KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA ORTADOĞU NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM İHRACAT PAZARLAMA A.Ş. VE İNNOVİDA TEKNOLOJİ VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU 1. Çağrıya Konu Şirket e İlişkin Bilgiler: a) Ticaret Unvanı: Kapital Yatırım Holding A.Ş. b) Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası: İstanbul 550726 c) Adresi: Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza N:73 K:19 PK:34384 Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL ç) Tel: 0212 210 25 25 d) Faks: 0212 221 51 52 e) Diğer iletişim bilgileri: yohedef@hedefyo.com f) Ortaklık yapısına ilişkin bilgi: Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Tutarı (Adet) Oranı Namık Kemal GÖKALP (A Grubu) 42.500 42.500 1,00 Namık Kemal GÖKALP (B Grubu) 900.000 900.000 21,18 Diğer (B Grubu) 3.307.500 3.307.500 77,82 Toplam 4.250.000,00 4.250.000,00 100,00 Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden sonraki ortaklık yapısı (Son durum itibariyle) Tutarı (Adet) Oranı ORTADOĞU NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM İHRACAT PAZARLAMA A.Ş. (A Grubu) 29.750 29.750 0,7 İNNOVİDA TEKNOLOJİ VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. (A Grubu) 12.750 12.750 0,3 ORTADOĞU NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM İHRACAT PAZARLAMA A.Ş. (B Grubu) 490.000 490.000 11,53 Kamil Engin YEŞİL (B Grubu) 410.000 410.000 9,65 Diğer (B Grubu) 3.307.500 3.307.500 77,82 Toplam 4.250.000,00 4.250.000,00 100,00
g) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi: Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi Satın Alma İşlemi Öncesi Satın Alma İşlemi Sonrası Adı Soyadı Görevi Adı Soyadı Görevi Namık Kemal GÖKALP Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet GÜR (Ahmet oğlu) Yönetim Kurulu Başkanı Sibel GÖKALP Yönetim Kurulu Bşk. Vkl. Kamil Engin YEŞİL Yönetim Kurulu Bşk. Vkl. Şemsihan KARACA Hüseyin YAZICI Mehmet Nuri GÖKALP Ahmet Kadir GÜR Mehmet BALABAN Atıf KETENCİ Cihangir YERSEL Namık Bahri UĞRAŞ Oğuzhan TUNCEL Denetçi Oğuzhan TUNCEL Denetçi 2. Çağrıda Bulunan Tüzel Kişiye İlişkin Bilgiler: a) Ticaret Unvanı: Ortadoğu Nakliyat İnşaat Turizm İhracat Pazarlama A.Ş. b) Vergi Dairesi ve No: Ulaştırma 6470044915 Ticaret Sicili ve No: İstanbul-181145 c) Adresi: Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza N:73 K:19 PK:34384 Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL ç) Tel: 0212 210 25 25 d) Faks: 0212 221 51 52 e) Diğer iletişim bilgileri: yohedef@hedefyo.com f) Ortaklık yapısına ilişkin bilgi: Son durum itibariyle ortaklık yapısı Tutarı (Adet) Oranı Hüseyin YAZICI 1.850.000 1.850.000 18,50 Ekrem YAZICI 1.000.000 1.000.000 10,00 Mehmet YAZICI 700.000 700.000 7,00 Mevlüt YAZICI 500.000 500.000 5,00 Bayram YAZICI 500.000 500.000 5,00 Ahmet GÜR 500.000 500.000 5,00 Yusuf GÜR 750.000 750.000 7,50 Ramazan GÜR 750.000 750.000 7,50 Mehmet GÜR(Necmettin oğlu) 441.732 441.732 4,42 İrfan GÜR 441.734 441.734 4,42 Zekiye DOĞRUSOY 441.734 441.734 4,42 Ahmet Kadir GÜR 441.600 441.600 4,42 İhsan GÜR 441.600 441.600 4,42 Fatma MİNDER 441.600 441.600 4,42 Mehmet GÜR(Ahmet oğlu) 300.000 300.000 3,00 Hayri GÜR 250.000 250.000 2,50
Nuri GÜR 250.000 250.000 2,50 Toplam 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 g) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi: Ahmet GÜR Hüseyin YAZICI Bayram YAZICI Son durum itibariyle yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi Adı Soyadı Görevi Mehmet GÜR(Necmettin oğlu) Ahmet Kadir GÜR Yakup PEÇE Ziya KILIÇ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Bşk. Vkl. Denetçi Denetçi a) Ticaret Unvanı: İnnovida Teknoloji ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (24/10/2011 tarihli genel kurul toplantısında şirket unvanının Yeşil Ticari Yatırımlar A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verilmiş olup, sözkonusu değişiklik henüz tescil edilmemiştir.) b) Vergi Dairesi ve No: Davutpaşa 4780505999 Ticaret Sicili ve No: İstanbul-627384 c) Adresi:Yılanlı Ayazma Yolu N:15 K:14 PK:34020 Topkapı-Zeytinburnu/İSTANBUL ç) Tel: 0212 481 65 65 d) Faks: 0212 481 65 60 e) Diğer iletişim bilgileri: yohedef@hedefyo.com f) Ortaklık yapısına ilişkin bilgi: Son durum itibariyle ortaklık yapısı Tutarı (Adet) Oranı Kamil Engin YEŞİL 3.998.000 3.998.000 99,96 Emel Yeşil KÜÇÜKÇOLAK 500 500 0,01 Alaittin SILAYDIN 500 500 0,01 Cengiz DİLLİ 500 500 0,01 Aynur DİLLİ 500 500 0,01 Toplam 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00
g) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi: Son durum itibariyle yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi Adı Soyadı Görevi Kamil Engin YEŞİL Emel Yeşil KÜÇÜKÇOLAK Cengiz DİLLİ Halil İbrahim GÖKTÜRK Denetçi 3. Zorunlu Çağrıyı Doğuran Olay Hakkında Bilgi: Çağrıda bulunan Ortadoğu Nakliyat İnşaat Turizm İhracat Pazarlama A.Ş. ve İnnovida Teknoloji ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş., ile Namık Kemal GÖKALP ile 01/08/2011 tarihinde Namık Kemal GÖKALP'in sahip bulunduğu imtiyazlı A grubu 42.500 adet halka kapalı payın 29.750 adedinin Ortadoğu Grup bünyesinde yer alan Ortadoğu Nakliyat İnşaat Turizm İhracat Pazarlama A.Ş.'ne ve 12.750 adedinin de İnnovida Teknoloji ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'ne toplam 2.500.000 TL bedel ile, 900.000 adet B grubu halka açık payın ise 490.000 adedinin Ortadoğu Nakliyat İnşaat Turizm İhracat Pazarlama A.Ş.'ne 410.000 adedinin de Kamil Engin YEŞİL'e toplam 900.000.- TL bedel 01/08/2011 tarihli hisse devir sözleşmesi uyarınca 01/08/2011 tarihinde taraflar arasında fiilen devralınmıştır. Bu çerçevede payların devralınması suretiyle Şirketin yönetim kontrolü sağlayan paylar iktisap edilmiş olup, SPK nun Seri: IV No: 44 sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği nin 7. maddesi uyarınca çağrıda bulunmak için SPK ya başvuru yapılması zorunluluğu doğmuştur. Ortadoğu Nakliyat İnşaat Turizm İhracat Pazarlama A.Ş. ve İnnovida Teknoloji ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş tarafından 08/08/2011 tarihinde SPK ya çağrıda bulunma başvurusu yapılmıştır. Son durum itibariyle çağrıda bulunan Ortadoğu Nakliyat İnşaat Turizm İhracat Pazarlama A.Ş. elinde, 29.750 adet A grubu ve 490.000 adet B grubu olmak üzre ve İnnovida Teknoloji ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. elinde 12.750 adet A grubu olmak üzre toplam 42.500 adet imtiyazlı ve 900.000 adet B grubu imtiyazsız hisse bulunmaktadır. 4. Çağrıya Konu Paylara İlişkin Bilgi: a) Adedi-Nominal değeri: 3.307.500 adet (3.307.500 TL Nominal Değerli) b) Nama veya hamiline yazılı olmaları: Hamiline yazılı c) İmtiyazlı olup olmadığı ve imtiyazlı ise imtiyazın niteliği: İmtiyazsız 5. Çağrı Fiyatına İlişkin Bilgi: a) 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen NİHAİ çağrı fiyatı: 1,24.-TL SPK nın Seri:IV No:44 sayılı Tebliği nin 10. Maddesi uyarınca, 10/10/2011 tarihinden itibaren çağrı işleminin fiilen başlayacağı güne kadar, her gün için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanan haftalık TRLIBOR oranının %30 fazlası ile hesaplanacak faiz çağrı fiyatına eklenecektir. Nihai çağrı fiyatı, çağrının başlayacağı gün bu bilgi formunun yayınlandığı gazetelerde yayınlanacak ve KAP ta duyurulacaktır. b) Çağrı fiyatının belirlenme yöntemi: SPK nun Seri: IV No: 44 sayılı Tebliği'nin 8. Maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde.
