip Çin de Sermaye Piyasası Kurulu hisse senedi fonları yasasında değişikliğe gidiyor. Hisse senedi fonlarının tutması gereken hisse senedi oranını %60 dan %80 e çıkarmayı planlıyor. Bugün Çin hisse senedi piyasaları kapalı olduğundan bu önemli haberin etkisini göremiyoruz. Cuma günü Shanghai piyasası (SHCOMP) endüstriyel şirketlerden gelen düşük karlılık oranları ile %1,0 aşağıda kapanmıştı. 2013 senesinde SHCOMP dolar bazında -%3,0 getiride ve BIST endeksinden %11 negatif ayrışıyor. Japon Yen i bu sabahta değer kazanmaya devam ediyor Japonya bugün tatil ancak seviyesini yukarı kıramayan USD/JPY cross ta bu sabah 97.35 seviyesine kadar satışlar gördük (son işlem: 97.65) Dirençler: 98.10 99.00 99.65 Çeyreksel raporumuzun BIST strateji sayfasından alıntı yapıyoruz:...yeniden değerleme ( Re-rating ) senaryosunun tamamlanması durumunda, 13x F/K ve %8 net kar artışı uygulayarak BIST endeksi için 95,800 seviyesi 2013 sonu tahminimizdir. Bu seviye TL bazında %13 getiriye tekabül etmektedir. İkinci bir not artışı gelmemesi ve yeniden değerleme senaryosunun tamamlanması durumunda, 12x F/K oranından yukarı bir fiyatlamanın olması ihtimalini zayıf görüyoruz. Bu negatif senaryoda, 2013 sene sonu kapanış tahmini 88, dür. (TL bazında %4 getiri) 2013 1. Çeyreğinde banka karlılık oranlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşeceğini düşünürken, asıl momentum un 2. Çeyrek te ivmelenmesini öngördüğümüz GSYİH büyümesi ile sanayi şirketlerinde olacağını düşünüyoruz. Sanayi şirketlerinde yılın 2. Çeyreğinden itibaren hem gelir hem net karlılık oranlarında yukarı revizyonlar bekliyoruz. Portföy dağılım içinde %30 BIST hisse senedi önerirken, Model Portföyümüzde %70 ENDÜSTRİYEL - %20 HOLDİNG - %10 BANKA oluşumunu koruyoruz. 28 Mayıs 2012 kuruluşundan beri Model Portföyümüzde yer alan Savunma (ASELS), Enerji (IPEKE) ve Madencilik (KOZAA) hisselerini öne çıkarmaya devam ederken, Nisan ayında başlayan emtia satışından en çok etkilenen BIST hissesi KOZAA yı 12 aylık 5.70TL hedef fiyatla (%30 potansiyel getiri) öne çıkarıyoruz. Holdingler arasında 2013 yılı katalizörlerini ve 1. Çeyrek rakamlarını beğendiğimiz NTHOL ü öne çıkarmaya devam ediyoruz. Bu raporla BIST endeksi içinde bulunan şirketlerin analizlerini yayımlamaya başlıyoruz. Şirket analizlerinde 2013 katalizörleri ve risk faktörlerini ortaya koymaya çalıştık. 2. Çeyrek için BIST endeksinden pozitif ayrışacağını düşündüğümüz hisseler olarak Tümosan(TMSN), Akfen Holding(AKFEN) ve Migros Ticaret (MGROS) i öne çıkarıyoruz. Diğer analizini eklediğimiz şirketler konusundaki görüşümüz Nötr devam ederken, Avrupa da yaşanan iç talep ve 2014 1. Çeyreğine kadar ihracatta sorun yaşayacağını düşündüğümüz otomotiv sektörünün negatif ayrışacağını düşünmekteyiz. 29 Nisan 2013 Pazartesi SEÇİLMİŞ GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Arşiv için lütfen tıklayınız Görünüm 2013 2 Çeyrek: "DÜNYA - ÜÇ SİLAHŞÖRLER / TÜRKİYE - YENİDEN DEĞERLEME ''RE-RATING''", 25.04.2013 Anel Elektirik Sektörün Yeni Lideri ", 25.01.2013

BASINDA ÇIKAN SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ 2 Haber Paketi ve KAP Öne Çıkan Gelişmeler: 10:00 Türkiye Mart Ayı Tüketici Güven Endeksi 12:00 Avrupa Bölgesi Tüketici Güven Endeksi 15:00 Almanya Öncü TÜFE 15:30 ABD Kişisel Tüketim 15:30 Kişisel Gelir ABD 1.çeyrekte %2,5 büyüdü.michigan Tüketici Güven endeksi Nisan da nihai olarak 76.4 değerini aldı. Şirket ve Sektör Haberleri: Varlık kiralama şirketleri tarafından yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanacak gelirlerden vergi alınmayacak. Borsa İstanbul da Cuma günü işlem göremeye başlayan Pegasus un YKB nı Ali Sabancı şirketin halka arzından elde edilen gelirin bir bölümünü uçak alımında kullanacaklarını bir kısmını da bilançoda tutacaklarını açıkladı.(pgsus) Kap Haberleri: Ford Otomotiv 2013 yılı 1. Çeyrekte %6,8 artışla 176.1 Milyon TL kar açıkladı. Anel Telekominikasyon %99 oranında bağlı ortaklığı Aneles Elektronik Üretim in hisselerinin satışı için görüşmelere başlandığını açıkladı. Net Turizm 2013 yılı 1. Çeyrekte 119 Milyon TL kar açıkladı. Türk Traktör 2013 yılı 1. Çeyrekte 60.3 Milyon TL kar açıkladı. Adana Çimento 2013 yılı 1. Çeyrekte 9.3 Milyon TL kar açıkladı. Vestel Beyaz Eşya 2013 yılı 1. Çeyrekte %33 düşüşle 13.2 Milyon TL net kar açıkladı. Anel Elektrik 23 Mayıs 2013 te Genel Kurul toplantısı yapılacağını açıkladı. Good Year 2013 yılı 1. Çeyrekte 10.9 Milyon TL kar açıkladı.

29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12 1.1 8.1 15.1 22.1 29.1 5.2 12.2 19.2 26.2 5.3 12.3 19.3 26.3 2.4 9.4 16.4 Piyasa Bülteni MODEL PORTFÖY 3 Model Portföy Performans Tarih 26.04.2013 Günlük Getiri(%) Kuruluştan Beri Getiri (%) 2013 Getiri (%) Portföy -0,81% 72,06% 0,60% Benchmark(BIST ) 0,20% 55,19% 8,83% Ayrışma -1,01% 16,87% -8,23% Hisse Senedi Eklendiği Tarih Eklendiği Gün Fiyatı(TL) Dün Akşam Kapanış (TL) Değişim(%) Ayrışma Ağırlık(%) KOZAA 28.05.2012 3,02 4,45 47% -8% 15% İPEKE 28.05.2012 3,25 4,94 52% -3% 15% ASELS 28.05.2012 4,54 10,6 133% 78% 15% HALKB 28.05.2012 11,12 19,35 74% 19% 10% NTHOL 19.12.2012 1,81 2,5 38% 28% 10% KCHOL 28.05.2012 5,54 10,4 88% 33% 10% ANELE 28.11.2012 2,26 1,7-25% -43% 10% EREGL 18.01.2013 2,33 2,05-12% -12% 15% % 80% 70% BIST Kurulduğu Günden Beri Portföy HYD (Halk Yatırım B Tipi Dinamik Yaklaşım) 20% DİBS + EuroBond 10% Mevduat 10% Hisse Senedi 30% Portföy Dağılımı 60% 50% 40% Özel Sektör Tahvili 30% ANELE 10% EREGL 15% Hisse Senedi 30% 20% KCHOL 10% KOZAA 15% Hisse Senedi Model Portföy 10% NTHOL 10% İPEKE 15% 0% ASELS 15% HALKB 10% BIST Bankacılık ve Endüstriyel Endeks Karşılaştırmaları 115 2013 - Bugün BIST BANKA BIST SINAİ 110 105 95 210 2012 - Bugün BIST BANKA BIST SINAİ 1 170 150 130 110 140 2011 - Bugün 130 BIST BANKA BIST SINAİ 120 110 80 70 60 9 Mart 2009 - Bugün 450 BIST BANKA 400 350 300 250 200 150 BIST SINAİ

