KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı Özet Bilgi İştirakimiz OEP Turkey Tech B.V. (OEP BV)'nin münhasır yatırımı olan Netaş Telekomünikasyon A.Ş. (NETAŞ A.Ş.)'deki payların satış sürecinin tamamlanması hakkında
Finansal Duran Varlık Satışı İlgili Şirketler [NETAS] İlgili Fonlar [] Finansal Duran Varlık Satışı Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Evet (Yes) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 08.05.2017 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Bildirim İçeriği Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30/04/2015 Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi Var. Netaş Telekomünikasyon A.Ş. Telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri 64.864.800 TL İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih 28.07.2017 Satış Koşulları Satılan Payların Nominal Tutarı Beher Pay Fiyatı Toplam Tutar Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) 0 Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Peşin (Cash) 31.162.569,63 (Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Rhea Girişim") payı %19,79'udur.) 11,46 TL 357.135.436,62 TL (Rhea Girişim payı %19,79 olup, OEP BV üzerinden dağıtım yapılacaktır.) 100% 0 OEP BV için %99,97, Rhea Girişim için %62,23 OEP BV, münhasıran NETAŞ A.Ş. yatırımında oluşmaktadır. Rhea Girişim'in, son mali tablosunda önemli nitelikte başka geliri bulunmamaktadır. Olumlu etki beklenmektedir. Net Kar rakamı netleşmemiştir. Şirket menfaatlerimiz açısından karın kullanım şekline ilerki dönemde mevzuat ve yatırım esaslarımız dikkate alınarak karar verilecektir.
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi ZTE Cooperatief U.A. Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi 06/12/2016 Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Değerleme Raporu Düzenlendi mi? Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi Açıklamalar Pazarlık usulü Düzenlenmedi (Not Prepared) Netaş A.Ş. Halka açıktır. Netaş A.Ş. tarafından yapılan 28.07.2017 tarihli ve 14:54:54 saatli açıklamada yaptığı bildirim uyarınca; "6 Aralık 2016 tarihinde şirketimiz Netaş Telekomünikasyon A.Ş ("Şirket") ve OEP Turkey Tech B.V. ("OEP") tarafından yapılan açıklamada ve sonraki tarihlerde yapılan güncellemelerde, Netaş hissedarlarından OEP ile ZTE Cooperatief U.A. ( "ZTE Cooperatief") arasında, Şirketimizin toplam sermayesinin %48,04'ünü temsil eden payların ("Pay(lar)") tamamının devrine ilişkin olarak bir hisse alım sözleşmesi ("Sözleşme") akdedildiği ve taraflar arasında pazarlık usulü ile belirlenen pay alım bedelinin diğer şartların yanı sıra Rekabet Kurulu iznine tabi olarak pay devrinin tamamlanacağı tarihte ödeneceği belirtilmişti. Söz konusu açıklamayı takiben 8 Mayıs 2017 tarihinde, taraflar arasında Payların devralınmasına ilişkin bazı konularla ilgili birtakım ek sözleşmelerin imzalandığı ve bu kapsamda pay alım bedelinin depozitosu olarak 10.000.000 ABD Doları ödendiği belirtilmişti. II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği md. 23/7 uyarınca, OEP tarafından verilen bilgiye göre, yukarıda bahsi geçen Paylar 28 Temmuz 2017 tarihi itibariyle ZTE Cooperatief'e devredilmiştir. Anılan işlemi müteakip, ZTE Cooperatief, Netaş sermayesinde %48,04 hisse oranında Şirketimize ortak olmuştur." 28.07.2017 tarihli ve 14:54:54 saatli Netaş Telekomünikasyon A.Ş. ile ilgili olarak ZTE Cooperatief U.A. adına Av. Altan Liman tarafından Netaş A.Ş.'ine gönderdiği ek açıklaya istinaden; "6 Aralık 2016 tarihinde Netaş Telekomünikasyon A.Ş. (" Netaş" veya Şirket" ) tarafından yapılan açıklamada, Netaş hissedarlarından OEP Turkey Tech B.V. ("OEP") ile ZTE Cooperatief U.A. ("ZTE Cooperatief" ) arasında, Netaş'ın toplam sermayesinin % 48,04'ünü temsil eden payların ("Pay(lar)") tamamının devrine ilişkin olarak bir hisse alım sözleşmesi (" Sözleşme") akdedildiği ve taraflar arasında pazarlık usulü ile belirlenen pay alım bedelinin diğer şartların yanı sıra Rekabet Kurulu iznine tabi olarak pay devrinin tamamlanacağı tarihte ödeneceği belirtilmişti. Söz konusu açıklamayı takiben 8 mayıs 2017 tarihinde, taraflar arasında Payların devralınmasına ilişkin bazı konularla ilgili bir takım ek sözleşmelerin imzalandığı ve bu kapsamda pay alım bedelinin depozitosu olarak 10.000.000 ABD Doları ödendiği belirtilmişti. Pay devrinin tamamlanması için gerekli tüm şartlar tamamlanmış ve OEP'nin Şirket sermayesinin % 48,04'üne karşılık gelen payları, aşağıda belirtilen pay alım bedeli karşılığında 28 Temmuz 2017 itibariyle ZTE Cooperatief tarafından devralınmıştır.
Fiyat uyarlamalarına tabi, aşağıda belirtilmiş olan beher Pay alım bedeli ve toplam alım bedeli işbu açıklama tarihi itibariyle Türkiye Merkez Bankası tarafından yayınlanmış olan döviz alış kuru üzerinden Amerikan Doları'ndan Türk Lirasına çevrilmiştir. Netaş'ın çıkarılmış sermayesi :64.864.800 TL Edinilen payların nominal tutarı :31.162.569,63 TL Pay adedi : 23.351.328 A Grubu Pay 7.811.241,63 B Grubu Pay Payların Netaş'ın sermayesi içindeki oranı : % 48,04 (%36 A Grubu % 12,04 B Grubu) Beher Pay alım bedeli Toplam alım bedeli : 11,46 TL : 357.135.436,62 TL Toplam pay alım bedeli, uyarlamalar sonucunda 95.981.703 ABD Dolarından az ve 101.280.539 ABD Dolarından fazla olmayacaktır. Taraflar ayrıca, pay devrinin tamamlanmasını müteakip dört yıl süresince yıllık olarak, Sözleşme'de öngörülen ticari performansa bağlı bazı şartların gerçekleşmesine bağlı olarak ZTE Cooperatief'in OEP'ye (maksimum 15 Milyon ABD tutarında) ilave ödemeler yapabileceği konusunda anlaşmışlardır. Yatırımcıların ZTE Cooperatief tarından Kapanıştan sonra zorunlu pay alım teklifi için başvuru yapılacağına ilişkin bilgilendirilmesi gereği duyulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II/15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuz beyan ederiz." bilgisi kamuoyuna duyurulmuştur. İştirakimiz OEP'nin devrini gerçekleştirdiği payların bedeli olan 357.135.436, 62 TL satış geliri iştirakimiz hesaplarına girecek ve iştirakimiz bünyesinde oluşan masrafların mahsup edilmesi sonrasi kalan tutarın ortaklara payları oranında dağıtımı gerçekleştilecektir. Konu hakkında gelişmelere göre ortaklarımıza bilgi verilecektir..
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.