Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Can Akın ÇAĞLAR Başkan 4 Ekim 2017 1
I. Sektöre İlişkin Genel Bilgiler II. Gündemdeki Önemli Konular 1. Zorunlu Trafik Sigortası 2. Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım 3. Yeni Alanlar III. Sonuç Olarak 2
I. Sektöre İlişkin Genel Bilgiler 3
Sektöre İlişkin Genel Bilgiler Sektörümüzdeki şirket sayısı: 63 Hayat-dışı : 39 Emeklilik ve Hayat : 22 Reasürans : 2 4
Sektöre İlişkin Genel Bilgiler Aktif Toplamı: 138 Milyar TL Prim Üretimi: 2016 : 40,5 Milyar TL 2017/8 : 29,7 Milyar TL 5
Sektöre İlişkin Genel Bilgiler BES Fon Tutarı : 72,8 Milyar TL Katılımcı Sayısı : 6,8 Milyon Kişi *15 Eylül 2017 itibarıyla 6
Prim Üretimi (2011-2016) Milyon TL 44.000 42.000 40.000 38.000 36.000 34.000 32.000 30.000 28.000 26.000 24.000 22.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 - Hayat Hayat Dışı 17.165 2.686 14.479 19.830 2.711 17.119 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı %20 %13 24.227 3.395 20.832 25.992 3.280 22.712 30.829 3.761 27.068 40.489 5.039 35.450 2011 2012 2013 2014 2015 2016 7
Prim Üretimi 2017 8.ay Milyon TL 35000 %8 %52 30000 25000 20000 15000 10000 5000 2.945 23.372 4.464 25.253 0 2016/8 2017/8 Hayat Dışı Hayat 8
Branş Bazında Prim Üretimi Dağılımı (2017/8) Motor Branşı: %46 Trafik 29% Kara Araçları 17% Diğer 9% Kaza 4% Hastalık-Sağlık 13% Yangın ve Doğal Afetler 15% Genel Zararlar 13% 9
Yüksek Büyüme Potansiyeli Olan Bir Sektör 2016 - Primin GSYH deki Payı (%) 2016 - Kişi Başına Düşen Prim Tutarı ($) 8,0 7,0 6,7 1.800,0 1.600,0 1.620 6,0 1.400,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 4,0 2,7 Avrupa Hayat Dışı 1,6 1,4 Türkiye Hayat 0,2 1.200,0 1.000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 962 658 Avrupa Hayat Dışı Hayat 165 144 Türkiye 21 Kaynak: OECD, Sigma No3/2017 10
Yüksek Büyüme Potansiyeli Olan Bir Sektör Yüksek Büyüme Potansiyeli Olan Bir Sektör 140 120 100 123,6 Özel Emeklilik Fonlarının GSYH ye Oranı (%) 80 60 40 20 0 OECD Ortalaması 2,1 Türkiye Kaynak: OECD, Sigma No3/2017 11
Bankacılık vs Sigortacılık 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% Aktif/GSYH (%) 291% 105% 62% 5% AB Türkiye 2016 yılında; Türkiye ekonomisi Dünya nın en büyük 17. ekonomisi Türk Sigorta sektörü Dünya da: 36. sırada Bankacılık Sektörü Sigorta Sektörü Kaynak: TCMB, IMF, Sigma, TBB, 2016, Insurance Europe 2017 12
Bankacılık&Sigortacılık - Finansal Sektördeki Yeri Bilanço Büyüklüğü - 2016 Finansal Sistemdeki Payı 2,6 trilyon 123 milyar 87% 4% Bankacılık Sektörü Sigorta Sektörü 13
Fon Sağlayan 14
Fon Sağlayan bir sektör Diğer 3 MilyarTL Vadeli Mevduat 38 Milyar TL 114 41 Milyar TL Kamu Borçlanma Araçları Milyar TL Sermaye Piyasası Araçları 24 Milyar TL 9 Milyar TL Özel Sektör Borçlanma Araçları Kaynak: SPK 30.06.2017 15
Uluslararası Sermaye Sağlayan 16
Finans Sektöründe Doğrudan Yabancı Yatırımları (2002-2017/7 kümülatif giriş) Büyük Yatırım Projeleri Sigortacılık 7,9 milyar $ Diğer 3,6 milyar $ TOPLAM 52,3 milyar ABD Doları Bankacılık 40,8 milyar $ Kaynak: TCMB, Ödemeler Dengesi İstatistikleri, Temmuz 2017 17
Tazminat Ödeyen 18
Tazminat Ödeyen Bir Sektör 2016 Sonu Üstlenilen Tazminat 2017/6 Üstlenilen Tazminat 2,4 milyar TL 23,4 milyar TL 1,3 milyar TL 13,3 milyar TL 21 milyar TL 12 milyar TL Hayat Hayat Dışı 19
Tazminat Ödeyen Bir Sektör Kredi bağlantılı hayat sigortalarında 2016 2017 (Eylül) Vefat eden sigortalı Üstlenilen tazminat 74 bin kişi 40 bin kişi 1,1 milyar TL 800 milyon TL 20
Tazminat Ödeyen Bir Sektör 2017 ilk yarısında 6,4 milyon adet ödenen hasar dosyası Günde; 50.803 adet dosya 71,7 milyon TL tazminat ödemesi 21
Kamunun Yükünü Paylaşan 22
Devletin Yükünü Alan Bir Sektör 173 Milyon TL 3 Milyar TL 2000-2016 2006-2016 23
İstihdam Sağlayan 24
İstihdam Sağlayan Sektör 19.511 çalışan 100.000 den fazla dolaylı istihdam 25
Güvence Sağlayan 26
Sigorta Güvencesi Büyük Yatırım Projeleri GSYH nin 35 katı, 90 trilyon TL Kaynak: Hazine Müsteşarlığı-Sigortacılık ve BES Faaliyet Raporu 2016, Bankalar Birliği/Proje Finansman İstatistikleri-Aralık 2016 27
Potansiyeli Olan 28
Sigortalılık Oranı 2 işletmeden 1 inin 4 konuttan 3 ünün 3 araçtan 2 sinin 2 konuttan 1 inin Yangın sigortası yok Konut sigortası yok Kasko sigortası yok DASK ı yok 29
II. Gündemdeki Önemli Konular 1. Zorunlu Trafik Sigortası 30
Trafik Sigortası /Zarar 2.000 1.500 1.000 500 0-500 -1.000-1.500-2.000-2.500 11 Yılda 7,3 milyar TL zarar -3.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/ 6 Trafik -119-245 -467-296 -587-462 -1.285-654 -885-2.345 19 19 22 Hayat Dışı 32 32 232 232 427 427 130 130 3 3 58 58-589 834 834 1.030-499 1.744 1.204 31
Trafik Sigortası/Tavan tarifeye geçiş (8 aylık etki) Tahmini Zarar Tahmini Hasar/Prim 2,3 milyar TL %125 Aylık %1 lik artışın, %1,5 a yükseltilmesi Acente komisyonundaki 2 puanlık düşüş neticesinde zarar rakamının 2,1 milyar TL ye düşeceği tahmin edilmektedir 33
Trafik Sigortası/ Yapısal Çözüm Şart; Trafik Kazalarının Azaltılması Tarife Sisteminde Yapılabilecekler Yargı Aşamasında Yapılabilecekler Mevzuatta Yapılabilecekler 33
Trafik Kazalarının Azaltılması: Paydaşlarla Çözüm Arayışları Trafik Kazalarının Azaltılması 34
Yargı Sistemi ile İlgili Çalışmalar Mahkemeler/Tahkim Yargı Aşamasında Yapılabilecekler Türkiye Adalet Akademisi ile Protokol 8-10 Kasım 2017 1-2 Aralık 2017 19-20 Ocak 2018 Türkiye Adalet Akademisi ile Çalıştay Yargıtay Üyeleri ile Çalıştay Bölge Adliye Mahkemeleri Üyeleri ile Çalıştay Hakimler ile düzenli seminerler yapılması 35
Yargı Sistemi ile İlgili Çalışmalar Mevzuat değişikliklerinin hakimler/hakemler tarafından uygulanması için çalışmalar Uygulanan Uygulanmayan Mahkeme 39 42 Tahkim 24 27 Toplam 63 69 Nisan 2016 dan sonraki kararlar dikkate alınmıştır 36
Tarife Sisteminde Yapılabilecekler Tarife Sisteminde Yapılabilecekler Havuz dışındaki araç grupları ve basamaklarda serbest tarifeye geçilmesi Veya geçiş olarak belirli bir bant aralığında prim belirlenmesi Havuz sonuçlarının takibi ve prim ayarlaması yapılması SGK payının düşürülmesi 37
Mevzuatta yapılabilecekler: Genel Şartlar Mevzuatta Yapılabilecekler Serbest tarifeye geçinceye kadar Genel Şartlar da maliyet artırıcı düzenlemelerin yapılmaması Eşdeğer parça kullanımının desteklenmesi TSE münhasırlığının kaldırılması/osem Değer kaybı sorununun çözülmesi 38
II. Gündemdeki Önemli Konular 2. Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım 39
Neden Bireysel Emeklilik? 1980 yılında 1 emekliye... 3,3 çalışan bakıyordu Bugün 1 emekliye... 1,95 çalışan bakmaktadır 2020 de 1 emekliye... 1,60 çalışan bakabilecektir 40
Bireysel Emeklilik Sistemi (2017/9) 2017 Fon Tutarı (milyar TL) 64 9 72,8 72,8 Milyar TL fon 6,8 Milyon Kişi 2016 53 7 60 2015 2014 35 43 3 38 5 48 (2003-2013) (2013-2017) 2013 2012 2011 2010 2003 0 14 12 20 25 1 26 Katılımcıların Toplam Fon tutarı 3,1 milyon katılımcı 20 milyar TL fon + 3,7 milyon katılımcı 52,8 milyar TL fon Toplam Devlet Katkısı Fon tutarı *15 Eylül 2017 itibarıyla 41
Bireysel Emeklilik - Otomatik Katılım Otomatik katılımın revizyonu İşveren katkısı, cayma süresinin uzatılması Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması Kamu spotuna destek verilmesi 1000 TL devlet katkısının daha kısa sürede ve nakden hak edilmesi 3. Basamakta 18 yaşından küçüklerin sisteme girmesine yönelik mevzuat değişikliği 42
II. Gündemdeki Önemli Konular 3. Yeni Alanlar 43
Fırsatlar: Katılım Sigortacılığı %95 %5 Katılım Sigortacılığı Bankacılık Katılım Bankacılğı (Ürün çeşitliliği) 44
Fırsatlar: Kefalet Sigortaları Kefalet Sigortaları ABD de: %100 ü AB de: %25 i Güney Amerika da: %95 i kefalet sigortası olup; 45
Fırsatlar: Alacak Sigortaları Alacak Sigortaları Çalıştay yapıldı Tanıtım ve yaygınlaştırma 46
III. Sonuç Olarak 47
Sigorta Ekonominin Devamlılığının Teminatıdır Sigorta: Büyük Yatırım Projeleri Ekonominin devamlılığın teminatıdır Büyük yatırımların olmazsa olmazıdır Tasarruf açığının ilacıdır Geçmiş birikimlerin ve gelecekteki hayallerin teminatıdır Devletin yükünün paylaşılmasıdır Toplumsal bir dayanışmadır 48
Dünümüz, bugünümüz ve yarınlarımızın teminatı olan Sektörümüzün Büyük Yatırım Projeleri Mevzuat riski ile reputasyonumuzun zarar görmemesi Henüz emekleme aşamasında olan sektörümüz korunup kollaması Sektörel farkındalığımızın arttırılması Sorunlarımızın kronikleşmemesi Sektör karlılığının devamlılığı Uluslararası sermayenin kalıcılığı için Sizin yakın desteğinize ihtiyaç duymaktayız 49
Arz ederiz