plastik sanayi TÜRKİYE POLİETİLEN DÜNYA VE RAPORU Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

2013 plastik sanayi DÜNYA VE TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

YÖNETİCİ ÖZETİ : Polietilen tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik hammaddesidir. 2013 yılında polietilen ithalatı, dünya toplam plastik hammadde ithalatı içinden % 30 polietilen ihracatı ise dünya toplam plastik hammadde ihracatı içinden % 31 ile en büyük payı almıştır. Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri 2009 yılında 78 milyon ton ve 94 milyar dolar olan dünya PE dış ticaret hacmi son 5 yılda, miktar bazında ortalama % 5,2 ve değer bazında da ortalama % 13,6 artarak 2013 yılında 95 milyon ton ve 156 milyar dolara ulaşmıştır. 2018 yılında dünya toplam PE ithalatının 60 milyon ton ve 139 milyar dolara, ihracatının ise 62 milyon ton ve 156 milyar dolara, toplam dış ticaret hacminin de 122 milyon ton ve 295 milyar dolara çıkması beklenmektedir. Yapılan tahminler Türkiye nin 2018 yılında toplam dünya polietilen ithalatı içinden % 4,8 pay alarak 6.ncı büyük ithalatçı ülke konumunu koruyacağı tahmin edilmektedir. Türkiye de polietilen üreten tek tesis PETKİM olup, mevcut üretim kapasitesi yılda 446.000 ton üretebilecek seviyededir. PETKİM in toplam kapasitesinin 190.000 tonu AYPE, 160.000 tonu AYPE T ve 96.000 tonu da YYPE üretimi yapacak düzeydedir. PETKİM in kapasite kullanımı 2013 yılında AYPE de % 78 AYPE - T de % 76 YYPE de ise % 89 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye nin son 5 yıl içinde yapmış olduğu toplam polietilen ithalatı miktar bazında yılda % 14 artmış ve 895 bin tondan 1.5 milyon tona ulaşmıştır. Türkiye nin 2013 yılında toplam polietilen ithalatının % 17 sini AYPE, % 22 sini LAYPE % 44 ünü YYPE ve 18 ini de diğer polietilen cinsleri oluşturmuştur. Türkiye polietilen dış ticaretinde miktar ve değer bazında büyük ölçüde dış ticaret açığı vermektedir. Türkiye plastik sektöründeki hızlı gelişime paralel olarak sektörün polietilen tüketimi de hızlı bir artış trendi göstererek 2009 2013 yıllarını kapsayan son 5 yılda ortalama % 11 oranında artmış ve 2009 yılında 1 milyon 185 bin ton olan tüketim 2009 yılında % 51 artarak 1 milyon 795 bin tona çıkmıştır. Yapılan tahminler; 2018 yılında iç pazar talebinin 2,9 milyon tona çıkacağını, yerli üretimin % 17 sinin ihraç edilmesi ve mevcut üretim kapasitesinin ve kapasite kullanımının arttırılmaması halinde ithalat bağımlılığının 2018 yılında en az % 89 a çıkacağını göstermektedir. Türkiye dünyanın önemli Polietilen ithalatçısı ülkelerinden biridir. Plastik sektöründeki hızlı büyüme trendi, polietilen iç talebinin de hızla artmasına neden olmaktadır. Ancak yerli üretim bu talebi karşılamaktan uzaktır. İç tüketim tahminleri 2018 yılında ithalat bağımlılığının LAYPE de % 100, AYPE de % 54, YYPE de % 93 ve toplam polietilende de % 89 a ulaşacağını göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye nin polietilen üretimi için mevcut veya muhtemel petrokimya tesisleri için önemli bir pazar niteliği taşıdığı görülmektedir. 2

İÇİNDEKİLER 1. Raporun Kapsadığı Hammaddeler 2. Mevcut Durum Analizi 2.1. Dünya Polietilen Dış Ticareti 2.1.1. Dünya Polietilen Dış Ticaret Hacmi 2.1.2. Dünya Polietilen İthalatı 2.1.2.1. Miktar Bazında Polietilen İthalatını Yönlendiren 20 Ülke 2.1.2.2. Değer Bazında Polietilen İthalatını Yönlendiren 20 Ülke 2.1.3. Dünya Polietilen İhracatı 2.1.3.1. Miktar Bazında Polietilen İhracatını Yönlendiren 20 Ülke 2.1.3.2. Değer Bazında Polietilen İhracatını Yönlendiren 20 Ülke 2.1.4. Polietilen Dış Ticaretinde En Yüksek Fazlalık Veren 20 Llke 2.1.5. Polietilen Dış Ticaretinde En Yüksek Açık Veren 20 Ülke 2.1.6. Dünya Ortalama Polietilen İthalat ve İhracat Fiyatları 2.2. Türkiye Polietilen Pazarı 2.2.1. Kurulu Kapasite 2.2.2. Üretim ve Kapasite Kullanımı 2.2.3. Miktar Bazında İthalat 2.2.4. Değer Bazında İthalat 2.2.5. Miktar Bazında İhracat 2.2.6. Değer Bazında İhracat 2.2.7. Polietilen Dış Ticaret Açığı 2.2.8. Ülkeler İtibariyle Toplam Polietilen İthalatı 2.2.9. Ülkeler İtibariyle Toplam Polietilen İhracatı 2.2.10. Türkiye nin Ortalama Polietilen İthal Fiyatları 2.2.11. Türkiye nin Ortalama Polietilen İhraç Fiyatları 2.2.12. İç Pazar Tüketimi ve Tüketimin Proses Tiplerine Göre Dağılımı 3. İleriye Dönük Tahminler 3.1. Dünya Polietilen Dış Ticaret Tahminleri 3.2. Türkiye Polietilen Pazar Beklentileri 3.2.1. LAYPE Arz ve Talep Dengesi ve İleriye Dönük Tahminler 3.2.2. AYPE Arz ve Talep Dengesi ve İleriye Dönük Tahminler 3.2.3. YYPE Arz ve Talep Dengesi ve İleriye Dönük Tahminler 3.2.4..Toplam Polietilen Arz ve Talep Gelişimi 3

1. RAPORUN KAPSADIĞI PLASTİK HAMMADDELER : Analizin kapsadığı plastik hammaddesi 3901 GTİP no lu Etilen Polimerleri olup, dünya istatistikleri ile ilgili analiz; ITC ( International Trade Statistics ) kurumunca dış ticaret verileri sadece 4 digit bazında verildiğinden, 3901 GTİP toplamı olarak yapılmıştır. Türkiye ile ilgili analizde ise; 39.01.10.10.00.00 GTİP nolu Lineer Polietilen - LAYPE, 3901.10.90.00.11 GTİP nolu Alçak Yoğunluklu Polietilen AYPE ve 3901.20.90.00.11 GTİP nolu Yüksek Yoğunluklu Polietilen YYPE olarak ayrı ayrı analiz edilmiş ve 3901 GTİP içeriğinde yer alan diğer tüm etilen polimerleri diğer polietilen olarak ele alınmıştır. Rapor İçeriğinde Yer Alan 3901 GTİP Nolu Etilen Polimerleri GTİP NO AÇIKLAMA 39.01 Etilen polimerleri (ilk şekillerde): 3901.10 - Özgül kütlesi 0,94'ten az olan polietilen: 3901.10.10.00.00 - - Lineer polietilen - - Diğerleri 3901.10.90.00.11 - - - Alçak yoğunluk polietilen 3901.10.90.00.12 - - - Polietilen kompaundları 3901.10.90.00.19 - - - Diğerleri 3901.20 - Özgül kütlesi 0,94 veya daha fazla olan polietilen: 3901.20.10.00.00 - - Polietilen (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde, 23 C'de özgül kütlesi 0,958 veya daha fazla olan, - 50 mgr./kg. veya daha az aluminyum, - 2 mgr./kg. veya daha az kalsiyum, - 2 mgr./kg. veya daha az krom, - 2 mgr./kg. veya daha az demir, - 2 mgr./kg. veya daha az nikel, - 2 mgr./kg. veya daha az titanyum - 8 mgr./kg. veya daha az vanadyum içeren klorosülfolanmış polietilen imaline mahsus) - - Diğerleri 3901.20.90.00.11 - - - Yüksek yoğunluk polietilen 3901.20.90.00.12 - - - Polietilen kampaundları 3901.20.90.00.19 - - - Diğerleri 3901.30.00.00.00 - Etilen-vinil asetat kopolimerleri 3901.90 - Diğerleri 3901.90.30.00.00 - - Etilenin terpolimer tuzu ile izobütil akrilat ve metakrilik asit içeren iyonomer reçine ; polistiren'in A-B-A blok kopolimeri, etilen-bütilenkopolimer ve polistiren (ağırlıkça % 35 veya daha az stiren içeren) (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan) - - Diğerleri 3901.90.90.00.11 - - - Etilen propilen kopolimeri 3901.90.90.00.12 - - - Klorsülfolanmış alçak yoğunluk polietilen (kampaundlar dahil) 3901.90.90.00.19 - - - Diğerleri 4

2. MEVCUT DURUM ANALİZİ : 2.1. DÜNYA POLİETİLEN DIŞ TİCARETİ : 2.1.1. DÜNYA POLİETİLEN DIŞ TİCARET HACMİ : Polietilen tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik hammaddesidir. Nitekim ; 2013 yılında polietilen ithalatı, dünya toplam plastik hammadde ithalatı içinden miktar bazında % 30, değer bazında % 25 ile en büyük payı almıştır. Diğer taraftan, polietilen ihracatının, dünya toplam plastik hammadde ihracatı içindeki payı, miktar bazında % 31, değer bazında % 27 ile en yüksek payı oluşturmuştur. Dünya Polietilen İthalat ve İhracatının Toplam Plastik Hammadde İthalat ve İhracatı İçindeki Payı ( % ) 2009 2013 İthalat - Ton 31 30 İthalat - $ 24 25 İhracat - Ton 29 31 İhracat - $ 24 27 Kaynak : ITC International Trade Center 2009 yılında 78 milyon ton ve 94 milyar dolar olan dünya polietilen dış ticaret hacmi son 5 yılda, miktar bazında ortalama % 5,2 ve değer bazında da ortalama % 13,6 artarak 2013 yılında 95 milyon ton ve 156 milyar dolara ulaşmıştır. Dünya Polietilen Dış Ticaret Hacmi Milyon Ton Mılyar $ 78 94 149 156 146 124 87 91 94 95 Kaynak : ITC International Trade Center 2.1.2. DÜNYA POLİETİLEN İTHALATI : 2009 yılında 38 milyon ton olan dünya polietilen ithalatı son 5 yılda miktar bazında ortalama % 5,3 ve değer bazında da ortalama % 12,6 artarak 2013 yılında 46 milyon ton ve 77 milyar dolara yükselmiştir. 5

Dünya Polietilen İthalatı Milyon Ton Mılyar $ 38 48 75 73 77 63 43 45 46 46 Kaynak : ITC International Trade Center 2.1.2.1. MİKTAR BAZINDA POLİETİLEN İTHALATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE : 2013 yılında dünya toplam polietilen ithalatının miktar bazında %74 ü 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu ülkelerin 2009 yılında 28 milyon ton olan toplam polietilen ithalatları yıllık %5,7 artış hızı ile 2013 yılında 35 milyon tona çıkmıştır. Diğer tüm ülkeler toplam ithalattan %26 pay almaktadır. 2013 yılında dünya toplam polietilen ithalatının miktar bazında %21 i Çin tarafından yapılmıştır. En büyük polietilen ithalatçısı 5 ülke sırası ile; Çin, ABD, Almanya, Belçika ve İtalya dır. Bu ülkelerin toplam dünya ithalatı içindeki payları miktar bazında %42 seviyesindedir. 2009 2013 yılları arasında miktar bazında polietilen ithalatında yıllık ortalama artış hızı en yüksek olan ülkeler sırası ile; Singapur %28, Rusya Fed %23, Endonezya %19, Türkiye %14 ve Brezilya %12 dir. Türkiye miktar bazında dünya toplam polietilen ithalatından 2009 yılında %2,4 pay alırken, payı 2013 yılında %3,2 ye yükselmiştir. İthalatı Yönlendiren 20 Ülkenin Polietilen İthalatı ( 1000 Ton ) 6 1000 Ton CAGR ( % ) % Pay 2009 2013 2009-2013 2009 2013 Çin 8.080 9.680 4,6 21,4 20,9 ABD 2.349 2.957 5,9 6,2 6,4 Almanya 2.065 2.493 4,8 5,5 5,4 Belçika 1.825 2.331 6,3 4,8 5,0 İtalya 1.731 1.720-0,2 4,6 3,7 Türkiye 895 1.505 13,9 2,4 3,2 Meksika 1.124 1.441 6,4 3,0 3,1 Hindistan 1.030 1.430 8,5 2,7 3,1 Fransa 1.338 1.337 0,0 3,5 2,9 Singapur 490 1.303 27,7 1,3 2,8 İngiltere 1.408 1.257-2,8 3,7 2,7 İspanya 892 984 2,5 2,4 2,1 Endonezya 417 841 19,2 1,1 1,8 Brezilya 528 833 12,1 1,4 1,8 Kanada 689 802 3,8 1,8 1,7 Rusya Fed. 334 771 23,2 0,9 1,7 Hollanda 552 729 7,2 1,5 1,6 Polonya 628 728 3,8 1,7 1,6 Malezya 526 712 7,9 1,4 1,5 Vietnam 741 677-2,2 2,0 1,5 20 Ülke Toplamı 27.643 34.530 5,7 73,2 74,4 Diğer Ülkeler 10.143 11.892 4,1 26,8 25,6 TOPLAM 37.786 46.422 5,3 100,0 100,0 Kaynak : ITC International Trade Center

2.1.2.2. DEĞER BAZINDA POLİETİLEN İTHALATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE : 2013 yılında dünya toplam polietilen ithalatının değer bazında % 73 ü 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu ülkelerin 2009 yılında 34 milyar dolar olan toplam ithalatları yıllık ortalama % 13,4 artış hızı ile 2013 yılında 56 milyar dolara çıkmıştır. Diğer tüm ülkeler değer bazındaki toplam ithalattan % 27 pay almaktadır. 2013 yılında dünya toplam polietilen ithalatının değer bazında % 19 u Çin tarafından yapılmıştır. En büyük ithalatçı 5 ülke miktar bazında olduğu gibi sırası ile ; Çin, Almanya, ABD, Belçika ve İtalya dır. Bu ülkelerin toplam dünya ithalatı içindeki payları değer bazında % 40 seviyesindedir. 2009 2013 yılları arasında değer bazında polietilen ithalatında ortalama artış hızı en yüksek olan ülkeler sırası ile ; Singapur % 32, Endonezya % 28, Rusya Fed % 24, Türkiye % 22 ve Brezilya % 18 dir. Türkiye değer bazında dünya toplam polietilen ithalatından 2009 yılında % 2,4 pay alırken payı 2013 yılında % 3,3 e yükselmiştir. İthalatı Yönlendiren 20 Ülkenin Polietilen İthalatı ( Milyon $ ) Milyon $ CAGR ( % ) % Pay 2009 2013 2009-2013 2009 2013 Çin 9.323 14.857 12,4 19,4 19,3 Almanya 2.936 4.706 12,5 6,1 6,1 ABD 2.565 4.367 14,2 5,3 5,7 Belçika 2.290 3.936 14,5 4,8 5,1 İtalya 2.065 2.903 8,9 4,3 3,8 Türkiye 1.156 2.557 22,0 2,4 3,3 Fransa 1.795 2.483 8,4 3,7 3,2 İngiltere 1.773 2.226 5,9 3,7 2,9 Meksika 1.325 2.187 13,3 2,8 2,8 Hindistan 1.266 2.129 13,9 2,6 2,8 Singapur 605 1.849 32,2 1,3 2,4 İspanya 1.111 1.646 10,3 2,3 2,1 Brezilya 686 1.346 18,3 1,4 1,7 Endonezya 497 1.344 28,2 1,0 1,7 Kanada 862 1.328 11,4 1,8 1,7 Hollanda 734 1.311 15,6 1,5 1,7 Polonya 811 1.290 12,3 1,7 1,7 Rusya Fed. 528 1.247 24,0 1,1 1,6 Malezya 645 1.233 17,6 1,3 1,6 Vietnam 869 1.078 5,5 1,8 1,4 20 Ülke Toplamı 33.843 56.023 13,4 70,5 72,7 Diğer Ülkeler 14.195 21.069 10,4 29,5 27,3 TOPLAM 48.037 77.092 12,6 100,0 100,0 Kaynak : ITC International Trade Center 2.1.3. DÜNYA POLİETİLEN İHRACATI : Dünya polietilen ihracatının son 5 yılda yıllık ortalama artış hızı, miktar bazında % 5,0 ve değer bazında da % 14,6 olarak gerçekleşmiş ve 2009 yılında 40 milyon ton ve 46 milyar dolar olan ihracat, 2013 yılında 49 milyon ton ve 79 milyar dolara ulaşmıştır. 7

Dünya Polietilen İhracatı 40 46 Milyon Ton Mılyar $ 74 73 61 43 46 48 49 79 Kaynak : ITC International Trade Center 2.1.3.1.MİKTAR BAZINDA POLİETİLEN İHRACATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE : 2013 yılında dünya toplam polietilen ihracatının miktar bazında % 89 u 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu ülkelerin 2009 yılında 33 milyon ton olan toplam polietilen ihracatları yıllık ortalama % 6,9 artış hızı ile 2013 yılında 43 milyon tona çıkmıştır. Diğer tüm ülkeler toplam ithalattan % 11 pay almaktadır. 2013 yılında dünya toplam polietilen ihracatının miktar bazında % 14 ü S. Arabistan tarafından yapılmıştır. En büyük ihracatçı 5 ülke sırası ile ; S. Arabistan, ABD, Belçika, Katar ve Singapur dur. Bu ülkelerin miktar bazında toplam dünya polietilen ihracatı içindeki payları % 44 seviyesindedir. 2009 2013 yılları arasında miktar bazında polietilen ihracatında yıllık ortalama artış hızı en yüksek olan ülkeler sırası ile ; Katar % 34, Tayland ve, BAE % 24, Singapur % 18 ve S. Arabistan % 12 dir. Türkiye miktar bazında dünya toplam polietilen ihracatından 2009 ve 2013 yıllarında % 0,1 pay almış olup 2009 yılında 56 bin ton olan ihracatı % 3,5 ortalama artış hızı ile 2013 yılında 64 bin tona yükselmiştir. İhracatı Yönlendiren 20 Ülkenin Polietilen İhracatı ( 1000 Ton ) 8 1000 Ton CAGR % % Pay 2009 2013 2009-2013 2009 2013 S. Arabistan 4.437 6.854 11,5 11,1 14,1 ABD 5.143 4.793-1,7 12,9 9,9 Belçika 3.448 3.528 0,6 8,7 7,3 Katar 994 3.155 33,5 2,5 6,5 Singapur 1.572 3.056 18,1 3,9 6,3 Kanada 2.710 3.022 2,8 6,8 6,2 G. Kore 2.512 2.722 2,0 6,3 5,6 Tayland 1.005 2.378 24,0 2,5 4,9 Almanya 2.139 2.208 0,8 5,4 4,6 Hollanda 1.931 1.933 0,0 4,8 4,0 İran 0 1.803-0,0 3,7 Fransa 1.521 1.431-1,5 3,8 3,0 BAE 512 1.208 23,9 1,3 2,5 Brezilya 925 827-2,8 2,3 1,7 Taype 866 800-2,0 2,2 1,6 İspanya 604 779 6,6 1,5 1,6 Kuveyt 540 676 5,8 1,4 1,4 İsveç 496 607 5,2 1,2 1,3 Malezya 591 577-0,6 1,5 1,2 Japonya 883 567-10,5 2,2 1,2 20 Ülke Toplamı 32.830 42.924 6,9 82,4 88,5 Diğer Ülkeler 7.008 5.588-5,5 17,6 11,5 TOPLAM 39.838 48.512 5,0 100,0 100,0 Türkiye 56 64 3,5 0,1 0,1 Kaynak : ITC International Trade Center

2.1.3.2. DEĞER BAZINDA POLİETİLEN İHRACATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE : 2013 yılında dünya toplam polietilen ihracatının değer bazında % 88 i 20 ülke tarafından yapılmış olup, bu ülkelerin 2009 yılında 38 milyar dolar olan toplam polietilen ihracatları yıllık ortalama % 16 artış hızı ile 2013 yılında 69 milyar dolara ulaşmıştır. Diğer tüm ülkeler değer bazında toplam ihracattan % 12 pay almaktadır. 2013 yılında dünya toplam polietilen ihracatının değer bazında % 13 ü S. Arabistan tarafından yapılmıştır. En büyük ihracatçı beş ülke sırası ile ; S. Arabistan, ABD, Belçika, Singapur ve Katar dır. Bu ülkelerin toplam dünya polietilen ihracatı içindeki payları % 44 seviyesindedir. 2009 2013 yılları arasında değer bazında polietilen ihracatında yıllık ortalama artış hızı en yüksek olan ülkeler sırası ile ; Katar % 42, Tayland % 34, S. Arabistan % 32, BAE % 27 ve Singapur % 26 dır. Türkiye değer bazında dünya toplam polietilen ihracatından 2009 ve 2013 yıllarında % 0,1 pay almış olup, 2009 yılında 63 milyon dolar olan ihracatı % 13 yıllık artış hızı ile 2013 yılında 103 milyon dolara çıkmıştır. İhracatı Yönlendiren 20 Ülkenin Polietilen İhracatı ( Milyon $ ) Milyon $ CAGR % % Pay 2009 2013 2009-2013 2009 2013 S. Arabistan 3.401 10.182 31,5 7,4 12,9 ABD 6.351 8.008 6,0 13,8 10,1 Belçika 4.725 6.770 9,4 10,3 8,6 Singapur 1.873 4.776 26,4 4,1 6,0 Katar 1.135 4.641 42,2 2,5 5,9 Kanada 2.882 4.389 11,1 6,3 5,5 G. Kore 2.960 4.268 9,6 6,5 5,4 Almanya 2.897 4.113 9,2 6,3 5,2 Tayland 1.141 3.687 34,1 2,5 4,7 Hollanda 2.604 3.590 8,4 5,7 4,5 İran 0 2.628-0,0 3,3 Fransa 1.979 2.585 6,9 4,3 3,3 BAE 658 1.725 27,3 1,4 2,2 İspanya 810 1.344 13,5 1,8 1,7 Brezilya 960 1.305 8,0 2,1 1,6 Taype 1.053 1.219 3,7 2,3 1,5 İsveç 759 1.205 12,3 1,7 1,5 Japonya 1.290 1.121-3,4 2,8 1,4 Kuveyt 608 982 12,7 1,3 1,2 İtalya 641 955 10,5 1,4 1,2 İlk 20 Ülke Toplam 38.724 69.493 15,7 84,4 87,9 Diğerleri 7.162 9.610 7,6 15,6 12,1 TOPLAM 45.887 79.103 14,6 100,0 100,0 Türkiye 63 103 13,3 0,1 0,1 Kaynak : ITC International Trade Center 2.1.4. POLİETİLEN DIŞ TİCARETİNDE EN YÜKSEK FAZLALIK VEREN 20 ÜLKE : 2013 yılında dünya polietilen dış ticaretinde 11 ülke 1 milyar doların üzerinde fazlalık vermiş olup, S. Arabistan 10 milyar dolarlık dış ticaret fazlası ile önde gelmiştir. Katar ın 4,6 G Kore nin 3,8, ABD nin 3,6 ve Kanada nın 3 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdiği görülmektedir. Dış ticaret fazlası veren bu ülkelerin dünyanın önde gelen polietilen üreticileri ve ihracatçıları olduğu bilinmektedir. 9

Başlıca 20 İhracatçı Ülkenin Polietilen Dış Ticaret Fazlası ( Milyon $ ) 2009 2013 S. Arabistan 3.303 9.877 Katar 1.102 4.580 G. Kore 2.759 3.757 ABD 3.786 3.641 Kanada 2.020 3.060 Tayland 731 2.969 Singapur 1.269 2.927 Belçika 2.435 2.834 İran - 2.550 Hollanda 1.870 2.279 BAE 456 1.390 Kuveyt 590 965 Taype 726 631 İsveç 134 372 Japonya 968 362 Macaristan 321 320 Avusturya 160 319 Finlandiya 126 104 Fransa 184 103 Azerbaycan 19 75 Kaynak : ITC International Trade Center 2.1.5. POLİETİLEN DIŞ TİCARETİNDE EN ÇOK AÇIK VEREN 20 ÜLKE : Polietilen üreticisi olmayan veya kısıtlı üretim yapan 20 ülkenin polietilen dış ticaretinde en yüksek açığı verdikleri görülmektedir. 2013 yılında 14,1 milyar dolar dış ticaret açığı veren Çin den sonra Türkiye nin 2,5 milyar dolarlık açıkla ikinci büyük dış ticaret açığı veren ülke konumunda bulunduğu görülmektedir. Meksika, İtalya, Hindistan, İngiltere, Endonezya ve Vietnam 2013 yılında polietilen dış ticaretlerinde 1 milyar doların üzerinde açık veren ülkeleri oluşturmuştur. Başlıca 20 İthalatçı Ülkenin Polietilen Dış Ticaret Açığı ( Milyon $ ) 10 2009 2013 Çin -9.025-14.088 Türkiye -1.093-2.454 Meksika -1.196-1.965 İtalya -1.424-1.949 Hindistan -1.210-1.874 İngiltere -1.539-1.378 Endonezya -375-1.203 Vietnam -853-1.055 Polonya -532-798 Rusya Fed. -144-654 Almanya -40-593 Ukrayna -378-569 Kolombiya -319-550 Hongkong -37-529 Cezayir -247-487 Şili -293-478 Avustralya -210-457 Pakistan -381-453 Yunanistan -359-444 Fas -280-398 Kaynak : ITC International Trade Center

2.1.6. DÜNYA ORTALAMA POLİETİLEN İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI : 2009 2013 yılları arasında dünya polietilen ortalama ithalat fiyatları yılda ortalama % 7, ihracat fiyatları ise % 9 artış göstererek, 2009 yılında ortalama 1271 $ / ton olan ithalat fiyatı 2013 yılında 1661 $ / tona, 2009 yılında 1152 $ / ton olan ortalama ihracat fiyatı da 2013 yılında 1631 $ / tona çıkmıştır. Dünya Polietilen Ortalama İhracat ve İthalat Fiyatları ( $ / Ton ) CAGR % İthalat Fiyatları 1.271 1.463 1.681 1.598 1.661 6,9 İhracat Fiyatları 1.152 1.404 1.603 1.526 1.631 9,1 Kaynak : ITC International Trade Center Dünya Polietilen Ortalama İhracat ve İthalat Fiyatları ( $ / Ton ) 2.000 1.500 1.000 500 0 İthalat Fiyatı İhracat Fiyatı Kaynak : ITC International Trade Center 2013 yılında 10 ülke yaptıkları polietilen ithalatına dünya ortalaması olan 1661 $ / ton un üzerinde fiyat ödemişlerdir. Türkiye nin de 2013 yılında dünya ortalama fiyatının üzerinde fiyatla polietilen ithal ettiği görülmektedir. İtalya, Malezya, İngiltere, Fransa, Polonya ve Vietnam ; 2009 2013 yılları arasında polietilen ithalat fiyat artışı en yüksek olan ülkeler olarak görülmektedir. 11

Polietilen İthalatını Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama İthalat Fiyatları Gelişimi ( $ / Ton ) CAGR % Almanya 1.422 1.659 1.943 1.829 1.888 7,3 Fransa 1.341 1.602 1.882 1.785 1.857 8,5 Hollanda 1.330 1.493 1.806 1.727 1.797 7,8 Polonya 1.292 1.525 1.791 1.651 1.772 8,2 İngiltere 1.259 1.540 1.814 1.722 1.770 8,9 Malezya 1.225 1.402 1.553 1.491 1.731 9,0 Türkiye 1.291 1.497 1.704 1.649 1.700 7,1 Belçika 1.255 1.432 1.707 1.615 1.689 7,7 İtalya 1.193 1.442 1.729 1.619 1.688 9,1 İspanya 1.245 1.441 1.729 1.605 1.673 7,7 Kanada 1.250 1.492 1.679 1.619 1.658 7,3 Rusya Fed. 1.580 1.728 1.906 1.804 1.617 0,6 Brezilya 1.299 1.438 1.639 1.578 1.616 5,6 Endonezya 1.192 1.407 1.579 1.479 1.598 7,6 Vietnam 1.173 1.398 1.552 1.466 1.593 8,0 Çin 1.154 1.376 1.553 1.452 1.535 7,4 Meksika 1.179 1.456 1.618 1.560 1.518 6,5 Hindistan 1.229 1.400 1.541 1.398 1.489 4,9 ABD 1.092 1.364 1.523 1.430 1.477 7,8 Singapur 1.235 1.195 1.376 1.349 1.419 3,5 20 Ülke Toplamı 1.224 1.442 1.654 1.556 1.622 7,3 Diğer Ülkeler 1.399 1.514 1.750 1.712 1.772 6,1 TOPLAM 1.271 1.463 1.681 1.598 1.661 6,9 Kaynak : ITC International Trade Center Bu dönemde Türkiye nin polietilen ithal fiyatı, % 7,1 artış hızı ile ile dünya ortalama fiyat artış hızının üzerinde gerçekleşmiştir. Türkiye ve Dünya Ortalama Polietilen İthal Fiyatları ( $ / Ton ) 2.000 1.500 1.000 500 Türkiye ve Dünya Ortalama Polietilen İthal Fiyatları ( $ / Ton ) 0 Dünya Ort. Türkiye Ort. Kaynak : ITC International Trade Center 2013 yılında 8 ülke dünya ortalama ihracat fiyatının üzerinde fiyatla polietilen ihraç etmişlerdir. Türkiye nin de 2013 yılında dünya ortalama fiyatının altında fiyatla polietilen ihraç ettiği görülmektedir. S. Arabistan, Brezilya ve Türkiye ; 2009 2013 yılları arasında polietilen ihracat fiyat artışı dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşen ülkeler olarak görülmektedir. 12

Polietilen İhracatını Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama İhracat Fiyatları Gelişimi ($ / Ton) İsveç 1.528 1.776 2.006 1.906 1.985 6,8 Japonya 1.460 1.875 2.197 2.005 1.978 7,9 Belçika 1.370 1.655 1.953 1.836 1.919 8,8 Almanya 1.354 1.606 1.919 1.800 1.863 8,3 Hollanda 1.348 1.637 1.912 1.760 1.858 8,3 Fransa 1.301 1.619 1.918 1.756 1.806 8,6 İspanya 1.341 1.394 1.778 1.675 1.725 6,5 ABD 1.235 1.517 1.698 1.658 1.671 7,8 Brezilya 1.038 1.388 1.580 1.487 1.579 11,0 G. Kore 1.178 1.422 1.629 1.525 1.568 7,4 Singapur 1.191 1.385 1.363 1.439 1.563 7,0 Tayland 1.135 1.317 1.502 1.439 1.550 8,1 Taype 1.215 1.510 1.909 1.573 1.524 5,8 S. Arabistan 766 1.020 1.229 1.198 1.485 18,0 Katar 1.142 1.356 1.483 1.396 1.471 6,5 İran 1.155 1.149 1.336 1.348 1.458 6,0 Kanada 1.064 1.332 1.488 1.363 1.452 8,1 Kuveyt 1.126 1.235 1.341 1.351 1.452 6,6 BAE 1.284 1.395 1.387 1.288 1.429 2,7 İlk 20 Ülke Toplam 1.180 1.405 1.591 1.506 1.619 8,2 Diğerleri 1.022 1.396 1.673 1.662 1.720 13,9 TOPLAM 1.152 1.404 1.603 1.526 1.631 9,1 Türkiye 1.119 1.477 1.602 1.525 1.610 9,5 Kaynak : ITC International Trade Center Bu dönemde Türkiye nin polietilen ihracat fiyatı yıllık ortalama % 7,1 ile dünya ortalama fiyat artış hızının üzerinde gerçekleşmiştir. CAGR % Türkiye ve Dünya Polietilen Ortalama İhracat Fiyatları Karşılaştırması ($ / Ton) Dünya Ort. Türkiye Ort. 1.1521.119 1.4041.477 1.6031.602 1.5261.525 1.6311.610 Kaynak : ITC International Trade Center 2.2. TÜRKİYE POLİETİLEN PAZARI : 2.2.1. KURULU KAPASİTE : Türkiye de polietilen üreten tek tesis PETKİM olup, mevcut üretim kapasitesi yılda 446.000 ton polietilen üretebilecek seviyededir. 13