c) Çağrı fiyatının ödenme şekli (nakit, menkul kıymet veya nakit ve menkul kıymet): Nakit 6. Çağrıya Konu Payları Satın Almada Kullanılacak Fona İlişkin Bilgi: a) Fonun kaynağı: Çağrı işleminde kullanılacak fonun tamamı Ortadoğu Nakliyat İnşaat Turizm İhracat Pazarlama A.Ş. ve İnnovida Teknoloji ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. in ticari, sınai ve sair yasal faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan ari olarak sağladığı kaynakları ile karşılanacaktır. b) Fonun miktarı: Çağrıya konu 3.307.500 adet pay yukarıda yer verilen esaslara göre belirlenecek çağrı fiyatı ile çarpılmak suretiyle toplam fon miktarı hesaplanacaktır. 7. Şirket e Yapılması Planlanan Tasarruflar Hakkında Bilgi: Şirketin ana faaliyet ve yatırım alanlarında daha etkin rol oynaması, yatırımlarını daha verimli ölçeklerde yaparak paydaşlarına maksimum fayda sağlanması, enerji sektöründe yatırım ve iş imkanlarının değerlendirilmesi planlanmaktadır. 8. Çağrıya Aracılık Edecek Aracı Kuruluşa İlişkin Bilgi: a) Ticaret Unvanı: Galata Menkul Değerler A.Ş. b) Adresi: Kılıçalipaşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. Dursun Han No:23 Kat:2 PK:34433 Salıpazarı Beyoğlu/İSTANBUL c) Tel: 0212 393 39 00 ç) Faks:0212 293 10 10 d) Diğer iletişim bilgileri: www.galatamenkul.com e) Alınacak ücret, komisyon ya da diğer menfaatler: Aracılık komisyonu 5.000.-TL+BSMV dir. 9. Çağrıda Uygulanacak İşlem ve Prosedürler: Kapital Yatırım Holding A.Ş. pay sahipleri aşağıdaki şekilde çağrıya katılacaktır. Paylarını bir aracı kurum nezdindeki hesapları aracılığı ile Takasbank'ta (veya MKK'nda) saklayan hissedarlar Çağrı'ya; paylarını, Takasbank sistemi aracılığı ile GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin (Takasbank (veya MKK) kodu: GLT) Takasbank taki (veya MKK ndaki) menkul kıymet hesabına virmanını gerçekleştirerek katılabilirler. Bu işlem için Satıcılar hesapları olan aracı kurumlarda mevcut bulunacak olan veya www.galatamenkul.com internet adresinden ulaşabilecekleri "Çağrı Talep Formu" nu dolduracak ve virman talimatıyla beraber aracı kuruma iletecek ve "Çağrı Talep Formu" bu aracı kurum vasıtası ile GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ye iletecektir. Takasbank (veya MKK) sistemi aracılığı ile paylarını GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Takasbank (veya MKK) hesabına virmanını gerçekleştiren yatırımcılara payların Türk Lirası karşılığı virmanı öğle saat 12:00 ye kadar yapmışlarsa aynı işgünü; 12:00'den sonra yapmışlarsa ertesi işgünü ödenecektir. 10. Çağrının Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Çağrının başlangıç tarihi ve saati: 23/11/2011-09:00 Çağrının bitiş tarihi ve saati: 06/12/2011-17:00 Çağrının kaç gün süreyle açık kalacağı: 10 iş günü ( Çağrı, çağrının başlangıç tarihini takiben 10 iş günü içerisinde bitecektir. )
11. Varsa Çağrıya İlişkin Diğer Kamu Kurumlarının Görüşleri: Yoktur. 12. Diğer Hususlar: Yoktur. 28/09/2011 Çağrıda Bulunan Tüzel Kişi ORTADOĞU NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM İHRACAT PAZARLAMA A.Ş. Çağrıda Bulunan Tüzel Kişi İNNOVİDA TEKNOLOJİ VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Çağrıya Konu olan Şirket KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Aracı Kuruluş GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.