TÜRK YURTDIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ 16 KASIM 2017 Çağrı KÖSEYENER Daire Başkanı Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Dairesi
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE TEKNİK MÜŞAVİRLİK NEDİR? Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulan ve bir yatırımın kullanılır ve işletilir hale gelinceye kadar geçen süre içerisinde ve işletme sürecinde, inşaat sektörüne yönelik olarak; proje ve sözleşme yönetimi, fizibilite çalışmaları, ön araştırma ve programlama hizmetleri, mimarlık ve mühendislik tasarım hizmetleri, kredi raporu hazırlanması, teknoloji-malzeme-teçhizat seçimi ve standartlarının belirlenmesi, şartname hazırlanması, ihale yönetimi danışmanlığı, inşaat yönetimi, risk analizi, çevre etki değerlendirme hizmetleri, haritalama hizmetleri, sağlık-güvenlik yönetimi faaliyetlerinin birini veya birden fazlasını yürüten şirketlerdir.
TEKNİK MÜŞAVİRLİK VERİLERİ Sektör büyüklüğü 550 milyar dolar Başta Körfez Ülkeleri olmak üzere Anglo-Sakson firmaların egemenliği ENR 225 Toplam Gelirler: 63,9 milyar dolar (Ülke İçi Gelirler 79,3 milyar dolar) ENR Türk Firmaları 4 firma (150 milyon dolar) Müşavirlik Veri Tabanı (1.485 proje 1,83 milyar dolar) Önemli Pazarlar (Körfez-Suudi Arabistan), (BDT-Azerbaycan), (Orta Doğu- Irak)
İstatistikler BÖLGE / ÜLKE PROJE SAYISI TOPLAM PROJE BEDELİ ($) PAY (%) BDT 724 607.268.922 34,5 Körfez 101 389.447.948 21,4 Orta Doğu 170 360.279.775 20,2 Afrika-Kuzey 127 262.847.436 15,7 Avrupa 163 76.183.192 3,9 Asya 116 71.027.930 2,9 Afrika-Sahra-altı 50 18.903.985 0,9 Amerika 20 4.566.487 0,3 TOPLAM 1.471 1.790.525.675 100,0 99 ülkede 1,8 milyar dolar tutarında 1.471 proje
Genel Bakış SIRA ÜLKE PROJE BEDELİ ($) PAY (%) 1 S. ARABİSTAN 312.160.862 17,4 2 IRAK 308.444.751 17,2 3 AZERBAYCAN 299.360.106 16,7 4 LİBYA 195.985.262 10,9 5 GÜRCİSTAN 115.605.223 6,5 6 RUSYA FED. 77.699.386 4,3 7 CEZAYİR 47.593.627 2,7 8 ÖZBEKİSTAN 45.790.738 2,6 9 KATAR 39.909.419 2,2 10 KAZAKİSTAN 37.307.112 2,1 DİĞERLERİ 310.669.189 17,4 TOPLAM 1.790.525.675 İlk on ülkenin tüm üstlenimlerimizdeki payı %82,6
TEKNİK MÜŞAVİRLİK DÜNYA DENEYİMİMİZ 15
Genel Bakış SEKTÖR PROJE BEDELİ ($) PROJE SAYISI PAY (%) Yapı 725.683.724 763 40,5 Ulaşım 489.796.126 223 27,4 Su İşleri 271.984.503 167 15,2 Diğer 173.352.873 76 9,7 Sanayi Tesisleri 129.708.450 242 7,2 TOPLAM 1.790.525.675 1.471 100,0 Yapı Ulaşım Su İşleri Öne çıkan projelerimiz
Genel Bakış FAALİYET ALANI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMET BEDELİ ($) PAY (%) Proje Yapımı ve Yönetimi 319.876.961 17,9 Mühendislik 270.637.939 15,1 Kontrol 215.436.291 12,0 Genel 211.434.161 11,8 Tasarım 184.389.623 10,3 Mimarlık 139.849.683 7,8 Zemin Etüdü 96.835.266 5,4 Planlama 30.092.194 1,7 Diğerleri 321.973.557 18,0 TOPLAM 1.790.525.675 100,0 Proje Yönetimi Mühendislik Kontrol İşlerinde yoğunlaşıyoruz.
