PLASTĠK ĠġLEME MAKĠNELERĠ ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖR RAPORU. ( 2010 Yılı 2.nci Ay Bazında ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV / PAGDER

PLASTĠK ĠġLEME MAKĠNELERĠ ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖR RAPORU ( 2010 Yılı 2.nci Ay Bazında ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV / PAGDER ÜRETĠM : Enjeksiyon ve ekstrüzyon makineleri üreten firmalar toplam üretimlerinin yaklaşık % 50 sini ihraç ederken, ihracatın toplam üretim içindeki payı diğer makinelerde % 40, aksam ve parçalarda ise % 25 düzeyinde gelişmektedir. Bu kabule göre, 2003 yılında 53 milyon dolar olan üretim, 2008 yılında 243 milyon dolara çıkmış, ancak 2009 yılında 167 milyon dolara gerilemiştir. 2010 yılının ilk 2 ayında, 2009 yılının eş dönemine kıyasla % 29 gerileyen üretim 25 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılının ilk 2 ayında 2009 yılı eş dönemine kıyasla sadece ekstrüzyon makineleri üretiminde artış görülmektedir. Diğer tüm makinelerin üretimleri önemli ölçüde düşmüştür. PLASTĠK ĠġLEME MAKĠNELERĠ VE AKSAM VE PARÇALARI ÜRETĠMĠ ( 1.000 $ ) % Artış 847710 Enjeksiyon Mak. 19.213 8.591 1.196 672-44 847720 Ekstrüzyon Mak. 32.526 28.212 2.190 6.090 178 847730 Püskürtme Mak. 2.398 105 62 0-100 847740 DıĢ lastiğin dökümüne mahsus mak 10.326 9.872 1.390 573-59 847751 Sırt kaplama ve Ģekil verme mak 10.626 3.834 1.109 135-88 847759 Presler 11.402 13.115 4.771 1.748-63 847780 Kesme, yarma, biçim verme mak. 104.366 66.449 12.579 8.298-34 847790 Aksam ve Parçalar 52.519 36.753 11.727 7.402-37 8477 Toplam 243.377 166.931 35.024 24.919-29 Toplam üretim içinde sadece ekstrüzyon makineleri üretiminin payında artış görülmektedir. Diğer tüm makinelerin toplam üretim içindeki payı gerilemektedir.

2 PLASTĠK ĠġLEME MAKĠNELERĠ VE AKSAM VE PARÇALARI ÜRETĠMĠNĠN TOPLAM ÜRETĠM ĠÇĠNDEKĠ PAYLARI ( % ) 847710 Enjeksiyon Mak. 8 5 3 3 847720 Ekstrüzyon Mak. 13 17 6 24 847730 Püskürtme Mak. 1 0 0 0 847740 DıĢ lastiğin dökümüne mahsus mak 4 6 4 2 847751 Sırt kaplama ve Ģekil verme mak 4 2 3 1 847759 Presler 5 8 14 7 847780 Kesme, yarma, biçim verme mak. 43 40 36 33 847790 Aksam ve Parçalar 22 22 33 30 8477 Toplam 100 100 100 100 ĠTHALAT : Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları ithalatı 2008 yılında 507 milyon dolara çıktıktan sonra gerileme sürecine girmiştir. 2009 yılında 312 milyon dolara düşen ithalat 2010 yılı ilk 2 ayında 42 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 2009 yılının eş dönemine kıyasla % 10 gerilemiştir. 2010 yılının ilk 2 ayında 2009 eş dönemine kıyasla ithalat enjeksiyon makinelerinde % 70 aksam ve parçalarda % 74, püskürtme makinelerinde % 17 artarken düğer tüm makinelerde % 10 - % 68 oranları arasında gerilemiştir. PLASTĠK ĠġLEME MAKĠNELERĠ ĠLE AKSAM VE PARÇALARI ĠTHALATI ( MĠLYON $ ) GTĠP 2008 2009 2009 / 2 2010 / 2 % ArtıĢ ( 2010/2009 ) 2 847710 Enjeksiyon Mak. 135,7 62,3 9,4 16,0 70 847720 Ekstrüzyon Mak. 105,8 65,9 11,8 3,8-68 847730 Püskürtme Mak. 20,8 11,9 0,5 0,6 17 847740 DıĢ lastiğin dökü. Mak 28,6 13,2 3,5 1,1-68 847751 Sırt kaplama, ġekil verme Mak 22,1 16,0 2,3 1,1-51 847759 Presler 27,1 13,1 2,2 1,2-46 847780 Kesme, yarma, biçim verme Mak 130,9 105,5 14,9 14,1-10 847790 Aksam ve Parçalar 36,0 23,7 2,6 4,6 74 8477 Toplam 507,1 311,7 47,2 42,4-10

3 2008 yılında toplam ithalatın % 27 sini enjeksiyon, % 26 sını kesme, yarma ve biçim verme makineleri, % 21 ini de ekstrüzyon makineleri oluştururken, 2010 yılının ilk 2 ayında enjeksiyon makinelerinin payı % 38 e kesme, yarma, biçim verme makinelerinde % 33 e çıkmıştır. Diğer makinelerinin toplam ithalat içindeki payları önemli ölçüde gerilemiştir. PLASTĠK ĠġLEME MAKĠNELERĠ VE AKSAM VE PARÇALARI ĠTHALATININ MAMULLERE GÖRE DAĞILIMI ( % ) GTĠP 2008 2009 2009 / 2 2010 / 2 847710 Enjeksiyon Mak. 27 20 20 38 847720 Ekstrüzyon Mak. 21 21 25 9 847730 Püskürtme Mak. 4 4 1 1 847740 DıĢ lastiğin dökü. Mak 6 4 7 3 847751 Sırt kaplama, ġekil verme Mak 4 5 5 3 847759 Presler 5 4 5 3 847780 Kesme, yarma, biçim verme Mak 26 34 32 33 847790 Aksam ve Parçalar 7 8 6 11 8477 Toplam 100 100 100 100 2009 yılında 57 ülkeden ithalat yapılmış olmasına rağmen ilk 10 ülke toplam ithalattan % 89 pay almıştır. 2009 yılında Almanya, İtalya ve Çin, plastik işleme makineleri ithal ettiğimiz ilk 3 ülkeyi oluşturmuştur. 2010 yılının ilk 2 ayında ilk 10 ülkenin toplam ithalattan aldığı pay % 95 e çıkmıştır. Çin en çok ithal ettiğimiz ülke konumuna gelmiş, ikinci sırayı İtalya, üçüncü sırayı da Almanya almıştır. PLASTĠK ĠġLEME MAKĠNELERĠ VE AKSAM VE PARÇALARI ĠTHALATINDA ĠLK 10 ÜLKE ( Milyon ABD $ ) ÜLKE 2008 ÜLKE ADI 2009 ÜLKE ADI 2009 / 2 ÜLKE ADI 2010 / 2 ALMANYA 149.2 ALMANYA 72,6 İTALYA 9,5 ÇİN 12,1 ĠTALYA 84,9 İTALYA 48,9 ÇİN 6,8 İTALYA 5,9 ÇĠN 73,9 ÇİN 46,4 TAYVAN 6,6 ALMANYA 5,8 TAYVAN 32,2 TAYVAN 21,9 ALMANYA 6,1 TAYVAN 5,5 AVUSTURYA 31,4 AVUSTURYA 18,8 A.B.D. 2,5 İSVİÇRE 2,7 JAPONYA 29,8 JAPONYA 16,9 HOLLANDA 2,2 İSPANYA 2,4 İSVİÇRE 23,2 FRANSA 16,4 GÜNEY KORE 1,8 AVUSTURYA 2,2 A.B.D. 16,1 A.B.D. 13,6 FRANSA 1,8 A.B.D. 1,5 FRANSA 11,4 HOLLANDA 11,3 İSRAİL 1,7 İRAN 1,3 GÜNEY KORE 10,8 İSVİÇRE 8,7 AVUSTURYA 1,7 GÜNEY KORE 0,1 10 ÜLKE TOP 463,1 10 ÜLKE TOP 275,7 10 ÜLKE TOP 40,7 10 ÜLKE TOP 40,4 TOPLAM 507,1 TOPLAM 311,0 TOPLAM 47,2 TOPLAM 42,4 10 ÜLKE PAYI % 91 10 ÜLKE PAYI % 89 10 ÜLKE PAYI % 86 10 ÜLKE PAYI % 95 ĠHRACAT : 2008 yılında 95 milyon dolar ile en üst düzeyine erişen ihracatın 2009 yılından itibaren gerileme sürecine girdiği ve 2009 yılında 65 milyon dolara düştüğü görülmektedir.

4 2010 yılının ilk 2 ayında ihracat 9,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 2009 yılının eş dönemine kıyasla % 24 gerilemiştir. İhracatın ekstrüzyon makinelerinde % 178 arttığı bu dönemde, diğer tüm makinelerin ihracatının % 31 ile % 94 arasında gerilediği görülmektedir. PLASTĠK ĠġLEME MAKĠNELERĠ VE AKSAM VE PARÇALARI ĠHRACATI ( MĠLYON ABD $ ) GTİP NAKĠNA, AKSAM VE PARÇA GRUPLARI 2008 2009 2009 / 2 2010 / 2 % ArtıĢ 847710 Enjeksiyon Mak. 9,6 4,3 0,6 0,3-44 847720 Ekstrüzyon Mak. 16,3 14,1 1,1 3,0 178 847730 Püskürtme Mak. 1,0 0,0 0,0 0,0-847740 DıĢ lastiğin dökümüne mahsus mak 4,1 3,9 0,6 0,2-59 847751 Sırt kaplama ve Ģekil verme mak 4,3 1,5 0,4 0,1-88 847759 Presler 1,6 2,3 1,2 0,1-94 847780 Kesme, yarma, biçim verme mak. 44,7 29,6 5,7 3,9-31 847790 Aksam ve Parçalar 13,1 9,2 2,9 1,9-37 8477 Toplam 94,6 64,9 12,6 9,5-24 Plastik işleme makineleri ve akam ve parçaları toplam ihracatının içinde ekstrüzyon makinelerinin payı 2010 yılının ilk 2 ayında % 32 ye çıkmış, diğer tüm makinelerin payı önemli ölçüde gerilemiştir. PLASTĠK ĠġLEME MAKĠNELERĠ VE AKSAM VE PARÇALARI ĠHRACATININ MAMULLERE DAĞILIMI ( $ - % ) 847710 Enjeksiyon Mak. 10,1 6,6 4,7 3,5 847720 Ekstrüzyon Mak. 17,2 21,7 8,7 31,9 847730 Püskürtme Mak. 1,0 0,1 0,2 0,0 847740 DıĢ lastiğin dökümüne mahsus mak 4,4 6,1 4,4 2,4 847751 Sırt kaplama ve Ģekil verme mak 4,5 2,4 3,5 0,6 847759 Presler 1,7 3,5 9,7 0,8 847780 Kesme, yarma, biçim verme mak. 47,3 45,5 45,4 41,4 847790 Aksam ve Parçalar 13,9 14,1 23,3 19,4 8477 Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 2009 yılından bu yana 75 in üzerinde ülkeye ihracat yapılmış olmasına rağmen ilk 10 ülke, 2009 yılında toplam ihracattan % 48 pay almıştır. İlk 10 ülkenin payı 2010 yılının ilk 3 ayında % 63 e çıkmıştır. 2010 yılının ilk 3 ayında Rusya, İran ve Özbekistan plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları ihracatımızda ilk 3 sırayı almıştır. 2010 yılının ilk 2 ayında Etopya nin ihracatımızda ilk 10 ülke içine girdiği görülmektedir.

