Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Hisse senedi piyasası Cuma günü, Perşembe günü ABD Senatosu ndaki Cumhuriyetçiler in hazırladıkları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Aralık Vade 23382.0 - %-0.14 vergi reformu tasarısının açıklanması ve açıklanan maddelerin Temsilciler Meclisi nde oylanması beklenen tasarıda yer alan maddeler arasında farklılıkların yer alması sebebiyle uygulanacak tasarıya yönelik yatırımcıların endişeleri artmasının etkisi ile kayıplarına devam etmiştir. Rekor seviyelerinden geri dönüşler yaşayan; Dow Jones endeksinin 0,2% düşüş hareketi gösterdiğini, Nasdaq Endeksinin 0,89 puan artışla 6.750,94 seviyesine, S&P 500 Endeksi ise 0,1% oranında düşerek 2.582,30 seviyesine ulaşmıştır. Üç majör endeksi haftalık bazda incelediğimizde Dow Jones Sanayi Endeksi 0,5% S&P 500 Endeksi 0,2% Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 0,2% oranında kayıp yaşayarak geçtiğimiz S&P Aralık Vade 2579.5 - % -0.17 haftalarda göstermiş olduğu yükseliş trendine son vermeye başladığı görüşmüştür. S&P 500 Endeksi içerisinde enerji sektörünün -0,8% oranında düşüş kaydederek haftayı kapattığını ve bunun ile birlikte ham petrol fiyatları da 0,7% değer kaybederek varil başına $56.75 fiyatlanmıştır. Haftanın son işlem gününde sağlık sektörüne ait hisselerde de 0,9% oranında düşüş kaydedilmiştir. 11 öncü sektör arasında tüketici ürünleri sektörü 1.0% oranında yükselerek yatırımcılarına en çok kazandıran sektör olarak ön plana çıkmıştır. Bu yükseliş hareketinde sektörün öncü firmalarından CVS Health (CVS 70.99, +1.97) ve Walgreens Boot Alliance
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ - Aralık Vade 6309.2 - % -0.08 (WBA 70.99, +1.85) şirketlerinin 2,9% ve 2,7% oranında artış kaydetmesi etkili olmuştur. Üçüncü çeyrek finansal raporlarını açıklayan tüketici ürünleri sektörü altında işlem gören J.C Penney (JCP 3.17, +0.42) şirketinin hisse başına kar oranlarının yapılan tahminlerin üzerinde açıklanması ile 15.3% değer kazanmıştır. Çip üretici firmalarının öncülerinden kabul edilen NVDIA (NVDA 216.14, +10.82) açıklamış olduğu üçüncü dönem finansal raporlarının beklentilerin üzerinde açıklaması ile birlikte şirkete ait hisse senetleri 5.3% değer kazanarak rekor seviyesini ulaşmıştır. Walt Disney (DIS 104.78, +2.10) şirketi dördüncü döneme ait hisse başına karını ve gelirini beklentilerin altında açıklamasına DAX - Aralık Vade 13121.0 - % -0.58 rağmen 2.1% değer kazanmıştır. Tahvil piyasasında, 10 Yıllık Amerikan Tahvil faizleri 7 baz puan yükselerek 2.40% seviyesine, 2 Yıllık Amerikan Tahvil Faizlerinin de 3 baz puan yükselerek 1.66% seviyesine ulaştığı görülmüştür. Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; Nasdaq Composite +25.4% S&P 500 +15.3% Dow Jones Industrial +18.5% Russell 2000 +8.7%
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Aralık Vade 5474.0 - % -0.50 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasaları Cuma günü, vergi reformu tasarısına dair endişelerin artması ile kırmış olduğu rekor seviyelerinden geri çekilmeye devam etmiştir. Hertz Rental Car Holdings (NYSE: HTZ +$2.94, $22.95) Şirketi, 3.çeyrek finansal raporda; hisse başına kârını yapılan tahminlerin $1.35 iken $1.42 olduğu açıklamış ve çeyreklik getirisi ise $2.57 milyar olarak gerçekleşmiştir. Esterline Tech Corporation (NYSE: ESL -$18.32, $71.06) Şirketi, açıklamış olduğu finansal raporlarında FTSE 100 - Aralık Vade 7414.5 - % -0.70 hisse başına kârını yapılan tahminlerden $0.31 daha düşük $1.27 olduğunu bildirmiş ve çeyreklik getirisi ise $531.5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Puma Biotechnology Inc. (NASDAQ: PBYI -$20.40, $106.80) şirketi üçüncü çeyrekte analistler hisse başına kazancının yapılan tahminlerin üzerinde açıklamasına rağmen şirkete ait hisse senetleri değer kaybetmiştir. Açıklanan raporlarda şirketin gelirinin $6.1 milyon olduğu bildirilmiştir.
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Güncel Opsiyon Haberleri Nvidia Corp. (NVDA +$10.45 $215.77) şirketi üçüncü döneme ait finansal raporlarında hisse başına kar rakamlarını tahminlerin üzerinde açıklaması ve şirkete ait hisselerin boğa piyasasına girmesi ile 1.17 olan put/call oranı 0.77 seviyesine ulaşmıştır. 11 Kasım vadeli 217.50 seviyesinde ki call opsiyonları en çok işlem gören kontratlar olmuştur. Dynavax Technologies Corp. (DVAX +$2.20, $22.25) şirketinin üretmiş olduğu Hepatit B aşısının FDA tarafından onaylandığı haberlerinden sonra şirkete ait hisse senetleri değer kazanmıştır. En çok işlem gören kontratları ise 17 Kasım vadeli 22.00 put opsiyonları olmuş ve put/call oranı 0.92 seviyesine ulaşmıştır. CBOE Volatility Index (VIX +0.71, 11.22) vergi reformu tasarısına ilişkin endişelerin artması ile hisse senedi piyasasının olumsuz etkilenmesi endeksin yükseliş hareketine devam etmesini desteklemiştir. VIX opsiyonlarında 20 Aralık vadeli 11.00 seviyesinde ki put opsiyonları en çok işlem gören kontratlar olduğu görülmüş ve put/call oranı 0.61 seviyesine ulaşmıştır. 10 Kasım 17 - Yoğun İşlem Gören Hisse Opsiyonları
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU