Piyasalarda bu sabah ABD de beklentilerin altında kalan Kara Cuma satışları, beklendiği gibi Hayır kararının çıktığı İsviçre referandumu, Çin den gelen zayıf imalat PMI verileri ve düşmeye devam eden petrol fiyatları... Yoğun gündemli haftaya, yoğun bir başlangıç Çin den zayıf PMI Bu sabah Çin de açıklanan verilere göre resmi imalat sanayi PMI Kasım da 50,3 e gerilerken (beklenti 50,5, önceki 50,8), HSBC imalat sanayi PMI verisi değişim göstermeyerek 50 seviyesinde kaldı (beklenti 50). İmalat sanayinde zayıflamaya işaret eden veriler, geçtiğimiz haftalarda alınan sürpriz faiz indirimi kararının gerekliliğini teyit ederken, teşviklerin devam edip etmeyeceği sorusu belirsizliğini koruyor. Shanghai bileşik endeksi %1,99 artıda İsviçre referandumundan Hayır çıktı, Altın 1.152$ da Hafta sonu İsviçre de gerçekleşen referandumdan Hayır kararı çıktı. Halkın %76 sının Hayır oyu kullandığı referandumdan Evet kararı çıksaydı, İsviçre Merkez Bankası, toplam rezervlerinin %20 si oranında altın tutmak durumunda kalacaktı. Referandum kararı sonrası Altın ın ons fiyatı 1.142$ a kadar gerilerken, an itibarıyla 1.152$ dan geçiyor Haftanın ajandası kabarık! Çarşamba Enflasyon Kasım ayına ait enflasyon rakamları Çarşamba günü açıklanacak. TÜFE nin aylık bazda %0,24 artış göstermesi bekleniyor. Perşembe ECB toplantısı Avrupa Merkez Bankası politika kurulu toplantısı Perşembe günü yapılacak. Herhangi bir politika değişikliğine gitmesi beklenmeyen ECB nin büyüme ve enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi bekleniyor. Draghi nin ne gerekiyorsa yaparız söylemiyle birlikte hükümet tahvili alma sözünün arkasında durmaya devam etmesi, riskli varlıklara yönelik algılamayı pozitif etkilemeye devam edebilir. Brent petrol bu sabah 69,99 dolarda iken USD/TL bankalararasında 2,22 nin üzerinde. Endeksler Kapanış Hafta İçi En Yüksek En Düşük Haftalık % Değ. BIST-100 86.169 87.048 82.558 3,5 DOW IND 17.828 17.893 17.791 0,1 S&P 500 2.068 2.076 2.065 0,2 NASDAQ Comp. 4.792 4.811 4.750 1,7 XETRA DAX 9.981 9.993 9.787 2,6 FTSE 100 6.723 6.765 6.667-0,4 FTSEMIB-İtalya 20.015 20.195 19.861 0,3 BOVESPA 54.664 56.387 54.593-2,5 VIX Endeksi 13,3 13,5 11,9 3,2 TR, Gösterge Faiz 7,56 7,95 7,47-5,38 Emtialar Brent Petrol ($) 68,5 80,4 67,5-14,9 Ons Altın ($) 1.153,5 1.202,2 1.141,7-3,9 Pariteler USD/TL 2,2210 2,2335 2,2075-0,1 EUR/TL 2,7645 2,7765 2,7495 0,4 Sepet 2,4928 2,5050 2,4785 0,2 EUR/USD 1,2452 1,2532 1,2402 0,5 USD/JPY 118,87 119,03 117,24 0,9 Libor Faizleri 1 Ay 3 Ay 1 Yıl (%) EUR 0,01 0,06 0,30 USD 0,15 0,23 0,56 TL 9,06 9,13 9,14 MB Faizleri Faiz Toplantı Türkiye 8,25% 24 Aralık ABD 0-0,25% 17 Ara Avrupa 0,05% 4 Ara İngiltere 0,50% 4 Ara Global Tahvil 2 Yıl 10 Yıl Faizi ABD 0,48 2,17 Almanya 0,04 0,66 İspanya 0,38 1,89 İtalya 0,47 2,02 Cuma ABD Tarım Dışı İstihdam ve Moody s Türkiye değerlendirmesi Kritik Tarım Dışı İstihdam verisi Cuma günü açıklanacak. Beklentilerin üstünde bir TDİ verisi, değerli dolarla birlikte gelişmekte olan ülke varlıklarına yönelik negatif fiyatlamayı beraberinde getirebilir. Dolar endeksi 88,34 de Kredi derecelendirme kuruluşu Moody s in, Türkiye değerlendirmesini Cuma günü açıklaması bekleniyor. Türkiye yi Yatırım yapılabilir kredi notu ve negatif görünümle değerlendiren Kuruluş un vereceği mesajlar, TL cinsi varlıklar adına haftanın kritik gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Dönem Beklenti Önceki 1 Aralık Pazartesi 10:55 Almanya İmalat Sektörü PMI Kasım 50,0 51,4 11:00 Euro Bölgesi İmalat Sektörü PMI Kasım 50,4 50,1 16:45 ABD İmalat Sektörü PMI Kasım 55,0 55,9 17:00 ABD ISM İmalat Endeksi Kasım 58,2 59,0 19:15 ABD FOMC Üyesi Dudley Konuşması 2 Aralık Salı 12:00 Euro Bölgesi ÜFE (Aylık) Ekim 0,3% 0,2% 15:30 ABD Fed Başkanı Janet Yellen'ın Konuşması 3 Aralık Çarşamba 03:00 Çin Üretim Dışı PMI Kasım -- 53,8 03:45 Çin HSBC Hizmet PMI Kasım 52,5 52,9 10:00 Türkiye TÜFE (Aylık) Kasım 0,24% 1,90% 10:00 Türkiye TÜFE (Yıllık) Kasım -- 8,96% 10:00 Türkiye ÜFE (Aylık) Kasım -- 0,92% 11:00 Euro Bölgesi Hizmet Sektörü PMI Kasım 51,3 51,3 12:00 Euro Bölgesi Perakende Satış (Aylık) Ekim 0,6% -1,3% 15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdamı Kasım 223 bin 230 bin 16:45 ABD Hizmet Sektörü PMI Kasım 56,3 56,3 17:00 ABD ISM İmalat Dışı Endeks Kasım 57,5 57,1 19:30 ABD FOMC Üyesi Plosser'in Konuşması 21:00 ABD Bej Kitap 4 Aralık Perşembe 14:45 Euro Bölgesi Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı Aralık 0,05% 0,05% 15:30 ABD FOMC Üyelerinden Mester'ın Konuşması 15:30 ABD İşsizlik Başvuruları 297 bin 313 bin 15:30 Euro Bölgesi Draghi konuşması 5 Aralık Cuma 12:00 Euro Bölgesi GSYH (Yıllık) 3.çeyrek 0,8% 0,8% 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Kasım 225 bin 214 bin 15:30 ABD İşsizlik Oranı Kasım 5,8% 5,8% 15:45 ABD FOMC Üyelerinden Mester'ın Konuşması 17:00 ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) Ekim -0,2% -0,6% Moody's, Türkiye değerlendirmesini açıklayacak
Hazine İç Borç İTFA Takvimi İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ) Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme 2014 Yılı Aralık Ayı 17.12.2014 356 70 426 24.12.2014 473 70 543 31.12.2014 153 0 153 TOPLAM 982 140 1.122 2015 Yılı Ocak Ayı 07.01.2015 7.655 1.274 8.929 14.01.2015 806 198 1.004 21.01.2015 1.250 197 1.446 28.01.2015 689 249 938 TOPLAM 10.400 1.917 12.317 2015 Yılı Şubat Ayı 04.02.2015 312 65 377 11.02.2015 11.388 1.477 12.865 18.02.2015 2.054 61 2.115 25.02.2015 598 107 705 TOPLAM 14.352 1.709 16.061 (1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir. (2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.
Hazine İç Borç İHRAÇ Takvimi 2014 Yılı Aralık Ayı İhraç Takvimi 16.12.2014 17.12.2014 16.12.2015 Kuponsuz Devlet Tahvili 12 Ay / 364 Gün İhale / İlk İhraç 2015 Yılı Ocak Ayı İhraç Takvimi (1) 05.01.2015 07.01.2015 10.07.2019 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5 Yıl / 1645 Gün İhale / Yeniden ihraç 05.01.2015 07.01.2015 18.09.2024 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 10 Yıl / 3542 Gün İhale / Yeniden ihraç 06.01.2015 07.01.2015 16.11.2016 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl / 679 Gün İhale / Yeniden ihraç 06.01.2015 07.01.2015 19.05.2021 Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 Yıl / 2324 Gün İhale / Yeniden ihraç 06.01.2015 07.01.2015 24.07.2024 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 10 Yıl / 3486 Gün İhale / Yeniden ihraç 13.01.2015 14.01.2015 16.12.2015 Kuponsuz Devlet Tahvili 11 Ay / 336 Gün İhale / Yeniden ihraç 2015 Yılı Şubat Ayı İhraç Takvimi (1)(2) 09.02.2015 11.02.2015 05.02.2020 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5 Yıl / 1820 Gün İhale / İlk İhraç 09.02.2015 11.02.2015 18.09.2024 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 10 Yıl / 3507 Gün İhale / Yeniden ihraç 10.02.2015 11.02.2015 16.11.2016 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl / 644 Gün İhale / Yeniden ihraç 10.02.2015 11.02.2015 19.05.2021 Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 Yıl / 2289 Gün İhale / Yeniden ihraç 10.02.2015 11.02.2015 24.07.2024 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 9 Yıl / 3451 Gün İhale / Yeniden ihraç 17.02.2015 18.02.2015 13.04.2016 Kuponsuz Devlet Tahvili 14 Ay / 420 Gün İhale / İlk İhraç (1) 2015 Yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir. (2) 2015 yılı Şubat ayında ihraç edilmesi planlanan kira sertifikasına ilişkin ihraç tarihi daha sonra duyurulacaktır.
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Merkez Mahallesi Birahane Sk. No:38 Bomonti 34380 Şişli-İstanbul Tel: (212) 368 77 34 Faks: (212) 233 41 36 ARAŞTIRMA Gülizar Özdemir Türk Müdür gturk@anadoluyatirim.com.tr (212) 368 77 34 Yönetmen Mehtap İlbi Yardımcısı II milbi@anadolubank.com.tr (212) 368 77 69 Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, genel niteliktedir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.