5. PLASTĠK ĠġLEME MAKĠNELERĠ VE AKSAM VE PARÇALARI ĠHRACATINDA ĠLK 10 ÜLKE ( Milyon $ ) ÜLKE ADI 2008 ÜLKE ADI 2009 ÜLKE ADI 2009 /3 ÜLKE ADI 2010 / 3 RUSYA FED. 11,7 İRAN 4,9 ALMANYA 0,9 RUSYA 2,9 İRAN 9,1 RUSYA 4,9 BREZILYA 0,9 İRAN 2,1 ROMANYA 5,5 KAZAKİSTAN 3,6 ROMANYA 0,8 ÖZBEKİSTAN 1,3 BULGARİSTAN 4,3 ROMANYA 3,5 MACARİSTAN 0,8 MISIR 0,9 UKRAYNA 3,9 BULGARİSTAN 2,9 RUSYA 0,8 ALMANYA 0,8 ALMANYA 3,8 AZERBAYCAN 2,5 B.A.E 0,7 BEYAZ RUSYA 0,7 İSPANYA 2,4 ALMANYA 2,2 S. ARABISTAN 0,7 TAYLAND 0,6 FAS 2,4 HİNDİSTAN 2,2 İRAN 0,7 UKRAYNA 0,6 ÖZBEKİSTAN 2,2 SURİYE 2,1 GÜRCİSTAN 0,7 IRAK 0,5 S. ARABİSTAN 2,1 UKRAYNA 2,1 AVUSTURYA 0,6 ETİYOPYA 0,4 10 ÜLKE TOP. 47,3 10 ÜLKE TOP. 31,0 10 ÜLKE TOP. 7,7 10 ÜLKE TOP. 10,8 TOPLAM 94,5 TOPLAM 64,9 TOPLAM 17,2 TOPLAM 17,1 10 ÜLKE PAYI % 50 10 ÜLKE PAYI % 48 10 ÜLKE PAYI % 45 10 ÜLKE PAYI % 63 Kaynak : OAİB Plastik işleme makineleri toplam makine aksam ve parçaları ihracatından 2008 yılında % 0,9 2009 yılında ise % 0,7 pay almıştır. Plastik işleme makineleri ithalatı ise, toplam makine ve aksam parçaları ithalatından 2008 de % 3,3, 2009 da da % 1,8 pay almıştır. Toplam makine sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oran % 50 iken bu oran plastik işleme makinelerinde % 21 dir. PLASTĠK ĠġLEME MAKĠNELERĠ VE AKSAM VE PARÇALARI DIġ TĠCARETĠNĠN TOPLAM MAKĠNE DIġ TĠCARETĠ ĠÇĠNDEKĠ PAYI Toplam Makine ve Aksamları 2008 2009 İhracat ( 1.000 $ ) 10.924.537 8.752.580 İthalat ( 1.000 $ ) 23.323.257 17.663.453 Dış Ticaret Açığı ( 1.000 $ ) -12.398.720-8.910.873 İhracat / İthalat ( % ) 47 50 Plastik İşleme Makineleri 2008 2009 İhracat ( 1.000 $ ) 94.542 64.940 İthalat ( 1.000 $ ) 507.079 311.654 Dış Ticaret Açığı ( 1.000 $ ) -412.537-246.714 İhracat / İthalat ( % ) 19 21 Toplam Makine Aksam İçindeki Payı ( % ) 2008 2009 İhracat Payı ( % ) 0,9 0,7 İthalat ( % ) 2,2 1,8 Dış Ticaret Açığı ( % ) 3,3 2,8 ORTALAMA BĠRĠM DIġ TĠCARET FĠYATLARI: ĠTHAL FĠYATLARI : Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ithal fiyatı 2010 yılının ilk 2 ayında, 2009 yılının eş dönemine kıyasla % 36 gerilemiştir. Püskürtme makineleri ile kesme, yarma ve biçim verme makineleri dışında tüm makinelerin birim ithal fiyatlarının gerilediği görülmektedir. 2009 yılının ilk 2 ayında 13,25 $ / kg olan ortalama ithal fiyatı, 2010 yılının ilk 2 ayında 8,46 $ / kg a inmiştir.

6 PLASTĠK ĠġLEME MAKĠNELERĠ VE AKSAM VE PARÇALARI BĠRĠM ĠTHAL FĠYATLARI ( $ / KG ) % ArtıĢ (2010 / 2009 ) / 2 847710 Enjeksiyon Mak. 7,09 5,47 6,78 4,96-27 847720 Ekstrüzyon Mak. 24,26 20,08 20,66 14,92-28 847730 Püskürtme Mak. 31,98 25,60 19,60 28,03 43 847740 DıĢ lastiğin dökümüne mahsus 21,92 19,83 21,48 6,69-69 mak 847751 Sırt kaplama ve Ģekil verme 14,10 13,05 7,13 4,99-30 mak 847759 Presler 26,84 18,37 20,37 11,74-42 847780 Kesme, yarma, biçim verme 16,16 22,18 16,36 18,73 15 mak. 847790 Aksam ve Parçalar 35,25 43,66 37,11 16,88-55 8477 Toplam 13,65 13,53 13,25 8,46-36 ĠHRAÇ FĠYATLARI Plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalarında ortalama birim ihraç fiyatları 2008 yılından itibaren düşme eğilimine girmiştir. 2010 yılı ilk 2 ayında 2009 yılının eş dönemine kıyasla ortalama birim ihracat fiyatı % 1 artmış ve 9,45 $ / kg olarak gerçekleşmiştir. Birim ihracat fiyat artışı % 128 ile en yüksek enjeksiyon fiyatlarında gerçekleşmiştir. PLASTĠK MAKĠNELERĠ VE AKSAM VE PARÇALARI BĠRĠM ĠHRAÇ FĠYATLARI ( $ / KG ) % ArtıĢ ( 2010 / 2009 ) / 2 847710 Enjeksiyon Mak. 7,42 3,56 2,32 5,29 128 847720 Ekstrüzyon Mak. 11,78 13,54 12,01 12,33 3 847730 Püskürtme Mak. 24,74 3,28 2,00 - - 847740 DıĢ lastiğin dökümüne mahsus mak 13,01 9,31 11,62 11,23-3 847751 Sırt kaplama ve Ģekil verme mak 7,74 10,10 37,32 21,07-44 847759 Presler 6,20 12,11 19,67 3,22-84 847780 Kesme, yarma, biçim verme mak. 13,35 10,90 10,34 8,52-18 847790 Aksam ve Parçalar 9,75 9,17 9,57 9,75 2 8477 Toplam 11,09 9,64 9,38 9,45 1 Birim dış ticaret fiyatlarının kıyaslamasında, Türkiye nin 2003 yılından bu yana plastik işleme makinelerinde ortalama birim ithalat fiyatlarının ortalama birim ihracat fiyatlarının çok üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. Ancak 2010 yılı ilk 2 ayında ihraç fiyatlarının ithal fiyatların üzerine çıktığı gözlenmektedir. Bu durum, Türkiye nin plastik işleme makinelerini, ihraç fiyatlarının ortalama % 25 üzerinde fiyatlarla ithal ettiğini göstermektedir. Başka bir değişle Türkiye 2010 yılı ilk 2 ayına kadar pahalı makineler ithal ederken, katma değeri daha az makineler ihraç etmiştir.

$ / Kg 7 Plastik Kauçuk İşleme Makinaları Ortalama Birim Dış Ticaret Fiyatları 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 / 2 2010 / 2 İthal Fiyatlar 12,9 12,0 12,2 11,7 11,1 13,6 13,5 13,2 8,5 İhraç Fiyatlar 5,8 6,5 9,0 8,8 9,1 11,1 9,6 9,4 9,4 DIġ TĠCARET AÇIĞI : Türkiye, plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları dış ticaretinde net ithalatçı ülke konumundadır. 2003 yılında 236 milyon dolar olan dış ticaret açığı, 2007 yılında 415 milyon dolara çıkmış, 2009 yılında 247 milyon dolara inmiştir. Dış ticaret açığının 2010 yılının ilk 2 ayında 33 milyon dolar olarak gerçekleştiği ve 2009 yılının ilk 2 ayına göre 2 milyon dolar gerilediği görülmektedir. PLASTĠK ĠġLEME MAKĠNELERĠ VE AKSAM VE PARÇALARI DIġ TĠCARET AÇIĞI ( MĠLYON $ ) 847710 Enjeksiyon Mak. -126,1-58,0-8,8-15,6 847720 Ekstrüzyon Mak. -89,6-51,8-10,7-0,7 847730 Püskürtme Mak. -19,9-11,8-0,5-0,6 847740 DıĢ lastiğin dökümüne mahsus mak -24,5-9,3-2,9-0,9 847751 Sırt kaplama ve Ģekil verme mak -17,8-14,5-1,9-1,1 847759 Presler -25,5-10,9-1,0-1,1 847780 Kesme, yarma, biçim verme mak. -86,1-76,0-9,2-10,1 847790 Aksam ve Parçalar -22,9-14,5 0,3-2,7 8477 Toplam -412,4-246,7-34,7-32,8

