Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Hisse senedi piyasası Çarşamba günü, açılışta yükseliş hareketleri göstererek rekor seviyeleri test Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Aralık Vade 23372.0 - %0.20 etmiş olsa da gün içerisinde geri çekilmeler yaşamış ve hisse senedi piyasası karışık seyretmiştir. Nasdaq Endeksi -0.2% - 57,77 puan değer kaybederken, Dow Jones Sanayi Endeksinin 0.3% yükseliş hareketi göstererek 23,435,01 puandan işlem gördüğünü, S&P 500 Endeksi 4.10 puan (0,2%) yükselmiştir. Düşük market-cap e sahip şirketlerin kote olduğu Russell 2000 Endeksinde haftanın ikinci gününde ise 0.7% değer kaybederek haftanın ikinci gününde elde etmiş olduğu kazançları geri vermiştir. Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) iki gün süren toplantısında politika faizini 1.00% - 1.25% bandında sabit tutma kararı almış ve Aralık ayında faizleri arttırabileceğine dair sinyaller vermiştir. FED faiz kararı S&P Aralık Vade 2574.7 - % 0.08 sonrasında yapmış olduğu açıklamalarda; ekonomik faaliyetlerin sağlam bir şekilde artış kaydettiğini ve aynı şekilde işgücü piyasasının güçlenmeye devam ettiğini ve işsizlik oranının düştüğünü kaydetmiştir. FED tarafından gelen olumlu açıklamalar sonrasında Aralık ayı FED faiz artırım ihtimali 92.3% seviyesine yükselmiştir. Enerji Sektörüne ait hisselerde yaşanan ralli hareketi ile birlikte WTI fiyatları 0.4% oranında yükselmiş ve $54.18 dan işlem görmüştür. Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre ABD de ham petrol stokları 2.44 milyon varil azalarak altı haftada beşinci düşüşünü gerçekleştirmiştir.
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ - Aralık Vade 6240.7 - % -0.14 Tüketici ürünlerine ait hisselerin 1.0% değer kazanmasında dev kozmetik şirketi Estee Lauder (EL 122.12, +10.31) şirketinin güçlü gelen finansal raporları sonrasında 9.2% değer kazanması destek olmuştur. Perşembe günü hisse başını kazanç rakamlarını açıklayacak olan DowDuPont (DWDP 73.32, +1.01) şirketinin finansal raporlarını açıklaması öncesi hisse senetlerinin 1.4% oranında değer kazanması, aramalları sektörünün 0.6% yükselmesi konusunda desteklemiştir. Apple (AAPL 166.89, -2.15) dev teknoloji şirketi finansal raporları açıklama öncesinde 1.3% oranında değer kaybetmiştir. DAX - Aralık Vade 13475.0 - % 1.91 Tahvil piyasasında, 10 Yıllık Amerikan Tahvilleri yatay seyrederek 2.38% seviyesinde görünümünü korurken, 2 Yıllık Amerikan Tahvillerinde 4 baz puan yükseliş hareketi gözlenmiş ve 1.63% seviyesine ulaşmıştır. FED politika kararları ile birlikte Dolar Endeksinde 0.3% oranında artış gözlenmiş ve 94.69 seviyesine ulaşmıştır. Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; Nasdaq Composite +24.8% S&P 500 +15.2% Dow Jones Industrial +18.6% Russell 2000 +10.0%
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Aralık Vade 5505 - % 0.19 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasaları Çarşamba günü, FOMC toplantı kararlarının ve yeni FED Başkanının isminin açıklanması ile birlikte yatay seyretmiştir. JPMorgan analistelerinden Jamie Baker American Airlines (NASDAQ: AAL) şirketine dair yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda şirketin görünümünü Nötr den Underweight olarak değiştirmiş ve hedef fiyatını $53 dan $65 a revize etmiştir. Facebook (NASDAQ: FB) üçüncü dönem finansal raporlarında hisse başına karını $1.59 olarak açıklamış ve döneme ait gelirinin $10.33 milyar olarak gerçekleştiğini FTSE 100 - Aralık Vade 7459.5 - % -0.11 bildirmiştir. Tesla (NASDAQ: TSLA) şirketi üçüncü çeyrek dönemine ait hisse başına kazançlarını analistlerin yapmış olduğu tahminlerin $0.62 altında $2.92 olarak açıklamış ve geliri $2.98 milyar olarak gerçekleşmiştir. Allstate (NYSE: ALL) Şirketi, 3.çeyrek finansal raporda; hisse başına kârını yapılan tahminlerden $0.73 yüksek açıklayarak $1.60 olduğunu bildirmiştir ve çeyreklik getirisi ise $9.66 milyar olarak gerçekleşmiştir..
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Güncel Opsiyon Haberleri Estee Lauder (EL $123) +$11.20 (+10.1%) şirketi birinci çeyrek döneme ait açıklamış olduğu finansal raporlarda hisse başına kazancını beklentilerin üzerinde açıklaması ve şirket gelirinin $3.27 milyar gerçekleşmesi ile birlikte şirkete ait call opsiyonları put opsiyonlarını 10:7 geride bırakmış ve en çok işlem gören kontratlar olmuştur. S&P 500 Index ( $SPX 2580) seans açılışında yükseliş hareketi gösterip gün içerisinde satıcılı seyretmesine rağmen günü 4 baz puan artıda kapatmıştır. ve SPX opsiyonlarının işlem haciminin ortalama 600k kontrat olduğu kaydedilmiştir. CBOE Volatility Index (VIX + 10.08) hisse senedi piyasalarının yükseliş hareketi göstermesi ile satıcılı seyretmiş ve totalde 0.10 kayıp yaşamıştır. VIX opsiyonların da işlem hacminin ortalama olarak 183k kontrat olduğunu görülmektedir. En çok call opsiyonlarının trade edildiği kaydedilmiştir. 01 Kasım 17 - Yoğun İşlem Gören Hisse Opsiyonları
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU