GTİP 6208 KADIN/KIZ COÇUK İÇİN İÇ VE GECE GİYİM EŞYASI

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 6208 KADIN/KIZ COÇUK İÇİN İÇ VE GECE GİYİM EŞYASI 620811 Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüp/jüpon; sentetik/suni lifden 620819 Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüp/jüpon; dokunabilir diğer maddeden 620821 Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; pamuktan 620822 Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; sentetik/suni lif 620829 Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; dokunabilir diğer maddeden 620891 Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim eşyası; pamuktan 620892 Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim, sentetik/suni lifden 620899 Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim eşyası; dokunabilir diğer maddeden KASIM 2013 Hazırlayan: Mehmet Akif MERAL İSTANBUL SANAYİ ODASI AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi Meşrutiyet Caddesi No. 62 Tel.: 0212 292 21 57 / 173 Faks: 0212 293 55 65 eposta: mameral@iso.org.tr www.aiaistanbul.org 1

GTİP 6208: KADIN / KIZ COCUK İÇİN İÇ VE GECE GİYİM EŞYASI Türkiye yılında, GTİP 6208 ürün grubunda, toplam 163.551 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Türkiye, yılında bu ürün grubunda 5 milyon dolar ithalat gerçekleştirmiş olması sebebiyle bu ürün grubunda net ihracatçı konumunda olmuştur. yılında dünya genelinde gerçekleştirilen 2 milyar 154 milyon dolarlık ihracatın yaklaşık % 38,5 ini Çin, %7,6 sını Türkiye ve %6,9 unu Hindistan gerçekleştirmiş olup, Türkiye bu ürün grubu ihracatçıları arasında dünyada 2 inci sırada yer almıştır. Türkiye nin dünyadaki pazar payına bakıldığında bu ürün grubunun ihracatında başarılı olduğu görülmektedir. Türkiye ile Çin arasında ise ciddi bir ihracat yüzdesi farkı vardır. GTİP 6208 2008 2009 2010 2011 İhracatı (000$) 2.479.683 2.169.993 2.180.577 2.326.001 2.154.316 ı (000$) 2.535.649 2.153.665 2.248.022 2.268.219 2.213.678 Türkiye İhracatı (000$) 212.800 154.889 152.813 150.675 163.551 Türkiye ı (000$) 6.632 4.893 6.836 7.289 5.076 çı Ülkeler yılında GTİP 6208 ürün grubu ithalatında dünyada toplam 2 milyar 213 milyon dolar büyüklüğünde bir pazar oluşturmuştur. Bu ürün grubunda en çok ithalat gerçekleştiren ülkelerin sırasıyla ABD, Rusya, Japonya, İngiltere ve Fransa olduğu görülmektedir. İlk beş ülke dünya ithalatının %45,1 ini gerçekleştirmektedir. Türkiye nin 2008 yılları arasında hem ithalat miktarı, hem de ithalat değeri azalmıştır. Türkiye den bu ürünlerin ortalama ithalatında %5,3 lük bir vergi oranı uygulanmaktadır. Aşağıdaki tabloyu incelediğimizde özellikle, Rusya nın 2008 yılları arasında hem ithalat miktarını, hem de ithalat değerini hızla arttırdığı gözükmektedir. Rusya nın, Türkiye ye coğrafi konum olarak yakın olması, siparişlerin teslimat süresi açısından diğer ülkedeki üreticilere oranla avantaj sağlamaktadır fakat Rusya bu ürün grubunda Türkiye ye %25,2 gibi yüksek bir vergi oranı uygulamaktadır, bu durum ihracatçılarımızı Rusya pazarındaki rekabette olumsuz etkilemektedir. Rusya, Kazakistan, Beyaz Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Ukrayna, Sırbistan ve Tacikistan gibi ülkelerden bu ürün grubunun ithalatında herhangi bir gümrük vergisi uygulamamaktadır. Firmalarımız bu pazarda başarılı olmak için bu ülkelerdeki yatırım faaliyetlerini inceleyebilirler. Örneğin; Kazakistan bu ürün grubunun ithalatında Türkiye ye %20,4 gibi bir vergi uygulamaktadır. Bu bölgede bir depo açılıp, ürünler Kazakistan üzerinden Rusya ya satılabilir. Kırgızistan ise %12 lik bir vergi uygulamaktadır. Bu durumda Rusya nın gümrük mevzuatı incelenmelidir. Bu ülkelerin hepsi aşağıdaki tabloda gösterilmemiştir fakat www.trademap.com adresinden tablonun tamamına ulaşılabilir. Pazar büyüklüğü sıralamasında ilk 20 ye giren ülkeler, ithalatlarındaki yıllık ortalama gelişmeler ve dünya ithalatındaki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2

GTİP 6208: nın en büyük ithalatçıları çı Ülkeler USD ) Ticaret Dengesi USD) Ton Ticari Göstergeler değer Birim (USD/TON) adet değer 2011 ındaki Payı World 2,213,678 59,362 0 3 5 0 100 States of 386,523 360,909 19,239 20,091 6 8 7 17.5 America Russian Federation 206,400 205,851 4,424 46,655 55 40 691 9.3 Japan 158,062 157,289 6,810 23,210 3 9 8 7.1 Kingdom 136,726 106,812 7,726 17,697 9 9 18 6.2 France 111,017 62,779 4 11 5 Arab 89,939 88,107 0 1 22 4.1 Emirates Hong Kong, 89,780 24,955 8 5 4.1 China Germany 86,839 46,185 4,309 20,153 7 14 20 3.9 Australia 67,364 65,957 4,374 15,401 3 10 12 3 Italy 65,904 10,253 2,339 28,176 4 17 3 Spain 62,812 46,853 5,165 12,161 10 13 26 2.8 Saudi Arabia 54,670 53,458 0 4 7 2.5 Canada 50,733 47,509 3 14 2.3 Korea, Republic of 45,697 36,068 4,818 9,485 7 5 13 2.1 Netherlands 40,069 28,705 3,061 13,090 0 11 21 1.8 Belgium 35,827 11,366 4 11 1.6 Egypt 27,715 7,530 32 16 1.3 Lithuania 25,650 19,826 1,037 24,735 65 81 5 1.2 Chile 20,577 13,638 13 13 0.9 Thailand 19,762 7,326 25 19 0.9 3

İhracatçı Ülkeler yılında GTİP 6208 ürün grubunda dünya çapındaki ticarete bakıldığında, en büyük ihracat payına sahip olan ülkelerin Çin, Türkiye, Hindistan, Hong Kong ( Çin ) ve Endonezya olduğu görülmektedir. Bu beş ülke gerçekleştirdikleri ihracat değerleri ile dünya ihracatının yaklaşık %62,4 ünü gerçekleştirmiştir. ihracatının yarısından fazlasını bu 5 ülke karşılamaktadır. GTİP 6208: nın en büyük ihracatçıları İhracatçılar İhracat USD) Ticaret Dengesi USD) Ton Ticari Göstergeler Birim (USD/TON) değer adet değer 2011 İhracatındaki payı World 2,154,316 59,362 0 1 2 100 China 829,710 821,350 39,288 21,119 0 15 1 38.5 Turkey 163,551 158,475 13,058 12,525 5 5 9 7.6 India 148,926 147,808 4 7 6.9 Hong Kong, China 114,735 24,955 10 1 5.3 Indonesia 88,090 87,542 9,149 9,628 13 14 15 4.1 Netherlands 68,774 28,705 35 41 3.2 Cambodia 60,760 60,709 0 9 0 29 2.8 Italy 55,651 10,253 8 14 2.6 France 48,238 62,779 15 1 2.2 Bangladesh 48,200 47,026 0 5 1 4 2.2 Sri Lanka 41,819 40,933 0 17 1.9 Germany 40,654 46,185 1,598 25,441 5 9 16 1.9 Kingdom 29,914 106,812 1,276 23,444 4 8 4 1.4 Viet Nam 27,014 26,374 0 3 26 24 1.3 States of America 25,614 360,909 706 36,280 16 17 17 1.2 Belgium 24,461 11,366 3 21 1.1 Egypt 20,185 7,530 26 91 0.9 Mexico 19,761 15,099 62 58 0.9 Poland 17,970 7,380 484 37,128 2 4 22 0.8 Hungary 16,263 5,031 14 30 0.8 4

Türkiye nin İhracatı ihracatçıları arasında GTİP 6208 ürün grubu kapsamında Türkiye nin yılında yaptığı ihracat toplam 163,5 milyon dolar tutarında gerçekleşmiştir. 2011 döneminde yıllık değer % 9 oranında bir büyüme göstererek, dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşmiştir. Bu durum Türkiye nin bu ürün grubunda son yıllarda fiyat politikası izlediğini göstermektedir. GTİP 6208: Türkiye nin en çok ihracat yaptığı ülkeler Ticari Göstergeler çı Ülkeler İhracat USD) İhracattaki Payı Ton Birim (USD/Birim) Değer adet Değer 2011 ithalatçıları arasındaki sırası ithalatında ki payı World 163,551 100 13,058 12,525 5 5 9 100 Germany 27,184 16.6 1,846 14,726 7 8 4 8 3.9 Kingdom 18,393 11.2 1,295 14,203 16 15 40 4 6.2 States of 15,029 9.2 1,070 14,046 2 4 47 1 17.5 America France 13,318 8.1 908 14,667 6 6 37 5 5 Italy 11,370 7 886 12,833 15 15 16 10 3 Iraq 7,401 4.5 825 8,971 113 119 100 42 0.3 Algeria 6,829 4.2 831 8,218 37 41 67 23 0.7 Austria 4,376 2.7 319 13,718 17 23 27 21 0.7 Belgium 4,270 2.6 353 12,096 5 4 48 16 1.6 Saudi Arabia 4,149 2.5 432 9,604 11 6 131 12 2.5 Spain 3,863 2.4 261 14,801 5 4 14 11 2.8 Israel 3,723 2.3 346 10,760 18 12 20 36 0.4 Kazakhstan 3,643 2.2 274 13,296 16 12 141 37 0.4 Libya 3,194 2 405 7,886 118 135 54 35 0.4 Netherlands 2,941 1.8 208 14,139 24 25 40 15 1.8 Sweden 2,888 1.8 197 14,660 9 11 54 22 0.7 Egypt 2,479 1.5 157 15,790 106 106 153 17 1.3 Ukraine 2,130 1.3 185 11,514 17 16 24 26 0.6 Poland 1,868 1.1 140 13,343 16 3 184 33 0.5 Tunisia 1,749 1.1 196 8,923 137 182 59 59 0.1 Switzerland 1,715 1 121 14,174 9 14 17 24 0.7 Russian Federation 1,700 1 100 17,000 11 12 24 2 9.3 Estonia 1,475 0.9 127 11,614 24 19 60 66 0.1 5

GTİP 6208 ürün grubunda Türkiye nin ihracatını çeşitlendirme seçenekleri Türkiye den bu ürün grubunda ihracat yapmak isteyen firmaların yapacağı değerlendirmede faydalı olabilecek diğer bilgiler yukarıdaki grafikten elde edilebilir. Ülkemizin ihracatında potansiyel arz eden ülkelerin analizini gösteren bu grafikte, Türkiye den ithalatın rakiplerine göre daha hızlı arttığı ülkeler mavi olarak gösterilmektedir. Sarı olarak gösterilen ülkelerde bu ürün grubunda Türk ürünleri ithalatı rakip ülkelerden yapılan ithalata göre daha yavaş büyüme göstermiştir. Yatay eksende, Türkiye nin ihracatı içindeki pazar payı; dikey eksende ise ilgili ülkenin yılları arasında bu ürün grubundaki toplam ithalatındaki artış oranı gösterilmektedir. Baloncukların konumuna bakıldığında, düşey eksende baloncuk ne kadar yukarıdaysa o ülkenin dünyadan yapmış olduğu ithalat o kadar hızlı büyümektedir. Grafiğin sağına doğru gidildikçe ilgili ülkelerin bu GTİP kodlu ürünler bazında, Türkiye nin ihracatındaki payının arttığını göstermektedir. 6