Eki 11 Kas 11 Ara 11 Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 Piyasa Bülteni düşük 4 APİ Stok Bilgisi Cuma günü Merkez Bankası haftalık ihalede 13.3 Milyar TL lik teklif gelmesine karşın 4 Milyar TL, aylık ihalede ise 3 Milyar lık teklife karşılık 500 Milyon TL tutarlı ihale gerçekleştirdi. APİ stok tutarı 10.5 Milyar TL ye gerilerken efektif faiz %5.24 seviyesinde. Fonlama maliyeti yüksek 80 70 Gecelik İMKB Ek Sıkılaştırma Gecelik PY Aylık Repo Haftalık Repo Efektif Faiz (Sağ Eksen) 14% 12% 10% 60 50 40 %5.50 Politika Faizi 8% 6% 30 4% 20 10 Kaynak: TCMB 0 2% 0% Fon Akımları Tahvil / Bono 600 450 300 150 0 325 250 175 11 9 7 Spread bps (İtalya 10Y Devlet - Almanya 10Y Devlet) CDS bps (5 yıl Türkiye Ülke Primi) Faiz % (Aktif 2 Yıllık %6.5 Kuponlu Tahvil Bileşik Getirisi) 5 26.04.2012 26.10.2012 26.04.2013 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 26 Temmuz Draghi konuşması Türkiye Devlet Tahvilleri Kronolojik Verim Eğrileri % Güncel Yılbaşında 1 Hafta 6 Ay 1 YIL 1.5 YIL 2 YIL 3 YIL 7 YIL 10 YIL 20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0-4,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0-2,000 Bono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hisse 2010 2011 2012 2013 Ay 2010 2011 2012 2013 Ay Kaynak: TCMB Kaynak: TCMB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VOB & YATIRIM FONLARIMIZ 5 Sözleşmeler BIST Endeks 30 Dolar Euro Altın Vade Son Uzlaşma Fiyatı Önceki Uzlaşma Fiyatı Değişim % Güniçi En Yüksek Değer Güniçi En Düşük Değer Günlük Açık Sözleşme Sayısı Pozisyon Sayısı Teorik Fiyat İlk Vade: Nisan 2013 104,6750 104,6750 0,0% 104,7750 103,5000 54.210 121.665 101,3189 2. Vade: Haziran 2013 104,8000 104,8000 0,0% 104,9750 104,7750 14 206 101,7378 İlk Vade: Nisan 2013 1,79 1,79 0,0% 1,8050 1,7985 9.174 167.186 #VALUE! 2. Vade: Haziran 2013 1,8115 1,8115 0,0% 1,8170 1,8115 5.202 38.227 #VALUE! İlk Vade: Nisan 2013 2,3475 2,3475 0,0% 2,3510 2,3450 1.221 21.403 #VALUE! 2. Vade: Haziran 2013 2,3630 2,3630 0,0% 2,3720 2,3585 1.523 2.482 #VALUE! İlk Vade: Nisan 2013 84,9250 84,9250 0,0% 85,2000 84,3450 91 456 #VALUE! 2. Vade: Haziran 2013 86,1400 86,1400 0,0% 86,2500 85,2150 105 165 #VALUE! VOB Endeks (VIX0300413) Ege Saba EREN: Dış piyasalarda Cuma günü itibarı ile karışık seyir sürerken Nisan vadeli VOB-BIST 30 kontratında 103500-104800 puan bandında gerçekleşen işlemlerin ardından olumlu havanın devamında günü % 0,31 artışla 104700 uzlaşma fiyatından kapattık. İçinde bulunduğumuz hafta vade sonu haftası olmasından dolayı Haziran vadelilerinde volatilite sürüyor. Haftanın ilk işlem gününde teknik olarak 104300-104400 bandı ana pivot olarak izlenebilir. Bu seviyelerin üzerinde yukarı yönlü kanal içi hareketin devam etmesi muhtemeldir. 