kap120 3 4 : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar 08.11.2017 Kapanış Değişim % BIST-100 111.895-0,34 BIST-30 137.106-0,57 DVZSP 4,1933-0,10 EUR/USD 1,1599 0,08 ALTIN 1,284 0,59 PETROL (BRENT) 63,20-0,54 09.11.2017 Piyasa Verileri USD/TL 17.45 3.8838 3,8684 EUR/USD 1,1596 Tahvil (15.05.2019) %13,62 %13,50 BRENT 63,58 İ$SİZLİK Bakış Açısı TSİ 16.30 da 229 binden 232 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 222 bin 1973 Mart tan beri en düşük -kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti Kasım 2012 den beri en yüksek - Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalamada 277,750 2016 Şubat tan beri en yüksekti 4 haftalık ortalama 248,500 den 232,500 di. ABD işsizlik oranı %4.1 ile 2000 den beri en düşük seviyeye gerilemişti. Dış Piyasalar 08.11.2017 Kapanış Değişim % DJIA 23.563 0,02 S&P 500 2.594 0,14 NASDAQ 6.789 0,32 DAX 13.382 0,02 FTSE 100 7.529 0,22 NIKKEI 22.913-0,10 SHCOMP 3.415 0,06 Vadeli Piyasalar 09.11.2017 Değişim % FDOW 0,09 FSPX 0,02 US 10-Y 2,3283 https://twitter.com/icbcyatirim Bizi takip etmek için 9 Kasım Perşembe, bugün, yerel saatle 11.00 de Beyaz Saray da yapılacak Pence- Yıldırım görüşmesinde vize krizinin yanı sıra, i. Fethullah Gülen in iade süreci, ii. Amerika nın YPG ye silah desteği, iii. IŞİD le mücadele, iv. Suriye ve Irak ta son durumla, v. Rıza Sarraf ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla nın yargı süreçlerinin de gündeme gelmesi bekleniyor (VOA 081117). Veri Gündemi WTO Ham Petrol 2017 3.Ç bilançolarını son gönderme tarihi Almanya Eyl Cari İşl 10.00 bek 25 mlr ABD Toptan Stok 18.00 bek 0.3% önc %0.9 Erdoğan 15 Kasım'da Katar'a Gidecek Amerikalı Yetkililerden Ankara'ya 'Güven' Çağrısı
Küresel Piyasalar Yarın 13 yılın yükseğinden, 100.7 den 100 e gerilemesi beklenen Kasım Michigan Tüketici Güven Endeksi (p) açıklanacak. Aynı gün 8 mlr$ dan -56 mlr$ beklenen ABD Ekim bütçe dengesi açıklanacak. Obama döneminde Powell'ın Fed adaylığına karşı çıkan Cumhuriyetçi senatörler, bu kez Powell'ı destekleyeceklerini açıkladı.powell'ın mevcut Fed Başkanı Yellen'in şubat başında bırakacağı başkanlık koltuğuna oturma hakkını kazanması için Senato'dan 51 "evet" oyu alması gerekiyor. İspanya'da, özerk bölgelerin haklarını düzenleyen Anayasa'da değişiklik planlanıyor ancak ülkede Anayasa değişikliği oldukça zorlu bir süreç. İspanya'nın 17 özerk yönetiminin haklarının belirlendiği 1978 Anayasası'nda reform yapılabilmesi için ilk adımın önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor. Ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) talebiyle İspanya meclisinde oluşturulacak özerk yönetimlerle ilgili anayasal reform çalışma komisyonunun en geç 6 ay içinde rapor hazırlaması ve sonrasında bunun meclis genel kuruluna getirilmesi hedefleniyor. Ancak, İspanya'da iktidarda olan sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) anayasanın değiştirilmesine karşı olması nedeniyle bu girişimden sonuç çıkması beklenmiyor Dünya 071117 Washington Post: Cumhuriyetçi senatörler, 845 mlr$ vergi indirimini 2019'a ertelemeyi, yasaların borç üzerindeki etkisini sınırlamayı planlıyor. Fitch, ABD'de Cumhuriyetçilerin vergi planının yaratacağı bütçe açığı için uyardı. Katalonya özerk yönetiminde merkezi hükümetin uyguladığı 155. maddeyi ve eski Katalonya yerel hükümeti üyelerinin tutuklanmasını protesto etmek için genel greve gidildi. Philadelphia Fed / Harker, üçüncü faiz artırımını muhtemelen destekleyeceğini, gelecek yıl sıkılaştırma için, enflasyonun yukarı yönde hareket ettiğine ilişkin işaretler görmek istediğini söyledi. Dolar/TL 1 Yıllık Swap Faizi 2008 Yılından Bu Yana İlk Kez %14'ü Gördü- Bloomberg Ht Şirket Haberleri FRIGO Olağanüstü Hal Kapsamında yayımlanan 669 ve 673 sayılı KHK'ler uyarınca davacı şirketlerin mahkememiz ve kayyım heyetince izlemeye alınmasına, YAZIC İlgili Şirketler: ADEL, AEFES, ASUZU, CCOLA, MGROS sözleşme tadil tasarısına ilişkin SPK'ndan ve T.C. Gümrük ve Tic Bak li onayların alınması için ilgili başvuruların yapılmasına EKGYO Metropol İstanbul Kısmi Geçici Kabul SNGYO: Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'nin tam bölünmesi suretiyle sahip olduğu varlık ve yükümlülüklerden bir