İNGİLTERE PAZARININ STRATEJİK ANALİZİ Pazara Giriş Fırsatları Dr. H. Bader ARSLAN 3 Mayıs 2016, Gaziantep
İNGİLTERE & GAZİANTEP
GAZİANTEP Dış Ticaret Verileri
7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Gaziantep in Yıllık İhracatı ve deki Payı 1.000 $ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Gaziantep'in İhracatı Toplam İhracattaki Payı
700.000 Gaziantep in Son 3 Aylık İhracatı ve deki Payı 1.000 $ 4,55% 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 4,50% 4,45% 4,40% 4,35% 4,30% 0 Ocak Şubat Mart 4,25% Gaziantep'in İhracatı Toplam İhracattaki Payı
2.500 Gaziantep in İhracatçı Firma Sayısı ve deki Payı 3,5% 2.000 3,0% 2,5% 1.500 2,0% 1.000 1,5% 500 1,0% 0,5% 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Toplam Firma Sayısı İngiltere'ye İhracat Yapan Oran 0,0%
GAZİANTEP'İN EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞI FASILLAR VE TÜRKİYE İHRACATINDA PAYI (1000 $) 2015 Yılı - Fasıllar Gaziantep İhracatı İhracatı Payı (Gaziantep/) Dünya Toplam Ticareti 57 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 1.367.078 2.009.356 68,04% 13.893.742 19 Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 525.718 1.505.591 34,92% 62.295.462 15 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar 513.963 994.364 51,69% 83.296.601 39 Plastikler ve mamulleri 504.512 5.358.854 9,41% 560.707.415 54 Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler 366.190 1.564.154 23,41% 43.137.849 96 Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.) 301.191 970.872 31,02% 46.529.350 52 Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 265.140 1.703.314 15,57% 50.783.327 11 Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 229.854 1.176.203 19,54% 17.563.829 56 Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya 192.612 570.180 33,78% 22.140.275
İNGİLTERE Dış Ticaret Verileri
İngiltere'nin Toplam İthalatında Ülkeler ve Payları 14,95% 10,01% 9,23% 7,52% Diğerleri 30,02% 6,14% 4,99% 1,76% Polonya 1,97% Norveç 2,97% İrlanda 3,05% İspanya 3,42% 3,97%
İngiltere'nin En Çok İthal Ettiği Ürünler ve Payları Kazanlar, makinalar; 12% Elektrikli makina ve cihazlar; 10% Mineral yakıtlar; 8% Eczacılık ürünleri; 5% Kıymetli taşlar ve metaller; 5% Ölçü, kontrol, tıbbi cihazlar; 3% Plastikler ve mamulleri; 3% Hava taşıtları; 3% Motorlu kara taşıtları; 12% Diğerleri; 39% İNGİLTERE'NİN EN ÇOK İTHAL ETTİĞİ ÜRÜNLER VE PAYLARI (1000 $) 2015 Yılı Fasıllar İthalat Rakamı Payı 87 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 78.091.339 12,41% 84 Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları 77.513.805 12,32% 85 Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 60.299.268 9,58% 27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar 50.929.166 8,09% 30 Eczacılık ürünleri 33.683.184 5,35% 71 Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar 32.071.244 5,10% 90 Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı 18.299.345 2,91% 39 Plastikler ve mamulleri 17.896.690 2,84% 88 Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar 15.870.842 2,52% **** Diğerleri 244.574.006 38,87%
İNGİLTERE NİN EN ÇOK İTHALAT YAPTIĞI 6 KALEM VE TÜRKİYE NİN PAYLARI 1. Motorlu Kara Taşıtları 2. Örme Giyim Eşyası 3. Kıymetli Taşlar, Mücevher 3,15 % 10,91 % 3,95 % Dünya Dünya Dünya 4. Elektrikli Makine ve Cihazlar 5. Mekanik Cihazlar 6. Örülmemiş Giyim Eşyası 1,81 % 1,01 % 4,82 % Dünya Dünya Dünya
İngiltere'ye İhracat Yapan İllerimiz ve İhracatımızdaki Payları İstanbul; 71,76% Diğerleri; 4,91% Adana; 0,47% Ankara; 1,55% Gaziantep 1,71% Manisa; 1,77% Sakarya; 1,98% Kocaeli; 2,13% Denizli; 2,40% Bursa; 5,05% İzmir; 6,27%
Gaziantep'in İhracatında Ülkeler ve Payları Diğerleri; 34,93% Irak; 31,29% ; 2,15% Libya; 2,56% ; 2,62% İngiltere 2,86% Suriye; 6,40% GAZİANTEP'İN İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER VE PAYLARI ; 2,91% İran; 3,67% ; 4,74% Suudi Arabistan; 5,87% (1000 $) 2015 Yılı İhracat Rakamı Payı Irak 1.978.429 31,29% Suriye 404.573 6,40% Suudi Arabistan 371.346 5,87% 299.763 4,74% İran 232.048 3,67% 184.197 2,91% İngiltere 180.814 2,86% 165.666 2,62% Libya 161.564 2,56% 136.092 2,15% Diğerleri 2.208.500 34,93%
Gaziantep in En Çok İhraç Ettiği Ürünlerde İngiltere nin İthalat Payları 1/3 35,4% 57 - Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları Diğerleri 9,5% 1,9% 24,3% Polonya 2,2% 2,9% 6,3% Danimarka 3,0% Hindistan 8,2% 6,3% 15 - Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar 21,7% İspanya 10,0% 9,9% 9,8% 16,5% Papua Yeni Gine 7,9% 5,4% 19 - Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 5,2% Malezya 4,1% 0,1% 14,3% İrlanda 18,5% 12,6% 10,4% Diğerleri 12,9% 7,3% İspanya 3,5% 0,2% Polonya 3,5% Diğerleri 26,1%
11,6% 39 - Plastikler ve mamulleri 10,5% 10,3% Gaziantep in En Çok İhraç Ettiği Ürünlerde İngiltere nin İthalat Payları 2/3 8,2% 7,0% 54 - Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler Güney Kore Hindistan 3,4% 5,2% 5,8% 6,2% Diğerleri 20,4% 14,6% 20,2% Diğerleri 23,0% 5,0% İrlanda 2,8% 1,4% 96 - Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.) 11,5% 8,9% 9,7% 11,4% 14,3% 39,6% 9,6% 6,4% Diğerleri 20,7% 0,3% 3,9% 3,2% Japonya 2,7% İrlanda 2,2%
Gaziantep in En Çok İhraç Ettiği Ürünlerde İngiltere nin İthalat Payları 3/3 4,1% 5,0% 5,8% 5,9% 52 - Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat Hindistan 8,5% Diğerleri 21,9% 8,6% 15,3% 10,8% Pakistan 14,0% 56 - Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya 18,6% 10,1% 7,4% 5,4% İsrail 5,2% 4,8% 21,5% 4,8% İspanya 4,0% 11 - Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 17,9% Diğerleri 20,2% 13,6% 8,4% 0,3% İrlanda 6,8% 4,3% Çek Cumhuriyeti 3,6% Polonya 3,4% Diğerleri 35,9% 3,7%
Gaziantep in En Çok İhraç Ettiği Ürünlerde İngiltere nin İthalat Fiyatları 1/3 Hindistan Danimarka Polonya TÜM DÜNYA 57 - Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları $ / kg fiyatı - İhracat Tutarı Sıralı 0,00 $ 2,00 $ 4,00 $ 6,00 $ 8,00 $ 10,00 $ 12,00 $ 3,60 $ 3,25 $ 3,21 $ 4,31 $ 3,95 $ 3,89 $ 5,43 $ 6,92 $ 8,38 $ 10,90 $ İrlanda İspanya Polonya TÜM DÜNYA 19 - Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri $ / kg fiyatı - İhracat Tutarı Sıralı 0,00 $ 2,00 $ 4,00 $ 1,25 $ 1,73 $ 2,33 $ 2,29 $ 2,74 $ 2,61 $ 2,92 $ 3,05 $ 2,89 $ 3,76 $ 15 - Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar $ / kg fiyatı - İhracat Tutarı Sıralı 0,00 $ 2,00 $ 4,00 $ İspanya Papua Yeni Gine Malezya TÜM DÜNYA 0,70 $ 1,04 $ 1,12 $ 1,29 $ 1,22 $ 0,89 $ 1,18 $ 2,29 $ 3,11 $ 3,68 $
Gaziantep in En Çok İhraç Ettiği Ürünlerde İngiltere nin İthalat Fiyatları 2/3 İrlanda TÜM DÜNYA 0,00 $ 2,00 $ 4,00 $ 6,00 $ 8,00 $ 1,97 $ 1,98 $ 39 - Plastikler ve mamulleri $ / kg fiyatı - İhracat Tutarı Sıralı 2,40 $ 2,74 $ 2,72 $ 2,84 $ 2,66 $ 3,23 $ 4,13 $ 5,86 $ Hindistan Güney Kore TÜM DÜNYA 54 - Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler $ / kg fiyatı - İhracat Tutarı Sıralı 0,00 $ 2,00 $ 4,00 $ 6,00 $ 8,00 $ 10,00 $ 3,93 $ 4,09 $ 5,28 $ 5,52 $ 5,03 $ 6,02 $ 6,81 $ 7,23 $ 7,98 $ 8,16 $ 96 - Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.) $ / kg fiyatı - İhracat Tutarı Sıralı 0,00 $ 2,00 $ 4,00 $ 6,00 $ 8,00 $ 10,00 $ Hindistan Güney Kore TÜM DÜNYA 3,93 $ 4,09 $ 5,28 $ 5,52 $ 5,03 $ 6,02 $ 6,81 $ 7,23 $ 7,98 $ 8,16 $
Gaziantep in En Çok İhraç Ettiği Ürünlerde İngiltere nin İthalat Fiyatları 3/3 52 - Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat $ / kg fiyatı - İhracat Tutarı Sıralı 11 - Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni $ / kg fiyatı - İhracat Tutarı Sıralı 0,00 $ 1,00 $ 2,00 $ 3,00 $ 4,00 $ 0,00 $ 4,00 $ 8,00 $ 12,00 $ 16,00 $ 20,00 $ 24,00 $ 28,00 $ 32,00 $ 36,00 $ 0,89 $ Pakistan Hindistan 3,54 $ 4,41 $ 5,91 $ 7,00 $ 19,80 $ 30,62 $ İrlanda Çek Cumhuriyeti 0,76 $ 0,52 $ 0,63 $ 0,46 $ 0,88 $ 0,59 $ 5,94 $ Polonya 0,54 $ 4,42 $ 2,99 $ TÜM DÜNYA 2,11 $ 5,92 $ TÜM DÜNYA 0,73 $ 56 - Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya $ / kg fiyatı - İhracat Tutarı Sıralı 0,00 $ 2,00 $ 4,00 $ 6,00 $ 8,00 $ 10,00 $ İsrail İspanya TÜM DÜNYA 4,14 $ 3,29 $ 4,01 $ 3,50 $ 4,60 $ 5,59 $ 4,81 $ 2,62 $ 4,37 $ 7,71 $
deki yüzdesi 100% İNGİLTERE'YE İHRACAT YAPAN FİRMALARIMIZ ARASINDA GAZİANTEP'İN YERİ 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Gaziantep firma sayısı 0% 3 0 1 0 9 1 0 3 1 0 41 6 9 2 14 2 0 3 4 1 0 0 0 29 1 1 GAZİANTEP FİRMALARI DİĞER ŞEHİRLERDEKİ FİRMALAR
NEDEN GAZİANTEP, NEDEN İNGİLTERE? - Antep sanayisi kuvvetli, ihracatı sürekli artan bir ilimiz. - Çok güçlü olduğu kalemler var, halı, hububat, sentetikler, dokunmuş ve dokunmamış mensucat - Gaziantep yakın coğrafyalarda çok güçlü, ana İngiltere pazarında gelişmeye ihtiyacı var - İngiltere ye bir İzmir, Bursa, Sakarya kadar ihracatı yok, halbuki deniz yolunda dezavantajlı bir durumu yok, Mersin limanına yakın bir konumda. - Antep in güçlü olduğu kalemlerde İngiltere ye ihracatımız çok zayıf, en güçlü kalemlerde %10-14 bandında, çoğu üründe ise %1 den az, eğer bu ülkeye Antep ihracat yapmayacaksa kim yapacak? - Antep in güçlü olduğu bu ürünlerin çoğunda fiyat olarak avantajlıyız, gümrük birliği dolayısıyla ve Uzakdoğu ya göre vergi avantajımız var, bu potansiyeli değerlendirmeliyiz. - İhracatçı firma sayısı artışta, ihracat bilinci yüksek, ve yükselmeye devam ediyor, ancak yine de bu sayının daha da artması lazım, hem ihracatçı firma sayısı, hem ihracatçı firma başına ihracatın yukarı çekilmesi gerekir.