105150-105600- 106300 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Gerilemelerde 103000 Long pozisyon taşıyan yatırımcılar açısından stop noktası olarak, 103800-102400 seviyeleri ise destek noktası olarak çalışabilir. Haziran vadeli VOB-BIST 30 larda 105-105500 direnç konumunda. 104300 puan desteğinin altında satışların hızlanması ile 103800-103050 puan destekleri takip edilebilir. Destekler: 103800-102400 Dirençler: 105150-105600 Tahvil/Bono Burak MALDAR: Öğleden önce TCMB repo ihalelerini takip eden piyasada dar bantta bir seyir gerçekleşti.cuma itibari ile TCMB APİ stoğu 10.5 milyar TL olarak gerçekleşirken fonlama maliyeti ise %5,24 olarak oluştu.öğleden sonra ABD de açıklanan birinci çeyrek büyüme verisinin ise piyasa beklentilerinin altında %2,5 olarak gelmesi ile faizde yeni dip seviye olan %5,38 bileşik seviyesi test edildi. Güne % 5,44 bileşik seviyesi ile başlayan 07.01.2015 vadeli gösterge tahvil, valörlü işlemlerde günü % 5,38 bileşik seviyesinden tamamlarken, 10 yıl vadeli gösterge tahvil olan 08.03.2023 vadeli tahvil ise; günü % 6,47 bileşik seviyesinden kapattı.tezgahüstü piyasada güne %5,38 bileşik seviyesinden başlayan gösterge tahvilde bugün yatay bir seyir bekliyoruz. Destekler : 5,60 5,50 Direnç : 5,40 5,35 YATIRIM FONLARI LİKİT FON KISA VD.DIBS FONLARI DİBS FONLARI HİSSE SENEDİ FONLARI http://www.halkbank.com.tr/channels/1.asp?id=92 Risk Seviyesi DÜŞÜK ORTA YÜKSEK Kurucu Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım Tip B Likit B Ks.Vadeli Bono Fonu Tahvil Bono Sektör Tahvil B Değişken Değişken Dinamik A Karma A Değişken İMKB 30 Endeks Tahvil B Özel Bono B A Kod HLL HKV HLV HLT HYT HBD HYD HLK HAF HLE Karşılaştırma KYD91 %15 KYD547 %80 ÖST Sabit KYD547 %80 İMKB-30 %40 İMKB-30 %85 İMKB-30 % Ölçütü KYD91 %59 KYD %55 KYD ÖST Sabit %5 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %19 KYD365 %25 İMKB-30 %1 KYD365 %40 KYDO/N Brüt %15 KYDO/N Brüt %10 Esnek KYDO/N Brüt %80 KYDO/N Brüt %40 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %20 KYDO/N Brüt %18 KYDO/N Brüt %20 KYD ÖST Sabit %1 Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları DİBS - - - - 15% - 45% 60% - % - 25% - 55% - - Özel Sektör Borçlanma Senedi - - - - 50% - 80% 0% - 30% - - - - DIBS ve/veya ÖST 10% - 40% 60% - % 60% - % 70% - % - - - - - - Hisse Senedi - - - - - 0% - 10% - 25% - 55% 70% - % 80% - % Ters Repo 60% - % 10% - 40% 10% - 40% 0% - 30% 5% - 35% 0% - 30% - 10% - 40% 0% - 30% 0% - 20% BPP 0% - 20% 0% - 20% 0% - 20% 0% - 20% - - - - - - Günlük Getiri 0,01 0,02 0,02 0,03 0,00 0,00 0,13 0,08 0,15 0,17 Aybaşından Bugüne Getirisi 0,33 0,36 0,38 1,01 0,54 1,14-0,29-0,14-1,01-0,49 Benchmark'a Göre Performansı -0,04-0,10-0,10-0,22 0,02-0,03 0,01 0,39 0,92 Yılbaşından Bugüne Getirisi 1,46 1,35 1,54 2,33 1,28 3,51 4,36 8,28 11,68 6,79 Benchmark'a Göre Performansı 0,08 0,11 0,11 0,71-0,08 1, 5,21 7,10 1,08 Fon Fiyatı 0,027667 47,950336 0,040394 41,049259 0,010931 17,245221 0,01075 43,872204 0,206043 0,015137 En Az İşlem Yapılabilir Pay ve Katları 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay Pay 1.000 Pay

TEMETTÜ VERİM TABLOSU 6 Endeks Endeks Kodu 2012 Brüt Temettü Verimi(%) 2013 Tahmini Temettü Verimi(%) BIST XU 1,95 2,62 Micex (Rusya) RTSI$ 3,82 4,12 Stoxx 600 (Avrupa) SXXP 2,96 3,72 XETRA DAX (Almanya) DAX 3,39 3,46 BOVESPA (Brezilya ) IBOV 4,19 3,55 SHANGAI COMPOSITE (Çin) SHCOMP 2,51 3,15 S&P 500 (Amerika) SPX 2,24 2,19 NIKKE 225 (Japonya) NKY 1,96 1,49 BSE SENSEX (Hindistan) SENSEX 1,60 1,82 MERVAL (Arjantin MERVAL 1,16 0,00 KOSPI (Güney Kore) KOSPI 1,20 1,34 Median 2,24 2,62 Nakit Temettü Dağıtımı Şirket İMKB Kodu Hisse Fiyatı (TL) Hisse Başına Brüt (TL) Brüt Temettü Verimi (%) Temettü Tarihi IS YATIRIM ISYAT 0,99 0,20 20,20% 29.03.2013 COMPONENTA TICARET VE SAN COMDO 4,76 0,60 12,61% 21.03.2013 DENTAS AMBALAJ DENTA 3,07 0,32 10,38% 25.03.2013 HEKTAS TICARET T.A.S HEKTS 2,27 0,21 9,30% 31.05.2013 AYGAZ AS AYGAZ 9,7 1,00 10,31% 09.04.2013 AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII AKSA 5,1 0,48 9,49% 28.03.2013 TURK TELEKOMUNIKASYON AS TTKOM 8,06 0,69 8,55% 29.05.2013 UNYE CIMENTO SANAYII VE TICA UNYEC 5,4 0,44 8,03% 31.05.2013 TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA TOASO 12,35 0,96 7,77% 05.04.2013 ADANA CIMENTO-B ADBGR 2,89 0,21 7,32% 31.05.2013 ADANA CIMENTO-A ADANA 4,25 0,30 7,00% 31.05.2013 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TUPRS 49,5 3,85 7,78% 04.04.2013 FORD OTOMOTIV SANAYI AS FROTO 24,65 0,86 6,94% 03.04.2013 ALKIM KAGIT SANAYI VE TICAR ALKA 1,59 0,10 5,98% 15.04.2013 CIMSA CIMENTO SANAYI VE TIC CIMSA 10,7 0,73 6,79% 01.04.2013 TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN TTRAK 62,25 3,75 6,02% 25.03.2013 AKSIGORTA AKGRT 2,18 0,15 6,70% 18.04.2013 AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM AKMGY 18,1 1,22 6,73% 29.03.2013 AKCANSA CIMENTO AKCNS 10,65 0,57 5,39% 29.03.2013 OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA OTKAR 63,5 2,67 4,20% 03.04.2013 EGE ENDUSTRI VE TICARET AS EGEEN 60,5 3,00 4,96% 10.04.2013 CREDITWEST FAKTORING HIZMETL CRDFA 4,4 0,18 4,14% 01.06.2012 BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA BRYAT 13,65 0,61 4,47% 31.05.2013 PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY PETUN 7,22 0,64 8,86% #N/A N/A KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IP KORDS 3,67 0,18 4,85% 29.03.2013 BRISA BRIDGESTONE SABANCI BRISA 4,99 0,24 4,73% 28.03.2013 BRISA BRIDGESTONE SABANCI BRISA 4,99 0,24 4,73% 28.03.2013 ARCELIK AS ARCLK 13,3 0,53 3,95% 01.04.2013 IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ISGSY 3,24 0,18 5,40% 08.05.2013 YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARE YUNSA 5,94 0,22 3,77% 27.03.2013 ADANA