kısmının Şirketimiz tarafından devralınması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurunun değerlendirmesi devam etmektedir. Söz konusu işlem genel kurulumuzun onayına sunulacak ve genel kurul toplantısına katılıp olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerine ayrılma hakkı tanınacaktır. TUPRS %112,6 kapasite kullanımıyla, beyaz ürün verimi 0,8 puan artışla %77 seviyesinde gerçekleştirilmiştir. Orta distilat marjlarının geçen yıla göre daha yüksek gerçekleşmesi ile rafineri karlılıklarının olumlu seyrettiği global sektör ortamında, tam kapasite kullanımıyla satışlarını arttıran Tüpraş, 2017 yılı ilk 9 aylık dönemde 4.079,4 milyon TL esas faaliyet karı elde etmiş, 11,6 milyon TL yatırım faaliyet gideri, öz kaynak yöntemiyle değerlenen OPET Petrolcülük A.Ş. yatırımlarından gelen 184,98 milyon TL karın ve 532,6 milyon TL net finansman giderinin etkisiyle, toplamda 3.720,2 milyon TL vergi öncesi kar, 381,1 milyon TL dönem vergi gideri sonrası 3.339,1 milyon TL net dönem karı (990). AFYON 156.760,06 m2 ticari ve konut imarlı arsalardan, 18.241 m2 arsanın satışı için ön PEGASUS'UN protokol imzalanmıştır. YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU Denizcilik Turizm İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin Paylarının Satın Alınması GUBRF Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.'nin Paylarının %20'lik Kısmının Satın Alınması, Gök SISE 867,245,240 590,503,127 2017 3Ç 276 (162) ENKAI 1,978,728,000 1,353,150,000 2017 3Ç 625 (339) 13.12.2017 tarihinden itibaren hisse başına brüt % 4,00 net % 3,40 oranında Kâr Payı Avansı dağıtılmasına karar vermiştir. ZOREN 28,755,000 2,032,000 2017 3Ç 26 (-66) Net Satışlar 37.3% Brüt Kar 12.5% Faaliyet Karı 45.7% FAVÖK 30.6% Ana Ortalık -63.9% EGEEN 87,047,177 55,184,644 2017 3Ç 31 (22) KARSN 2017 3 Ç 7.7 (-31) mevcut kapasitesi 18.200 adet/yıl araçtır. 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam 4.024 adet araç üretilerek kapasite kullanım oranı %29,5. kapasite kullanım oranı 2017 yılı 1. Ç %9,8, 2. Ç %41,7 ve 3. Ç %36,9. Değişim Oranı (%): Karsan 62 Jest 32 Atak 104 Menarinibus 216 Hyundai H350 51. PARK ELEKTRİK'İN 2017 9 KONSOLİDE NET KARI 470.189.386 TL (2016/9:-11.944.025 TL) MİGROS'UN 2017 9 AYLIK KONSOLİDE NET KARI 719.005.000 TL (2016/9:-63.453.000 TL) AKSA ENERJİ 2017 9 AYLIK KONSOLİDE NET KARI 76.114.051 TL (2016/9:-84.845.207 TL) ECZACIBAŞI İLAÇ 2017/ 9 KONSOLİDE NET KARI 165.433.000 TL (2016/9: 138.264.000 TL) AYGAZ 2017 9 AYLIK KONSOLİDE NET KARI 492.251.000 TL (2016/9 AYLIK: 276.541.000 TL) KOÇ HOLDİNG 2017 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE NET KARI 3.831.532.000 TL (2016/9 AYLIK: 2.414.154.000 TL) Ekonomi Haberleri Faruk Özlü, yerli otomobille ilgili yer seçiminin henüz olmadığını "Birinci 24 ayda tasarım, ikinci 24 ayda yer seçeceğiz. Şu anda bir yer yok Yabancıya konut satışında yaşanan suistimal ve fırsatçı yaklaşımlar Arap alıcıyı küstürdü. Konut üreticileri endişeli. Eylül ayında Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %10,4 arttı. Sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,6 arttı Altının gramı rekor seviyeye yükseldi.altının gram fiyatı 160,4 lira, çeyrek altın 262 lira ve Cumhuriyet altını da 1.068 liraya yükseldi. Jp Morgan, Türkiye Tahvilleri İçin Tavsiyesini "Piyasa Ağırlığı"Na Düşürdü-Bloomberght EPDK Başkanı Yılmaz, "Yerli otomobilin elektrikli olması halinde sektörümüz ve mevzuatımız buna hazır olacak. Yapılan çalışmalar sonucunda Elektrikli Araçların Şarj İstasyonuna İlişkin Usul Ve Esaslar taslağını hazırladık." dedi. Eylül ayında; perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 azaldı,; bir önceki aya göre %0,6 azaldı; perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre %11,3 arttı, bir önceki aya göre %1 arttı- TÜİK Türkiye, ikinci yüksek teknolojili hava savunma füze sistemi için harekete geçti Seçim Barajı Tartışması Yeniden Alevleniyor 12 Eylül darbesinin ardından yapılan ilk genel seçim olan 6 Kasım 1983 seçimleriyle birlikte Türkiye de %10 seçim barajı yürürlüğe girdi. Bahçeli barajın %5 e indirilmesini telaffuz etti Türkiye ile Tayland arasındaki turizmin artırılması kapsamında "iyi niyet anlaşması" imzalandı.
Teknik Bakış BIST-100 günü %0,34 azalış ile 111.895 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,8 mlr TL. Tepkide 113,018 (dünkü max) 113,800-113,900 114,367 satışlar görülebilir. 114,665 115,093 üzerinde USD$ Bazında: 30,031 önc tepe TRY 116,776 satış fırsatı yaratabilir. 110,759 altında satış baskısında gapler: 110,142 108,075 ; 109,273-109,075 önceki direnç bandı/ destek USD$ 28,260 gap/ TRY : 109,889 (fırsat yaratabilir) Yıllık ortalama üzerine çıkanlar ASLAN DGGYO MRDIN BIST100 110,576 önceki dibe yönelen endekste (110,759) Halen Kapanmayan Gap ler..110,142 108,075 113,500 Kuvvetli Direnç Geçilmedikçe Tepkiler Satış Yönünde İzlenebilir... XU100 (112,848.2, 113,018.1, 110,758.7, 111, 894. 5), Parabolic SAR (115, 093. 3), Parabolic SAR (115,093. 3), Parabolic SAR (115,093.3), Parabolic SAR (115,093.3) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 11600 11500 11400 11300 11200 11100 11000 10900 10800 10700 10600 10500 10400 10300 10200 10100 10000 9900 9800 9700 x10 20000 15000 10000 19 28 3 July 10 17 24 31 7 August 14 21 28 5 11 September 18 25 2 9 October 16 23 30 6 Nov ember 13 20 5000 x100000 Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç OTKAR 125,90 125 124.1 134 135.8 137.1 138.1 138.99 139.4 141.63 147.3 aylık bazda dirençler AEFES 24,18 23.7 23.24 24.4 24.98 25.41 26.03
Sgmk & Faiz 2018 Hazine Finansman Programı İç Borçlanma Kas 2017- Oca 2018 15 Mayıs 2019 vadeli tahvil %13.5-13.62 bandında işlem li gördü. TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40 31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 31-07-2017 11,98 31-08-2017 12,01 29-09-2017 11,99 31-10-2017 11,96 03-11-2017 11,97 06-11-2017 11,96 07-11-2017 11,95 08-11-2017 11,94 Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırı yüzde 60 tan yüzde 55 e düşürülmüş,, tüm dilim aralıkları da 5 er puan aşağı çekilmiştir. Yaklaşık 5,3 milyar Türk lirası likiditesi piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 1,4 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir. 2018 yılında, 97,2 milyar TL anapara ve 66,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 163,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, borç servisinin 122,4 milyar TL sinin iç borç; 41,5 milyar TL sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir. 2018 yılında 134,3 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması öngörülmektedir. i. Kasım ayında toplam 4,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,2 milyar TL lik iç borçlanma, ii. Aralık ayında toplam 2,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL lik iç borçlanma iii. Ocak ayında toplam 10,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Vadeli İşlemler TCMB Faizleri FXU0301217 139.750 (-0.32%) 141,125 sonrası satışların görüldüğü endeks yüksek işlem hacminin olduğu 138,100 e yöneldi. 138,300 sonrası tepki alımları görüldü. 140,725 geçilemedi. Satış baskısının devamında 134,850 gap kapanabilir. Tepkide 140,725 141,125 öncelikli olmak üzere, 142,125 143,175 143,400-143,850 saatlik bazda direnç bandı olarak izlenebilir. 144,575 üzerinde 148,650 hedeflenebilir. http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tcmb+tr/tcmb+tr/main+menu/istati stikler/secilmis+grafikler i. Enflasyonun Aralık ayında baz etkileriyle birlikte belirgin oranda gerileyeceği, ii. Ancak yüksek seviyesini koruyacağı beklenmektedir (PPK 26 Ekim 2017)
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.