78,500 bölgesi yeniden ön planda Cuma gününe tepki alımlarıyla başlayan BİST100 endeksinde toparlanma gün içerisinde devam ederken, kapanış %2.4 lük yükselişle 78,139 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %34 artarak 3.444 milyon TL oldu. 90 hisse değer kazandı, 7 hisse değer kaybetti. BIST-100 endeksinin güne hafif alıcılı başlamasını bekliyoruz. 78,500-78,600 bölgesi gün içi görünümde ilk direnç bölge konumunda olmaya devam ediyor. Aynı zamanda 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu söz konusu direnç bölgenin aşılması halinde gün içi görünümde toparlanma destek bulacak ve 79,000-79,500 direnç aralığının test edilmesi gündeme gelebilir. Bununla birlikte 75,000-80,000 işlem bandında taban oluşturma eğiliminin devam ettiği endekste 80,000 bölgesinin aşılmasının kısa vadede alış amaçlı trade fırsatı oluşturacağını öngörmeye devam ediyoruz. BİST100 (TL, Günlük) BİST100 (TL) & Yabancı Yatırımcı Oranı (%) 1
VİOP Endeks30 Haziran Kontratı Güne yatay seyirle başlayan kontrat gün içinde tepki alımlarıyla toparlandı ve günü %2.7 artışla 96.800 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli alçalan trendini test eden kontratta seans içi oluşan sıkışma formasyonu yukarı hareketin devamına işaret ediyor. Bu aşamada 97.000 üzerinde yeniden long pozisyon denenebilir. 97.400-97.900 ve 98.700 direnç seviyeleri iken 96.500-96.000 destek bölgesi olarak takip edilebilir. Kontratın güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. Yatırımcılara long pozisyonların korumalarını öneriyoruz. Endeks30 Haziran Kontratı (15dk) 2
VİOP Dolar Haziran Kontratı Güne yatay seyirle başlayan kontrat özellikle günün ikinci yarısında görülen satışlarla günü 2.9349 seviyesinden kapattı. Kısa vadede dalgalı seyrin ardından destek seviyeleri kıran kontratta zayıflığın devamı beklenebilir. 2.93 altında 2.89-2.90 bandı hedeflenebilir, 2.95 ise direnç olarak izlenmelidir. Kontratın güne hafif satıcılı seyirle başlamasını bekliyoruz. Yatırımcılara 2.95 stop-loss olmak üzere short pozisyonlarını korumalarını öneriyoruz. VİOP Dolar Haziran Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 03.06.2016 Dolar/TL GARANTI YAT. 15,343 GARANTI BANKASI -11,673 SANKO YATIRIM M 9,052 AK YATIRIM -9,463 OSMANLI MENKUL 3,597 TEB YATIRIM -6,620 DENIZ YATIRIM 2,151 HALK YATIRIM -3,838 IS YATIRIM 2,047 YAPI KREDI YAT. -2,329 Diğer 7,716 Diğer -5,983 01.03.2016-03.06.2016 TEB YATIRIM 64,103 GARANTI BANKASI -136,026 AK YATIRIM 53,576 YAPI KREDI YAT. -17,931 IS YATIRIM 19,299 GEDIK YATIRIM -15,812 SANKO YATIRIM M 11,923 ANADOLU YATIRIM -4,513 DENIZ YATIRIM 7,156 FINANS YAT. -3,478 Diğer 26,297 Diğer -4,594 03.06.2016 Euro/TL TEB YATIRIM 2809 AK YATIRIM -1,200 SANKO YATIRIM M 1254 GARANTI BANKASI -1,000 HSBC YATIRIM 5 FINANS YAT. -510 ING MENKUL -352 GARANTI YAT. -306 Diğer -700 01.03.2016-03.06.2016 TEB YATIRIM 9,296 GARANTI BANKASI -16,196 SANKO YATIRIM M 5,002 DENIZ YATIRIM -895 ING MENKUL 3,257 AK YATIRIM -706 IS YATIRIM 1,118 FINANS YAT. -458 TURKISH YAT. 200 TACIRLER YATIRI -169 Diğer 343 Diğer -792 3
YABANCI TAKAS ORANI Günlük Haftalık Hisse 01.06.2016 31.05.2016 Fark 25.05.2016 Fark AEFES 79.23% 79.24% -0.01% 79.25% -0.02% AFYON 2.07% 2.06% 0.00% 1.80% 0.27% AKBNK 64.88% 64.93% -0.04% 65.22% -0.34% AKSEN 48.63% 48.62% 0.02% 48.65% -0.02% ARCLK 89.39% 89.27% 0.11% 89.26% 0.13% ASELS 56.69% 57.25% -0.56% 57.88% -1.19% BAGFS 6.33% 6.44% -0.11% 6.74% -0.41% BIMAS 71.07% 71.07% 0.00% 71.23% -0.16% BJKAS 4.09% 3.99% 0.10% 5.33% -1.25% CCOLA 91.57% 91.64% -0.08% 91.63% -0.06% DOAS 52.80% 52.93% -0.14% 53.47% -0.68% DOHOL 30.36% 30.87% -0.51% 31.07% -0.71% ECILC 32.20% 32.41% -0.21% 32.43% -0.23% EGEEN 18.61% 19.14% -0.54% 19.27% -0.67% EKGYO 77.41% 77.18% 0.23% 77.17% 0.24% ENKAI 71.55% 71.67% -0.12% 73.36% -1.81% EREGL 73.97% 73.95% 0.01% 74.18% -0.22% FROTO 72.10% 72.15% -0.05% 72.35% -0.25% GARAN 77.48% 78.07% -0.60% 77.94% -0.47% GOLTS 10.79% 11.04% -0.25% 12.62% -1.83% GUBRF 21.57% 21.54% 0.02% 21.60% -0.03% HALKB 72.59% 72.54% 0.06% 73.66% -1.07% ISCTR 59.75% 60.03% -0.28% 59.71% 0.04% ISGYO 32.34% 32.41% -0.07% 32.18% 0.16% KCHOL 83.52% 83.62% -0.10% 83.91% -0.39% KONYA 56.04% 56.13% -0.09% 56.35% -0.30% KOZAL 88.37% 88.51% -0.15% 89.60% -1.23% KRDMD 22.89% 24.04% -1.15% 23.82% -0.92% MGROS 38.02% 38.15% -0.14% 38.62% -0.61% NETAS 27.75% 27.63% 0.12% 27.71% 0.04% OTKAR 11.86% 12.02% -0.17% 12.73% -0.87% PETKM 42.76% 43.02% -0.26% 43.37% -0.61% PGSUS 11.78% 12.32% -0.54% 12.34% -0.56% SAHOL 69.53% 69.57% -0.04% 69.55% -0.02% SISE 48.47% 48.49% -0.03% 48.62% -0.15% TATGD 39.94% 39.95% -0.01% 40.26% -0.32% TAVHL 74.51% 74.53% -0.02% 74.64% -0.13% TCELL 91.41% 91.48% -0.07% 91.54% -0.12% THYAO 35.89% 36.15% -0.26% 35.83% 0.06% TKFEN 64.43% 64.63% -0.20% 63.39% 1.04% TOASO 88.03% 88.02% 0.01% 88.36% -0.33% TRKCM 38.43% 38.59% -0.16% 39.44% -1.02% TSKB 59.09% 59.16% -0.07% 59.10% -0.01% TTKOM 80.08% 80.15% -0.07% 80.28% -0.19% TTRAK 80.51% 80.44% 0.07% 80.42% 0.09% TUPRS 79.95% 80.11% -0.16% 80.30% -0.35% ULKER 37.66% 37.68% -0.02% 37.66% 0.00% VAKBN 82.68% 82.53% 0.15% 81.72% 0.95% VESTL 12.79% 12.69% 0.10% 12.61% 0.18% YKBNK 57.91% 57.96% -0.05% 58.20% -0.29% VIOP-30 Haziran Net Alım / Satım 03.06.2016 CREDIT SUISSE M 11,190 IS YATIRIM -10,240 MERRILL LYNCH 7,058 TACIRLER YATIRI -4,754 HSBC YATIRIM 5,779 DENIZ YATIRIM -3,011 TERA MENKUL 3,515 GARANTI YAT. -2,893 A1 CAPITAL MENK 2,594 OYAK YATIRIM -2,886 Diğer 7,132 Diğer -13,484 04.01.2015-03.06.2016 TEB YATIRIM 78,516 HSBC YATIRIM -33,913 CREDIT SUISSE M 57,266 CITI MENKUL -25,684 GARANTI YAT. 7,473 MERRILL LYNCH -23,633 ZIRAAT YAT. 1,937 IS YATIRIM -14,843 TERA MENKUL 1,738 DEUTSCHE SEC -12,177 Diğer 5,157 Diğer -41,837 BIST Net Alım / Satım 03.06.2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Alış GEDIK YATIRIM 87.729.389 AK YATIRIM -95.852.285 IS YATIRIM 75.284.580 VAKIF YAT. -49.014.479 YATIRIM FINANSMAN 67.257.411 GARANTI YAT. -36.992.660 CREDIT SUISSE MENKUL 27.655.135 TERA MENKUL -36.811.932 TACIRLER YATIRIM 25.554.502 DENIZ YATIRIM -24.329.276 Kaynak: Matriks 4
BIST 30 Endeks Hisseleri Destek/Direnç Seviyeleri Hisse Destek 3 Destek 2 Destek 1 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKBNK 7.59 7.69 7.85 7.95 8.00 8.11 8.21 8.37 ARCLK 18.41 18.85 19.57 20.01 20.28 20.73 21.17 21.89 BIMAS 55.33 56.57 57.53 58.77 58.50 59.73 60.97 61.93 CCOLA 33.55 34.53 35.95 36.93 37.36 38.35 39.33 40.75 DOAS 10.28 10.43 10.66 10.81 10.90 11.04 11.19 11.42 EKGYO 2.59 2.64 2.70 2.75 2.77 2.81 2.86 2.92 ENKAI 4.13 4.19 4.23 4.29 4.28 4.33 4.39 4.43 EREGL 3.74 3.83 3.93 4.02 4.04 4.12 4.21 4.31 FROTO 33.50 34.10 34.88 35.48 35.66 36.26 36.86 37.64 GARAN 7.14 7.24 7.41 7.51 7.58 7.68 7.78 7.95 HALKB 8.61 8.73 8.90 9.02 9.07 9.19 9.31 9.48 ISCTR 4.23 4.29 4.38 4.44 4.46 4.53 4.59 4.68 KCHOL 12.39 12.55 12.88 13.04 13.20 13.37 13.53 13.86 KOZAL 13.17 13.39 13.73 13.95 14.08 14.29 14.51 14.85 KRDMD 1.28 1.29 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.37 OTKAR 92.48 93.32 94.33 95.17 95.35 96.18 97.02 98.03 PETKM 4.03 4.07 4.14 4.18 4.21 4.25 4.29 4.36 PGSUS 14.67 14.75 14.84 14.92 14.94 15.01 15.09 15.18 SAHOL 8.86 8.97 9.15 9.26 9.33 9.44 9.55 9.73 SISE 3.33 3.39 3.46 3.52 3.54 3.59 3.65 3.72 TAVHL 14.34 14.47 14.62 14.75 14.76 14.90 15.03 15.18 TCELL 10.39 10.53 10.72 10.86 10.90 11.05 11.19 11.38 THYAO 5.99 6.05 6.13 6.19 6.22 6.27 6.33 6.41 TKFEN 6.74 6.82 6.93 7.01 7.05 7.12 7.20 7.31 TOASO 21.51 21.91 22.63 23.03 23.36 23.75 24.15 24.87 TTKOM 5.62 5.71 5.86 5.95 6.00 6.10 6.19 6.34 TUPRS 64.00 64.70 65.40 66.10 66.10 66.80 67.50 68.20 ULKER 20.69 20.87 21.13 21.31 21.40 21.57 21.75 22.01 VAKBN 4.27 4.34 4.41 4.48 4.49 4.55 4.62 4.69 YKBNK 3.84 3.91 3.98 4.05 4.05 4.12 4.19 4.26 Not: Yukarıda yer alan destek ve direnç seviyeleri mekanik formüllerle hesaplanmıştır. Bu nedenle, bazı hisselerdeki destek ve direnç seviyelerini hissenin kademesine göre yuvarlayarak dikkate almanız gerekmektedir. Varlık Son Fiyat Pivot Direnç 1 Direnç 2 Destek 1 Destek 2 VIOP-30 Haziran 96.800 96.092 97.958 99.117 94.933 93.067 BIST-30 96,011 95,447 97,069 98,127 94,389 92,768 Bankacılık Endeksi 128,856 128,067 130,383 131,911 126,539 124,223 Sınai Endeks 80,388 79,962 81,174 81,960 79,176 77,963 5
Saygılarımızla, Garanti Yatırım Araştırma www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.