Genel Bakış ENR 225 List 2017 İstikrarsız iş yapısı, düşük giriş engelleri, rekabetçi piyasa 2015 65,43 milyar dolar (uluslararası gelir) 2016 64,11 milyar dolar (uluslararası gelir) %2 düşüş 2015 70,76 milyar dolar (yerel gelir) 2016 79,30 milyar dolar (yerel gelir ) %12,1 artış Piyasadaki Küçülme Proje Çeşitlendirme Birlikte Hareket & İşbirliği
Genel Bakış ENR 225 List 2017 NKY Mimarlık, 95,3 M$, 97. sırada Su Yapı, 25,4 M$, 156. sırada Temelsu, 12,3 M$, 193. sırada Yüksel Proje, 10,3 M$, 209. sırada ENR 225 List -2016 da 3 firmamız varken, 2017 de 4 firmaya ulaştık. İlk 100 e ilk defa bir firmamız girdi. 90 M$ dan 140 M$ a ulaştık. Uluslararası alanda giderek güçlenen bir teknik müşavirlik sektörümüz var.
Genel Bakış Üst düzey mesleki eğitimli çalışanlar, üst düzey Teknik Müşavirlik Sektörümüzün Artıları teknik kapasite Uluslararası standartlarda uygun maliyetli hizmet Farklı pazarlarda, farklı iş kültürlerinde ve farklı proje türlerinde edinilmiş bilgi ve tecrübe İhale yetkilisi kurumlar ve müteahhitler ile iyi ticari ilişkiler Sözleşme süresine sadık kalma Uluslararası Rekabeti Giderek Özümsüyoruz
Destekler VERİLEN DESTEKLERİN AMACI Firmalarımızın; teknik müşavirlik, müteahhitlik ve inşaat malzemeleri sektörlerine yönelik mal ve hizmet ihracatının artırılması amacıyla yurtdışı pazarlarda kalıcı şekilde yer edinmelerini, inin ve bu sektörlerin tanıtımına katkıda bulunmak üzere İşbirliği Kuruluşlarının desteklenmesini amaçlamaktadır.
Destekler Teknik Müşavirlik Desteğinden Kimler Yararlanabilir? Firmanın son iki yıldaki gelirinin yüzde 51 inin teknik müşavirlik gelirinden elde edildiğinin Yeminli Mali Müşavir raporuyla belgelenmesi, Bakanlığımızca yapılacak değerlendirmeyi müteakiben destek alabilecek firma kapsamına alınmaktadır. Destek başvuruları, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Daire Başkanlığına yapılır.
Destekler Destek Miktarları 3 1,5 10 9 8 7 6 5 4 2 1 0 Teknik Müşavirlik Sektörüne Verilen Destekler (Milyon TL) 2,3 2,2 2012 2013 2014 2015 2016 2017 4,7 8,6 7,9 Bugüne kadar sektöre toplam 27,2 milyon TL destek sağlanmıştır. Toplamda 60 firma ve 8 sektör kuruluşu desteklerden yararlanmıştır.
Destekler 1) Yurtdışı Ofis Desteği (%50) a. Kira Desteği (Yılda Azami 40,000 $) b. İstihdam Desteği (2 çalışan - Yılda Azami 60.000 ve 36.000 $) c. Danışmanlık Desteği (Yılda Azami 30.000 $) 2) Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği (%50 Yılda Azami 100.000 $) 3) Pazar Araştırması Desteği (%70 Organizasyon Başına Azami 5.000 $) 4) Fuar Katılımı Desteği (%50 - Organizasyon Başına Azami 15,000 $) 5) Seminer & Konferans Katılımı Desteği (%50 - Organizasyon Başına Azami 5,000 $) 6) Yurtdışı Eğitim Desteği (%50 Yılda Azami 50.000 $) 7) Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım Desteği (%50 Organizasyon Başına Azami 10.000 $) 8) Yurtdışı Proje Desteği (%20 -%7.5 Proje Başına Azami 1.000.000 $) 9) Yazılım Desteği (%50 Yılda Azami 50.000 $) 10) Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği (%50 Yılda Azami 50.000 $)
Destekler İşverenler tarafından açılan ihaleler neticesinde hizmet, vekâlet veya eser niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerde, sözleşme bedeli Proje Desteği 2M $ a kadar olan projelerde %20 oranında, en fazla 300 bin $ 2M $ dan 5M $ a kadar olan projelerde %15 oranında, en fazla 500 bin $ 5M $ dan 10M $ a kadar olan projelerde %10 oranında, en fazla 750 bin $ 10M $ ve üzerinde olan projelerde %7,5 oranında, en fazla 1M $ dolar desteklenmektedir. Bugüne kadar 43 farklı ülkede 223 projeye 81 milyon TL destek garantisi verilmiş ve ihalesi sonuçlanan projelerden 24 tanesi Türk firmaları tarafından üstlenilmiştir.