8 ĠÇ PAZAR SATIġLARI - PLASTĠK SEKTÖRÜNÜN MAKĠNE TEÇHĠZAT YATIRIMI : Plastik sektörü, işleme kapasitesindeki artışa paralel olarak her yıl artan ölçüde makine ve teçhizat yatırımı yapmıştır. Sektörün 2003 yılında 288 milyon dolar olan makine teçhizat yatırımı 2008 yılında 656 milyon dolara çıkmış, küresel krizin olumsuz etkisi ile 2009 yılında 414 milyon dolara inmiştir. Sektörün makine teçhizat yatırımının 2010 yılı ilk 2 ayında, 2009 yılı eş dönemine kıyasla % 17 gerileyerek 58 milyon dolara indiği görülmektedir. Sektörün 2010 yılının ilk 2 ayında, 2009 yılının eş dönemine kıyasla enjeksiyon ve püskürtme makineleri yatırımı artmış diğer tüm makinelerde yatırım önemli ölçüde gerilemiştir. PLASTĠK ĠġLEME MAKĠNELERĠ VE AKSAM VE PARÇALARI ĠÇ PAZAR SATIġLARI ( MĠLYON $ ) % ArtıĢ 847710 Enjeksiyon Mak. 145 67 10 16 63 847720 Ekstrüzyon Mak. 122 80 13 7-47 847730 Püskürtme Mak. 22 12 1 1 8 847740 DıĢ lastiğin dökümüne mahsus mak 35 19 4 1-66 847751 Sırt kaplama ve Ģekil verme mak 28 18 3 1-59 847759 Presler 37 24 6 3-50 847780 Kesme, yarma, biçim verme mak. 191 142 22 18-16 847790 Aksam ve Parçalar 75 51 11 10-11 8477 Toplam 656 414 70 58-17 Plastik sektörünün 2008 yılında yaptığı 656 milyon dolarlık makine teçhizat yatırımının % 29 unu kesme, yarma ve biçim verme makineleri, % 22 sini enjeksiyon makineleri ve % 19 unu ekstrüzyon makineleri oluşturmuştur. Bu dağılım 2010 yılı ilk 2 ayında enjeksiyon ve kesme, yarma ve biçim verme makineleri lehine değişmiştir.

9 PLASTĠK SEKTÖRÜNÜN MAKĠNA EKĠPMAN YATIRIMININ DAĞILIMI ( % - MĠLYON $ ) 847710 Enjeksiyon Mak. 22 16 14 28 847720 Ekstrüzyon Mak. 19 19 18 12 847730 Püskürtme Mak. 3 3 1 1 847740 DıĢ lastiğin dökümüne mahsus mak 5 5 6 3 847751 Sırt kaplama ve Ģekil verme mak 4 4 4 2 847759 Presler 6 6 8 5 847780 Kesme, yarma, biçim verme mak. 29 34 31 32 847790 Aksam ve Parçalar 11 12 16 17 8477 Toplam 100 100 100 100 Kaynak: OAİB - TUİK ARZ ve TALEP DENGESĠ: 2008 yılında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe, üretim 243 milyon $, ithalat 507 milyon $, ihracat 95 milyon $ ve iç pazar satışları da ( plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı ) 656 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılında üretimin 167 milyon dolara, ithalatın 312 milyon dolara, ihracatın 65 milyon dolara ve iç satışların ( yatırımlar ) 414 milyon dolara gerilediği görülmektedir. Arz ve talebi oluşturan tüm kalemlerde 2010 yılının ilk 2 ayında, 2009 yılının eş dönemine kıyasla gerileme sürmektedir. PLASTĠK ĠġLEME MAKĠNELERĠ VE AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNDE ARZ TALEP DENGESĠ ( ABD $ ) 2008 2.009 2009 / 2 2010 / 2 Üretim 243 167 35 25 Ġthalat 507 312 47 42 Ġhracat 95 65 13 10 Ġç SatıĢ 656 414 70 58 Ġthalat / Ġç SatıĢ ( % ) 77 75 68 73 Ġhracat / Ġthalat ( % ) 19 21 27 23 2003-2008 yılları arasında, plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe, iç satışların ( sektörün makine teçhizat yatırımının ) ortalama % 86 sı ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da ortalama % 13 olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılında ithal makinelerin toplam iç satışlar içindeki payı % 75 düşmüş, ihracatın üretim içindeki payı ise % 21 e çıkmıştır. 