PETKİM in 446.000 ton kurulu kapasitesinin 350.000 tonu AYPE ( Alçak Yoğunluklu Polietilen 160.000 tonu AYPE T ) ve 96.000 tonu da YYPE ( Yüksek yoğunluklu polietilen ) üretimi yapacak düzeydedir. PETKİM Üretim Kapasitesi ve Ürünler AYPE (Alçak Yoğunluk Polietilen) AYPE-T (Alçak Yoğunluk Polietilen Tubuler) İşletmeye Alınış Tarihi 19.04.1985 24.05.2005 23.07.1985 YYPE (Yüksek Yoğunluk Polietilen) Başlangıç Kapasitesi 165.000 Ton / Yıl 120.000 Ton / Yıl 44.000 Ton / Yıl Tevsii Tarihi 1992 2011 1993,2001 Tevsii Sonrası Kapasite 190.000 ton / yıl 160.000 ton / yıl 96.000 ton / yıl Ana Girdiler Etilen Etilen, Propilen, Propan Etilen Ürünler AYPE (F2-12, G03-5, H2-8,S07-21A) AYPE-T (G03-21T, G08-21T, G08-21TA, F2-21T, H2-21T, H2-26T, H5-21T, F5-21T, I22-19T, I10-19T) YYPE Enjeksiyon ( I668 (UV), I668 ) Şişirme ( S0464, S0452, S00356 ) Boruluk ( B0153, B00552 ) Filmlik ( F00556, F00756 ) Kaynak : PETKİM Web Sitesi Bilgileri ve Yıllık Faaliyet Raporları PETKİM, AYPE üretimine 1985 yılında 165.000 ton kapasite ile başlamış ve 1992 yılında üretim kapasitesini 190.000 tona yükseltmiştir. Firmanın ürettiği AYPE nin başlıca kullanım alanlarını ; Ağır hizmet torbası, sera örtüsü, ambalaj filmi, kablo kılıflama, ev eşyası, oyuncak, boru, hortum, tüp, şişe, kumaş ve metal kaplamaları, rotasyonlar ve kalıplama maddeleri oluşturmaktadır. PETKİM, 2005 yılında 120.000 ton / yıl kapasite ile AYPE T üretimine başlamış ve 2011 yılında üretim kapasitesini 160.000 tona çıkaracak tevsi yatırımı yapmıştır. Firma tarafından imal edilen AYPE T nin başlıca kullanım alanlarını : Ağır hizmet torbası, sera örtüsü, ambalaj filmi, kablo kılıflama, ev eşyası, oyuncak, boru, hortum, tüp, şişe, kumaş ve metal kaplamaları, rotasyonlar, kalıplama maddeleri oluşturmaktadır. PETKİM, 1985 yılında 44.000 ton/yıl kapasite ile YYPE üretimine başlamış ve 1993 ve 2001 yıllarında gerçekleştirdiği tevsi yatırımları ile YYPE üretim kapasitesini 96.000 ton/ yıla çıkarmıştır. PETKİM tarafından üretilen YYPE nin başlıca kullanım alanlarını : Ev eşyası, oyuncak, ambalaj filmi, basınçlı su ve doğal gaz borusu, deterjan ve kozmetik şişesi (şeffaf olmayan), su, gaz vs. bidonu, levha, kasa kağıt, kumaş ve metal kaplamada, rotasyonel kalıplama maddeleri oluşturmaktadır. 2.2.2. ÜRETİM VE KAPASİTE KULLANIMI : PETKİM in 1990 2013 yılları arasında gerçekleştirdiği polietilen üretimi cinsler itibariyle aşağıdaki tabloda ve grafikte verilmiş olup, firmanın polietilen üretimi 2010 yılında 410.000 ton ile maksimum seviyesine erişmiştir. 2013 yılında toplam polietilen üretiminin içinde AYPE % 42, AYPE T % 36 ve YYPE de % 22 pay almıştır. 14

PETKİM Polietilen Üretimi ( 1000 Ton ) 1000 Ton Toplam PE İçindeki Payı ( % ) AYPE AYPE-T YYPE TOPLAM AYPE AYPE-T YYPE 1990 168,0 0,0 44,7 212,6 79 0 21 1991 177,2 0,0 44,9 222,1 80 0 20 1992 180,9 0,0 45,7 226,7 80 0 20 1993 188,8 0,0 53,4 242,2 78 0 22 1994 189,6 0,0 66,5 256,1 74 0 26 1995 196,0 0,0 71,6 267,6 73 0 27 1996 195,1 0,0 70,8 265,9 73 0 27 1997 192,9 0,0 69,7 262,5 73 0 27 1998 190,1 0,0 70,9 261,0 73 0 27 1999 191,1 0,0 72,0 263,1 73 0 27 2000 216,0 0,0 70,0 286,0 76 0 24 2001 199,0 0,0 56,0 255,0 78 0 22 2002 194,0 0,0 85,0 279,0 70 0 30 2003 185,0 0,0 82,0 267,0 69 0 31 2004 186,0 0,0 89,0 275,0 68 0 32 2005 151,0 45,5 68,0 264,5 57 17 26 2006 173,0 116,6 83,0 372,6 46 31 22 2007 180,0 122,1 85,0 387,1 46 32 22 2008 187,0 112,2 88,0 387,2 48 29 23 2009 173,0 141,0 86,0 400,0 43 35 22 2010 190,0 138,0 82,0 410,0 46 34 20 2011 189,0 106,0 90,0 385,0 49 28 23 2012 156,0 140,0 87,0 383,0 41 37 23 2013 148,0 121,0 85,0 354,0 42 34 24 Kaynak : PETKİM Web Sitesi Bilgileri ve Yıllık Faaliyet Raporları PETKİM Polietilen Üretimi (1000 Ton) PETKİM Polietilen Üretimi 1000 Ton 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 AYPE AYPE-T YYPE PETKİM in 1990 yılından bu yana polietilen üretiminde kapasite kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiş olup, firmanın kapasite kullanımı 2013 yılında AYPE de % 78 AYPE - T de % 76 YYPE de ise % 89 olarak gerçekleşmiştir. 15

PETKİM in Polietilen Üretiminde Kapasite Kullanımı ( % ) AYPE AYPE-T YYPE 1990 88 47 1991 93 47 1992 95 48 1993 99 56 1994 100 69 1995 103 75 1996 103 74 1997 102 73 1998 100 74 1999 101 75 2000 114 73 2001 105 58 2002 102 89 2003 97 85 2004 98 93 2005 79 28 71 2006 91 73 86 2007 95 76 89 2008 98 70 92 2009 91 88 90 2010 100 86 85 2011 99 66 94 2012 82 88 91 2013 78 76 89 Kaynak : PETKİM Web Sitesi Bilgileri ve Yıllık Faaliyet Raporları PETKİM K.K.O. ( % ) 110 110 90 90 70 70 50 50 30 30 10 10-10 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-10 AYPE AYPE-T YYPE 2.2.3. MİKTAR BAZINDA İTHALAT : Türkiye nin son 5 yıl içinde yapmış olduğu toplam polietilen ithalatı miktar bazında yılda % 14 artmış ve 895 bin tondan 1.5 milyon tona ulaşmıştır. Türkiye nin 2009 yılında 158 bin ton olan AYPE ithalatı, son 5 yıl içinde yılda ortalama % 13 artarak 2013 yılında 256 bin tona ulaşmıştır. Aynı tarihlerde LAYPE ithalatının 208 bin tondan 326 bin tona çıkarak yılda ortalama 16

% 12 arttığı, YYPE ithalatının ise 460 bin tondan 655 bin tona çıkarak yılda ortalama % 9 artış gösterdiği gözlenmektedir. AYPE, LAYPE ve YYPE dışındaki diğer polietilen cinslerinde ithalatın yıllık bileşik büyüme hızının son 5 yıl içinde % 40 gibi çok yüksek seviyelerde gerçekleştiği ve 2009 yılında 70 bin ton olan ithalatın 2013 yılında 268 bin tonu geçtiği görülmektedir. Türkiye Polietilen İthalatı ( 1000 Ton ) CAGR ( % ) AYPE 157,6 194,4 212,4 236,5 255,5 12,8 LAYPE 207,9 259,6 307,8 300,0 326,4 11,9 YYPE 460,3 536,4 601,0 655,0 654,6 9,2 Diğerleri 69,5 102,5 131,7 116,9 268,3 40,2 TOPLAM 895,3 1.092,9 1.252,9 1.308,4 1.504,7 13,9 Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri Türkiye nin Polietilen İthalatı - 1000 Ton 1.600 1.100 600 100-400 AYPE LAYPE YYPE Diğerleri TOPLAM Türkiye nin 2013 yılında ve miktar bazında toplam polietilen ithalatının % 17 sini AYPE, % 22 sini LAYPE, % 44 ünü YYPE ve 18 ini de diğer polietilen cinsleri oluşturmuştur. Toplam Polietilen İthalat Payı Miktar Bazında ( % ) AYPE 18 18 17 18 17 LAYPE 23 24 25 23 22 YYPE 51 49 48 50 44 Diğerleri 8 9 11 9 18 TOPLAM 100 100 100 100 100 17

Toplam Polietilen İthalat Payı Miktar Bazında ( % ) AYPE LAYPE YYPE Diğerleri 51 49 48 50 44 23 24 25 23 18 18 17 18 22 17 8 9 11 9 18 2.2.4. DEĞER BAZINDA İTHALAT : Türkiye nin son 5 yıl içinde yapmış olduğu toplam Polietilen ithalatı değer bazında yılda % 22 artmış ve 1,2 milyar dolardan 2,6 milyar dolara çıkmıştır. 2009 yılında 244 milyon dolar olan AYPE ithalatı son 5 yıl içinde yılda ortalama % 20 artarak 2013 yılında 510 milyon dolara ulaşmıştır. Aynı tarihlerde LAYPE ithalatının 213 milyon dolardan 485 milyon dolara çıkarak yılda ortalama % 23 arttığı, YYPE ithalatının ise 566 milyon dolardan 1 milyar 76 milyon dolara çıkarak yılda ortalama % 18 arttığı gözlenmektedir. AYPE, LAYPE ve YYPE dışındaki diğer polietilen cinslerinde değer bazındaki ithalatın yıllık bileşik büyüme hızının son 5 yıl içinde % 38 gibi çok yüksek seviyelerde gerçekleştiği ve 2009 yılında 133 milyon dolar olan ithalatın 2013 yılında 486 milyon doları geçtiği görülmektedir. Türkiye Polietilen İthalatı ( Milyon $ ) CAGR ( % ) AYPE 244 370 471 441 510 20,2 LAYPE 213 317 398 452 485 22,8 YYPE 566 754 985 1.034 1.076 17,5 Diğerleri 133 196 288 378 486 38,3 TOPLAM 1.156 1.637 2.142 2.305 2.557 22,0 Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri Türkiye nin Polietilen İthalatı - Milyon $ 2.000 1.500 1.000 500 0 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 18 LAYPE AYPE YYPE DİĞERLERİ TOPLAM

2013 yılında, toplam polietilen ithalatının değer bazında dağılımında YYPE % 42 ile en yüksek payı alırken, LAY- PE % 20 ve AYPE ve diğerleri % 19 pay almışlardır. Toplam Polietilen İthalat Payı Değer Bazında ( % ) LAYPE 21 23 22 19 20 AYPE 18 19 19 20 19 YYPE 49 46 46 45 42 DİĞERLERİ 12 12 13 16 19 Toplam 100 100 100 100 100 Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri 2.2.5. MİKTAR BAZINDA İHRACAT : Türkiye nin 2009 yılında 159 bin ton olan toplam polietilen ihracatı 2010 ve 2011 yıllarında azalarak 2012 yılında tekrar 112 bin tona çıkmış ancak 2013 yılında 64 bin tona inmiştir. Bu yıllarda ihracatın yıllar itibariyle değiştiği ancak YYPE dışındaki cinslerde azalan bir trend izlediği görülmektedir. Türkiye nin Polietilen İhracatı ( 1000 Ton ) CAGR % LAYPE 2,5 2,8 3,5 3,8 1,4-12,6 AYPE 44,9 53,9 76,4 82,7 44,7-0,1 YYPE 6,6 5,5 12,5 21,8 8,0 4,8 Diğerleri 105,4 1,3 1,8 4,0 10,1-44,3 Toplam 159,4 63,4 94,2 112,2 64,3-20,3 Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri Türkiye nin Polietilen İhracatı ( 1000 Ton ) 180,0 200,0 130,0 150,0 80,0 100,0 30,0 50,0-20,0 LAYPE AYPE YYPE Diğerleri Toplam 0,0 2013 yılı itibariyle toplam polietilen ihracatının % 70 ini AYPE, % 16 sını diğer polietilen cinsleri ve % 2 sini de LAYPE oluşturmuştur. 19

Toplam Polietilen İhracatının Dağılımı ( Ton - % ) LAYPE 1,6 4,5 3,7 3,4 2,3 AYPE 28,2 85,0 81,1 73,7 69,6 YYPE 4,1 8,6 13,2 19,4 12,4 Diğerleri 66,1 2,0 2,0 3,5 15,8 Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri 2.2.6. DEĞER BAZINDA İHRACAT : Türkiye nin 2009 yılında 176 milyon dolar olan toplam polietilen ihracatı 2010 yılında geriledikten sonra 2011 ve 2012 yıllarında tekrar artmış ancak 2013 yılında tekrar gerilemiştir. Bu yıllarda ihracatın yıllar itibariyle değiştiği ancak AYPE ve YYPE dışında azalan bir trend izlediği görülmektedir. Türkiye nin PE İhracatı ( Milyon $ ) CAGR % LAYPE 3,5 4,7 6,0 6,6 2,6-6,6 AYPE 47,4 79,7 121,5 123,4 74,5 12,0 YYPE 8,4 7,6 20,1 35,6 13,1 11,6 Diğerleri 116,9 1,8 3,4 5,7 13,3-41,9 Toplam 176,1 93,7 150,9 171,1 103,5-12,4 Kaynak : TUİK Dış Ticaret Türkiye'nin İstatistikleri Polietilen İhracatı - Milyon $ Türkiye nin 200,0 Polietilen İhracatı - Milyon $ 200,0 200,0 150,0 150,0 100,0 100,0 50,0 50,0 0,0 0,0 2009 LAYPE AYPE 2010 YYPE 2011 Diğerleri 2012 Toplam 2013 LAYPE AYPE YYPE Diğerleri Toplam 200,0 150,0 150,0 100,0 100,0 50,0 50,0 0,0 0,0 2013 yılı itibariyle toplam değer bazında polietilen ihracatının % 72 sini AYPE oluşturmuştur. YYPE ve diğer polietilen cinslerinin toplam ihracattan aldığı pay % 13 düzeyindedir. Toplam Polietilen İhracatının Dağılımı ( $ - % ) 20 2.2.7. POLİETİLEN DIŞ TİCARET AÇIĞI : LAYPE 2,0 5,0 4,0 3,8 2,5 AYPE 26,9 85,0 80,5 72,1 72,0 YYPE 4,8 8,1 13,3 20,8 12,6 Diğerleri 66,4 1,9 2,2 3,3 12,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.2.7. POLİETİLEN DIŞ TİCARET AÇIĞI : Türkiye polietilen dış ticaretinde hem miktar hem de değer bazında dış ticaret açığı vermektedir. Polietilen dış ticaret açığı 2010 yılından itibaren milyon tonu, değer bazında da 2007 yılından bu yana milyar doları geçmiştir. 2013 yılında polietilen dış ticaret açığının 1,4 milyon ton ve 2,5 milyar dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. Türkiye nin Polietilen Dış Ticaret Açığı Ve İhracatın İthalatı Karşılama Oranı Dış Ticaret Açığı İhracat / İthalat ( % ) 1000 Ton Milyon $ 1000 Ton Milyon $ 2.000-297 -255 4 3 2001-227 -174 12 10 2002-388 -272 3 3 2003-475 -374 1 1 2004-581 -620 1 1 2005-670 -843 2 2 2006-648 -924 10 9 2.007-830 -1.338 5 5 2.008-790 -1.467 7 6 2.009-839 -1.093 6 5 2.010-1.015-1.515 6 6 2.011-1.159-1.983 8 7 2.012-1.285-2.134 8 7 2.013-1.440-2.454 4 4 Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri 2013 yılında Türkiye nin polietilen ithalatı toplam plastik hammadde ithalatı içinden miktar bazında % 25, değer bazında % 23 pay almıştır. Aynı yıl içinde polietilen ihracatının toplam plastik hammadde ihracatı içindeki payı miktar bazında % 11 ve değer bazında da % 10 olarak gerçekleşmiştir. Polietilen İthalat ve İhracatının Toplam Plastik Hammadde İthalat ve İhracatı İçindeki Payı ( % ) İthalat İhracat KG $ KG $ 2.000 20 17 10 9 2001 20 16 19 15 2002 21 17 8 6 2003 21 16 4 3 2004 21 17 4 3 2005 22 19 9 8 2006 21 19 23 22 2.007 22 21 14 13 2.008 22 21 16 15 2.009 23 22 15 12 2.010 23 21 14 13 2.011 24 21 19 17 2.012 25 23 19 18 2.013 25 23 11 10 Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri 21

2.2.8. ÜLKELER İTİBARİYLE TOPLAM POLİETİLEN İTHALATI : Türkiye miktar ve değer bazında polietilen ithalatının % 83 ünü 20 ülkeden gerçekleştirmektedir. 20 Ülkenin toplam ithalattan aldıkları pay 2009 yılından bu yana artmıştır. S. Arabistan, İran, G. Kore, ABD ve Katar Türkiye nin en çok polietilen ithalatı yaptıkları ilk 5 ülkeyi oluşturmaktadır. Ülkeler İtibariyle Türkiye nin Polietilen İthalatı 1000 Ton % Pay Milyon $ % Pay 2009 2013 2009 2013 2009 2013 2009 2013 S. Arabistan 191 378 21,3 25,1 S. Arabistan 218 606 18,9 23,7 İran 80 214 8,9 14,3 İran 88 339 7,6 13,2 Kore 29 94 3,2 6,3 Kore 40 159 3,4 6,2 ABD 25 82 2,8 5,4 ABD 36 138 3,1 5,4 Katar 15 79 1,7 5,2 Katar 18 131 1,5 5,1 İspanya 26 59 2,9 3,9 Belçika 65 110 5,6 4,3 Almanya 50 59 5,6 3,9 Almanya 74 109 6,4 4,3 Belçika 46 56 5,1 3,7 İspanya 39 108 3,4 4,2 İtalya 25 52 2,7 3,5 İtalya 39 95 3,4 3,7 Fransa 42 45 4,7 3,0 Fransa 57 79 5,0 3,1 İsveç 21 36 2,3 2,4 İsveç 35 72 3,0 2,8 İsrail 40 32 4,4 2,1 Israil 53 66 4,5 2,6 Kuveyt 17 32 1,9 2,1 Hollanda 42 56 3,6 2,2 Macaristan 20 30 2,3 2,0 Macaristan 25 53 2,2 2,1 Azerbaycan 4 29 0,5 1,9 Azerbaycan 7 52 0,6 2,1 Hollanda 29 29 3,2 1,9 Kuveyt 20 49 1,7 1,9 Tayland 19 27 2,2 1,8 Tayland 25 43 2,1 1,7 Rusya Fed. 26 22 2,9 1,4 Hindistan 4 34 0,4 1,3 Hindistan 3 20 0,3 1,3 Rusya Fed. 30 34 2,6 1,3 BAE 3 18 0,3 1,2 BAE 4 29 0,4 1,1 20 Ülke Toplamı 710 1.395 79,3 92,7 20 Ülke Toplamı 919 2.361 79,5 92,3 Diğer Ülkeler 185 110 20,7 7,3 Diğer Ülkeler 237 196 20,5 7,7 Dünya Toplam 895 1.505 100,0 100,0 Dünya Toplam 1.156 2.557 100,0 100,0 Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri 2.2.9. ÜLKELER İTİBARİYLE TOPLAM POLİETİLEN İHRACATI : Türkiye miktar ve değer bazında polietilen ihracatının % 94 ünü 20 ülkeye yönelik olarak gerçekleştirmektedir. 20 ülkenin toplam ihracattan aldıkları pay 2009 yılından bu yana artmıştır. İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan ve Portekiz Türkiye nin en çok polietilen ihracatı yaptıkları ilk 5 ülkeyi oluşturmaktadır. 22

Ülkeler İtibariyle Türkiye nin Polietilen İhracatı Ülkeler İtibariyle Türkiye nin Polietilen İhracatı 1000 1000 Ton Ton % Pay Pay Milyon Milyon $ % Pay Pay 2009 2009 2013 2013 2009 2009 2013 2013 2009 2009 2013 2013 2009 2009 2013 2013 İtalya İtalya 1.737 1.737 16.187 16.187 3 25 25 İtalya İtalya 1.596 1.596 27.398 27.398 3 26 26 Yunanistan Yunanistan 13.609 13.609 9.296 9.296 24 24 14 14 Yunanistan Yunanistan 14.550 14.550 15.015 15.015 24 24 15 15 Bulgaristan Bulgaristan 1.757 1.757 6.292 6.292 3 10 10 Bulgaristan Bulgaristan 2.221 2.221 10.504 10.504 3 10 10 Azerbaycan Azerbaycan 2.195 2.195 3.621 3.621 4 6 Azerbaycan Azerbaycan 3.055 3.055 5.648 5.648 4 5 Portekiz Portekiz 0 3.413 3.413 0 5 Portekiz Portekiz 0 5.522 5.522 0 5 Slovenya Slovenya 397 397 2.856 2.856 1 4 Slovenya Slovenya 455 455 4.638 4.638 1 4 İspanya İspanya 1.893 1.893 2.445 2.445 3 4 İspanya İspanya 1.892 1.892 3.898 3.898 3 4 Serbst Serbst Bölgeler Bölgeler 871 871 1.948 1.948 2 3 Serbest Serbest Bölgeler Bölgeler 1.349 1.349 3.739 3.739 2 4 Ermenistan Ermenistan 1.473 1.473 1.867 1.867 3 3 Ermenistan Ermenistan 1.776 1.776 2.960 2.960 3 3 Libya Libya 120 120 1.747 1.747 0 3 Libya Libya 179 179 2.740 2.740 0 3 Rusya Rusya Fed. Fed. 11 11 1.652 1.652 0 3 Kıbrıs Kıbrıs 1.009 1.009 2.564 2.564 0 2 Kıbrıs Kıbrıs 783 783 1.396 1.396 1 2 Makedonya Makedonya 1 1.921 1.921 1 2 Romanya Romanya 254 254 1.348 1.348 0 2 Çin Çin 5.876 5.876 1.758 1.758 0 2 Guinea Guinea 0 1.204 1.204 0 2 Rusya Rusya Fed. Fed. 15 15 1.756 1.756 0 2 Makedonya Makedonya 0 1.172 1.172 0 2 Romanya Romanya 299 299 1.707 1.707 0 2 Çin Çin 5.075 5.075 1.045 1.045 9 2 Ukrayna Ukrayna 238 238 1.278 1.278 9 1 Ukrayna Ukrayna 190 190 806 806 0 1 Guinea Guinea 0 1.095 1.095 0 1 Belçika Belçika 1.391 1.391 655 655 2 1 Belçika Belçika 1.556 1.556 1.088 1.088 2 1 İngiltere İngiltere 199 199 599 599 0 1 İngiltere İngiltere 238 238 959 959 0 1 Sırbistan Sırbistan 43 43 592 592 0 1 Sırbistan Sırbistan 67 67 948 948 0 1 20 20 Ülke Ülke Top. Top. 31.998 31.998 60.141 60.141 57 57 94 94 20 20 Ülke Ülke Top. Top. 36.372 36.372 97.136 97.136 57 57 94 94 Diğerleri Diğerleri 24.106 24.106 4.128 4.128 43 43 6 Diğerleri Diğerleri 26.435 26.435 6.359 6.359 43 43 6 Toplam Toplam 56.104 56.104 64.269 64.269 100 100 100 100 Toplam Toplam 62.807 62.807 103.495 103.495 100 100 100 100 Kaynak Kaynak : TUİK TUİK Dış Dış Ticaret Ticaret İstatistikleri İstatistikleri 2.2.10. TÜRKİYE NİN ORTALAMA POLİETİLEN İTHAL FİYATLARI : 2.2.10. TÜRKİYE NİN ORTALAMA POLİETİLEN İTHAL FİYATLARI : Türkiye nin polietilen ortalama ithal fiyatları, 2004 yılı hariç tüm yıllarda ortalama ihraç Türkiye nin fiyatlarının polietilen üstünde ortalama seyretmiştir. ithal fiyatları, 2004 yılı hariç tüm yıllarda ortalama ihraç fiyatlarının üstünde seyretmiştir. Türkiye nin Türkiye nin Ortalama Ortalama Polietilen Polietilen İthalat İthalat ve ve İhracat İhracat Fiyatları Fiyatları Türkiye nin Ortalama Polietilen İthalat ve İhracat ( $ Fiyatları / Ton Ton ) ( $ / Ton ) İthalat İthalat Fiyatı Fiyatı İhracat İhracat Fiyatı Fiyatı 2.000 2.000 857 857 777 777 2001 2001 752 752 642 642 2002 2002 698 698 645 645 2003 2003 787 787 756 756 2004 2004 1.068 1.068 1.104 1.104 2005 2005 1.258 1.258 1.203 1.203 2006 1.410 1.260 2.007 1.603 1.454 2.008 1.840 1.611 2.009 1.291 1.119 2.010 1.491 1.477 2.011 1.704 1.602 2.012 1.649 1.525 2.013 1.700 1.610 Türkiye'nin Ortalama Polietilen İthalat ve İhracat Fiyatları Gelişimi ( $ / Ton ) 23

Türkiye nin Ortalama Polietilen İthalat ve İhracat Fiyatları Gelişimi ( $ / Ton ) 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 İhracat Fiyatı İthalat Fiyatı Son 5 yıl içinde ortalama ithal fiyatlarında yıllık bileşik büyüme hızı ( CAGR ) LAYPE de % 7,4 AYPE de % 8,9 ve YYPE de % 7,6 olarak gerçekleşmiştir. Polietilen Ortalama İthal Fiyatları ( $ / Ton ) CAGR % LAYPE 1.175 1.427 1.531 1.471 1.563 7,4 AYPE 1.352 1.630 1.873 1.910 1.899 8,9 YYPE 1.229 1.406 1.639 1.578 1.644 7,6 2009 yılında 1175 $ / ton olan LAYPE ortalama ithal fiyatı, yılda ortalama % 7,4 artarak 2013 yılında 1593 $ / tona çıkmıştır. LAYPE Ortalama İthal Fiyatları ( $ / Ton ) 1.427 1.531 1.471 1.563 1.175 2009 yılında 1352 $ / ton olan AYPE ortalama ithal fiyatı yılda ortalama % 8,9 artarak 2013 yılında 1899 $ / tona çıkmıştır. 24

AYPE Ortalama İthal Fiyatları ( $ / Ton ) 1.352 1.630 1.873 1.910 1.899 2009 yılında 1229 $ / ton olan YYPE ortalama ithal fiyatı, yılda ortalama % 7,6 artarak 2013 yılında 1644 $ / tona çıkmıştır. YYPE Ortalama İthal Fiyatları ( $ / Ton ) 1.229 1.406 1.639 1.578 1.644 2.2.11. TÜRKİYE NİN ORTALAMA POLİETİLEN İHRAÇ FİYATLARI : 2009 yılında 1392 $ / ton olan LAYPE ortalama ihraç fiyatı yılda ortalama % 6,9 artarak 2013 yılında 1819 $ / tona çıkmıştır. Türkiye nin Ortalama Polietilen İhraç Fiyatları ( $ / Ton ) CAGR % LAYPE 1.392 1.661 1.716 1.750 1.819 6,9 AYPE 1.055 1.478 1.591 1.492 1.667 12,1 YYPE 1.272 1.393 1.610 1.633 1.634 6,4 Diğerleri 1.109 1.399 1.829 1.419 1.313 4,3 Toplam 1.105 1.477 1.602 1.525 1.610 9,9 Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri 2009 yılında 1055 $ / ton olan AYPE ortalama ihraç fiyatı, yılda ortalama % 12,1 artarak 2013 yılında 1667 $ / tona çıkmıştır. 2009 yılında 1272 $ / ton olan YYPE ortalama ihraç fiyatı, yılda ortalama % 6,4 artarak 2013 yılında 1634 $ / tona çıkmıştır. 2009 yılında 1109 $ / ton olan diğer polietilen ortalama ihraç fiyatı, yılda ortalama % 4,3 artarak 2013 yılında 1313 $ / tona çıkmıştır. 2009 yılında 1105 $ / ton olan toplam polietilen ortalama ihraç fiyatı, yılda ortalama % 9,9 artarak 2013 yılında 1610 $ / tona çıkmıştır. 25

Türkiye nin Ortalama Polietilen İhracat Fiyatları ( $ / Ton ) 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 LAYPE AYPE YYPE Diğerleri Toplam 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2.2.12. POLİETİLEN İÇ PAZAR TÜKETİMİ VE TÜKETİMİN PROSES TİPLERİNE DAĞILIMI : Türkiye plastik sektöründeki hızlı gelişime paralel olarak, sektörün polietilen tüketimi de hızlı bir artış trendi göstermiş ve 2009 2013 yıllarını kapsayan son 5 yılda % 11 bileşik büyüme hızı ile artmıştır. 2009 yılında 1 milyon 185 bin ton olan tüketim 2009 yılında % 51 artarak 1 milyon 795 bin tona çıkmıştır. Türkiye nin Tipler İtibariyle Polietilen İç Pazar Tüketimi ( 1000 Ton ) CAGR % LAYPE 205,4 256,7 304,3 296,2 324,9 12,1 AYPE 426,7 468,5 431,0 449,8 479,8 3,0 YYPE 539,8 613,0 678,4 719,9 731,6 7,9 Diğerleri 13,4 101,2 129,9 112,9 258,2 109,5 Toplam Tüketim 1.185,3 1.439,5 1.543,5 1.578,9 1.794,5 10,9 Türkiye nin son 5 yıllık polietilen tüketiminin ortalama % 44 ünü YYPE, % 30 unu AYPE, % 18 ini LAYPE ve % 8 ini de diğer polietilen cinsleri oluşturmuştur. Ancak diğer polietilen cinslerinde yılda ortalama % 110 gibi bir artış görülmektedir. Tüketim artış hızı LAYPE de % 12, AYPE de % 3, YYPE de ise % 9 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Polietilen İç Pazar Tüketiminin Polietilen Cinslerine Göre Dağılımı ( % ) ORTALAMA LAYPE 17,3 17,8 19,7 18,8 18,1 18,4 AYPE 36,0 32,5 27,9 28,5 26,7 29,9 YYPE 45,5 42,6 44,0 45,6 40,8 43,5 Diğerleri 1,1 7,0 8,4 7,2 14,4 8,2 Toplam Tüketim 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 26

Tipler İtibariyle Polietilen Tüketimi 2009-2013 Ortalaması Diğerleri 8% LAYPE 18% YYPE 44% AYPE 30% Türkiye de polietilen tüketiminin proses tiplerine göre tüketiminde film % 47 ile en büyük payı oluşturmaktadır. Şişirme % 15 ile ikinci, enjeksiyon % 11 ile üçüncü, ekstrüzyon kaplama % 10 ile dördüncü ve boru da % 9 ile beşinci büyük proses tipini oluşturmaktadır. Rotomolding, tel ve kablo ve levha ise tüketimden sırası ile % 4, % 3 ve % 1 pay almaktadır. Türkiye de Proses Tiplerine Göre Polietilen Tüketimi Rotomolding 4% Boru 9% Tel ve Kablo 3% Levha 1% Estrüzyon Kaplama 10% Film 47% Enjeksiyon 11% Şişirme 15% Polietilen tüketiminin proses tiplerine göre ton bazında gelişimi aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. Türkiye nin Proses Tiplerine Göre Polietilen İç Pazar Tüketimi ( 1000 Ton ) Film 557,1 676,6 725,4 742,1 843,4 Şişirme 177,8 215,9 231,5 236,8 269,2 Enjeksiyon 130,4 158,3 169,8 173,7 197,4 Ekstrüzyon Kaplama 118,5 144,0 154,3 157,9 179,4 Boru 106,7 129,6 138,9 142,1 161,5 Rotomolding 47,4 57,6 61,7 63,2 71,8 Tel ve Kaplo 35,6 43,2 46,3 47,4 53,8 Levha 11,9 14,4 15,4 15,8 17,9 Toplam 1.185,3 1.439,5 1.543,5 1.578,9 1.794,5 27

Türkiye de LAYPE tüketiminin proses tiplerine göre % 58 ini film, % 14 ünü boru, % 10 unu levha oluşturmaktadır. Toplam tüketimden ekstrüzyon kaplama % 8, tel ve kablo % 6, enjeksiyon % 3 ve rotomolding % 1 pay almaktadır. Türkiye de Proses Tiplerine Göre LAYPE Tüketimi Estrüzyon Kaplama 8% Tel ve Kablo 6% Enjeksiyon 3% Rotomolding 1% Levha 10% Boru 14% Film 58% Türkiye de proses tiplerine göre toplam AYPE tüketiminin % 59 unu film, % 27 sini boru oluşturmaktadır. Toplam tüketimden tel ve kablo % 7, şişirme % 4 ve enjeksiyon % 3 pay almaktadır. Türkiye de Proses Tiplerine Göre AYPE Tüketimi Tel ve Kablo 7% Şişirme 4% Enjeksiyon 3% Boru 27% Film 59% Türkiye de toplam YYPE tüketiminin proses tipleri bazında dağılımında film % 32, şişirme % 31, enjeksiyon % 19 ve ekstrüzyon % 14 pay almaktadır. Levhanın payı % 3 ve rotomolding payı % 1 düzeyindedir. 28

Türkiye de Proses Tiplerine Göre YYPE Tüketimi Estrüzyon Kaplama 14% Rotomolding 1% Levha 3% Film 32% Enjeksiyon 19% Şişirme 31% 3. İLERİYE DÖNÜK TAHMİNLER : 3.1. DÜNYA POLİETİLEN DIŞ TİCARET BEKLENTİLERİ : 2009 2013 yılları arasında dünya polietilen ithalatı miktar bazında yılda ortalama % 5,3 ihracatı ise % 5 artış göstermiştir. Aynı yıllar içinde değer bazında yılık ortalama ithalat artışı % 12,6, ihracat artışı ise % 14,6 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artış hızlarının sürmesi halinde; 2018 yılında dünya toplam polietilen ithalatının 60 milyon ton ve 139 milyar dolara, ihracatının ise 62 milyon ton ve 156 milyar dolara, toplam dış ticaret hacminin de 122 milyon ton ve 295 milyar dolara çıkması beklenmektedir. Dünya Toplam PE Dış Ticaret Hacmi Tahmini Milyon Ton Milyar $ 2013 2014 2018 2013 2014 2018 İthalat 46,4 48,9 60,0 77,1 86,8 139,3 İhracat 48,5 51,0 62,1 79,1 90,6 156,3 Toplam Dış Ticaret Hacmi 94,9 99,8 122,1 156,2 177,4 295,0 Dünya Polietilen Dış Ticaret Hacmi Tahmini ( Milyon Ton ) 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 İthalat 2014 İhracat 2015 2016 2017 2018 29

Dünya Polietilen Dış Ticaret Hacmi Tahmini ( Milyar $ ) 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 İthalat İhracat Miktar bazında yapılan tahminler, 2018 yılında Çin in 12 milyon ton ithalatla dünya toplam polietilen ithalatından % 20 pay alacağı, 2013 yılında ikinci büyük ithalatçı olan ABD nin 2018 yılında payının artmasına rağmen üçüncü, Singapur un ise 10 uncu büyük ithalatçı konumundan ikinci büyük ithalatçı konumuna yükseleceği, Türkiye nin ise payını % 4,8 e çıkararak 6.ncı büyük ithalatçı ülke konumunu koruyacağı tahmin edilmektedir. Ülkeler İtibariyle Polietilen İthalat Tahminleri (1000 Ton ) 2013 2018 1000 Ton % Pay 1000 Ton % Pay Çin 9.680 20,9 Çin 12.134 20,2 ABD 2.957 6,4 Singapur 4.429 7,4 Almanya 2.493 5,4 ABD 3.942 6,6 Belçika 2.331 5,0 Belçika 3.164 5,3 İtalya 1.720 3,7 Almanya 3.155 5,3 Türkiye 1.505 3,2 Türkiye 2.879 4,8 Meksika 1.441 3,1 Rusya Fed. 2.193 3,7 Hindistan 1.430 3,1 Hindistan 2.154 3,6 Fransa 1.337 2,9 Endonezya 2.021 3,4 Singapur 1.303 2,8 Meksika 1.965 3,3 İngiltere 1.257 2,7 İtalya 1.707 2,8 İspanya 984 2,1 Brezilya 1.472 2,5 Endonezya 841 1,8 Fransa 1.335 2,2 Brezilya 833 1,8 İspanya 1.111 1,9 Kanada 802 1,7 İngiltere 1.091 1,8 Rusya Fed. 771 1,7 Malezya 1.040 1,7 Hollanda 729 1,6 Hollanda 1.032 1,7 Polonya 728 1,6 Kanada 968 1,6 Malezya 712 1,5 Polonya 875 1,5 Vietnam 677 1,5 Vietnam 604 1,0 20 Ülke Toplamı 34.530 74,4 20 Ülke Toplamı 49.274 82,1 Diğer Ülkeler 11.892 25,6 Diğer Ülkeler 10.768 17,9 TOPLAM 46.422 100,0 TOPLAM 60.042 100,0 30

Değer bazında yapılan tahminler, 2018 yılında Çin in 27 milyar dolarlık ithalatı ile dünya toplam polietilen ithalatından % 19 pay alacağı, 2013 yılında ikinci büyük ithalatçı olan Almanya nın ABD den sonra üçüncü sıraya yerleşeceği, Türkiye nin ise payını % 5 e çıkararak miktar bazında olduğu gibi değer bazında da 6.ncı büyük ithalatçı ülke konumunu koruyacağı tahmin edilmektedir. Ülkeler İtibariyle Polietilen İthalat Tahminleri (Milyon $ ) 2013 2018 Milyon $ % Pay Milyon $ % Pay Çin 14.857 19,3 Çin 26.599 19,1 Almanya 4.706 6,1 ABD 8.494 6,1 ABD 4.367 5,7 Almanya 8.487 6,1 Belçika 3.936 5,1 Belçika 7.747 5,6 İtalya 2.903 3,8 Singapur 7.481 5,4 Türkiye 2.557 3,3 Türkiye 6.901 5,0 Fransa 2.483 3,2 Endonezya 4.659 3,3 İngiltere 2.226 2,9 İtalya 4.444 3,2 Meksika 2.187 2,8 Meksika 4.090 2,9 Hindistan 2.129 2,8 Hindistan 4.078 2,9 Singapur 1.849 2,4 Fransa 3.725 2,7 İspanya 1.646 2,1 Rusya Fed. 3.649 2,6 Brezilya 1.346 1,7 Brezilya 3.125 2,2 Endonezya 1.344 1,7 İngiltere 2.958 2,1 Kanada 1.328 1,7 Malezya 2.773 2,0 Hollanda 1.311 1,7 Hollanda 2.703 1,9 Polonya 1.290 1,7 İspanya 2.689 1,9 Rusya Fed. 1.247 1,6 Polonya 2.304 1,7 Malezya 1.233 1,6 Kanada 2.283 1,6 Vietnam 1.078 1,4 Vietnam 1.411 1,0 20 Ülke Toplamı 56.023 72,7 20 Ülke Toplamı 110.599 79,4 Diğer Ülkeler 21.069 27,3 Diğer Ülkeler 28.653 20,6 TOPLAM 77.092 100,0 TOPLAM 139.252 100,0 3.2. TÜRKİYE POLİETİLEN PAZAR BEKLENTİLERİ : 3.2.1. LAYPE ARZ VE TALEP DENGESİ VE İLERİYE DÖNÜK TAHMİNLER : Türkiye de henüz lineer alçak yoğunluklu polietilen ( LAYPE ) üretilmemekte ve talep tümü ile ithalatla karşılanmaktadır. LAYPE iç pazar tüketimi 2009 2013 yılları arasında yılda ortalama % 12 artarak 325 bin tona ulaşmış ve yurtiçi ihtiyacın üzerinde yapılan ithalat % 12 artış hızı ile 2013 yılında 326 bin tona çıkmıştır. İthal edilen LAYPE nin çok cüzi miktarı ihraç edilmiştir. 31

Türkiye LAYPE Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton ) CAGR ( % ) Üretim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 İthalat 207,9 259,6 307,8 300,0 326,4 11,9 İhracat 2,5 2,8 3,5 3,8 1,4-12,6 Yurtiçi Tüketim 205,4 256,7 304,3 296,2 324,9 12,1 İthalat / Toplam Arz ( % ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 İhracat/ Üretim ( % ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 101,2 101,1 101,1 101,3 100,4 İhracat / İthalat ( % ) 1,2 1,1 1,1 1,3 0,4 Türkiye LAYPE Arz ve Talep Dengesi 1000 Ton 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Üretim İthalat İhracat Yurtiçi Tüketim LAYPE de son 5 yıllık artış trendi baz alınarak yapılan tahminler; iç pazar tüketiminin 2018 yılında 573 bin tona çıkacağını ve 574 bin tona erişecek ithalatın 1000 tonun altında bir kısmının ihraç edileceğini göstermektedir. Türkiye de 2018 yılında 573 bin tona erişmesi beklenen iç talebe karşı henüz yerli üretimin yapılmaması, bu plastik hammadde de ithalat bağımlılığının % 100 olarak süreceğini göstermektedir. Tahminler ; Türkiye nin LAYPE de ithalat bağımlılığımı azaltmak üzere 2018 yılına kadar yılda en az 500 bin tonun üzerinde üretim kapasiteli LAYPE üretim tesisinin kurulması gerektiğini göstermektedir. Türkiye LAYPE Arz ve Talep Denge Tahmini ( 1000 Ton ) 2014 2015 2016 2017 2018 Üretim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 İthalat 365,3 408,9 457,7 512,3 573,5 İhracat 1,3 1,1 1,0 0,8 0,7 Yurtiçi Tüketim 364,0 407,8 456,7 511,5 572,7 İthalat / Toplam Arz ( % ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 İhracat/ Üretim ( % ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 100,3 100,3 100,2 100,2 100,1 İhracat / İthalat ( % ) 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 32

Türkiye LAYPE Arz ve Talep Denge Tahmini ( 1000 Ton ) 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Üretim İthalat İhracat Yurtiçi Tüketim 3.2.2. AYPE ARZ VE TALEP DENGESİ VE İLERİYE DÖNÜK TAHMİNLER : Türkiye de AYPE iç pazar tüketimi 2009 2013 yılları arasında yılda ortalama % 3 artmış ve 427 bin tondan 480 bin tona yükselmiştir. Aynı dönemde PETKİM in üretimi yılda ortalama % 4 gerileyerek 314 bin tondan 269 bin tona inerken, ithalat artış hızı % 13 olarak gerçekleşmiştir. Yıllar itibariyle değişmekle birlikte yerli üretimin % 14 % 28 lik kısmı ihraç edilmiş ve iç pazar tüketiminin 2013 yılında % 53 ü ithalatla karşılanmıştır. Aynı yıl ihracatın ithalatı karşılama oranı % 18 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye AYPE Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton ) Türkiye AYPE Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton ) CAGR ( % ) Üretim 314,0 328,0 295,0 296,0 269,0-3,8 İthalat 157,6 194,4 212,4 236,5 255,5 12,8 İhracat 44,9 53,9 76,4 82,7 44,7-0,1 İthalat Yurtiçi / Yurtiçi Tüketim Tüketim ( % ) 36,9 426,7 468,5 41,5 431,0 49,3 449,8 52,6 479,8 53,3 3,0 İhracat İthalat / İthalat / Toplam ( % ) Arz ( % ) 28,5 33,4 27,7 37,2 41,9 36,0 44,4 35,0 48,717,5 İhracat/ Üretim ( % ) 14,3 16,4 25,9 27,9 16,6 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 36,9 41,5 49,3 52,6 53,3 İhracat / İthalat ( % ) 28,5 27,7 36,0 35,0 17,5 Türkiye AYPE Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton ) 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Üretim İthalat İhracat Yurtiçi Tüketim 2009 2013 yılları arasındaki büyüme hızları baz alınarak yapılan tahminler ; 2018 yılında AYPE iç pazar talebinin 2009 556 bin 2013 tona yılları çıkacağını, arasındaki PETKİM in büyüme % 85 kapasite hızları kullanımı baz alınarak ile üretim yapılan yapması tahminler ve üretiminin ; 2018 % yılında 15 lik kısmını AYPE ihraç iç etmesi pazar halinde talebinin bile 556 ithalatın bin tona 301 bin çıkacağını, tona çıkarak PETKİM in iç pazar talebinin % 85 kapasite ancak % kullanımı 46 sını karşılayabileceği üretim göstermektedir. yapması ve üretiminin % 15 lik kısmını ihraç etmesi halinde bile ithalatın 301 bin tona çıkarak 33 iç pazar talebinin ancak % 46 sını karşılayabileceği göstermektedir.

Tahminler ; AYPE de 2018 yılında 556 bin tona erişmesi beklenen yurtiçi talebin yerli üretimle karşılanıp ithalat bağımlılığının azaltılabilmesi için yılda en az 300 bin ton üretim yapacak kapasite artışına veya yeni üretim tesislerine ihtiyaç duyulacağını göstermektedir. Türkiye AYPE Arz ve Talep Denge Tahmini ( 1000 Ton ) 2014 2015 2016 2017 2018 Üretim 300 300 300 300 300 İthalat 239 254 269 285 301 İhracat 45 45 45 45 45 Yurtiçi Tüketim 494 509 524 540 556 İthalat / Toplam Arz ( % ) 44 46 47 49 50 İhracat/ Üretim ( % ) 15 15 15 15 15 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 48 50 51 53 54 İhracat / İthalat ( % ) 19 18 17 16 15 AYPE Arz ve Talep Tahmini - 1000 Ton 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Üretim İthalat İhracat Yurtiçi Tüketim 3.2.3. YYPE ARZ VE TALEP DENGESİ VE İLERİYE DÖNÜK TAHMİNLER : Türkiye de YYPE üretimi 2009 2013 yılları arasında % 0,3 bileşik büyüme hızı ile azalırken, yurtiçi talep % 8 artış hızı ile 540 bin tondan 732 bin tona çıkmıştır. Söz konusu yıllar içinde yerli üretimin talebi karşılayamaması nedeniyle ithalat % 9 artış hızı ile artarak 460 bin tondan 655 bin tona çıkmıştır. 34 Türkiye YYPE Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton ) CAGR ( % ) Üretim 86,1 82,1 89,8 86,7 85,0-0,3 İthalat 460,3 536,4 601,0 655,0 654,6 9,2 İhracat 6,6 5,5 12,5 21,8 8,0 4,8 Yurtiçi Tüketim 539,8 613,0 678,4 719,9 731,6 7,9 İthalat / Toplam Arz ( % ) 84,2 86,7 87,0 88,3 88,5 İhracat/ Üretim ( % ) 7,7 6,6 13,9 25,1 9,4 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 85,3 87,5 88,6 91,0 89,5 İhracat / İthalat ( % ) 1,4 1,0 2,1 3,3 1,2

Türkiye YYPE Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton ) 800 600 400 200 0 Üretim İthalat İhracat Yurtiçi Tüketim PETKİM in % 88 kapasite kullanımı ile üretime devam edeceği ve üretiminin % 10 unu ihraç edeceği varsayılarak yapılan tahminler ; 2018 yılında yurtiçi YYPE talebinin 1 milyon 70 bin tona çıkacağını, yerli üretimin talebi karşılayamaması nedeniyle ithalatın da 993 bin tona erişeceğini göstermektedir. 2018 yılında YYPE de ithalat bağımlılığı % 93 e erişecek ve Türkiye nin yılda 900 bin tonun üzerinde YYPE üretecek kapasite artışına veya yeni üretim kapasitelerine ihtiyacı olacaktır. Türkiye YYPE Arz ve Talep Denge Tahmini ( 1000 Ton ) 2014 2015 2016 2017 2018 Üretim 85 85 85 85 85 İthalat 713 775 842 915 993 İhracat 9 9 9 9 9 Yurtiçi Tüketim 789 852 919 991 1.070 İthalat / Toplam Arz ( % ) 89 90 91 91 92 İhracat/ Üretim ( % ) 10 10 10 10 10 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 90 91 92 92 93 İhracat / İthalat ( % ) 1 1 1 1 1 Türkiye YYPE Arz ve Talep Denge Tahmini ( 1000 Ton ) 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Üretim İthalat İhracat Yurtiçi Tüketim 3.2.4. TÜRKİYE POLİETİLEN TOPLAM ARZ VE TALEP DENGESİ VE İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER : Türkiye nin son 5 yıl içinde toplam polietilen üretiminin yılda ortalama % 3 azaldığı, ithalatının % 14 arttığı, ihracatının % 13 azaldığı ve iç tüketimin de yılda ortalama % 11 arttığı gözlemlenmektedir. 35

2009 yılında İç talebin % 76 sı ithalatla karşılanırken, ithalat bağımlılığının 2013 yılında % 84 e çıktığı görülmektedir. 2009 yılında yerli üretimin % 28 inin ihraç edildiği ancak ihracatın üretim içindeki payının 2013 yılında % 18 e gerilediği izlenmektedir. Polietilen ihracatının ithalatı karşılama oranı 2013 yılında % 4 e düşmüştür. Türkiye de Toplam Polietilen Arz ve Talep Gelişimi ( 1000 Ton ) CAGR % Üretim 400 410 385 383 354-3,0 İthalat 895 1.093 1.253 1.308 1.505 13,9 İhracat 110 63 94 112 64-12,6 Türkiye'nin Toplam Polietilen Arz ve Talep Dengesi - 1000 Ton İç Tüketim 1.185 1.440 1.543 1.579 1.794 10,9 İthalat / İç Tüketim ( % ) Üretim 76 İthalat 76 İhracat 81 İç Tüketim 83 84 ihracat / Üretim ( % ) 28 15 24 29 18 İhracat / İthalat ( % ) 12 6 8 9 4 1.794 1.543 1.579 Türkiye nin Toplam Polietilen Arz ve 1.440 1.505 Talep Dengesi - 1000 Ton 1.253 1.308 1.185 1.093 Üretim İthalat İhracat İç Tüketim 895 1.794 1.543 1.579 400 410 1.440 385 383 354 1.505 1.253 1.308 1101.185 1.093 63 94 112 64 895 400 410 385 383 354 110 63 94 112 64 Türkiye nin toplam polietilen arz ve talep denge tahminleri ; 2018 yılında polietilen iç pazar talebinin 2,9 milyon tona çıkacağını, yerli üretimin % 17 sinin ihraç edilmesi ve mevcut üretim kapasitesinin ve kapasite kullanımının devamı halinde ithalat bağımlılığının 2018 yılında en az % 89 a çıkacağını göstermektedir. İç talepteki artış trendi ve artışın büyük ölçüde ithalatla karşılanacağı dikkate alınarak ihracatın ithalatı karşılama oranının % 3 lere gerileyeceği tahmin edilmektedir. Türkiye de Toplam Polietilen Arz ve Talep Tahmini ( 1000 Ton ) 2014 2015 2016 2017 2018 Üretim 385 385 385 385 385 İthalat 1.639 1.824 2.033 2.268 2.535 İhracat 65 66 66 67 68 İç Tüketim 1.959 2.144 2.351 2.586 2.852 İthalat / İç Tüketim ( % ) 84 85 86 88 89 ihracat / Üretim ( % ) 17 17 17 17 17 İhracat / İthalat ( % ) 4 4 3 3 3 Türkiye Türkiye dünyanın dünyanın önemli önemli polietilen polietilen ithalatçısı ithalatçısı ülkelerinden ülkelerinden biridir. Plastik biridir. sektöründeki Plastik hızlı sektöründeki büyüme trendi, hızlı polietilen iç talebinin de hızla artmasına neden olmaktadır. Ancak polietilen yerli üretimi bu talebi karşılamaktan büyüme trendi, polietilen iç talebinin de hızla artmasına neden olmaktadır. Ancak polietilen uzak kalmaktadır. İç tüketim tahminleri 2018 yılında ithalat bağımlılığının LAYPE de % 100, AYPE de % 54, YY- PE de yerli % 93 üretimi ve toplam bu talebi polietilende karşılamaktan de % 89 a uzak ulaşacağını kalmaktadır. göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye nin polietilen üretimi için mevcut veya muhtemel petrokimya tesisleri için önemli bir pazar niteliği taşıdığı görülmektedir. İç tüketim tahminleri 2018 yılında ithalat bağımlılığının LAYPE de % 100, AYPE de % 54, 36 YYPE de % 93 ve toplam polietilende de % 89 a ulaşacağını göstermektedir.