Destekler En fazla 7 yurt dışı ofis için, Yurtdışı Ofis Desteği Kira Desteği : Yıllık 40.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla kira bedelinin % 50 si, İstihdam Desteği : T.C. vatandaşı Yönetici Personel için, yıllık 60.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla brüt maaşın % 50 si, Büro Personeli için, yıllık 36.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla brüt maaşın % 50 si, Danışmanlık Desteği : Yıllık 30.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla harcamaların %50 si, en fazla 6 yıl süreyle karşılanmaktadır.
Destekler Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla reklam, tanıtım, pazarlama ve halkla ilişkiler harcamalarının % 50 si en fazla 6 yıl Pazar Araştırması Desteği Yurtdışı Fuar Katılım Desteği Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler yılda en fazla 5 adet olmak üzere, %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Doları Sektörel nitekli uluslararası fuar katılımlarında, m2 üzerinden öden stant kirası (ilave stand hizmetleri dâhil), tanıtım etkinlikleri, ulaşım ile konaklama giderleri (oda ve kahvaltı) %50 oranında, fuar başına en fazla 15.000 ABD Doları
Destekler Seminer ve Konferans Katılım Desteği Heyet Programı Desteği Yurtdışı Eğitim Desteği Yurtdışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası seminer ve konferanslara katılım halinde, en fazla 2 şirket çalışanının, yol, konaklama ve katılım bedelleri %50 oranında, organizasyon başına en fazla 5.000 ABD $ Müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programları kapsamında; her bir firmadan 2 temsilcinin ulaşım ve konaklama giderleri %50 oranında karşılanmaktadır. Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik organize edilen teknik müşavirlik heyeti programlarında destek oranı %90 olarak uygulanmaktadır. Firmaların teknik personelinin yurt dışı teknik eğitim programlarına katılımı halinde, program başına 2 (iki) çalışanın yol, konaklama ve katılım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.
Destekler Seminer ve Konferans Organizasyonu Desteği Seminer veya konferans faaliyetleri kapsamında salon kirası, sergi ve teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılarına ilişkin giderler %70 oranında (yurtdışı organizasyonlarda %90), her bir organizasyon için en fazla 100.000 $ Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanan reklam vb. tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalar %70 oranında (yurtdışı organizasyonlarda %90), organizasyon başına en fazla 70.000 $ Söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilen katılımcıların yol (uçak bileti ve transfer) ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla 20.000 $
Destekler Yurtdışı Fuar Katılım Desteği Sektörel nitelikli uluslararası fuar katılımlarında, m2 üzerinden öden stant kirası, tanıtım etkinlikleri, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile konaklama giderleri %50 oranında, fuar başına en fazla 15.000 $ Yurtdışı Fuar Organizasyonu Desteği Salon kirası, sergi ve teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılara ilişkin giderler %90 oranında, her bir organizasyon için en fazla 100.000 $ Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanan reklamlara ilişkin harcamalar %90 oranında, fuar organizasyonu başına en fazla 70.000 $ Panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilen katılımcıların yol ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla 20.000 $
TEŞEKKÜRLER E-posta: ydmh@ekonomi.gov.tr Tel: 0312 204 93 72