plastik sanayi 2016 İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ Selçuk MUTLU PLASFED Genel Sekreteri V. Murat İNKÜN PAGDER Genel Sekreter Yrd.
İkinci 500 de Plastik ve Kauçuk Sektörü Firmaları Güçlü Geliyor! İkinci 500 firma arasında yer alan plastik ve kauçuk sektörü firmalarının üretimden satışlar ve net satışlar verileri incelendiğinde, İkinci 500 içindeki paylarını arttırdıkları gözlemlenmektedir. Bu kapsamda gerek plastik, gerekse kauçuk sektörü İkinci 500 ün sırasıyla %8,6 ve %6,6 artış sağladığı üretimden satışlar ve satış hasılatı göstergelerinde çok daha yüksek artış sağlamayı başarmışlardır. Söz konusu performans artışında son dönemde geliştirilen devlet teşviklerinin yanı sıra, 2015-2016 döneminde gerçekleştirilen yatırımların geri dönüşleriyle, plastik ve kauçuk sektörünün tedarikçi konumda olduğu sektörlerin, yaşanan kur dalgalanmalarının da etkisiyle, yurtiçi tedarike yönelmiş olmasının etkisi gözlemlenmektedir. Rapor, İSO - Türkiye nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2016 Özel Sayısı ndaki veriler ve Endüstriyel Kodlar Anahtarı nda tarif edilen NACE Rev.2, 2015 Kod: 22 Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı altında yer alan firmalar dikkate alınarak değerlendirilmiştir. NACE 22 altında ISIC Rev.2: 355 kod numarası altında kauçuk, ISIC Rev.2: 356 da ise Başka Yerde Sınıflandırılmayan Plastik Mamulleri imal eden tesisler yer almaktadır. Plastik ve kauçuk sektörü ile ilgili olmasına rağmen, farklı NACE ve ISIC kod numaraları altında yer alan firmalar, firmaların özel bilgileri alınamadığından rapor kapsamına dâhil edilmemiştir. 2016 yılında Plastik ve Kauçuk sektörlerinde toplam 27 firmanın İkinci 500 e girdiği, bu firmalardan 3 tanesinin kauçuk, 24 tanesinin de plastik sektöründe faaliyet gösterdiği görülmektedir. 2015 yılında kauçuk sektöründen 2, plastik sektöründen de 22 olmak üzere toplam 24 firmanın İSO İkinci 500 sıralamasına girdiği dikkate alındığında, 2016 yılında plastik sektöründe İSO sıralamasına giren firma sayısı 3 artmış, kauçuk firma sayısı ise 1 artmış. 2016 yılında İSO İkinci 500 sıralamasında yer alan firma sayısında; Gıda ürünlerinin imalatı 89 firma ile önde gelmiştir. Sıralamaya giren firma sayısı 20 yi geçen diğer sektörler; Tekstil ürünlerinin imalatı, Ana metal sanayii, Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, Giyim eşyalarının imalatı, Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı, Elektrikli teçhizat imalatı, Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı, Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) sanayi kollarından oluşmuştur. 1
2016 Yılında Sektörler Bazında İSO Sıralamasında İkinci 500'e Giren Firma Sayıları Sektörler Firma Sayısı Gıda ürünlerinin imalatı 89 Tekstil ürünlerinin imalatı 81 Ana metal sanayii 44 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 38 Giyim eşyalarının imalatı 30 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 28 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 27 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 27 Elektrikli teçhizat imalatı 21 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 20 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 20 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 13 Diğer Sektörler Toplamı 62 TOPLAM 500 İSO sıralamasına giren İkinci 500 büyük firmanın, 2016 yılında 2015 yılına kıyasla ortalama olarak ihracat hariç tüm göstergelerde pozitif performans sağlamalarına karşı, İkinci 500 e giren plastik firmalarının net aktifler ve ihracat dışındaki tüm göstergelerde pozitif performans gösterdikleri görülmektedir. Plastik Sektöründe İkinci 500 'e Giren Firmaların Performans Değişimleri (2016/2015) (Milyon TL) PLASTİK SEKTÖRÜ İSO İKİNCİ 500 FİRMA 2015 2016 2015 2016 Plastik Sektörü Performans Değişimi (%) İSO İKİNCİ 500 Üretimden Satışlar (Net) 2.876,2 3.434,1 75.641,6 82.175,3 19,4 8,6 Satış Hasılatı (Net) 3.330,5 3.788,5 87.332,1 93.058,6 13,8 6,6 Brüt Katma Değer 337,2 620,2 19.436,0 21.622,1 83,9 11,2 Öz Sermaye 558,2 602,7 34.782,2 40.591,4 8,0 16,7 Net Aktifler 1.911,4 1.885,7 88.121,0 102.766,4-1,3 16,6 Dönem Karı (Vergi Öncesi) 57,7 114,1 4.393,5 4.417,9 97,7 0,6 İhracat (1.000 $) 298.130 279.036 7.855.586 7.635.241-6,4-2,8 Çalışan Sayısı (Kişi) 4.988 5.866 218.601 221.734 17,6 1,4 2
Plastik sektöründe faaliyet gösteren ve İSO sıralamasında İkinci 500 arasına giren firmaların 2016 yılında İSO İkinci 500 büyük firma içindeki payları şu şekilde gerçekleşmiştir; Üretimden Satışlar (Net) payı 3,8'den 4,2'ye yükselmiştir. Satış Hasılatı (Net) payı 3,8'den 4,1'e yükselmiştir. Brüt Katma Değer payı 1,7'den 2,9'a yükselmiştir. Öz Sermaye payı 1,6'dan 1,5'e düşmüştür. Net Aktifler payı 2,2'den 1,8'e düşmüştür. Dönem Karı (Vergi Öncesi) payı 1,3'ten 2,6'ya yükselmiştir. İhracat (1.000 $) payı 3,8'den 3,7'ye düşmüştür. Çalışan Sayısı (Kişi) payı 2,3'ten 2,6'ya yükselmiştir. Plastik Sektöründe İkinci 500'e Giren Firmaların İmalat Sanayi İkinci 500 Firma İçindeki Performans Payları (%) 2015 2016 Üretimden Satışlar (Net) 3,8 4,2 Satış Hasılatı (Net) 3,8 4,1 Brüt Katma Değer 1,7 2,9 Öz Sermaye 1,6 1,5 Net Aktifler 2,2 1,8 Dönem Karı (Vergi Öncesi) 1,3 2,6 İhracat (1.000 $) 3,8 3,7 Çalışan Sayısı (Kişi) 2,3 2,6 3
İSO sıralamasına giren İkinci 500 büyük firmanın, 2016 yılında 2015 yılına kıyasla ortalama olarak ihracat hariç tüm göstergelerde pozitif performans sağlamalarına karşı, İkinci 500 e giren kauçuk firmalarının dönem karı (vergi öncesi), dışındaki tüm göstergelerde pozitif performans gösterdikleri görülmektedir. Kauçuk Sektöründe İkinci 500 'e Giren Firmaların Performans Değişimleri (2016/2015) (Milyon TL) KAUÇUK SEKTÖRÜ İSO İKİNCİ 500 FİRMA 2015 2016 2015 2016 Performans Değişimi (%) Kauçuk Sektörü İSO İKİNCİ 500 Üretimden Satışlar (Net) 388,8 490,0 75.641,6 82.175,3 26,0 8,6 Satış Hasılatı (Net) 428,6 1.147,3 87.332,1 93.058,6 167,7 6,6 Brüt Katma Değer 27,7 145,9 19.436,0 21.622,1 426,0 11,2 Öz Sermaye 46,8 109,9 34.782,2 40.591,4 134,7 16,7 Net Aktifler 300,3 553,3 88.121,0 102.766,4 84,2 16,6 Dönem Karı (Vergi Öncesi) 1,2-2,4 4.393,5 4.417,9-292,4 0,6 İhracat (1.000 $) 65.815 138.971 7.855.586 7.635.241 111,2-2,8 Çalışan Sayısı (Kişi) 140 1.236 218.601 221.734 782,9 1,4 Kauçuk sektöründe faaliyet gösteren ve İSO sıralamasında İkinci 500 arasına giren firmaların 2016 yılında İSO İkinci 500 büyük firma içindeki payları şu şekilde gerçekleşmiştir; Üretimden Satışlar (Net) payı 0,5'ten 0,6'ya yükselmiştir. Satış Hasılatı (Net) payı 0,5'ten 1,2'ye yükselmiştir. Brüt Katma Değer payı 0,1'den 0,7'ye yükselmiştir. Öz Sermaye payı 0,1'den 0,3'e yükselmiştir. Net Aktifler payı 0,3'ten 0,5'e yükselmiştir. Dönem Karı (Vergi Öncesi) payı 0'dan -0,1'e düşmüştür. İhracat (1.000 $) payı 0,8'den 1,8'e yükselmiştir. Çalışan Sayısı (Kişi) payı 0,1'den 0,6'ya yükselmiştir. 4
Kauçuk Sektöründe İkinci 500'e Giren Firmaların İmalat Sanayi İkinci 500 Firma İçindeki Performans Payları (%) 2015 2016 Üretimden Satışlar (Net) 0,5 0,6 Satış Hasılatı (Net) 0,5 1,2 Brüt Katma Değer 0,1 0,7 Öz Sermaye 0,1 0,3 Net Aktifler 0,3 0,5 Dönem Karı (Vergi Öncesi) 0,0 N/A İhracat (1.000 $) 0,8 1,8 Çalışan Sayısı (Kişi) 0,1 0,6 2015 yılında İkinci 500 e giren plastik firmaları dolar bazında sektör toplam üretiminden %3,1, ihracatından da %5,6 pay alırken; 2016 yılında, toplam plastik mamul üretiminden %3,2, toplam plastik mamul ihracatından ise %5,6 pay almıştır. Plastik Sektöründe İkinci 500 e Giren Firmaların Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payları (Milyon $) 2015 2016 Sektörün Toplam Üretim Değeri 34.228,5 35.114,9 İkinci 500 'e Giren Plastik Firmalarının Toplam Üretimleri 1.057,1 1.136,3 İkinci 500 'e Giren Firmaların Toplam Sektör Üretimindeki Payı (%) 3,1 3,2 Sektörün Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) 5.371,2 4.967,4 İkinci 500 'e Giren Firmaların Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) 298,1 279,0 İkinci 500 'e Giren Firmaların Toplam Sektör Ürün İhracatındaki Payı (%) 5,6 5,6 5
2015 yılında İkinci 500 e giren kauçuk firmaları dolar bazında sektör toplam üretiminden %4,9, ihracatından da %2,6 pay alırken; 2016 yılında, toplam kauçuk mamul üretiminden %5,4, toplam kauçuk mamul ihracatından ise %6,3 pay almıştır. Kauçuk Sektöründe İkinci 500 e Giren Firmaların Toplam Kauçuk Sektörü İçindeki Payları (Milyon $) 2015 2016 Sektörün Toplam Üretim Değeri 2.908,4 3.010,2 İkinci 500 'e Giren Kauçuk Firmalarının Toplam Üretimleri 142,9 162,1 İkinci 500 'e Giren Firmaların Toplam Sektör Üretimindeki Payı (%) 4,9 5,4 Sektörün Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) 2.525,2 2.203,2 İkinci 500 'e Giren Firmaların Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) 65,8 139,0 İkinci 500 'e Giren Firmaların Toplam Sektör Ürün İhracatındaki Payı (%) 2,6 6,3 İSO sıralamasında İkinci 500 e giren ve ihracat verilerini şeffaf bir şekilde paylaşan firmaların 2015 yılındaki 6,2 milyar dolarlık toplam ihracatları 2016 yılında 5,8 milyar dolara inerek %5,55 azalmıştır. Buna karşılık plastik ve kauçuk sektöründe İkinci 500 e giren ve ihracat verilerini şeffaf bir şekilde paylaşan firmaların toplam ihracatlarında %14,85 artış gözlenmiştir. Giyim eşyalarının imalatı, Gıda ürünlerinin imalatı, Ana metal sanayii, Tekstil ürünlerinin imalatı, Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı sektörleri İkinci 500 firmalarının toplam ihracatından %10'un üzerinde pay alırken plastik ve kauçuk firmalarının İkinci 500 toplam ihracatından aldıkları pay %7,15 olarak gerçekleşmiştir. 6
İSO İkinci 500'e Giren Firmaların Sektörler Bazında İhracat Performansı (Milyon $)* Sektörler 2015 2016 Artış (%) 2016 / 2015 2015 (%) Pay Giyim eşyalarının imalatı 706 824 16,8 11,4 14,1 Gıda ürünlerinin imalatı 815 729-10,5 13,2 12,5 Ana metal sanayii 865 716-17,2 14,0 12,2 Tekstil ürünlerinin imalatı 722 682-5,6 11,7 11,7 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 574 626 9,0 9,3 10,7 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 364 418 14,9 5,9 7,2 Elektrikli teçhizat imalatı 436 306-29,8 7,0 5,2 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 320 256-20,1 5,2 4,4 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 242 242 0,1 3,9 4,1 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 207 237 14,3 3,3 4,1 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 219 194-11,3 3,5 3,3 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 147 193 31,4 2,4 3,3 Mobilya imalatı 74 104 40,9 1,2 1,8 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) 35 73 108,5 0,6 1,3 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 62 66 5,2 1,0 1,1 Tütün ürünleri imalatı 57 54-6,6 0,9 0,9 Metal cevherleri madenciliği 66 45-32,3 1,1 0,8 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 53 36-32,4 0,9 0,6 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 18 20 7,2 0,3 0,3 İçeceklerin imalatı 18 17-9,0 0,3 0,3 Diğer Sektörler Toplamı 187 8-95,7 3,0 0,1 TOPLAM 6.188 5.845-5,6 100 100 * Yalnızca verilerini şeffaf olarak paylaşmış olan firmaların verileri analize dâhil edilmiştir. 2016 (%) Pay 7
2016 YILINDA İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 E GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARI (Nace: 22 - ISIC: 355-356) (Milyon TL) 2016 Sıralama FİRMALAR Üretimden Satışlar Net Satışlar BKD Öz Kaynak Aktif Toplamı Dönem K/Z FAVÖK İhracat (Milyon $) Çalışan Sayısı 7 Greif FPS Turkey Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 240,8 244,5 71,0 58,9 140,2 1,3 9,9 73,2 1871 84 Sanica Isı Sanayi A.Ş. 208,4 218,3 178,4 130,0 299,0 11,7 40,6 0,0 622 111 Eskapet Pet Ürünleri Kimya Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. 200,6 214,1 - - - - - 30,1-131 Subor Boru San. ve Tic. A.Ş. 195,4 202,4 - - 253,6 - - 14,0-143 - - - - - - - - - - 155 Contitech Lastik San. ve Tic. A.Ş. 186,4 190,9 - - - - - - - 169 Klöckner Pentaplast Gebze Ambalaj Maddeleri A.Ş. 182,3 187,6 - - - - - 21,1 230 173 Ziylan Taban San. ve Tic. A.Ş. 180,4 220,7 102,1 130,5 294,4 37,7 58,0 5,0 837 193 SAFAŞ Saf Plastik San. ve Tic. A.Ş. 175,5 202,6 56,3 - - 13,5 28,4 - - 231 Kros Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 164,6 164,8 37,5 37,0 73,4 4,5 11,3 0,6 685 267 Serra Sünger ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 155,2 217,6 36,5 72,1 263,9 3,5 11,4 1,9 305 275 Eurotec Mühendislik Plastikleri San. ve Tic. A.Ş. 153,5 153,5 - - - - - 28,1-331 Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. 140,5 148,3 33,1 - - 10,5 13,6 6,8 330 340 Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. 139,0 791,6 108,4 72,9 479,9-6,9 41,7 138,3 551 358 Bareks Plastik Film Ekstrüzyon San. ve Tic. A.Ş. 135,3 144,1 30,2 45,0 98,7 17,4 21,1 28,2 145 361 Renksan Plastik Sünger San. ve Tic. Ltd. Şti. 134,8 142,0 30,4 59,4 132,3 0,8 13,4-325 375 Farel Plastik Elektrik ve Elektronik İmalat Sanayi A.