IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum
Piyasalarda Bugün Ne Oldu? GBPUSD EURUSD ALTIN BRENT PETROL USDTRY ABD verileri hayal kırıklığı yarattı ABD de bugün açıklanan üretici fiyat endeksi ve perakende satışların beklentilerin altında kalması, doların tüm para birimlerine karşı değer kaybetmesine sebep oldu. ABD de temel göstergeler sağlam olmasına karşın özellikle enerji fiyatlarının zayıf seyri bu ay, üretici fiyatlarının gerilemesine sebep oldu. Aylık bazda yüzde 0.1, yıllık bazda ise yüzde 0.2 artması beklenen üretici fiyat endeksi sırasıyla yüzde 0.4 ve yüzde 0.2 gerileme kaydetti. Perakende satışlarda ise son aylarda yakalanılan ivmenin bu ay korunamadığını görüyoruz. Perakende satışlar Temmuz ayında yüzde 0.3 lük artış beklentisine karşın değişim göstermedi. Otomobil hariç perakende satışlar ise Haziran ayına göre yüzde 0.3 geriledi. Piyasa beklentileri verinin yüzde 0.2 artacağı yönündeydi. Verilerin beklenti altı kalması Eylül ayı faiz artırım ihtimallerini zayıflatırken, Aralık ayı faiz artırım ihtimalleri yüzde 52 den yüzde 41 e geriledi. Petrol için gözler yine İran da 26-28 Eylül de Uluslararası Enerji Konferansı düzenlenecek. Dün Suudi Arabistan Petrol Bakanı Eylül ayında yapılacak enerji konferansında petrol piyasalarına denge sağlayabilecek görüşmeler yapılabileceğini belirtmişti. Kuveyt ve Rusya nın ardından Suudi Arabistan tarafından da bu yönde bir açıklama gelmesi piyasalarda, yeni bir üretim sabitleme anlaşması olacağı yönünde beklenti yarattı. Fakat burada kilit nokta yine İran olacak. Ülkenin petrol üretimi halen yaptırımlar öncesi seviyeye ulaşmadı ve ulaşmadan da üretimi dondurma gibi bir anlaşmaya yanaşmayabilir. Doha da olduğu gibi İran ın dışarıda kaldığı bir anlaşma planlanırsa, Suudi Arabistan yüksek ihtimalle anlaşmada yer almayacaktır. Bu sebeple İran tarafından yapılacak açıklamalar toplantıya dair beklentileri değiştirebilir.
Bugün açıklanan ABD verilerinin kötü seyri, paritenin tekrardan 1.3000 seviyesinin üzerine çıkmasını sağladı. Piyasaların verilere bu kadar sert tepki vermesi Temmuz ayı FOMC toplantısında, verilerin iyi gelmesi haline Eylül ve Aralık ayı faiz artırımları için aralık bırakılan kapıydı. Kötü gelen veriler, 2016 yılı içerisindeki faiz artırım beklentilerini de iyice zayıflattı. Öte yandan Brexit referandumunun etkisi ve bu etkiden kurtulma amacıyla İngiltere MB nın uyguladığı genişleyici politikalar sonucu sterlin, 2016 yılının en çok değer kaybeden para birimi oldu. Pariteye bakacak olursak, 1.3000 un üzerinde kalıcılık sağlanamadığını görüyoruz. 1.2950 desteği kırılırsa düşüş hareketi 1.2930 ve 1.2900 seviyelerine doğru devam edebilir. Yükseliş için ise öncelikler 1.3000 un geçilmesi gerekiyor. Hareketin devam etmesi halinde ise 1.3030 ve 1.3060 gündeme gelebilir.
Bugün Euro Bölgesi 2. çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Euro ekonomisi ilk çeyreğe göre yüzde 0.3, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 1.6 büyüme kaydetti. Haziran ayı sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0.6 artarken rakam, yıllık bazda yüzde 0.4 seviyesine ulaştı. Veriler Brexit öncesi dönemi kapsıyor. Önümüzdeki aylarda açıklanacak rakamlar ile Brexit in Euro Bölgesi nde bıraktığı etki daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Pariteye bakacak olursak ABD verilerinin zayıf kalması sonrası yaşanan sert yükselişin bir miktar gevşediğini görüyoruz. 1.1180 nin aşağı yönlü geçilmesi düşüşü 1.1150 ve 1.1130 seviyelerine doğru taşıyabilir. Yükseliş için ise öncelikle 1.1200 nin üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor. Hareketin devamında ise 1.1230 ve 1.1250 gündeme gelebilir.
Beklentilerin hayli altında kalan ABD verilerinin ardından değerli metalde yükseliş hareketi yeniden sahnede. Özellikle çekirdek perakende satışlarda görülen gerileme dikkat çekici seviyede gerçekleşti. Verilerin ardından 1355 dolar testini gerçekleştiren altında yükselişin devam edebilmesi için bu seviyenin üzerinde kalmamız gerekiyor. Bu gelişme sağlanırsa fiyatlamanın 1360 dolar testi gecikmeyebilir. Geri çekilmelerde ise 1346 dolar hayli önemli. Bu seviyenin üzerinde kalınması yeni yükselişlerin habercisi niteliğinde olacak. 1346 doların altında kapanışlar yapmamız ile birlikte gündeme gelebilecek satış baskısının ilk hedefi olarak 1340 dolar belirlenebilir. Bu seviyelerin aşımıyla birlikte düşüşün 1330 dolara gevşeyebileceği ifade edebiliriz.
Eylül ayında yapılacak olan konferansa dair açıklamalar petrol fiyatların yükselişe sebep olurken, üretici ülkelerin pazar kapma mücadelesinin devam ettiğini görüyoruz. Dün Kuveyt in Asyalı ithalatçılar için petrol fiyatını son 4 ayın en düşük seviyesine indirmesinin ardından İran da Asya petrol satışında indirime gitti. İran petrolünün Eylül ayı için Asya'ya satış fiyatını 1,30 dolar indirerek son 8 ayın en düşük seviyesine çekti. Asya talebi enerji sektörü için son derece önemli. KPMG in yayımladığı rapora göre, dünyada petrol ve doğalgaza birincil enerji kaynağı olarak bağımlılığın devam edeceği ve 2035 e kadar bölgeler arası net enerji ithalatın yüzde 80 nin Asya nın artan talebinden oluşacağı belirtildi. Bugün ise ABD tarafında sondaj kuyusu rakamları açıklanacak. ABD de faaliyete geçen sondaj kuyusu her geçen hafta artmaya devam ediyor. Geçen haftaki artış ile 381 e ulaşan sondaj kuyusu sayısının bu haftada artması bekleniyor. Teknik olarak ise 46.60 seviyesinin test eden Brent petrol, yaşanan yükseliş ile birlikte tekrardan bu seviyeyi test etmeye hazırlanıyor. 46.60 ın aşılması ile Brent petrolde tekrar 47.00-47.50 aralığı gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde ise 45.80 desteği kırılırsa 45.60 ve 45.30 takip edilebilir.
Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından imzalanan mutabakat ile Rusya-Türkiye ticari ilişkileri önümüzdeki dönemde tekrardan eski seviyesine ulaşacak. Fakat görüşmeler sonrası iki liderin de ticarette TL ve rublenin kullanılmasını önermesi yeni bir tartışma konusunu başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alışverişin ruble ve TL ile yapılmasının daha yararlı olacağını, böyle bir durumda doların daha da düşeceğini ve döviz-kur baskısından kurtulmuş olacağımızı ifade etti. Bugün açıklamalarda bulunan Türkiye İhracatçılar Birliği Mehmet Büyükekşi bu öneriye destek verdi. Büyükekşi, TL yi dış ticarette kullanmanın firmaları ihracat ve ithalat yaparken kur riskinden koruyacağını, dolayısıyla dolar ve euroda yaşanan dalgalanmaların firmaları direkt olarak etkilemeyeceğini söyledi. Büyükekşi ayrıca, Rusya ile ticaretin tekrar eski seviyeye dönmesini ve hedef olarak konulan 100 milyar dolar seviyesine yükselmesini beklediklerini belirtti. Paritedeki sert satış hareketi 2.9450 seviyesi ile sınırlı kaldı. Günün kalanında takip edeceğimiz en önemli destek seviyesi burası olacak. Aşağı yönlü geçilirse 2.9400 ve 2.9360 görülebilir. Yükseliş için ise öncelikle 2.9550 nin aşılması gerekiyor. Hareketlilik bu seviyenin üzerinde devam ederse 2.9600 tekrardan hedeflenebilir.