Grafiği incelediğimizde; Balonların büyükleri pazarın hacmi ile orantılıdır. Amerika pazarının hacmi, Almanya ve İngiltere pazarının toplam hacminden daha büyüktür. Amerika, Mısır, İspanya, İsrail, Sudi Arabistan, Ukrayna, Polonya, İsveç, Tunus, Libya ve Cezayir in Türkiye den ithalatları diğer ülkelere oranla daha hızlı artmaktadır. Kazakistan ve Irak ın 2008 yılları arasında dünyadan ithalatında büyük bir artış gözükmektedir. GTİP 6208 Hedef Pazar Seçimi çılar ( 000 $ ) Miktarı ( Ton ) Birim Fiyat ( $ / Ton ) 2008 Arası Değer Artışı ( % ) 2008 Arası Miktar Artışı (% 2011 Arası Değer Artışı ( % ) Düny a İthala tında ki Payı Türkiy e nin ihracat ındaki payı Türkiy e nin İhracat ının ı ndaki Payı Türkiy e nin İhracat ındaki Sıra laması World 2,213,678 0 3 5 0 100 States of 9,2 4,1 3 386,523 19,239 20,091 6 8 7 17.5 America Russian 1 1,7 22 206,400 4,424 46,655 55 40 691 9.3 Federation Japan 158,062 6,810 23,210 3 9 8 7.1 0 0 Kingdom 136,726 7,726 17,697 9 9 18 6.2 11,2 8,9 2 France 111,017 4 11 5 8,1 12 4 Arab 0,9 1,6 24 89,939 0 1 22 4.1 Emirates Hong Kong, 0 0 89,780 8 5 4.1 China Germany 86,839 4,309 20,153 7 14 20 3.9 16,6 25,2 1 Australia 67,364 4,374 15,401 3 10 12 3 2,7 0,5 8 Italy 65,904 2,339 28,176 4 17 3 7 6,2 5 Spain 62,812 5,165 12,161 10 13 26 2.8 2,4 2,7 11 Saudi Arabia 54,670 0 4 7 2.5 2,5 7,6 10 Canada 50,733 3 14 2.3 0,6 2 26 Korea, Republic 0 0,1 101 45,697 4,818 9,485 7 5 13 2.1 of Netherlands 40,069 3,061 13,090 0 11 21 1.8 1,8 6,5 15 Belgium 35,827 4 11 1.6 2,6 11,5 9 Egypt 27,715 32 16 1.3 1,5 2,3 17 Lithuania 25,650 1,037 24,735 65 81 5 1.2 0,1 0,1 58 Chile 20,577 13 13 0.9 0 0,2 78 Thailand 19,762 25 19 0.9 0 0,1 79 7

Yukarıdaki tablo 4 ana kritere göre (ithalat rakamları pazarın büyüme durumu Türkiye nin ihracatındaki durumu birim fiyat) incelediğimizde Rusya potansiyel pazar olarak öne çıkmaktadır. Tabloyu detaylı incelemeden önce Türkiye nin GTİP 6208 ürün grubunda genel ihracat rakamlarının kötü olmadığını söylemekte fayda vardır. Ancak Türkiye nin, dünyanın en büyük alıcısı olan ABD ve Rusya ya çok az ihracatı bulunmaktadır. Diğer bir yandan Japonya ya hiç ihracatı bulunmaktadır. Yukarıdaki tabloda kırmızı ile işaretlenmiş olan Rusya son 4 yılda hem değer hem de miktar olarak artış göstermiştir. çı Analizi Rusya yılında söz konusu ürün grubunda toplam 200,6 milyon dolar ithalat gerçekleştiren Rusya, yılları arasında % 55, 2011 yılları arasında % 691 lik bir büyüme gerçekleştirmiştir. Rusya nın yılında bu ürün grubundaki başlıca ithalat partneri 165,7 milyon dolar ile Kazakistan olmuştur. Kazakistan bu rakam ile yılında Rusya pazarının % 80,3 üne sahip olmuştur. Kazakistan ı bu bağlamda 13,9 milyon dolarlık ihracat ve % 6,7 lik payla Çin takip etmiştir. Türkiye nin ise böyle büyük ve yakın bir pazara sadece 3,4 milyon dolarlık bir ihracatı bulunmaktadır. Türkiye nin yılında Rusya ya 1,7 milyon dolar ihracatı gözükmektedir. Rusya nın Türkiye den ithalat rakamlarına baktığımızda ise bu rakam 3,4 milyon dolardır. Aradaki bu fark bavul ticaretinden kaynaklanabilir. Laleli piyasasından kayıtsız olarak ihracat yapılan birçok ürün grubu mevcuttur. Rusya nın GTİP 6208 ürün grubunda tedarik ettiği ilk 17 ülke İhracatçılar USD) taki payı Rusya Ton Ticaret Göstergeleri Adet Artış Artış Oranı Birim Oranı 2008 (USD/Birim) 2008 (%, (%, yıllık) yıllık) Artış Oranı 2011 (%, yıllık) ihracatçıları arasındaki sırası ihracatındaki payı World 206,400 100 4,424 46,655 55 40 691 100 Kazakhstan 165,733 80.3 399 415,371 97 0 China 13,927 6.7 446 31,226 10 5 23 1 38.5 Belarus 12,887 6.2 3,021 4,266 23 0.6 Turkey 3,410 1.7 158 21,582 7 8 16 2 7.6 Kyrgyzstan 1,913 0.9 208 9,197 46 39 2 47 0.1 Italy 1,789 0.9 18 99,389 9 19 21 8 2.6 Sri Lanka 1,162 0.6 9 129,111 6 4 20 11 1.9 India 925 0.4 24 38,542 13 14 11 3 6.9 Pakistan 834 0.4 32 26,063 65 37 16 22 0.7 Portugal 396 0.2 10 39,600 11 6 11 28 0.5 Morocco 366 0.2 7 52,286 1 12 218 25 0.6 Poland 366 0.2 6 61,000 3 14 56 19 0.8 France 311 0.2 5 62,200 23 25 8 9 2.2 Germany 244 0.1 6 40,667 20 23 17 12 1.9 Indonesia 243 0.1 6 40,500 10 28 183 5 4.1 Uzbekistan 231 0.1 9 25,667 3 16 1116 83 0 Turkmenistan 167 0.1 16 10,438 8 10 15 77 0 8

GTİP 6208 ürün grubunda Rusya nın tedarikçi seçenekleri Bu grafik, Rusya nın söz konusu ürün grubundaki mevcut ithalatın yapısı ve gidişatı konusunda hızlı bir resim çekmektedir. Bu grafikte Rusya nın hâlihazırda ithalat yaptığı ülkeler yer almaktadır. Yukarıda belirtmiş olduğum bu analizin benzeri diğer ülkeler içinde yapılabilir. 9

Genel Değerlendirme Ticaret Merkezi ITC Trademap uygulamasına dayanan veri ve analizlere göre, GTİP 6208 ürün grubunda, yılında dünya çapında yaklaşık 2 milyar 213 milyon dolarlık ithalat gerçekleşmiştir. Bu ürün grubunun ithalatında 2008 yılları arasında % 3 lük bir değer azalışı olmuştur. Yukarıda yapılan analiz sonucunda Türkiye nin başarılı olduğu pazarların başında Almanya, İngiltere, Amerika, Fransa, İtalya, Irak ve Cezayir gelmekte olup bu pazarlardaki ihracat rakamları daha da yükseltilebilir. Bu ürün grubunda Türkiye nin başlıca rakipleri Çin ve Hindistan dır. Yapılan analizler sonucunda bu iki ülkenin hemen hemen dünyanın her yerine ihracatı bulunmaktadır. Ülkemiz deki işçilik fiyatlarının bu ülkelere göre daha pahalı olması, aynı zamanda kaliteli hammaddenin kullanılması ürünlerin satış fiyatına etki etmekte olup, ihracat ortamında dezavantajlı durumu düşmemize neden olmaktadır. Bu ürün grubunda yapılan analiz sonucunda, Türkiye nin iyi bir ihracatçı olduğu fakat çok daha iyi noktalara gelmesi gerektiği gözükmektedir. Türkiye, Çin ve Hindistan ile rekabet edebilmek için ürünlerinde farklı fiyat (pahalı ucuz) politikaları uygulayabilir. Aynı zamanda komşu ülkelerde yatırım gibi olanakları da değerlendirmelidir. Dış ticaret verileri hakkında genel bir fikir edinmek ve daha detaylı hedef pazar araştırmalarına yön vermek için doğru bir başlangıç noktası sunuyor olsa da, bu veriler ışığında yapılan tespitlerin doğruluğunun ve gözlemlenen trendlere ilişkin olası sebeplerin mutlaka ticaret müşavirlikleri (www.musavirlikler.gov.tr), güncel ülke raporları vb. başka kaynaklar aracılığıyla da araştırılarak teyid edilmesi önemlidir. ITC trademap hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz ITC GUIDE BOOK a bakabilirsiniz. Bu raporun içerdiği analizler ve istatistikler; daha detaylı bir Pazar araştırması gerektirmektedir. Raporda yer alan yorum ve sonuçlar sadece bir yönlendirme aracı olarak düşünülmeli, sektör ile ilgili diğer faktörler / unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır. 10

Avrupa İşletmeler Ağında Bulunan Potansiyel Firmalar BRTextile and clothing suppliers sought for readymade saucy lingerie, underwear and smart fashion aimed at widening the product line 03/09/2013 Germany BRDE20130903003 A small German company is specialized in development, design, manufacture, marketing and sales of highquality textile lingerie, corsetry and beach fashion for men and women. The company is seeking suppliers of readymade textile clothing like saucy lingerie, corsetry, underwear, nightwear and smart fashion to be sold via the local outlet as well as the internet shop. Partners for commercial agreements are sought. Detay Sektörler: C.14.1.4C.14.1.9 BRA Romanian company specialized in retail selling of women's clothes in its own shop offers distribution for season clothing to in and outside the EU countries. 13/12/ Romania 1213010 A Romanian company specialized in retail selling of women's clothes in its own shop offers distribution for season clothing to in and outside the EU countries. Detay Sektörler: G.47.5.1 BRBulgarian company specialized in distribution and sale of men and ladies` garments, underwear, shoes, bags, accessories, jewellery, furniture and home compliments is offering to foreign partners distribution of their products in Bulgaria. 06/10/2011 Bulgaria 20111006004 Bulgarian company specialized in distribution and sale of men and ladies` garments, underwear, shoes, bags, accessories, jewellery, furniture and home compliments is offering to foreign partners distribution of their products in Bulgaria. Detay Sektörler: G.46.4.2G.46.4.7G.46.4.8G.46.4.9G.47.5.9G.47.7.1G.47.7.2G.47.7.7 BRArmenian company, which is specialised in wholesale and retail trade of women's underwear, offers trade intermediary services. 16/03/2011 Armenia 20110316001 Armenian company, which is specialised in wholesale and retail trade of women's underwear, offers trade intermediary services. Detay 11