2010 yılının ilk 2 ayında, 2009 yılı eş dönemine kıyasla ithalatın iç satışlar içindeki payı ararken, ihracatın üretim içindeki payının gerilediği görülmektedir. 2010 YILI BEKLENTĠLERĠ Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarını kapsayan sektörde arz ve talebi oluşturan tüm kalemlerde 2010 yılının ilk 2 ayında, 2009 yılının eş dönemine kıyasla gerileme sürmektedir. Plastik sektöründe 2009 yılında üretim 2008 yılı düzeyinde gerçekleşmiş olmasına rağmen, küresel krizin olumsuz etkisi ile sektörün makine teçhizat yatırım eğiliminin gerilediği görülmektedir. Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları sektöründeki gelişmeler büyük ölçüde plastik sektörünün 2010 yılında göstereceği performansa bağlı olacaktır. 2010 yılının ilk 2 ayında plastik sektöründe 2009 yılının eş dönemine kıyasla üretim % 4 oranında artmış olup, tre nd yükselme yönündedir. Bu nedenle, krizin etkilerinin daha da hafifleyeceği dikkate alınarak plastik mamul

10 üretiminin 2009 yılına kıyasla % 10 düzeyinde artması beklenmektedir. Bu trendin, sektörde makine ve teçhizat yatırımlarını tetikleyeceği tahmin edilmektedir. SEKTÖRÜN BAġLICA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ: Plastik işleme makineleri, genel makine sektör alt grubunda yer aldığı için, sorunları, genel makine sanayinin sorunları ile örtüşmektedir. Sektörün gelişmesi ve muhtemel kriz ortamlarında risklerin azaltılması için ; Plastik işleme makineleri sektörünün katma değeri ve global pazarlarda rekabet düzeyi yüksek makineler üretmesi gerekmektedir. Ancak, ülkemizde çok sayıda plastik işleme makinaları ve aksam ve parçaları üreticisi mevcut olup, firmaların üretim kapasiteleri ve firma başına üretim miktarları çok düşüktür, ekonomik ölçeklerin altındadır. Bu nedenle küçük firmaların özellikle AR GE yapacak güce erişebilmeleri için firmalar arası birleşmelerin veya AR GE konusunda stratejik işbirliklerinin ( ortak AR GE merkezlerinin ) kurulması Makine üreticilerine proje bazında özel teşvikler verilmelidir. Plastik işleme makineleri sektöründe global paarlarda marka yaratacak daha büyü kölçekli enjeksiyon ve ekstrüzyon makine üreticisi yaratılmalı, diğer firmalar ise bu firmalara ve global makine üreticilerine aksam ve parça üreten yan sanayi firmaları olarak organize edilmeli, sektöre yönelik AR-GE, ÜR-GE ve innovasyon destekleri de bu paralel de oluşturulmalıdır. Verilen destekler dahayi tanıtılması, desteklerin kullanımının kolaylaştırılması ( başvuru ve uygulama süresinin kısaltılması ) desteklerden faydalanacak firma sayını artmasını sağlayacaktır. Bu görec sektörel derneklere verilmeli, sektörel dernekler Devlet ve üretici arasında desteklerin oluşturulmasında danışman ve köprü görevi üslenmelidir. AR-GE inovasyonunda geliştirilen ürünlere mevzuat ve belgelendirme konularında ve AR-GE inovasyon sonucu ortaya çıkan teknolojinin ticarileşmesi konusunda destek sağlanmalıdır.. Kayıtdışı üretim ve haksız rekabet önlenmelidiir. Yatırım kredilerinde reel faizler, rekabet ettiğimiz ülkeler düzeyine indirilmelidir. Plastik sektörünün büyüme hızının dışında, dış pazarlardaki pozitif / negatif gelişmelerin de plastik işleme makineleri sektörünü doğrudan etkileyecektir. Küresel krizin olumsuz etkileri ile geleneksel dış pazarlarda daralma veya duraklama sürmektedir. Firmaların geleneksel dış pazarlardaki daralmayı ikame edecek yeni dış pazarlar bulmaları gerekecektir. Bu konuda devlet kurumları dışında sektörel derneklere, potansiyel dış Pazar arayışları ve firmaların bu pazarlara açılımları konularında görevler verilmelidir. Tanıtım ve pazarlama amacıyla sektörel dernekler tarafından potansiyel dış pazarlarda ofisler açılmalı, road show ve bileteral toplantılar organize edilmelidir. Büyük fabrika yatırımı yapan işletmeler çeşitli ve avantajlı krediler ile gelişmiş ülkelerden 5 yıl vadeli makine alabilirken, ülkemize daha düşük fiyatlı tek makine siparişleri kalmaktadır. Siparişin boyutu az olduğu için yeterince indirim yapılamadığından bu siparişler de Çin Tayvan gibi ülkelere kaptırılmaktadır. Makine ihracatının geliştirilmesi için Almanya daki Hermes kredi sisteminin bir benzeri Türkiye de de kurulmalı, Exim Bank kredileri makine üreten KOBİ firmalarının kolayca ulaşabileceği kaynaklar haline getirilmelidir. Eximbank tarafından yurtdışındaki orta ve küçük ölçekli şirketlere kredi sağlanmalı ve bu alıcıların Türkiye den ithalatı özendirilmelidir. Uzun vadeli ihracat satışlarında ihracatçıya kur ve vade garantisi getirilmelidir. İthal edilen makine ve aksamlarının % 80 i ülkemizde üretilebildiği halde, kullanılmış makine ithalatında yaş sınırı kaldırılmış ve bu durum yerli üretimi negatif yönde etkilemiştir. İç Pazar satışlarının arttırılması için kamu yatırımlarında yerli imalat oranının artmasını sağlayıcı tedbirler alınmalıdır. Dünyada gümrükler azaltılmakta, fakat ülkeler çeşitli standartlar ile kendi sanayicilerini korumak için başarılı tedbirler uygulayarak ithalatı düzenlemektedirler. Bu uygulamalara benzer şekilde gümrüklerimizde de denetim mekanizmaları geliştirilmelidir. AB standartlarını sağlamayan makinelerin Türkiye ye girmesi engellenmelidir. Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin yeterli düzeye çıkarılması, standardizasyon kontrollerinin tavizsiz gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. Kredi garanti fonu geliştirilerek yatırım ve ihracatçı motive edilmelidir. Makine ve yatırım mallarında yerli üretim için KDV indirimi yapılmalıdır. Tüm plastik işleme makine üreticileri PAGEV ve PAGDER e üye olmalı ve bu sivil toplum örgütleri kanalı ile EUROMAP Avrupa Birliği Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri Birliğinin web sitesi bilgi bankasında yer almalıdır. Bu durum firmalara dünya ölçeğinde tanıtım ve potansiyel yeni müşteriler sağlayacaktır.

11 Firmalar, PAGDER OAİB organizasyonu ile gerçekleştirilen TURQUM kalite belgesi çalışmalarına katılmalı ve bu belgeyi alan firmaların yurt içi ve yurt dışı fuar katılımlarında daha avantajlı devlet destekleri verilmelidir. Sektörel dernekler tarafından, plastik işleme makine üreticilerine yönelik ihracat ve pazarlama bilgilendirme toplantıları organize edilmelidir. KDV oranı % 8 e, yatırım malları leasing uygulamalarında % 1 e düşürülmelidir.