Ş. 132,9 145,0 - - - - - - - 380 Netafim Sulama Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 132,1 163,6 - - - - - - - 385 Beno Plastik Ambalaj ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti. 130,6 140,9 - - 147,2-17,4 12,9-395 Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş. 128,5 138,6 28,1 41,3 103,6 0,6 8,7 9,9 346 401 Arılı Plastik Sanayii A.Ş. 127,5 134,9 - - - - - - - 415 Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. 123,7 133,9 - - - - - - - 439 Teknik Plastik Greiner Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 116,2 120,9 - - - - - - 320 446 Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. 115,0 151,1 - - - - - 28,9-469 Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. 110,3 113,8 - - - - - - - 477 Sümer Plastik ve Kağıt San. Tic. A.Ş. 109,2 112,8 24,5 - - 13,0 - - 114 492 Hatipoğlu Plastik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. 105,5 137,3 29,6 65,4 152,6 4,2 11,6 18,9 421 8
2015 YILINDA İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 E GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARI (Nace: 22 - ISIC: 355-356) (Milyon TL) 2015 Sıralama FİRMALAR Üretimden Satışlar Net Satışlar BKD Öz Kaynak Aktif Toplamı Dönem K/Z FAVÖK İhracat (Milyon $) Çalışan Sayısı 45 Eskapet Pet Ürünleri Kimya Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. 206,1 211,8 - - - - - 27,8-46 Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş. 206,0 241,5 27,7 46,8 300,3 1,2 41,9 7,9 140 64 Sepaş Plastik Kimya İnşaat Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 200,7 293,8 12,1 43,9 112,8 1,8 10,2 17,7 456 103 Contitech Lastik San. ve Tic. A.Ş. 182,7 187,1 - - - - - 57,9-121 - - - - - - - - - - 151 Ünsa Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 170,2 188,7 28,5 19,1 86,3-12,8 1,5 57,2 917 166 Sunjüt Suni Jüt San. ve Tic. A.Ş. 166,5 168,0 9,2 38,2 75,0-26,0-35,0 58,5 549 200 Sanica Isı Sanayi A.Ş. 160,5 168,4 33,6 67,6 191,4-2,5 9,6 18,9 468 210 Farmamak Ambalaj Maddeleri ve Ambalaj Makineleri San. ve Tic. A.Ş. 158,1 159,1 - - 131,6 - - 23,5 199 237 Ziylan Taban San. ve Tic. A.Ş. 152,4 172,4 60,0 100,4 222,5 28,4 42,0 6,5 752 242 Subor Boru San. ve Tic. A.Ş. 150,1 185,1 - - 212,6 - - 23,3 235 244 SAFAŞ Saf Plastik San. ve Tic. A.Ş. 149,5 166,8 - - - - - - - 290 Serra Sünger ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 139,4 197,7 36,3 70,2 238,0 10,7 16,8 1,8 285 367 Novaplast Plastik San. ve Tic. A.Ş. 124,1 157,7 - - - - - - - 383 Superlit Boru Sanayi A.Ş. 120,2 125,4 61,3 34,4 188,5 25,4 45,9-262 395 Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. 117,8 128,4 - - - - - - - 408 Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş. 115,5 123,8 - - - - - - - 416 Sümer Plastik ve Kağıt San. Tic. A.Ş. 114,3 116,8 23,0 39,1 67,6 11,8 15,6 10,6 133 418 Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. 113,3 146,9 - - - - - 19,5-423 Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. 111,8 123,9 18,1 66,4 157,3 4,7 6,0 10,7 281 441 Bareks Plastik Film Ekstrüzyon San. ve Tic. A.Ş. 107,9 117,6 21,7 24,6 71,1 8,6 13,1 21,9 136 464 Renksan Plastik Sünger San. ve Tic. Ltd. Şti. 102,1 108,9 - - - - - - - 479 Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş. 99,0 102,0 33,5 54,2 156,5 7,6 15,2 0,1 315 493 Berke Plastik San. ve Tic. A.Ş. 96,8 167,5 - - - - - - - 9