Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi ABD Hisse senedi piyasasında Perşembe günü FED ve Avrupa Merkez Bankasının yapmış olduğu açıklamalar Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones Mart Vade 24557.0 - % -0.36 ile ABD vergi reformu planının değerlendirilmesi süreci ile birlikte satıcılı seyir izlemeye başlayarak sağlamış olduğu kazançların bir kısmını geri almıştır. Dow Jones Sanayi Endeksi 76.77 puan 0,3% değer kaybı yaşarken, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 19.11 puan 0,3% oranında değer kaybederek 6.856.53 puana gerilemiş böylece kayıplarını ikinci güne taşımıştır. S&P 500 Endeksinde 0,4% oranında değer kaybı yaşanmıştır. Düşük marketcap e sahip şirketlerin kote olduğu Russell 2000 Endekside -1.2% değer kaybetmiştir. Hisse senedi piyasaları seans açılışını yükselerek yapmış olsa da, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ın (R-WI) 2018 yılında istifa edeceğinin S&P Mart Vade 2656.0 - % -0.49 konuşulmaya başlanmas bunun üzerine Paul Ryan ın bu söylentileri reddetmesi ile gelecek hafta yapılacak olan vergi reformu oylamasında Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio nın çocuk vergi kredisinin yükseltilmesi konusunda anlaşmaya varılamaması durumunda oylamada hayır oyu kullanacağını belirtmesiyle günü negatif bölgede kapatmıştır. Sektörel bazda incelediğimizde; 11 öncü sektörden 10 sektörün günü negatif bölgede kapattığını, consurmer discretionary sektörünün +0.3% oranında prim yaparak diğer sektörlerden ayrıştığı kaydedilmiştir. Bu yükseliş hareketinin destekleyicisi ise; ABD eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ Mart Vade 6409.0 - % -0.27 (DIS 110,57 +2.96) şirketinin 21st Century Fox (FOXA 34.88, +2.13) varlıklarını $52.4 milyar a satın alımını gerçekleştirmesi olmuştur. 21st Century Fox şirketine ait hisselerde ise +2.8% oranında değer artışı yaşanırken, FOXA ait hisse senetlerinin artış oranı 6.5% olmuştur. Sağlık sektörü totalde -1.1%, ara malları sektörü - 1.1%, Telekom servis sektörü -0.9% oranında değer kaybetmiştir. Sağlık sektörü alanı içerisinde yer alan ishares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB 105.17, -1.55) kayıp oranı ise -1.5% olarak gerçekleşmiştir. Çelik üreticisi Nucor (NUE 59.54, -2.31) şirketine ait dördüncü döneme ait yapılan kar tahminlerinin düşük olması sebebiyle şirkete ait hisselerde -3.7% oranında DAX Mart Vade 13080.5 - % -0.36 geri çekilmeler yaşanmıştır. Tahvil piyasasında, Perakende Satış rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen 10 Yıllık Amerikan Tahvil faizleri yatay bir seyir izleyerek 2.35% seviyesinde kalırken, 2 Yıllık Amerikan Tahvil faizleri ise 1 baz puan yükselerek 1.80% seviyesine yükselmiştir. Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; Nasdaq Composite +27.4% S&P 500 +18.5% Dow Jones Industrial +24.0% Russell 2000 +11.1%
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Ocak Vade 5349.5 - % -0.79 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Perşembe günü Merkez Bankalarının faiz kararları ve vergi reformu süreci ile ilgili belirsizliklerin yaşanması ile birlikte sağlamış olduğu kazançların bir kısmını geri almış ve günü negatif bölgede kapatmıştır. Oracle (NYSE: ORCL) şirketi ikinci döneme ait açıklamış olduğu finansal raporlarında hisse başına karını yapılan tahminlerin $0.02 üzerinde $0.70 olduğunu bildirmiş ve çeyreklik getirisi ise $9.63 milyar olarak gerçekleşmiştir. Costco (NASDAQ: COST) Şirketi, birinci döneme ait açıklamış olduğu finansal raporlarında hisse başına kârını FTSE 100 Mart Vade 7402.5 - % -0.57 yapılan tahminlerden $0.02 üzerinde $1.36 olduğunu bildirmiş ve çeyreklik getirisi ise $31.81 milyar olarak gerçekleşmiştir. Adobe Systems (NASDAQ: ADBE) dördüncü döneme ait açıklamış olduğu finansal raporlarında hisse başına kazanç rakamlarına dair yapılan tahminlerin $0.10 üzerinde $1.26 olduğunu, çeyreklik döneme ait getirisini ise $2.01 olarak açıklamıştır. JPMorgan analistlerinden Chris Schott Valeant Pharmaceuticals (NYSE: VRX) şirketine ait hisselerin görünümünü Nötr den Underweight olarak değiştirmiş ve hedef fiyatını $10.00 dan $12.00 yukarı yönlü revize etmiştir.
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Güncel Opsiyon Haberleri Nordson Corp. (NDSN +$16.08 $123.79) şirketi dördüncü döneme ait açıklamış olduğu finansal raporlarında hisse başına kazanç rakamlarını yapılan tahminlerin $0.04 üzerinde $1.17 olarak açıklamış ve çeyreklik döneme ait gelirlerinim $487.10 milyon olarak bildirmiştir. Birinci döneme ait hisse başına kazanç rakamını ise $1.09-1.39 aralığında belirlemiştir. Şirkete ait olumlu gelişmelerin ardından şirkete ait 15 Aralık 135.00 call opsiyonları en çok işlem gören kontratlar olmuştur. Sanderson Farms Inc. (SAFM -$8.60 $133.66) şirketi dördüncü döneme ait açıklamış olduğu finansal raporlarında hisse başına kazanç rakamlarını yapılan tahminlerin $0.27 altında $2.72 olduğunu, çeyreklik getirisinin ise $780.64 milyon olduğunu açıklamıştır. Açıklanan raporlar sonrasında şirkete ait hisse senetleri 50 günlük basit hareketli ortalamasının ($132.82) altını test etmiştir. Şirkete ait hisse senetlerinin satış baskısı altına girmesi ile birlikte şirkete ait 19 Ocak vadeli $155.00 seviyesinde ki put opsiyonları en çok işlem gören kontratlar olmuş; put opsiyonları call opsiyonlarını 3:2 geride bırakmıştır. CBOE Volatility Index (VIX -0.17, 10.01) gün içerisinde 9.78-10.18 aralığında hareket ederek günü negatif bölgede kapatmıştır. VIX opsiyonların da işlem hacmi ortalama olarak 334,718 kontrat gerçekleşmiştir. VIX opsiyonların da 17 Ocak vadeli 20.00 seviyesinde ki call opsiyonlarının en çok işlem gören kontratlar olduğu görülmüştür. 14 Aralık 17 - Yoğun İşlem Gören Hisse Opsiyonları
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU