Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Hisse senedi piyasası Pazartesi gününe düşüş hareketlerine başlasa da gün içinde gelen düzeltme Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Aralık Vade 23406.0 - %0.10 hareketleri ile birlikte Dow Jones Sanayi Endeksi 0,07% yükselirken, Nasdaq Teknoloji Endeksi 2.54 puan artışla 6.757.60 seviyesine, S&P 500 Endeksi ise 0,10% oranında yükselerek 2.584.84 seviyesine ulaşmıştır. Sektör bazında incelediğimiz zaman; kamu hizmetleri sektörünün günü 1.2% artıda kapatarak haftanın ilk işlem gününde lider konuma geldiği görülmüştür. Yatırımcılarına kazanç sağlayan diğer sektörlerin artış oranları ise; consumer staples +0.6%, materials +0.5%, consumer discretionary +0.3% seviyelerinde gerçekleşmiştir. 11 öncü sektör arasında 7 sektör günü pozitif bölgede kapatmıştır. General Electric (GE 19.02, -1.47) şirketine ait hisse senetleri 7.2% S&P Aralık Vade 2582.0 - % 0.10 oranında düşüş kaydederek yatırımcılarına kayıp yaşatmıştır. Şirkete ait hisse senetlerinin satıcılı seyretmesinin sebebi; şirketin 2018 yılına ait hisse başına kazanç oranlarını aşağı yönlü revize etmesi etkili olmuştur. Şirkete ait hisse senetleri yılbaşından bu güne kadar totalde 39.8% oranında düşüş kaydetmiştir. Oyuncak üreticisi Mattel (MAT 17.64, +3.02) şirketine ait hisse senetleri 2009 yılından bu yana düşüş hareketi yaşamış ve bu kayıplarına 2 hafta önce açıklamış olduğu hisse başına kazanç oranlarını beklentilerin altında açıklaması ile artırmıştır. Bu düşüş hareketlerinden sonra dün gelen haberlere göre rakip şirketi Hasbro nun (HAS 96.83, +5.38) Mattel şirketini
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ - Aralık Vade 6312.0 - % 0.04 satın almak için teklifte bulunması ile şirkete ait hisse senetleri 20.7% oranında yükseliş hareketi göstermiş ve Hasbro şirketine ait hisse senetleri de 5.9% oranında artış kaydetmiştir. Amazon (AMZN 1129.17, +3.82) şirketinin tıbbi cihaz satımına ilişkin lisansı ile ilgili açıklamalarda bulunması CVS Health (CVS 71.48, +0.49) şirketine ait hisse senetlerinin 0.7% seviyesinde yükselmesine destek olmuştur. Tahvil piyasasında, 10 Yıllık Amerikan Tahvil faizleri yatay seyrederek 2.40% seviyesini korurken, 2 Yıllık Amerikan Tahvil Faizlerinin de 3 baz puan yükselerek 1.69% seviyesine ulaştığı görülmüştür. DAX - Aralık Vade 13087.0 - % -0.26 Haftanın ilk işlem gününde açıklanan Federal Bütçe Dengesi raporuna göre; Federal Hükümet 1 Ekim 2016 dan 30 Eylül 2017 ye kadar $666 milyar bütçe açığı vermiştir. Bütçe açığı 2016 mali yılına göre 14% artış göstermiştir. Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; Nasdaq Composite +25.5% S&P 500 +15.5% Dow Jones Industrial +18.6% Russell 2000 +8.7%
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Aralık Vade 5335.5 - % -0.72 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasaları Pazartesi gününe General Electric (NYSE: GE) ait hisselerde yaşanan düşüş hareketi ve yatırımcıların vergi reformuna ilişkin gelişmeleri tedirginlik içerisinde izlemeleri ile birlikte düşüş hareketleri ile başlasa da gün içerisinde alımların gelmesiyle birlikte hafif yükselmiştir. JD.com (NASDAQ: JD) Şirketi, 3.çeyrek finansal raporda; hisse başına kârını yapılan tahminler $0.10 iken $0.23 olarak açıklamış ve çeyreklik getirisi ise $212.6 milyar olarak gerçekleşmiştir. Tyson Foods (NYSE: TSN) Şirketi, dördüncü döneme FTSE 100 - Aralık Vade 7399.0 - % -0.21 ait açıklamış olduğu finansal raporlarında hisse başına kârını yapılan tahminlerden $0.08 daha yüksek $1.43 olduğunu bildirmiş ve çeyreklik getirisi ise $10.15 milyon olarak gerçekleşmiştir. Switch, Inc. (NYSE: SWCH) şirketi üçüncü çeyrekte analistler hisse başına kazancını yapılan tahminlerden $0.01 fazla $0.08 olarak açıklamış ve açıklanan raporlarda şirketin gelirinin $97.7 milyon olduğu bildirilmiştir.
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Güncel Opsiyon Haberleri Nektar Therapeutics Inc. (NKTR +$7.50 $40.01) şirketinin onkoloji bağışıklık sisteminin tedavisi için Bristol-Myers Squibb s ilacı Opdivo ile bir test çalışması yapması ve sonuçlarının pozitif olması ile birlikte Mizuho Securities şirketi Nektar şirketinin hedef fiyatını $30 dan $45 a yukarı yönlü revize etmiştir. Şirkete ait olumlu gelişmelerle birlikte 2018 Şubat vadeli 44.00 seviyesinde ki call opsiyonları put opsiyonları en çok işlem gören kontratlar olmuştur. General Electric Co. (GE -$0.77, $19.72) şirketi 2018 yılına ait daha önceden açıklamış olduğu hisse başına kazanç rakamlarını $0.24 den $0.12 aşağı yönlü revize etmesiyle birlikte şirketin hisse senedi fiyatları $19.00 seviyesine gerilemiştir. Şirkete ait olumsuz gelişmeler sonrasında 17 Kasım vadeli 22.00 seviyesinde ki call opsiyonları put opsiyonlarını 5:1 geride bırakmış ve en çok işlem gören kontratlar olmuştur. CBOE Volatility Index (VIX -0.09, 11.20) hisse senedi piyasalarının güne düşüş hareketi ile başlaması ile 12.00 seviyesini test etmiş olsa da gün içerisinde piyasaların alıcılı seyretmesi ile birlikte değer kaybetmiştir. VIX opsiyonların da işlem hacminin ortalama olarak 564,683 kontrat olduğunu görülmektedir VIX opsiyonlarında 20 Aralık vadeli 22.00 seviyesinde ki put opsiyonları en çok işlem gören kontratlar olduğu görülmüştür. 13 Kasım 17 - Yoğun İşlem Gören Hisse Opsiyonları
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU