AYLIK OPERASYONEL RAPORLAMA NİSAN Rapor Yayınlanma Tarihi: 23 Mayıs
Kısaltmalar: LTM: Son on iki aylık gerçekleşme YTD: Sene başından bugüne kadarki gerçekleşme MoM: Cari ayın bir önceki yılın aynı ayına göre karşılaştırması AKFEN HOLDİNG 29 Nisan itibarıyla Akfen Holding tahvilinin fiyatı 101,5 TL (kirli fiyat) olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayındaki toplam işlem hacmi de 518.334 TL dir. 29 Nisan itibarıyla Akfen Holding tahvilinin getirisi, %8,38 + 277 bps spread e tekabül etmektedir. TAV HAVALİMANLARI 30 Nisan itibarıyla Yolcu Sayıları* LTM 2010 YTD MoM LTM Atatürk Havalimanı 33.062.051 32.145.619 9,7% 17,8% 7,1% Dış Hatlar 21.068.250 20.344.620 12,5% 19,7% 10,0% İç Hatlar 11.993.801 11.800.999 5,3% 14,6% 2,3% Esenboğa Havalimanı 8.195.116 7.759.479 19,8% 17,5% 26,3% Dış Hatlar 1.400.701 1.325.989 23,4% 17,4% 23,3% İç Hatlar 6.794.415 6.433.490 19,2% 17,5% 26,9% İzmir Havalimanı 2.268.223 2.127.457 42,5% 60,0% 32,4% TAV TÜRKİYE TOPLAM 43.525.390 42.032.555 12,4% 19,2% 11,4% Dış Hatlar 24.737.174 23.798.066 14,6% 22,0% 12,4% İç Hatlar 18.788.216 18.234.489 10,0% 15,6% 10,0% Monastir+Enfidha Havalimanları 3.685.822 3.916.977-43,8% -41,0% -1,5% Tiflis Havalimanı 882.926 821.605 32,5% 41,7% 23,7% Batum Havalimanı 94.326 88.624 36,6% 31,9% 27,6% Makedonya (Üsküp ve Ohrid)*** 749.801 730.095 11,2% 22,8% - TAV TOPLAM 48.938.265 47.589.856 10,5% 16,1% 11,8% Dış Hatlar 30.098.088 29.307.402 10,8% 16,4% 12,8% İç Hatlar 18.840.177 18.282.454 10,0% 15,7% 10,1% * Gelen ve giden yolcu toplamı, transit yolcu hariç Ticari Uçak Trafiği ** LTM 2010 YTD MoM LTM Atatürk Havalimanı 280.216 273.704 7,7% 13,0% 3,5% Dış Hatlar 183.876 178.817 9,2% 12,6% 5,7% İç Hatlar 96.340 94.887 4,9% 13,6% -0,4% Esenboğa Havalimanı 67.696 63.385 23,9% 25,3% 25,3% Dış Hatlar 12.071 11.742 10,5% 7,5% 13,3% İç Hatlar 55.625 51.643 26,7% 29,5% 28,2% İzmir Havalimanı 16.642 16.149 16,0% 36,3% 21,2% TAV TÜRKİYE TOPLAM 364.554 353.238 10,7% 15,9% 7,7% Dış Hatlar 212.589 206.708 9,6% 13,8% 7,1% İç Hatlar 151.965 146.530 12,2% 18,8% 8,4% Monastir+Enfidha Havalimanları 30.266 31.801-29,6% -35,6% 0,4% Tiflis Havalimanı 17.614 16.470 26,3% 19,6% 21,9% Batum Havalimanı 2.500 2.276 50,9% 73,9% 38,4% Makedonya (Üsküp ve Ohrid)*** 12.221 11.802 15,7% 30,9% - TAV TOPLAM 427.155 415.587 9,8% 13,1% 10,2% Dış Hatlar 272.690 266.919 7,9% 9,4% 10,9% İç Hatlar 154.465 148.668 12,9% 19,7% 8,9% ** Sadece ticari uçuşlar *** 1 Mart 2010 tarihinde faaliyet başladığı için son on iki aylık değişim bilgisi verilememektedir. Kaynak : DHMİ, Gürcistan Sivil Havacılık Otoritesi, TAV Tunusia ve TAV Macedonia 2
TAV İNŞAAT 31 Mart itibarıyla DEVAM EDEN PROJELER Proje Adı İşveren Sözleşme TAV İnşaat Tutarı (ABD$ Payı milyon) Fiziksel İlerleme 31 Mart DUBAI - SULAFA TOWER MR MOHAMMED ABDULLA MOHAMMED AL SAYYAH 100% 104 100% DUBAI - EFT EMIRATES FINANCIAL TOWERS LLC 100% 115 100% DUBAI - MARINA 101 M/S SHEFFIELD HOLDINGS LIMITED 100% 198 45% MAKEDONYA TAV MACEDONIA DOOEL SKOPJE 100% 111 56% 2010 YATIRIMLARI TAV İSTANBUL TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş 100% 36 95% LİBYA - TRABLUS LİBYA SİVİL HAVACILIK İDARESİ 25% 2.103 37% LİBYA - SEBHA LİBYA SİVİL HAVACILIK İDARESİ 50% 229 7% DOHA KATAR HÜKÜMETİ 35% 3.744 68% OMAN MC1 UMMAN KRALLIĞI ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 50% 1.170 33% Abu Dhabi Uluslararası Havalimanının Genişlemesinden ABUDHABI - Kazıkbaşları Sorumlu Denetim Komitesi (SCADIA) 50% 57 3% TOPLAM 7.867 MERSİN ULUSLARARASI LİMANI (MIP) 30 Nisan itibarıyla Konteyner & Konvansiyonel Kargo İstatistikleri LTM 2010 YTD MoM LTM Konteyner Hacmi (TEU) 1.083.073 1.030.391 16,3% 9,0% 15,0% Konvansiyonel Kargo (Ton)* 6.929.373 6.652.028 12,4% 30,0% 15,4% * Genel Kargo - Kuru Yük - Sıvı Yük Konteyner Rejim Kırılımı LTM 2010 İthalat 42,5% 42,9% İhracat 43,3% 43,4% Transit 10,4% 10,5% Transhipment (Tekrar Sevk) 3,0% 2,7% Kabotaj 0,9% 0,5% 3
AKFEN GYO 30 Nisan itibarıyla Doluluk Oranı Oteller Oda Nisan YTD LTM Sayısı* 2010 Zeytinburnu Ibis 228 93% 87% 88% 84% Zeytinburnu Nov 208 90% 80% 85% 84% Eskişehir Ibis 108 86% 75% 74% 74% Trabzon Novotel 200 71% 64% 67% 61% Gaziantep Ibis 177 44% 37% 28% 19% Gaziantep Novotel 92 51% 47% 40% 29% Kayseri Ibis 160 68% 43% 36% 31% Kayseri Novotel 96 54% 46% 41% 36% Bursa Ibis 200 49% 44% 38% 24% Oda Başına Gelir ( )** Oteller Oda Nisan YTD LTM Sayısı* 2010 Zeytinburnu Ibis 228 68 61 61 58 Zeytinburnu Nov 208 80 64 68 65 Eskişehir Ibis 108 40 35 37 37 Trabzon Novotel 200 36 33 35 32 Gaziantep Ibis 177 15 13 10 7 Gaziantep Novotel 92 23 22 19 14 Kayseri Ibis 160 19 14 14 12 Kayseri Novotel 96 26 22 21 19 Bursa Ibis 200 20 18 16 11 Oda Başına Toplam Gelir ( )*** Oteller Oda Nisan YTD LTM Sayısı* 2010 Zeytinburnu Ibis 228 80 70 72 68 Zeytinburnu Nov 208 106 88 93 89 Eskişehir Ibis 108 47 41 42 43 Trabzon Novotel 200 66 52 59 54 Gaziantep Ibis 177 18 16 12 9 Gaziantep Novotel 92 38 36 34 27 Kayseri Ibis 160 30 19 18 16 Kayseri Novotel 96 42 36 34 31 Bursa Ibis 200 24 21 18 13 * 299 odalı KKTC'deki Mercure Otel dahil değildir. ** Oda Başına Gelir = Ortalama Oda Ücreti x Doluluk Oranı *** Toplam oda başına gelirlere oda gelirlerinin yanısıra diğer gelirler (yiyecek&içecek, seminer-kongre, banket gelirleri) de dahildir. 30 Nisan tarihi itibarıyla Rusya & Türkiye Projelerinin Fiziksel İlerleme Durumu Rusya Projeleri Şehir Tipi Durum İlerleme (%) Samara Ibis Otel İnşaat Halinde 95% Yaroslavl Ibis Otel İnşaat Halinde 89% Kaliningrad Ibis Otel Ruhsat Aşamasında n.a Moskova Ibis Otel Ön Proje Çalışmaları Başladı n.a Samara Ofis İnşaat Halinde 98% Türkiye Projeleri Şehir Tipi Durum İlerleme (%) Istanbul Esenyurt Ibis Hotel İnşaat Halinde 10% Adana Ibis Hotel İnşaat Halinde 25% Izmir Ibis Hotel Geliştirme Aşamasında n.a 4
Akfen GYO, 54.117.500 adet hisse satışını yaklasık 3.1 kat talep ile basarıyla tamamlamıstır.yerli yatırımcılardan yaklasık 5.4 kat talep gelmis, Türk ve uluslararası kurumsal yatırımcılar Akfen GYO nun yeni ortakları olmuslardır. Halka arzın %85 ine tekabül eden 46.000.000 adet hisse yeni ihraç edilmis olup kalan %15 ine tekabül eden 8.117.500 adet hisse ise Akfen Holding tarafından satılmıstır. Böylece Akfen GYO nun halka arz sonrası toplam hissesi 184.000.000 adet olup, şirket sermayesinin %29.41 ini temsil eden 54.117.500 adet borsada işlem görmektedir. Halka arz sonrası Akfen Holding in Akfen GYO daki hissesi %51,7 e inmiştir. Başarıyla tamamlanan arz ile Akfen GYO tebliğ geregi sağlamak zorunda oldugu minimum %25 lik halka açıklık oranını yerine getirmistir. Halka arz ile ilgili olarak Akfen Holding ek satış hakkını kullanmamıştır. Hisse fiyatı 2.28 TL olarak belirlenmiştir. Satış fiyatına göre, arz ile sağlanan toplam 105 milyon TL ve 18.5 milyon TL lik gelir sırasıyla Akfen GYO ve Akfen Holding a aittir. Akfen GYO nun başlangıç piyasa değeri yaklaşık 420 milyon TL dir. 4 Şubat tarihinde Dinamo- Petrovskiy Park XXI Vek-MS Limited Şirketinin %100 hissesine sahip olan Keramit Financial Company B.V.I şirketinin hisselerini satın almak üzere, Keramit B.V.I ın sahibi olan Horus International B.V. şirketi ile hisse satış sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse devri sözleşmede belirtilen ön şartların yerine getirilmesinden sonra gerçekleşecek olup hisse devir sözleşmesi prosedürü devam etmektedir. İzmir Ibis Otel projesinde 29.04. tarihinde iksa ve kazı ruhsatı alınmıştır. Önümüzdeki günlerde sahada inşaat faaliyetlerine başlanacaktır. TASK TASK Güllük - 31 Mart itibarıyla Hacim (m 3 ) TASK Güllük LTM 2010 YTD MoM LTM Faturalanan Su Miktarı (m 3 ) 479.056 467.246 20% 12% 8% TASK Dilovası - 30 Nisan itibarıyla TASK Dilovası LTM* 2010 YTD MoM LTM Arıtılan Atıksu Miktarı (m 3 ) 2.099.121 1.220.723 - - - * TASK Dilovası'nın Temmuz 2010'dan itibaren operasyonda olması nedeniyle LTM 10 aylık hesaplanmıştır. 18 Nisan tarihinde 2.500.000 Avro tutarındaki Task Güllük EBRD kredisinin kullanımı gerçekleşmiştir. Nisan ayı itibarıyla Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde faal olan fabrika ve işletme sayısı 211 dir. 5
AKFEN HES Şirket HES Kurulu Güç (MW) Üretim Kapasitesi (GWh/yıl) Faaliyette (E/H) İnşaat İlerleme (%) Beyobası Otluca (1) 44,7 207,6 E (1) 98,4% Sırma 5,9 26,7 E 100,0% Yuvarlakçay (2) 3,2 22,8 H 0,0% Sekiyaka 3,5 16,8 H 0,0% İdeal Karasu 1 (3) 3,7 23,1 H 96,0% Karasu 2 3,1 19,6 H 95,1% Karasu 4.2 9,9 56,4 H 91,3% Karasu 4.3 3,7 16,9 H 96,4% Karasu 5 4,0 23,2 H 97,0% Çamlıca Çamlıca III (4) 25,8 94,5 E 100,0% Saraçbendi (5) 24,0 86,1 E 99,7% 131,7 593,7 Elen Doğançay 30,6 171,6 H 27,6% Pak Kavakcalı 10,9 48,2 H 0,0% Demirciler 9,4 32,3 H 43,0% Gelinkaya 7,1 30,9 H 20,0% BT Bordo Yağmur 8,5 36,2 H 26,9% Yenidoruk Doruk 28,8 82,1 H 7,0% Zeki Çatak (6) 10,0 42,9 H 0,0% Rize İpek Tepe (7) 13,6 32,6 H 0,0% 118,8 476,8 Laleli Laleli 99,0 240,5 H 0,0% Değirmenyanı Adadağı (8) 4,7 18,2 H 0,0% 103,7 258,7 Toplam 354,2 1.329,2 (2) Yerel Mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Yasal süreç devam etmektedir. (3) Karasu 1 HES 19 Mayıs tarihinde faaliyete geçmiştir. (5) HES 1 HES 2 HES 3 (1) Otluca 1 HES 7 Nisan tarihi itibariyle faaliyete geçmiştir. Otluca HES projesi altında yer alan Otluca 2 HES ve Boğuntu HES in geçici kabul süreçleri devam etmektedir. (4) 1 Nisan tarihinde faaliyete geçmiştir. 6 Mayıs tarihinde faaliyete geçmiştir. (6) Santral alanı 2010 yılında SIT alanı ilan edilmiş olup, dava devam etmektedir. YEK kapsamında SIT alanı içerisinde HES yapılması amacıyla da başvurulmuş ancak hava şartları halen elvermediğinden alanda yerinde incelemeye gidilememiştir, havaların düzelmesi beklenmektedir. (7) Yerel Mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Yasal süreç devam etmektedir. (8) Lisans süreci devam etmektedir. Nisan itibarıyla Akfen Holding bağlı ortaklıklarından Akfen Hidroelektrik Santral Yatırımları A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Çamlıca Elektrik Üretim A.Ş.' nin, Kayseri' de bulunan 25,81 MW kurulu güce ve 94,47 GWs yıllık enerji üretimine sahip ÇAMLICA III HES Proje nin T.C. Enerji Bakanlığı tarafından geçici kabulü yapılmıştır. Sözkonusu HES 01.04. geceyarısından itibaren enerji üretimine başlamıştır. Akfen Holding bağlı ortaklıklarından Akfen Hidroelektrik Santral Yatırımları A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Beyobası Enerji Üretimi A.Ş.' nin, Mersin-Anamur'de bulunan toplam 44,72 MW kurulu güce ve 207,64 GWs yıllık enerji üretimine sahip OTLUCA HES Projesi nin, ilk kısmı olan 35,62 MW kurulu güce ve 169,82 MWs yıllık enerji üretimine sahip OTLUCA 1 HES Projesi'nin T.C. Enerji Bakanlığı tarafından geçici kabulü yapılmıştır. OTLUCA I HES 07.04. geceyarısından itibaren ticari enerji üretimine başlamıştır. Akfen Holding bağlı ortaklıklarından Akfen Hidroelektrik Santral Yatırımları A.Ş.' nin bağlı ortaklığı Çamlıca Elektrik Üretim A.Ş.'nin, Sivas' da bulunan, toplam 24,01 MW kurulu güce ve 86,13 GWs yıllık 6
enerji üretimine sahip SARAÇBENDİ HES Projesi'nin T.C. Enerji Bakanlığı tarafından geçici kabulü yapılmıştır. SARAÇBENDİ HES 06.05. gece yarısından itibaren ticari enerji üretimine başlamıştır. Akfen Holding bağlı ortaklıklarından Akfen Hidroelektrik Santral Yatırımları A.Ş.' nin bağlı ortaklığı İdeal Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin, Erzurum da bulunan 3,73 MW kurulu güce ve 23,09 GWs yıllık enerji üretimine sahip KARASU 1 HES Projesi nin T.C. Enerji Bakanlığı tarafından geçici kabulü yapılmıştır. KARASU 1 HES 19.05. geceyarısından itibaren ticari enerji üretimine başlamıştır. Rapor yayınlanma tarihi itibariyle HES-1 portföyü altında operasyona geçen 5 santral projesinin toplam kurulu gücü 95,10 MW, senelik enerji üretim kapasitesi ise 400,23 GWs olmuştur. Karasu 2, Karasu 4.2, Karasu 4.3, Karasu 5 Otluca 2 ve Boğuntu HES Projelerinin geçici kabul süreci devam etmektedir. AKFEN İNŞAAT Nisan sonu itibarıyla Akfen İnşaat ın devam eden HES projelerinin toplam sözleşme bedeli 132 milyon Euro olurken, yine Nisan sonu itibarıyla Akfen İnşaat ın devam eden HES projelerinin kümüle hakedişinin toplam tutarı 72 milyon Euro dur. Bu tutar toplam sözleşme bedelinin %54,5 ine tekabül etmektedir. Nisan itibarıyla, Adana Ibis, İzmir Ibis ve Esenyurt Ibis sözleşmeleri ile Akfen İnşaat ın otel projelerindeki toplam sözleşme bedeli Akfen İnşaat karı da dahil 17,4 milyon Euro dur. İŞ GELİŞTİRME YENİ PROJELER Istanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IDO): IDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin 100% blok satış yöntemi ile açılan ihaleye Akfen Holding A.Ş. (%30), Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. (%30), Souter Investments LLP (%30) ve Sera Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. (%10) Ortak Girişimi olarak 8 Nisan tarihinde 861 Milyon Dolar ile en yüksek teklif verilmiştir. IDO halihazırda 35 rıhtım ve 14 hattın (5 adet şehir içi, 9 adet şehirlerarası) işletmesini 10 adet hızlı feribot, 25 adet deniz otobüsü ve 17 adet konvansiyonel araç yolcu feribotu ile gerçekleştirmektedir. İhale ile ilgili Rekabet Kurulu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis onayları Mayıs tarihinde tamamlanmıştır. Hisse Satış Anlaşması kurulacak olan şirketin ortakları tarafından imzalanacak ve IDO şirketinin hisselerinin tamamı işbu yeni kurulacak şirkete devredilecektir. Rapor tarihi itibariyle bankalar ile finansman görüşmelerinde son aşamaya gelinmiştir. 7