CIMENTO-C ADNAC 0,73 0,03 4,02% 31.05.2013 TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTE PRKAB 1,59 0,06 4,00% 16.04.2013 SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM O SNGYO 1,38 0,05 3,62% 29.05.2013 KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D KRDMD 1,92 0,06 2,96% 29.05.2012 IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK ISGYO 1,5 0,05 3,33% 28.03.2013 ULKER BISKUVI SANAYI AS ULKER 14,8 0,44 2,96% 08.04.2013 BORUSAN MANNESMANN BORU SANA BRSAN 34,5 1,06 3,07% 31.05.2013 NUH CIMENTO SANAYI AS NUHCM 10,6 0,32 3,02% 29.05.2013 IZOCAM TICARET VE SANAYI AS IZOCM 37,6 1,08 2,87% 27.03.2013 SELCUK ECZA DEPOSU TICARET V SELEC 2,1 0,05 2,38% 31.05.2013 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK TSKB 2,62 0,05 2,08% 28.03.2013 TURKIYE IS BANKASI-C ISCTR 6,74 0,15 2,19% 01.04.2013 ANADOLU HAYAT EMEKLILIK ANHYT 6,1 0,13 2,19% 28.03.2013 TURK HAVA YOLLARI AO THYAO 7,22 0,14 2,00% 30.05.2013 BURSA CIMENTO BUCIM 5,06 0,10 1,98% 24.04.2013 TURKIYE HALK BANKASI HALKB 18,9 0,37 1,95% 10.04.2013 TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTE PRKAB 1,59 0,06 4,00% 18.04.2013 ALKIM ALKALI KIMYA A.S ALKIM 14,6 0,23 1,58% 30.05.2013 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK EREGL 2,02 0,04 1,92% ANADOLU EFES BIRACILIK VE AEFES 32 0,45 1,41% 30.05.2013 TURK SISE VE CAM FABRIKALARI SISE 2,96 0,05 1,60% 31.05.2013 TURKIYE GARANTI BANKASI GARAN 9,74 0,14 1,46% 06.05.2013 ANADOLU CAM SANAYII AS ANACM 2,76 0,04 1,55% 31.05.2013 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI ASELS 10,65 0,16 1,47% 31.05.2013 ENKA INSAAT VE SANAYI AS ENKAI 5,5 0,08 1,45% 08.05.2013 ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC ALCAR 41,7 0,58 1,39% 31.05.2013 GOODYEAR LASTIKLERI TURK AS GOODY 64 0,83 1,30% 16.05.2013 ASLAN CIMENTO AS ASLAN 35,3 0,45 1,28% 31.05.2013 ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ALGYO 20,95 0,22 1,03% 31.05.2013 EGE GUBRE SANAYII AS EGGUB 20,5 0,20 0,98% 31.05.2013 HACI OMER SABANCI HOLDING SAHOL 10,85 0,10 0,92% 01.04.2013 ASYA KATILIM BANKASI AS ASYAB 2,16 0,02 0,98% #N/A N/A TURCAS PETROL A.S. TRCAS 3,52 0,03 0,95% TRAKYA CAM SANAYII AS TRKCM 2,93 0,02 0,81% 31.05.2013 KARTONSAN KARTON SANAYI KARTN 280 1,52 0,54% 02.04.2013

7 Tarih Saat Ülke Gösterge Dönem Beklenti Önceki 15 26 Şubat Nisan Cuma 15:30 06:30 Japonya ABD Sanayi GSYIH(Çeyrek,%) Üretimi(Aylık %) 1. Çeyrek Aralık 1,40% 1,00% -1.37% 15 26 Şubat Nisan Cuma 16:55 10:00 Türkiye ABD Michigan İşsizlik Güven Oranları Endeksi Nisan Kasım 73,2 72,3 15 29 Şubat Nisan Pazartesi Cuma 10:00 11:00 Türkiye Tüketici Bütçe Dengesi(Milyar Güven Endeksi TL) Nisan Ocak 74. -15.46 15 29 Şubat Nisan Pazartesi Cuma 12:00 11:30 İngiltere ABD Perakende Tüketici Güven Satışlar Endeksi (Aylık) Nisan Ocak 22,3 0.40% 23,5-0.10% 15 29 Şubat Nisan Pazartesi Cuma 15:00 11:30 Almanya İngiltere Perakende TÜFE (Öncü, Satışlar %)(Yıllık) Nisan Ocak 0.80% 0,018 0.30% 15 29 Şubat Nisan Pazartesi Cuma 15:30 16:15 ABD Sanayi Kişisel Üretimi(Aylık Tüketim(%) %) Mart Ocak 0.20% 0,003 0.26% 15 29 Şubat Nisan Pazartesi Cuma 15:30 16:15 ABD ABD Kapasite Kişisel Gelir Kullanımı(%) Mart Ocak 0,40% 78.% 1,10% 78.78% 19 30 Şubat Nisan Salı Salı 15:30 12:00 Japonya Almanya ZEW Ekonomik PMI (İmalat) Görünüm Nisan Şubat 39 50,4 31.5 30 Nisan Salı 10:00 Türkiye Ticaret Dengesi(Milyar $) Mart -6,9 19 Şubat Salı 14:00 Türkiye MB Faiz Kararı Şubat 5.50% 5.50% 30 Nisan Salı 10:55 Almanya İşsizlik Oranları Nisan 6,% 20 Şubat Çarşamba 01:50 Japonya İhracat(YoY,%) Ocak 5.60% -5.75% 30 Nisan Salı 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Öncü, %) Nisan 1,70% 20 Şubat Çarşamba 01:50 Japonya İthalat (YoY, %) Ocak 1.60% 1.88% 30 Nisan Salı 12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Mart 12,00% 20 Şubat Çarşamba 09:00 Almanya TÜFE(Aylık, %) Ocak -0.50 0.88% 30 Nisan Salı 16:00 ABD CaseShiller Konut Fiyat Şubat 9,00% 8,10% 20 Şubat Çarşamba 11:30 İngiltere Toplantı Tutanakları Şubat 30 Nisan Salı 16:45 ABD Chicago PMI Nisan 53 52.4 20 Şubat Çarşamba 11:30 İngiltere İşsizlik Oranları Aralık 1.40% 1.50% 01 Mayıs Çarşamba 15:15 ABD ADP Ulusal İstihdam Nisan 145 158 20 Şubat Çarşamba 15:30 ABD Konut Başlangıçları (Bin) Ocak 93 95 01 Mayıs Çarşamba 15:58 ABD PMI (İmalat) Nisan 52 20 Şubat Çarşamba 15:30 ABD İnşaat İzinleri (Bin) Ocak 92 01 Mayıs Çarşamba 15:58 ABD ISM İmalat PMI Endeksi Nisan 51.3 51.3 20 01 Şubat Mayıs Çarşamba Çarşamba 21:00 17:00 Euro ABD Bölgesi Tüketici FED Faiz Güven Kararı Endeksi Nisan Şubat -23.1-23.9 21 02 Şubat Mayıs Perşembe 04:45 01:30 Japonya Çin Tankan PMI (İmalat) Endeksi Nisan Şubat 50.5-17 21 02 Şubat Mayıs Perşembe 10:53 10:28 Almanya PMI PMI Flash (İmalat) (İmalat) Nisan Şubat 50.5 47.9 49.8 21 02 Şubat Mayıs Perşembe 10:53 10:28 Euro Almanya Bölgesi PMI PMI Flash (İmalat) (Hizmet) Nisan Şubat 55.5 46.5 55.7 21 02 Şubat Mayıs Perşembe 15:30 10:58 Euro ABD Bölgesi Ticaret PMI Dengesi(Milyar Flash (Hizmet) $) Mart Şubat -41,9 49-43 48.6 21 03 Şubat Mayıs Cuma Perşembe 15:30 10:58 Euro Türkiye Bölgesi PMI TÜFE(Aylık, Flash (İmalat) %) Nisan Şubat 48.5 0,66% 47.9 21 03 Şubat Mayıs Cuma Perşembe 15:30 ABD İşsizlik TÜFE(Aylık, Oranları %) Nisan Ocak 7,60% 0.1% 7,60% 0.0% 21 03 Şubat Mayıs Cuma Perşembe 15:30 ABD Tarım Haftalık Dışı İşsizlik İstihdam Başvuruları (bin, kişi) Nisan 145 355 88 341 21 03 Şubat Mayıs Cuma Perşembe 17:00 15:58 ABD Fabrika PMI Siparişleri (İmalat) Mart Şubat -0,% 55.5 3,00% 55.8 21 03 Şubat Mayıs Cuma Perşembe 17:00 ABD ISM Philadelphia imalat dışı FED PMI Endeksi endeksi Mart Şubat 54.1 1.0 54.4-5.8 22 06 Şubat Mayıs Pazartesi Cuma 04:45 11:00 Almanya Çin PMI (Hizmet) IFO Nisan Şubat 104.2 22 06 Şubat Mayıs Pazartesi Cuma 10:53 14:30 Almanya Türkiye Kapasite PMI (Hizmet) Kullanımı(%) Nisan Şubat 72.40% 22 06 Şubat Mayıs Pazartesi Cuma 10:58 11:28 Euro Türkiye Bölgesi Reel Kesim PMI (Hizmet) Güven Endeksi Nisan Şubat 102.1 22 06 Şubat Mayıs Pazartesi Cuma 10:58 12:00 Euro Bölgesi Perakende İşsizlik Satışlar Oranları (Aylık) Mart Aralık -0,31% 11.8% 25 08 Şubat Mayıs Çarşamba Pazartesi 10:00 17:30 Japonya ABD Dallas Sınai FED Üretim İmalat Endeksi Mart Şubat 1,59% 5.5 26 08 Şubat Mayıs Çarşamba Salı 10:00 09:00 Almanya Almanya Perakende Sınai Üretim Satışlar (Aylık) Mart Ocak 0,48% -1.75% 26 09 Şubat Mayıs Perşembe Salı 11:30 09:00 Almanya Almanya Perakende Sınai Üretim Satışlar (Yıllık) Mart Ocak 1,03% -4.65% 09 Mayıs Perşembe 14:00 İngiltere BOE Faiz Kararı Mart 26 Şubat Salı Türkiye Toplantı Tutanakları Şubat 10 Mayıs Cuma 02:50 İngiltere Cari İşlemler Dengesi (Milyar Yen) Mart -47 26 Şubat Salı 16:00 ABD CaseShiller Konut Fiyat Aralık 5.52% 10 Mayıs Cuma 09:00 Almanya İhracat(MoM,%) Mart -1,53% 26 Şubat Salı 17:00 ABD Yeni Konut Satışları (%) Ocak -7.29% 10 Mayıs Cuma 09:00 Almanya İthalat (MoM, %) Mart -3,81% 27 Şubat Çarşamba 01:50 Japonya Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak 0.4% 27 Şubat Çarşamba 12:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi Şubat -23.9 27 Şubat Çarşamba 15:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Ocak 4.6% 28 Şubat Perşembe 01:13 Japonya PMI (İmalat) Şubat 28 Şubat Perşembe 10:55 Almanya İşsizlik Oranları Şubat 6.80% 28 Şubat Perşembe 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık, %) Ocak 2.20% 28 Şubat Perşembe 15:00 Almanya TÜFE (Yıllık, %) Şubat 1.88% 28 Şubat Perşembe 15:30 ABD GSYIH(Çeyrek,%) 4. Çeyrek 1 Mart Cuma 01:30 Japonya TÜFE(Aylık, %) Ocak -3.70% 1 Mart Cuma 03:45 Çin PMI (İmalat) Şubat 1 Mart Cuma 10:53 Almanya PMI (İmalat) Şubat 1 Mart Cuma 10:58 Euro Bölgesi PMI (İmalat) Şubat 1 Mart Cuma 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Öncü, %) Şubat 2.0% 2.0% 1 Mart Cuma 10:58 Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Ocak 11.70% 1 Mart Cuma 16:55 ABD Michigan Güven Endeksi Şubat 73.8 1 Mart Cuma 17:00 ABD ISM İmalat PMI Endeksi Şubat 52.8 53.1 4 Mart Pazartesi 10:00 İngiltere TÜFE(Aylık, %) Ocak 4 Mart Pazartesi 10:55 İngiltere TÜFE (Yıllık, %) Ocak 4 Mart Pazartesi 10:55 İngiltere Çekince TÜFE için lütfen (Yıllık, arka sayfaya %) bakınız. Ocak

KÜNYE 8 Azmi DÖLEN G. Müdür Yrd. (212) 314 81 07 adolen@halkyatirim.com.tr Işık ÖKTE Stratejist (212) 314 81 82 iokte@halkyatirim.com.tr Nurcihan AŞIK Uzman Yardımcısı (212) 314 81 83 nasik@halkyatirim.com.tr Oğuz ACIKARAOĞLU Uzman Yardımcısı (212) 314 81 84 macikaraoglu@halkyatirim.com.tr Orçun SEYREK Uzman Yardımcısı (212) 314 81 85 oseyrek@halkyatirim.com.tr Sertaç OKTAY Uzman Yardımcısı (212) 314 81 86 soktay@halkyatirim.com.tr ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.